Christian Noske, Partner w NGP Capital – Seria wywiadów

Christian Noske dołączył do NGP Capital w październiku 2021 roku jako Partner. Koncentruje się na inwestycjach w technologie przemysłowe, oprogramowanie przedsiębiorcze i głębokie technologie.

Przed dołączeniem do NGP Capital, był Partnerem w Target Global, założycielem i dyrektorem generalnym Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) oraz założycielem i Partnerem w BMWi Ventures, gdzie koncentrował się na oprogramowaniu przedsiębiorczym, technologiach przemysłowych i technologiach motoryzacyjnych.

NGP Capital to globalna firma venture capital z ponad 1,6 miliarda dolarów pod zarządzaniem, inwestująca w spółki technologiczne w fazie wzrostu w obszarach Edge Cloud, Cyber Security, Digital Industry i Digital Transformation. NGP Capital wspiera przedsiębiorców budujących odpowiedzialny i inkluzywny świat, w którym zbieg się sensorów, mobilności, oprogramowania i rozwiązań chmurowych połączy ludzi i branże w nowy sposób, zmieniając sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Od 2005 roku NGP Capital zainwestował w ponad 100 spółek, z których 18 osiągnęło status unicornów. NGP Capital jest aktywny w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach.

Dołączyłeś do NGP Capital w październiku 2021 roku, co cię przyciągnęło do tej firmy venture capital?

Poznałem Bo Ilsoe i zespół NGP Capital, gdy pracowałem z Moovit, jedną z moich inwestycji w BMWi Ventures. NGP Capital dołączył do nas, aby poprowadzić rundę finansowania serii C Moovit, więc mieliśmy okazję współpracować przy tej transakcji, a następnie kontynuować współpracę przy kilku innych projektach.

Jednym z elementów, które przyciągnęły mnie do NGP Capital, było to, że fundusz nie tylko inwestuje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, ale także wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby jego zespół był lepszy i bardziej wydajny. Q, platforma predykcyjna NGP Capital, działa w centrum naszej strategii inwestycyjnej. Skanuje, klasyfikuje i ilościowo ocenia ponad 2 000 000 firm na podstawie ponad 700 wskaźników wzrostu. Pomaga nam to wyłonić najbardziej perspektywiczne firmy w czasie rzeczywistym, zmniejszyć uprzedzenia przy podejmowaniu decyzji i monitorować wiele rozwojów rynkowych, takich jak liczba pracowników i wielkość rund finansowania.

Od czasu dołączenia do NGP Capital w zeszłym roku, zainwestowaliśmy w trzy nowe spółki. Jedną we Francji i dwie w Izraelu.

W lutym 2022 roku NGP Capital podniósł nowy fundusz inwestycyjny o wartości 400 milionów dolarów od Nokii. Jakie rodzaje firm będą celem tego funduszu?

Nasz nowy fundusz inwestuje w perspektywiczne, rozwijające się spółki, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury danych i deweloperskiej, cyberbezpieczeństwa, technologie przemysłowej i oprogramowania przedsiębiorczego w Stanach Zjednoczonych, Europie i Chinach. Uważamy, że sztuczna inteligencja, oprogramowanie open source i wschodzące technologie Web3, takie jak blockchain, są integralnymi, podstawowymi technologiami w tych obszarach.

Nasze obecne portfolio obejmuje, między innymi: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill i Nova Labs, a w nadchodzących tygodniach ogłosimy kilka nowych inwestycji z Funduszu V.

Nasza ostatnia inwestycja była w Dataloop, którym Twoi czytelnicy mogą być już zaznajomieni. Dataloop zebrał 33 miliony dolarów w zeszłym tygodniu, a NGP Capital poprowadził tę rundę. Eran Shlomo i jego zespół budują infrastrukturę danych i opracowali niezwykle solidny, elastyczny system operacyjny dla aplikacji sztucznej inteligencji. Firmy wszystkich rozmiarów – od startupów po spółki publiczne – mogą wykorzystać chmurową platformę Dataloop, aby przyspieszyć rozwój i wdrożenie swoich rozwiązań sztucznej inteligencji. Zachęcam Twoich czytelników do zapoznania się z ich rozwiązaniami.

Czy możesz opowiedzieć o swojej karierze jako inwestor venture capital przed dołączeniem do NGP Capital? Jak doświadczenie to ukształtowało Twoją obecną strategię inwestycyjną?

Przez ponad dekadę jestem inwestorem venture capital. Przed dołączeniem do NGP Capital i powrotem do Berlina, spędziłem 10 lat w Stanach Zjednoczonych; najpierw jako jeden z założycieli BMWi Ventures w Nowym Jorku, a następnie jako założyciel i dyrektor generalny Alliance Ventures. Doświadczenia te były niezwykle cenne i nauczyły mnie wiele o realnym wpływie, jaki nowoczesna technologia może wywrzeć na nas wszystkich. Nauczyły mnie również, że każda technologia musi ostatecznie dostarczyć realne korzyści biznesowe, czy to dostęp do nowych rynków, obniżenie kosztów, czy lepsze doświadczenie klienta. Oprócz znajdowania najlepszych zespołów na rynku, to właśnie przez tę pryzmat NGP Capital i ja oceniamy spółki w wybranych obszarach, aby zidentyfikować następne przełomowe biznesy, które moglibyśmy dodać do naszego portfela inwestycyjnego.

Co najbardziej fascynuje Cię w potencjale widzenia komputerowego, technologii autonomicznych i sztucznej inteligencji?

Automatyzacja, wykorzystująca sztuczną inteligencję i technologie aktywnego uczenia, dała początek wielu nowym możliwościom, a tempo ich wdrożenia było szybkie, z instytucjami wszystkich rozmiarów wykorzystującymi automatyzację, aby napędzać wartość. Automatyzacja zadań, napędzanie wydajności i umożliwianie branżom, takim jak produkcja, skalowania na skalę globalną. Uważam, że przez najbliższe kilka lat zobaczymy duże wdrożenie biznesów związanych z automatyzacją i sztuczną inteligencją, a także ich infrastrukturę wspierającą. Dlatego inwestujemy w spółki, takie jak Dataloop, które umożliwiają automatyczne przyszłość.

Widzenie komputerowe to kolejny wyśmienity przykład innowacji, które umożliwiają zbieg świata fizycznego i wirtualnego. Sztuczna inteligencja i technologie machine learning mogą napędzać znaczne wydajności w świecie fizycznym, ale wymagają one cyfrowej reprezentacji, aby to się udało. Im lepiej świat fizyczny jest reprezentowany przez technologie, takie jak widzenie komputerowe, tym lepiej zaawansowane technologie napędzane sztuczną inteligencją mogą zrozumieć, przewidzieć i generować cenne dane wyjściowe. Ostatecznie sztuczna inteligencja zajmuje się nudnymi zadaniami, których większość ludzi nie chce już wykonywać, jak można zobaczyć w przypadku obecnych braków pracowników w wielu z tych branż. To jest ogromnie fascynujące.

Jak firmy z następnej generacji będą włączać widzenie komputerowe i sztuczną inteligencję w produkcję? Co przyniesie przyszłość w tych obszarach?

Potencjał zastosowania widzenia komputerowego w produkcji jest ogromny. Uważam, że może to rewolucjonizować automatyzację przemysłową i wspomagać interakcje między ludźmi a maszynami. Połączone kamery, silne przetwarzanie brzegowe i widzenie komputerowe będą kluczowe dla zbiegu świata fizycznego i wirtualnego, o którym wspomniałem wcześniej, i umożliwią poprawę jakości, zarządzania aktywami (inspekcja, konserwacja predykcyjna, cyfrowe bliźniaki) i bezpieczeństwa. NGP Capital zainwestował w Scandit, SVT Robotics i Xnor, między innymi, którzy wykorzystują i umożliwiają widzenie komputerowe w produkcji na różne innowacyjne sposoby.

Czy możesz podać przykłady istniejących firm, które włączają niektóre z tych technologii?

Eran i zespół Dataloop pracują z globalnym gigantem motoryzacyjnym, Toyotą, i Intelem, aby pomóc im obniżyć czas i koszty związane z budową wysokiej jakości zbiorów danych, szkoleniem modeli i wdrożeniem rozwiązań sztucznej inteligencji. Są to fascynujące przypadki użycia widzenia komputerowego w produkcji. Na przykład Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics i Sevensense umożliwiają robotom nawigację, identyfikację i chwytanie obiektów. Inne przykłady obejmują automatyczną identyfikację wad produktów (Elementary, Automi.ai), zagrożeń bezpieczeństwa (Protex AI, Intenseye) lub inspekcji aktywów (Anybotics, Energy Robotics).

Jak ważne jest przetwarzanie brzegowe dla automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych?

Warto pamiętać, że większość rozwiązań automatyzacji przemysłowej musi działać na brzegu. Ponieważ przetwarzanie brzegowe umożliwia bardziej wydajne przetwarzanie i transfer danych, czyniąc je bardziej opłacalnymi i niezawodnymi. Przetwarzanie brzegowe jest szczególnie istotne dla urządzeń bezprzewodowych, które są połączone z ogromnymi ilościami danych, w tym danych wizualnych, w produkcji, gdzie obliczenia muszą być hiper wydajne, aby nie wyczerpywać baterii i działać wydajnie w środowiskach z ograniczoną lub brakiem łączności.

Jak wyobrażasz sobie przyszłość metaverse i Web 3.0?

Web 3.0 to krytyczny krok na drodze do budowy zdecentralizowanych, przystępnych i transparentnych aplikacji konsumenckich i biznesowych. Nie zastąpi w całości Web 2.0, ale nie ma wątpliwości, że uzupełni sposób, w jaki żyjemy przez najbliższe kilka lat. Szczególnie gdy zobaczymy więcej infrastruktury, bezpieczeństwa i narzędzi Web 3.0, które będą dostępne i uzupełniać te doświadczenia.

Metaverse to dobry przykład technologii, która zostanie wsparta przez technologie Web 3.0. W ciągu kilku lat ludzie nie będą myśleć o Metaverse; będzie to po prostu rzeczywistość i naturalny sposób interakcji z informacjami, ludźmi i maszynami.

Co osobiście szukasz w założycielach, w których inwestujesz?

Zawsze szukam zdolnych przedsiębiorców z wygrywającym nastawieniem. Osób, których ambicją jest zbudowanie globalnej firmy. Staram się wspierać przedsiębiorców z odważną wizją, którzy oferują coś unikalnego i mają ambicję poruszyć igłę w swoich branżach. Kobiety i mężczyźni, którzy mają siłę i motywację, aby stworzyć trwały, społeczny wpływ i wartość ekonomiczną na skalę globalną. Uważam, że spotkanie z założycielem twarzą w twarz jest ogromnie ważne. Lubię poznawać założyciela, jego siły i słabości, i pomagać im patrzeć na ich firmę z innej perspektywy. Lubię dowiadywać się o ich podejściu i świadomości, jak mogą wpłynąć na tych wokół nich i ich wizji przyszłości ich firmy.

Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś podzielić się na temat NGP Capital?

Od 2005 roku NGP Capital zainwestował w ponad 100 firm, a my wycofaliśmy się w całości lub częściowo z 62 inwestycji. Obecnie posiadamy portfolio 51 inwestycji. 19 z tych firm portfelowych zostało wycenionych na ponad 1 miliard dolarów. Nasze bieżące portfolio inwestycyjne jest podzielone między Europę, Stany Zjednoczone i Azję.

Jesteśmy globalnym zespołem i działamy od Zachodniego Wybrzeża po Daleki Wschód. To pozwala nam analizować nasze inwestycje przez globalną perspektywę, a po zainwestowaniu aktywnie współpracujemy z naszymi przedsiębiorcami i firmami, aby im pomóc odnieść sukces. Jesteśmy tu dla naszych firm i zawsze jesteśmy gotowi do skoku tam, gdzie są potrzebni, aby przyspieszyć ich wzrost lub pomóc im w nawigowaniu przez ekspansję na nowe terytoria za pomocą naszej globalnej sieci. Dziękujemy za wspaniały wywiad, czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej, powinni odwiedzić NGP Capital.