Andrii Garanin, Chief Energy and Infrastructure Officer at Silicon Foundation – Wywiad z serii

Andrii Garanin jest Chief Energy and Infrastructure Officer w Silicon Foundation, gdzie rozwija projekty związane z centrami danych i magazynowaniem energii w głównych amerykańskich rynkach energetycznych, w tym PJM i ERCOT. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w całej łańcuchu wartości energetycznej, w tym w produkcji energii, integracji sieciowej i magazynowaniu, jest jednym z nielicznych liderów infrastruktury, którzy łączą światy produkcji energii i obliczeń sztucznej inteligencji. Rozwinął i zarządzał aktywami energetycznymi obejmującymi odnawialne źródła energii, gaz i magazynowanie energii, a także pełnił role kierownicze w międzynarodowych firmach energetycznych i technologicznych, w tym Scatec Solar i Elementum Energy.

Silicon Foundation jest organizacją skupioną na infrastrukturze, budującą na przecięciu energii, obliczeń sztucznej inteligencji i rynków kapitałowych. Podstawową tezą fundacji jest to, że przyszła infrastruktura sztucznej inteligencji będzie opierać się na mniejszych, rozproszonych centrach danych bezpośrednio połączonych z zasobami energetycznymi, a nie na ogromnych, scentralizowanych obiektach. W celu wsparcia tej wizji, Silicon Foundation rozwija i zarządza centrami danych GPU dla obciążeń sztucznej inteligencji, inwestuje w systemy magazynowania energii w celu poprawy niezawodności sieci, oraz tworzy protokół RAW, warstwę infrastruktury rynkowej zaprojektowaną w celu połączenia fizycznych zasobów energetycznych i obliczeniowych z instytucjonalnymi rynkami kapitałowymi. Organizacja jest obecnie zaangażowana w rozwój dużego kampusu obliczeniowego i energetycznego w Wirginii Zachodniej, który łączy dostęp do sieci, magazynowanie energii, infrastrukturę chłodzącą i możliwości obliczeniowe sztucznej inteligencji w ramach swojego szerszego celu budowy przyszłości bogatej w energię.

Przez ponad dwie dekady budowałeś infrastrukturę energetyczną w różnych sektorach, od odnawialnych źródeł energii po magazynowanie energii i centra danych sztucznej inteligencji. Jak ta podróż ukształtowała twoje podejście do tego, że dostępność energii staje się równie ważna dla rozwoju sztucznej inteligencji, jak procesory GPU i modele podstawowe?

Spędziłem większość swojej kariery po stronie generacji energii, ale to praca po stronie konsumpcji zmieniła moje spojrzenie na cały system. Szybko zrozumiałem, że dopasowanie popytu do podaży nie jest sprawą wtórną. Jest to główny problem. Prawdziwe ograniczenie nie leży w generacji w abstrakcji; leży w samej sieci, która ma skończoną pojemność do przenoszenia i bilansowania energii. Aby dostosować się do wzrostu odnawialnych źródeł energii i związanej z tym kongestii, należy traktować konsumpcję jako kontrolowaną i elastyczną, a nie stałą.

Sztuczna inteligencja znajduje się dokładnie w środku tego procesu. Jest to najbardziej doniosła zmiana technologiczna tego stulecia i już teraz jest znaczącym i szybko rosnącym źródłem popytu na energię elektryczną. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że zużycie energii elektrycznej przez centra danych podwoi się do 2030 roku, a centra danych zoptymalizowane dla sztucznej inteligencji zwiększą się ponad czterokrotnie; w Stanach Zjednoczonych same centra danych będą odpowiedzialne za blisko połowę całkowitego wzrostu popytu na energię w tym dziesięcioleciu.

Dostępność energii jest teraz wejściem pierwszego rzędu do rozwoju sztucznej inteligencji, na tym samym poziomie co obliczenia. Praca, która nas czeka, polega na znalezieniu inteligentnych sposobów, aby tę energię udostępnić, i jest to problem systemu energetycznego tak samo, jak problem technologiczny.

W Silicon Foundation rozwijasz projekty związane z centrami danych sztucznej inteligencji i magazynowaniem energii w głównych amerykańskich rynkach energetycznych, takich jak PJM i ERCOT. Jakie są największe nieporozumienia, których doświadczają liderzy technologiczni, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę wymaga się, aby zabezpieczyć energię dla infrastruktury sztucznej inteligencji w skali?

Kilka rzeczy wyróżnia się. Po pierwsze, istnieje przekonanie, że można umieścić gigawatowy center danych prawie w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że miejsce wygląda obiecująco na papierze. W rzeczywistości trzeba uwzględnić nie tylko istniejącą infrastrukturę, ale także to, co nadchodzi: nowe obciążenia i generację, które będą się łączyć wokół ciebie i zmieniać lokalną sieć.

Liczby to ujmuje konkretnie: kolejka połączeń dużych obciążeń w ERCOT wzrosła do ponad 200 GW w 2025 roku, zwiększając się z około 63 GW na koniec 2024 roku, a większość z nich to centra danych. Nie siedzisz w statycznym systemie; siedzisz w kolejce, która jest całkowicie przekształcana.

Drugim nieporozumieniem jest traktowanie tego jako gry z nieruchomościami. Nie jest. Poważny deweloper potrzebuje prawdziwej ekspertyzy w całej łańcuchu wartości, od generacji energii, przez transmisję i integrację sieciową, po zarządzanie obliczeniami, a nie tylko jednego jej fragmentu. Trzecim jest zbyt wąska perspektywa. Nie możesz tylko patrzeć na regionalnie dostępną energię. Musisz śledzić politykę krajową, pracować z społecznościami, które wkraczasz, i współpracować ściśle z lokalnym operatorem sieci, ponieważ to oni ostatecznie decydują, czy i jak się połączysz.

Wielu inwestorów wciąż ocenia firmy sztucznej inteligencji głównie poprzez oprogramowanie, chipy i wydajność modeli. Dlaczego uważasz, że infrastruktura energetyczna może stać się jednym z najważniejszych wąskich gardeł i możliwości gospodarki sztucznej inteligencji?

Gdy konsumpcja osiąga tę skalę, musisz patrzeć poza chipy i oprogramowanie na infrastrukturę, która umożliwia obliczenia, a ten system jest o wiele bardziej złożony, niż wielu inwestorów przypuszcza. Warstwa obliczeniowa nie może być oceniana w izolacji od tego, co dzieje się po stronie dostaw energii; są to te same systemy.

Dostęp do sieci stał się wiążącym ograniczeniem przy budowie centrów danych, wyprzedzając ląd lub pozwolenia, a czasy połączeń sięgają już lat. To jest wąskie gardło, i to jest również dokładnie tam, gdzie leży możliwość dla wszystkich, którzy mogą to rozwiązać.

Istnieje drugi czynnik, który ludzie niedoceniają: profil obciążenia centrum danych sztucznej inteligencji nie jest płaski. Obciążenia szkoleniowe i inferencyjne mogą gwałtownie zmieniać zużycie energii, czasem w ciągu sekund. Ta nietrwałość ma poważne implikacje dla tego, jak działa i jest projektowane centrum danych.

Miejsce, które nie może zarządzać tymi wahaniach lub przekształcić ich w cechę, którą sieć może wykorzystać, będzie się miał trudności. Inwestorzy, którzy rozumieją, że warstwa energetyczna jest tam, gdzie koncentruje się wartość i ryzyko, zobaczą możliwości, których nie dostrzega się w przypadku soczewki chipów i modeli.

Czy centra danych sztucznej inteligencji mogą kiedyś stać się aktywami wspierającymi sieć, pomagając stabilizować rynki energetyczne, zamiast po prostu dodawać popyt?

Absolutnie. Jestem przekonany, że centra danych, jako kategoria, znacznie niedoceniają swoją zdolność do elastycznego działania. Są to programowalne maszyny. Mogą być zaplanowane i ukształtowane, aby działać w określonych wzorcach. Nie chcę przesadzać, ponieważ nie każde obciążenie może być przerwane. Ale nawet dla części, która nie może być przerwana, istnieje infrastruktura na miejscu, w tym generacja awaryjna i coraz częściej baterie, które mogą wspierać sieć lub zmniejszać obciążenie, gdy sieć tego potrzebuje.

Podstawowa rzeczywistość uległa zmianie. Konsumpcja nie jest już linią prostą, a podaż nie jest już linią prostą dzięki odnawialnym źródłom energii. Istnieją okresy szczytowe i niskiego popytu, a centra danych z odpowiednimi narzędziami i zachętami sieciowymi mogą pomóc wchłonąć tę zmienność, zamiast dodawać stres do systemu. ERCOT już wykazał precedens, z elastycznymi dużymi obciążeniami zapewniającymi regulację i rezerwowe usługi podczas okresów stresu sieciowego.

Dla większości operatorów przepaść nie leży w możliwościach; leży w woli. A przypadek dla elastyczności wykracza poza dodatkowy dochód. Jest to również kwestia długoterminowej bezpieczeństwa dostaw. Jeśli jesteś elastyczny, utrzymujesz stabilność systemu i unikasz prowadzenia własnej łańcuchu dostaw na absolutnym limicie, gdzie pojedynczy awaria w górę może spowodować awarię. Elastyczność jest zarówno strumieniem dochodu, jak i ubezpieczeniem. Operatorzy, którzy traktują ją w ten sposób, będą tymi, których sieć chce utrzymać.

Masz doświadczenie w całym łańcuchu wartości energetycznej i nadzorowałeś projekty finansowane przez główne instytucje międzynarodowe. Co odróżnia projekt infrastruktury sztucznej inteligencji, który jest atrakcyjny dla długoterminowych inwestorów infrastrukturalnych od tego, który nie jest?

Najwyraźniejsza różnica polega na dojrzałości. Przemysł centrów danych sztucznej inteligencji jest jeszcze bardzo młody i musi przejść przez okres ustanowienia, w którym modele przychodów, ramy ryzyka operacyjnego, baza umiejętności i łańcuch dostaw dojrzewają. Obecnie wiele podmiotów wkracza na rynek z bardzo różnych środowisk, ale tylko nieliczni mają pełne umiejętności w całym łańcuchu wartości, od generacji energii, przez integrację sieciową, finansowanie, budowę po zarządzanie obliczeniami. Tego rodzaju koordynacja na całym łańcuchu jest rzadka i jest dokładnie tym, czego szukają długoterminowi inwestorzy infrastrukturalni, ponieważ jest to to, co sprawia, że przepływy pieniężne są bardziej przewidywalne.

To, co odróżnia projekt, który jest finansowany, od tego, który nie jest, jest to, czy cały łańcuch został przemyślany i skoordynowany pod jednym spójnym planem. Nie może to być silne miejsce z słabą strategią energetyczną lub dobrej umowy energetycznej bez prawdziwego zrozumienia, jak obciążenie komputera będzie się zachowywać. Kapitał infrastrukturalny gwarantuje trwałość i przewidywalność przez dziesięciolecia. Projekty, które wygrywają, są tymi, w których każde ogniwo zostało prawdziwie zintegrowane, więc inwestor nie jest proszony o obstawianie pięciu oddzielnych rzeczy, które się zbiegają przez przypadek.

Rosnące dyskusje dotyczą generacji energii na miejscu, mikrosieci, gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i hybrydowych systemów energetycznych. Jakie strategie energetyczne uważasz za najbardziej prawdopodobne do wspierania następnej fali rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji?

„Przynieś własną generację” stało się niemal warunkiem wstępnym dla nowych centrów danych, ponieważ sieci stają w obliczu szczytów popytu, których nie mogą bezpiecznie spełnić same. Widzimy to już w danych. Deweloperzy w Stanach Zjednoczonych coraz częściej przechodzą do generacji gazu na miejscu, a Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że od 15 do 27 GW mocy gazu na miejscu może zasilać centra danych do 2030 roku.

Ale chcę się sprzeciwić odpowiedzi na to zbyt ogólnie, ponieważ właściwa strategia jest naprawdę specyficzna dla regionu i miejsca. Lokalizacja określa, co jest dostępne, co może być dozwolone, i co sieć pozwoli. To powiedziawszy, gdy priorytetem jest szybkość wdrożenia, a obecnie jest to prawie zawsze, gaz jest wyraźnie najbardziej atrakcyjną opcją. Alternatywy są albo nietrwałe, takie jak wiatr i słońce, albo zajmują lata, aby je uruchomić, takie jak jądrowe, wodne lub węglowe.

W praktyce następna fala będzie prawdopodobnie prowadzona przez gaz, często w połączeniu z magazynowaniem i odnawialnymi źródłami energii w konfiguracji hybrydowej. Źródła bardziej stabilne i czystsze mogą następnie zostać wdrożone w dłuższej perspektywie, gdy staną się dostępne. Jest również warto być szczerym, że generacja gazu na miejscu nie jest darmowym lunchem. Niezawodne, stałe dostawy dla zmiennego obciążenia sztucznej inteligencji mogą wymagać znacznego nadbudowania, a same turbiny gazowe są w krótkim zaopatrzeniu. Dlatego podejście hybrydowe jest tym, co sprawia, że model jest bardziej trwały.

Patrząc w przyszłość, pięć do dziesięciu lat, co uważasz, że przemysł sztucznej inteligencji nadal niedocenia w odniesieniu do relacji między obliczeniami, energią, elastycznością sieci i finansowaniem infrastruktury, i na co liderzy powinni się przygotować dzisiaj?

Jest trudno grać rolę proroka w środowisku, które zmienia się tak szybko, ale kilka rzeczy wydaje się jasne. Po pierwsze, wszystkie centra danych staną się interaktywne z siecią. Nie będzie to funkcja, którą się chce mieć. Będzie to warunek konieczny do podłączenia. Widzimy już, jak operatorzy sieci poruszają się w tym kierunku, tworząc nowe kategorie dużych obciążeń, które akceptują ograniczenia w zamian za szybszy dostęp. Elastyczność staje się ceną wstępu.

Po drugie, deweloperzy będą coraz częściej ścigać się o pozostawioną energię i będą się zmierzać w kierunku integracji pionowej. Może to oznaczać nabycie aktywów generacji i sieciowych lub może to oznaczać zbudowanie tej ekspertyzy wewnętrznie. Gdy kolejka połączeń jest wąskim gardłem, posiadanie większej części łańcucha wartości daje więcej kontroli nad własnym harmonogramem.

Po trzecie, negatywny wizerunek publiczny rozwoju centrów danych zacznie się zmieniać, ale tylko wtedy, gdy deweloperzy i operatorzy nauczą się prawidłowo integrować się z społecznościami, w których działają. Oznacza to dzielenie się kosztami infrastruktury w sposób sprawiedliwy, przejrzystość w odniesieniu do zużycia wody i energii oraz tworzenie wyraźnych lokalnych korzyści. Duża część tego nacisku przyjdzie również ze strony finansowej. Inwestorzy infrastrukturalni i pożyczkodawcy będą wymagać lepszych wyników ESG i zgodności społecznej jako warunku kapitału, i to zmusi przemysł do profesjonalizacji swojego rozwoju.

Projekty, które traktują integrację społeczności i wyniki środowiskowe jako podstawowe dla finansowania, a nie jako public relations, będą tymi, które zostaną sfinansowane i zbudowane. Moja rada dla liderów dzisiaj jest prosta: zbuduj elastyczność, kontrolę łańcucha wartości i prawdziwą zgodność społeczności w swoich projektach teraz. W ciągu pięciu do dziesięciu lat wszystkie trzy będą wymogami wejścia, a nie różnicami.

Dziękuję za wspaniały wywiad, czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej, powinni odwiedzić Silicon Foundation.