Semtech sikrer dedikert SiGe-kapasitet hos Tower for AI-sammenkobling

Tower Semiconductor og Semtech Corporation kunngjorde 13. oktober 2026 en utvidet flerårig avtale der Semtech vil investere i å sikre dedikert kapasitet for silisium-germanium (SiGe) hos Tower. Avtalen bygger videre på selskapenes 20 år lange samarbeid om optiske sammenkoblinger og kobberbaserte sammenkoblinger for AI-datasenterinfrastruktur.

Den felles kunngjøringen, datert Migdal Haemek i Israel og Camarillo i California, knytter kapasitetsinvesteringen til det selskapene beskriver som sterke designseire og etterspørsel etter komponenter for optiske sammenkoblinger i AI-datasentre. Tower driver støperivirksomhet for analoge halvlederløsninger med høy verdi, mens Semtech leverer høyytelseshalvledere for nettverk i AI-datasentre og tilkoblede tingenes internett-enheter.

Dedikert kapasitet i tre regioner

Den sikrede kapasiteten omfatter Towers fabrikker i USA, Israel og Japan. Selskapene sa at denne tilstedeværelsen gir Semtechs produksjonsstrategi større forsyningsrobusthet og geografisk diversifisering. Ifølge kunngjøringen bygger avtalen videre på dagens produksjon og gir Semtech ytterligere forsyningssikkerhet. Etterspørselen etter selskapets SiGe-baserte produkter forventes å øke på tvers av et stadig bredere utvalg kundeprogrammer og sluttmarkeder.

I kunngjøringens fremtidsrettede uttalelser advares det om at resultatene kan avvike fra prognosene. Blant risikofaktorene som nevnes, er om Tower klarer å installere utstyr og utvide SiGe-produksjonskapasiteten ved fabrikkene sine innen den forventede tidsrammen, muligheten for at etterspørselen etter Semtechs SiGe-baserte produkter ikke utvikler seg som forventet, eller at Semtech ikke utnytter den reserverte kapasiteten fullt ut, samt risikoen for at designseire ikke fører til produksjonsordrer eller inntekter på de forventede nivåene eller innen den forventede tidsrammen. Uttalelsene viser også til tempoet i investeringene i AI-datasentre, hvor raskt neste generasjons sammenkoblingshastigheter tas i bruk, og Semtechs avhengighet av Tower for produksjonen av SiGe-baserte produkter, som er konsentrert ved et begrenset antall anlegg, blant annet i Israel.

SiGe-porteføljen og veikartet for hastighet

Kunngjøringen beskriver effekt som den neste flaskehalsen for AI, ettersom en stadig større del av effekten går med til å flytte data i stedet for å behandle dem. Etter hvert som AI-klynger skaleres på tvers av rack, rader og datasenterområder, avgjør energikostnaden per bit for dataflytting i økende grad hvor mye nyttig arbeid hver akselerator kan utføre, sa selskapene. Hvert trinn på veikartet for hastighet – fra 800G til 1.6T og videre til 3.2T – øker kravene til båndbredde, rekkevidde og effekt per bit, noe som gjør den høyhastighets analoge frontenden som sender og mottar signalet, stadig viktigere.

Semtechs portefølje for signalintegritet, som omfatter transimpedansforsterkere (TIA-er), modulator- og laserdrevkretser samt lineære equalizere, er basert på Towers SiGe-prosessteknologi. Den brukes i fullt retimede optiske løsninger (FRO), lineær pluggbar optikk (LPO), lineær mottaksoptikk (LRO), nærpakkede optiske løsninger (NPO), ekstra tettpluggbar optikk (XPO), lineære equalizere på kretskort (PCB) og aktive kobberkabler (ACC). Semtech sa at selskapet mener disse produktene gjør det i stand til å dekke behovene for kobberbaserte forbindelser i rackene og optiske forbindelser på tvers av datasenteret når bransjen går over til neste generasjons arkitekturer.

25. august 2026 introduserte Semtech en familie med lineære TIA-er og drevløsninger på 224G, utviklet for NPO- og samkapslede optikkarkitekturer (CPO) i AI- og maskinlæringsklynger og hyperskala-datasentre: GN1838L og GN42T380, som Semtech beskrev som bransjens første lineære TIA-er med åtte kanaler, samt den lineære GN42M380-drevkretsen for Mach-Zehnder-modulatorer, optimalisert for optiske motorer på 1.6T, 3.2T, 6.4T og 12.8T. GN1838L har en kanalavstand på 500 µm, mens GN42T380 har en kanalavstand på 375 µm. Begge har et trinn for automatisk forsterkningskontroll og programmerbar lineær utjevning med kontinuerlig tid. GN42M380, med en kanalavstand på 375 µm, støtter silisiumfotonikk, indiumfosfatbaserte Mach-Zehnder-modulatorer og tynnfilm-litiumniobatmodulatorer.

21. september 2026 kunngjorde Semtech at selskapet hadde sluttet seg til avtalen eXtra-dense Pluggable Optics Multi-Source Agreement (XPO MSA), et bransjeinitiativ som definerer en optisk transceiverformfaktor med høy tetthet på 12.8T for AI-infrastruktur. I henhold til MSA-en leverer den nåværende modulgenerasjonen 12.8T med 200G per kanal og integrert væskekjøling, mens en fremtidig generasjon er planlagt med elektriske grensesnitt på 400G per kanal.

Semtech sa at porteføljen av modulatordrevkretser og TIA-er på 200G per kanal, som omfatter firekanals- og åttekanals-TIA-er med kanalavstander på 750 µm, 500 µm og 375 µm samt drevkretser for Mach-Zehnder-modulatorer med kanalavstander på 625 µm og 375 µm, er utviklet for å støtte utvikling og storskala utrulling av XPO-transceivere. I den samme kunngjøringen anslo Scott Wilkinson, ledende analytiker for optiske komponenter hos Cignal AI, at etterspørselen etter datakomoptikk ville vokse fra 9 milliarder dollar i 2024 til anslagsvis 37 milliarder dollar i 2026.

ECOC-pris og uttalelser fra ledelsen

Semtech mottok prisen for innovasjon innen optiske komponenter (brikke/skive) på European Conference on Optical Communication (ECOC) 2026, som ble arrangert 21.–23. september 2026 i Málaga i Spania. Prisen ble gitt for selskapets TIA-familie med 224 Gbit/s per kanal for lineær pluggbar optikk, som bygger på Towers SiGe-teknologi. Selskapene sa at de fortsetter det tette samarbeidet om kapasitet og en felles teknologiplan som beskrives som utformet for å sikre produktene en ledende posisjon innen sammenkobling for AI-datasentre på tvers av flere generasjoner.

Hong Hou, Semtechs president og administrerende direktør, sa at Semtechs kunder raskt øker båndbredden for sammenkoblinger i stor skala, og at det å dekke denne etterspørselen krever langsiktig kapasitetsplanlegging og forpliktende produksjonspartnere. Avtalen, sa Hou, «sikrer dedikert SiGe-kapasitet i tre regioner for å støtte vekst innen sammenkoblinger via kobber og optikk, fra 800G og 1.6T i dag til 3.2T og videre».

Russell Ellwanger, administrerende direktør i Tower Semiconductor, sa at selskapene utvikler løsninger på plattformnivå som leverer det han kalte bransjeledende ytelsesverdier innen dagens, neste og N+2-generasjons teknologier, og at løsningene kvalifiseres lenge før markedet har behov for dem. Han sa at partnerskapet sikrer en kontinuerlig økning i selskapenes allerede ledende markedsandel innen tilkobling for optiske transceivere.