Hvordan formuermeglere kan bygge tillit gjennom kraften av automatisering og AI

Bygging av tillit mellom formuermeglere og deres kunder har tradisjonelt blitt tilskrevet effektiv kommunikasjon og forståelse mellom de to partene. Over tid har formuermeglerne blitt mer og mer spredt på grunn av større porteføljer med mer krævende kunder. Knuteffekten er at kundene kan føle seg utenfor løkken på grunn av forsinkede responstider fra deres formuermeglere.

De siste AI-løsningene muliggjør nå at formuermeglerne kan utrydde menneskelige feil og sikre integrale daglige prosesser, inkludert automatisering av kunnskapsarbeid, som forbedrer kundeopplevelsen og øker tillit.

Mer tid for kunde-relasjoner

 Formuermeglerne har ikke nok tid under uken til å foster relasjoner med kundene. Over tid har formuermeglerne sett sine porteføljer utvides, økt ansvar for overholdelse og andre ikke-inntektsgenererende oppgaver pålagt dem. I tilbakeblikk har tidsplanene for formuermeglerne blitt overfylt.

Manuelle, tidskrevende prosedyrer har vært nødvendige når det gjelder håndtering av arbeidsflytprosesser for formuermeglerne. Å bruke tid og energi på å sikre at arbeidsflyten håndteres og lagres korrekt, har i sin tur hindret deres evne til å forbedre kunde-relasjoner og foster nye.

Gjennom kraften av automatisering kan formuermeglerne lagre og få tilgang til den mest oppdaterte versjonen av kundedata umiddelbart og uten å bekymre seg for om det er den riktige versjonen – fordi den alltid vil være det.

Unngå innholdskaos

For formuermeglerne er håndtering av følsomme kundedata en hverdagslig ansvar.

Kunnskapsarbeidsautomatisering, støttet av metadata og AI-teknologi, sikrer at formuermeglerne alltid får tilgang til riktig data. Ved å sikre at bare én versjon – den riktige – lagres, unngår formuermeglerne å bygge datasiloer over sine systemer. Opprettelsen av datasiloer langsomer arbeidsflytprosesser, ettersom nøyaktig data er vanskeligere å få tak i, og øker også sjansen for å dele feil data både internt og eksternt.

Formueforvaltningsbransjen kan ikke tillate å bli sett på som å ha en lett hånd med datahåndtering. Høytnettindivider vil snart finne nye muligheter til å investere eller lagre sitt kapital hvis de føler at formuermeglerne bare ikke er i stand til å håndtere deres midler og data.

AI-tillitfaktoren

Med mye av formuermeglerens suksess avhengig av tillit fra kunden, hvordan kan AI bedre forbedre relasjoner for begge parter? Med AI, bygging av tillit i formueforvaltning fødes ut av disse automatiserte arbeidsflytprosesser. Før disse verktøyene ville formuermeglerne vanligvis være tidsfattige, noe som ville øke sannsynligheten for at arbeidsflyten håndteres feil når tidsplanene blir mer og mer anstrengt.

Kraften av automatisering som gir sømløse og sikre prosesser for formuermeglerne sikrer at kundedata håndteres trygt og i tide. Fra en kunde-perspektiv vil tillit bare øke når formuermeglerne har tatt i bruk disse verktøyene for å utrydde menneskelige feil.

Penger taler

Implementering av AI over kunnskapsarbeidsflytprosesser har liten downside når man vurderer de risikoer som ofte er involvert i prosessene blir mildnet og automatisering raskt forbedrer leveringen.

For formuermeglerne og deres kunder fødes en mer tilstedeværende og interaktiv relasjon ut av AI-omleggingen, da deres tidsplaner blir mer og mer tilgjengelige som en direkte følge av automatisering. Formuermeglerne må være oppdatert på alle de nye finansielle verktøyene og investeringsinstrumentene som nå er tilgjengelige på markedet. Det er ikke bare manuelle prosesser som tar opp deres tid – formuermeglerne trenger all hjelp de kan få fra automatisering ettersom deres jobbroller fortsetter å utvikle seg.

Utrydding av trusselen om menneskelig feil og lettelse av tidspress gir større nivåer av tillit under kunde-reisen. Over tid vil den økte tilpasningen av AI revolusjonere formueforvaltnings-tilbudet over disse kritiske prosessene. Denne forbedrede sikkerheten etablert over formueforvaltnings-prosessene vil føre til at potensielle kunder ser på bransjen som en pålitelig kanal for å lagre sitt nettverdi.