Nevis, 재무 자문사를 위한 AI 에이전트 확장에 7,000만 달러 시리즈 B 투자 유치

자산 관리용 AI 운영체제를 개발하는 스타트업 Nevis가 EQT Ventures가 주도한 7,000만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 유치했다고 CEO 겸 공동 창업자 Mark Swan이 2026년 10월 26일 회사 블로그 게시물에서 밝혔습니다. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight, Ribbit Capital도 이번 투자에 참여했습니다. 회사는 이번 투자로 창업 후 2년간 유치한 총 투자금이 1억 1,000만 달러에 이르렀다고 밝혔습니다.

Swan은 Nevis가 CRM, 회의 인텔리전스, 재무 계획, 수탁 업무 흐름을 하나의 플랫폼에 통합하고, AI 에이전트가 운영 업무를 처음부터 끝까지 처리한다고 밝혔습니다. 회사가 내세우는 사명은 재무 자문사들이 고객과 더 많은 시간을 보내고, 더 나은 자문을 제공하며, 사업을 성장시킬 수 있도록 하는 것입니다. 발표에 따르면 Nevis는 미국에서 가장 규모가 크고 빠르게 성장하는 자산 관리 회사들을 포함해 Focus Financial Partners, IEQ Capital, United Capital과 협력하고 있으며, 고객사들이 보유한 자산은 7,000억 달러를 넘습니다.

투자사 및 이사회 인사

이번 투자 라운드는 EQT Ventures가 주도했습니다. EQT Ventures의 파트너 겸 총괄인 Carolina Brochado는 Nevis 이사회에 합류하고, Kaushik Subramanian은 이사회 참관인으로 합류합니다. Swan은 EQT가 Nevis의 초기부터 성장 과정을 지켜봐 왔으며, 자산 관리와 금융 서비스 전반에 걸친 EQT의 글로벌 네트워크가 Nevis의 사업 확장에 큰 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

Brochado는 발표에서 “Mark, Philipp, Ivan은 자산 관리 업계가 점점 커지는 수용 역량 격차에 직면한 시점에 탁월한 AI 플랫폼을 구축했습니다. 자문 수요는 늘어나는 반면 자문사들은 은퇴하고 있습니다”라고 말했습니다. 그는 Nevis가 기업들이 더 많은 고객에게 서비스를 제공하고 효율적으로 규모를 키우도록 돕고 있으며, EQT는 업계의 기반이 되는 AI 플랫폼으로 성장하겠다는 Nevis의 포부를 지원할 것이라고 밝혔습니다.

Charles Schwab은 이번 투자 라운드에 전략적 투자자로 참여합니다. 발표에 따르면 Schwab은 1만 7,000곳이 넘는 독립 등록 투자자문사를 지원하며, 사업 전반에 걸쳐 고객 계좌 4,800만 개 이상과 고객 자산 13조 달러를 보유하고 있습니다. 또한 양사 간 협력 강화로 Nevis의 에이전트가 Schwab의 수탁 인프라 전반으로 확대되며, 자문사와 자문 회사가 활용할 새로운 자동화 기능이 추가됩니다.

Schwab Advisor Services 총괄인 Jon Beatty는 Schwab이 자문사에 더 많은 선택권을 제공하고, 회사를 운영하고 성장시키는 데 도움이 되는 기능을 이용할 수 있도록 AI 생태계를 구축해 왔다고 말했습니다. Beatty는 “Nevis에 대한 투자와 파트너십은 이 생태계를 확장해 자문사들이 AI를 활용해 더 효율적으로 운영하고, 업무 처리 역량을 높이며, 궁극적으로 더 많은 투자자에게 서비스를 제공하도록 돕습니다”라고 밝혔습니다.

Revolut의 창업자이자 CEO인 Nik Storonsky가 설립한 벤처 투자사 QuantumLight도 이번 투자 라운드에 참여했습니다. Swan은 자신과 공동 창업자인 Philipp, Ivan이 Revolut 재직 시절 Storonsky를 알게 됐으며, 그곳에서 금융 기술 회사를 구축하고 규모를 키우는 데 필요한 것이 무엇인지 직접 경험했다고 밝혔습니다. Sequoia Capital, ICONIQ, Ribbit Capital은 이번 투자 라운드에서 각각 투자 규모를 늘렸습니다. Swan은 이 세 투자사가 Nevis의 성장 여정 전반에서 없어서는 안 될 파트너였다고 말했습니다.

창업 당시의 신념과 보고된 성과

Swan은 자신과 Philipp, Ivan이 세 가지 신념을 바탕으로 2년 전 Nevis를 창업했다고 밝혔습니다. 첫째, 재무 자문은 사람이 중심이 되어야 하며 AI는 자문사를 대체하는 것이 아니라 역량을 강화해야 한다는 것입니다. 둘째, 업계의 기존 기술은 근본적으로 제 기능을 하지 못해 자문사들이 서로 연결되지 않은 수십 개의 시스템을 오가며 업무를 처리해야 했고, 초기 AI도 회의록 작성 도구나 문서 분석기 같은 단일 기능 솔루션만 더했다는 것입니다. 셋째, 가장 큰 기회는 회사의 데이터와 시스템, 업무 흐름을 연결하는 단일 통합 플랫폼에 있으며, 이를 통해 AI 에이전트가 운영 업무를 처리하고 자문사는 고객, 자문, 성장에 집중할 수 있다는 것입니다.

성과와 관련해 회사는 Nevis를 사용하는 자문사들이 매주 최대 10시간을 되찾고, 잠재 고객 미팅을 30% 더 많이 진행하며, 몇 분 만에 재무 계획과 제안서를 만들고, 몇 주가 아니라 며칠 만에 고객 계좌를 개설한다고 밝혔습니다. Swan은 Nevis 플랫폼에 올라온 자산이 500억 달러에서 7,000억 달러를 넘어섰으며, 현재 매달 750억 달러의 자산이 추가되고 있다고 말했습니다. 또 매출은 25배 넘게 성장했고, 회사의 AI 에이전트가 운영 업무 10만 건 이상을 처리했으며, Nevis가 신제품 수십 종을 출시했다고 덧붙였습니다. 회사 직원 수는 70명입니다.

투자금 사용 계획

Nevis는 신규 투자금을 AI 에이전트 개발을 앞당기고 자산 관리 기술 스택 전반으로 플랫폼을 확장하는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다. Swan은 AI가 재무 자문사와 자산 관리 회사가 이룰 수 있는 성과를 근본적으로 재정의할 것이라고 회사가 믿는다며, 모든 자문사가 더 많은 고객에게 더 폭넓은 서비스를 제공하고 회사들은 더 빠르게 성장해 훨씬 높은 수익률로 운영되는 미래를 그렸습니다. 회사가 내세운 목표는 Nevis를 글로벌 자산 관리 업계의 운영체제로 만드는 것입니다.