Anthropic, 파트너 커넥터와 함께 금융 자문가용 Claude를 출시

Anthropic은 2026년 9월 14일 금융 자문가용 Claude를 출시했으며, 이는 수탁기관, 자산운용사 및 부(wealth) 기술 제공업체와의 커넥터를 묶고 자문가의 일상 업무를 중심으로 한 워크플로우 스킬을 포함하는 플러그인입니다. 이 플러그인은 Cowork 플러그인 브라우저를 통해 엔터프라이즈 고객에게 제공됩니다.

수탁, 포트폴리오 데이터 및 CRM 전반에 걸친 커넥터

Anthropic은 이번 출시를 자문가의 시간을 차지하는 연구, 준비 및 문서화 작업을 목표로 하는 커넥터와 워크플로우 스킬의 제품군이라고 설명했습니다. 이 커넥터를 통해 Claude는 클라이언트 정보를 한 곳에서 다룰 수 있으며, 스킬은 해당 정보를 회의 준비, 포트폴리오 분석, 컴플라이언스 검사와 같은 작업에 적용합니다. 발표에서는 전형적인 자문 실무가 전체 시간의 1/6만을 고객 회의에 사용한다는 Kitces 연구 결과와, 2026년 EBRI 은퇴 신뢰도 조사에서 미국 근로자 10명 중 4명 이상이 재무 또는 은퇴 계획 조언을 받을 대상을 모른다고 답한 사실을 인용했습니다.

발표에 따르면, Charles Schwab의 통합을 통해 Claude는 Schwab Advisor Services의 수탁 데이터에 접근할 수 있습니다: 잔액, 포지션, 거래, 원가 기준, 알림 및 자금 이동 상태. BlackRock의 커넥터는 Advisor Center를 통해 모델 포트폴리오와 기관 분석을 제공하며, Vanguard는 모델 포트폴리오 및 자문 투자 솔루션에 대한 정보를 추가합니다.

Addepar의 통합은 공공 및 사모 시장 전반에 걸친 포트폴리오 데이터, 분석 및 워크플로우에 대한 관리된 접근을 제공합니다. iCapital은 클라이언트의 대체 투자 보유 내역을 표시하는데, 여기에는 순자산가치(NAV), 약정, 미지급 자본, 최근 자본 활동 및 성과가 포함되며, 클라이언트의 전체 포트폴리오와 함께 제공합니다.

Envestnet의 커넥터는 Tamarac 계정 및 가구에 대한 자연어 요약을 생성하고, MoneyGuide의 재무 계획 스냅샷과 결합합니다. Orion은 가구 검토, 기회 분석, 회의 준비 및 후속 조치를 위한 포트폴리오 보고서와 Redtail CRM 인사이트를 제공합니다. SS&C Black Diamond는 포트폴리오, 성과, 보유 종목 및 리밸런싱 데이터를 추가합니다; 자문가는 이를 활용해 자신의 포트폴리오를 검토하고, 허용 범위를 벗어난 고객을 식별하며, 세금 손실 수확 기회를 도출할 수 있으며, 고객 보고서, 작업 및 리밸런싱 세션은 자문가의 승인을 받아 생성됩니다.

Wealthbox는 클라이언트 기록과 회의 이력을 연결하여 온보딩, 회의 준비 및 후속 조치를 지원합니다. Wealth.com은 각 클라이언트의 부동산 및 세무 상황을 구조화된 형태로 제공하며, 신탁 및 유언 요약, 세금 신고 인사이트, 전체 대차대조표를 포함합니다. Zocks는 자문가를 위한 AI 회의 어시스턴트로, 대화에서 포착한 클라이언트 인텔리전스를 제공하며, 여기에는 프로필, 목표, 인생 사건 및 약속이 포함됩니다.

새로운 커넥터는 Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, Morningstar 등을 포함한 기존 Claude 커넥터와 합쳐집니다. 이 플러그인은 BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, Zocks와 연동되며, 자문가는 가이드 설정 과정에서 연결할 대상을 선택합니다. BlackRock은 자체 Advisor Center 플러그인을 출시하고 있으며, 이는 기존 S&P Global 및 LSEG 플러그인에 추가됩니다.

자문가 업무 일과를 중심으로 구축된 스킬

이 플러그인은 자문가의 하루 중 특정 순간을 지원하는 스킬을 제공하는데, 고객 회의 준비부터 포트폴리오 변동 설명까지 포함합니다. 기업은 Anthropic의 스킬 저장소에서 제공되는 스킬을 그대로 채택하거나 자체 워크플로우, 서비스 모델, 내부 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

온보딩 스킬은 기업의 도구를 연결하고 첫 번째 회의 준비를 자동으로 실행합니다. Anthropic은 이를 통해 새로운 자문가가 첫 날부터 생산성을 발휘하도록 설계했다고 밝혔습니다. 대체 투자 브리프는 iCapital 또는 Addepar에서 가구의 대체 보유 내역을 수집해 포트폴리오와 함께 회의용 요약으로 제공합니다. 부동산·세무 브리프는 클라이언트의 부동산 계획을 실제 계정 명의와 수혜자와 비교하고, 전년도 세금을 검토하며, 불일치가 자문가에게 전달되도록 CRM 후속 작업을 생성할 수 있습니다. 포트폴리오 리밸런스 검토는 클라이언트 목표 배분 대비 변동 및 집중 포지션을 식별하고, 자문가가 처음부터 작성해야 할 설명 초안을 생성합니다.

포스트-미팅 스킬은 트랜스크립트를 한 번에 클라이언트 요약, 회의 요약 이메일, CRM 작업으로 변환합니다. 프리-미팅 준비 스킬은 클라이언트의 보유 자산, 최근 계정 활동 및 이전 회의에서의 미해결 항목을 연결된 시스템에서 추출해 하나의 브리프로 제공합니다. 잠재고객 인수 스킬은 잠재고객이 공유한 내용을 요약, 분석가 전달, 기대 사항 메모로 전환합니다. 컴플라이언스 및 AI 정책 스킬은 사용자 정의 기준에 따라 추가 컴플라이언스 검토가 필요할 수 있는 콘텐츠를 표시하고, 기업이 검토 워크플로우를 문서화하도록 돕으며, AI 거버넌스 문서 작성을 지원합니다.

Anthropic은 이러한 스킬이 정보를 수집하고 요약하며 클라이언트 커뮤니케이션 초안을 작성하지만, 투자 권고, 클라이언트 커뮤니케이션, 컴플라이언스 판단 및 기타 규제 활동은 여전히 인간의 검토와 승인을 받아야 한다고 밝혔습니다.

컴플라이언스 및 기록 보관 제어

Anthropic은 이 제품이 어드바이저가 통제권을 유지하도록 설계되었으며, 중요한 작업에는 승인이 필요하다고 밝혔습니다: Claude는 어드바이저 검토를 위해 브리프, 요약, 초안 분석을 준비하고 CRM 업데이트 및 초안 고객 커뮤니케이션과 같은 관리 작업을 승인 단계에 둡니다. 컴플라이언스 기능은 SEC 마케팅 규칙에 따라 고객 대상 언어를 검토하여 잠재적 문제를 표시하고, 기업이 SEC 규정에 따라 AI 사용을 문서화하도록 돕는 자체 안내 AI 정책 워크플로를 포함합니다. 워크플로 활동은 기업이 기록 및 감독 프로세스를 유지하는 데 도움이 되도록 문서화될 수 있습니다. Anthropic은 등록 투자 자문사를 위해 감사 로그를 포함하는 엔터프라이즈 플랜을 권장합니다.

Claude가 회의 준비, 후속 초안 작성, 파이프라인 검토와 같은 관리 작업을 처리하면 어드바이저는 고객 서비스에 더 많은 시간을 할애할 수 있고, 기업은 고객 기반을 확대하며 세금, 부동산, 보험, 은퇴 계획과 같은 서비스를 제공할 수 있다고 Anthropic은 말했습니다.

파트너 성명 및 제공 여부

파트너와 고객은 릴리스와 함께 성명을 제공했습니다. BlackRock 미국 부와 은퇴 사업부 책임자인 Jaime Magyera는 Anthropic과의 협업이 회사의 포트폴리오 분석을 어드바이저에게 더 쉽게 접근할 수 있게 만든다고 말했습니다. Schwab Advisor Services 책임자 Jon Beatty는 이번 협업이 Schwab이 이미 사용 중인 도구 내에서 등록 투자 어드바이저가 혁신을 도입하도록 돕겠다는 약속을 반영한다고 밝혔습니다. Ritholtz CEO Josh Brown은 발표에서 다음과 같이 말했습니다: “Claude for Financial Advisors는 제가 본 최초의 전체 스택 위에 위치해 전반에 걸쳐 작업을 수행하며, 우리가 필요로 하는 컴플라이언스 제어가 내장된 제품입니다.”

엔터프라이즈 라이선스를 보유한 기업은 Cowork 플러그인 브라우저에서 플러그인을 설치하고 가이드 설정을 따라 도구를 연결할 수 있습니다. 라이선스가 없는 기업은 양식을 통해 신청할 수 있으며, 2026년 9월 말 이전에 새 라이선스를 요청하는 기업은 일회성 사용 크레딧을 받게 됩니다. Anthropic은 2026년 9월 18일 동부시간 오전 11시에 제품에 대한 웨비나를 개최할 예정입니다.