Invesco dan Anthropic Menghubungkan Perangkat Portofolio untuk Penasihat di Claude

Invesco Ltd. mengumumkan pada 27 Oktober 2026 bahwa perusahaan bekerja sama dengan Anthropic untuk menyediakan sumber daya intelijen portofolio dan pengelolaan praktiknya melalui Claude untuk Penasihat Keuangan, dengan menggunakan konektor Invesco baru. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa konektor ini akan menyediakan perangkat yang membantu penasihat mengembangkan bisnis dan mempererat hubungan dengan klien.

John McDonough, Kepala Distribusi Amerika di Invesco, menjelaskan bahwa kerja sama ini berfokus pada hubungan antara penasihat dan klien. “Teknologi terdepan seharusnya memperkuat nilai yang diberikan penasihat kepada klien dan membuka lebih banyak peluang untuk interaksi yang dipersonalisasi,” kata McDonough dalam siaran pers perusahaan. Ia mengatakan bahwa memadukan portofolio model Invesco dengan dukungan pengelolaan praktiknya ditujukan untuk membantu penasihat memanfaatkan akses yang efisien ke keahlian Invesco guna menciptakan percakapan yang lebih bermakna dengan klien, memperkuat praktik, dan memperdalam hubungan dengan klien.

Clint Harris, Kepala Global Solusi & Strategi Khusus di Invesco, mengatakan bahwa peluncuran konektivitas Claude akan memberi para penasihat yang telah menggunakan model perusahaan akses lebih luas ke intelijen portofolionya dalam alur kerja sehari-hari. Mereka dapat memilih portofolio yang dirancang khusus atau model khusus yang dikembangkan bersama Invesco. Ia mengatakan bahwa solusi khusus dapat memenuhi kebutuhan penasihat yang terus berkembang akan kemitraan yang lebih erat, sekaligus membuka cara berinteraksi dengan klien yang membantu penasihat mengembangkan bisnis mereka.

Portofolio Model, Strategi Khusus, dan Program Rujukan

Penasihat yang menggunakan Portofolio Model Invesco akan dapat mengakses informasi portofolio langsung melalui Claude. Invesco menyatakan bahwa koneksi ini menyediakan lebih banyak waktu untuk pemecahan masalah, didukung oleh riset eksklusifnya tentang pengelolaan praktik. Siaran pers tersebut menjelaskan bahwa sumber daya optimisasi portofolio perusahaan memadukan perangkat analitis, wawasan pasar dan ekonomi, serta keahlian investasi untuk membantu penasihat menyusun portofolio yang selaras dengan rencana kekayaan dan sasaran klien secara menyeluruh.

Invesco Solutions & Custom Strategies menawarkan portofolio model dengan pendekatan aktif, pasif, berbasis faktor, dan berorientasi pajak. Penasihat dapat menerapkan portofolio siap pakai atau bekerja sama dengan Invesco untuk mengembangkan model khusus yang selaras dengan alokasi aset, manajer, dan preferensi investasi perusahaan. Rekening terkelola terpisah yang dapat disesuaikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing klien, termasuk terkait pajak, posisi terkonsentrasi, preferensi, dan batasan.

Penasihat yang menggunakan konektor ini juga akan mendapat akses ke program rujukan Invesco yang berbasis riset. Menurut perusahaan, program tersebut menyediakan naskah yang dipersonalisasi dan dukungan pengembangan bisnis yang lebih terpadu.

Model Invesco diawasi oleh tim Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, bagian dari Invesco Advisers, Inc., penasihat investasi yang menyediakan layanan konsultasi bagi klien perorangan dan institusi serta tidak menjual efek. Invesco Advisers merupakan anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh Invesco Ltd. Perusahaan tersebut melaporkan aset kelolaan senilai $2,5 triliun per 30 Juni 2026 dan melayani klien di lebih dari 120 negara.

Peluncuran Claude untuk Penasihat Keuangan oleh Anthropic

Konektor ini memperluas Claude untuk Penasihat Keuangan, yang dirilis Anthropic pada 14 September 2026 sebagai rangkaian konektor dan keterampilan alur kerja yang dirancang untuk tugas riset, persiapan, dan dokumentasi yang menyita waktu penasihat. Dalam artikel peluncurannya, Anthropic mencantumkan Invesco sebagai salah satu mitra konektor sejak peluncuran, dengan menyatakan bahwa konektor Invesco untuk Penasihat menghadirkan intelijen portofolio dan wawasan pengelolaan praktik ke dalam Claude.

Daftar mitra saat peluncuran mencakup perangkat CRM, kustodian, pelaporan portofolio, perencanaan keuangan, perencanaan warisan, dan rapat. Pesertanya antara lain Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar, dan Envestnet. Mereka bergabung dengan konektor yang sudah tersedia di Claude, termasuk Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global, dan Morningstar.

Anthropic mengatakan bahwa keterampilan dalam rangkaian ini mendukung berbagai momen tertentu dalam keseharian penasihat, termasuk persiapan sebelum rapat, peninjauan penyeimbangan ulang portofolio, pencatatan dan tindak lanjut setelah rapat, penerimaan calon klien, serta penyusunan ringkasan tentang warisan dan pajak. Keterampilan kepatuhan memeriksa bahasa yang ditujukan kepada klien berdasarkan SEC Marketing Rule untuk menandai potensi masalah dan membantu perusahaan mendokumentasikan kegiatan peninjauan. Menurut Anthropic, rekomendasi investasi, komunikasi dengan klien, penetapan kepatuhan, dan kegiatan lain yang diatur tetap harus ditinjau dan disetujui oleh manusia.

Anthropic merekomendasikan paket Enterprise bagi penasihat investasi terdaftar karena paket ini mencakup log audit yang mendukung penyimpanan catatan. Untuk menjelaskan alasan di balik produk tersebut, artikel Anthropic mengutip riset Kitces yang menemukan bahwa praktik penasihat pada umumnya hanya menghabiskan seperenam waktunya untuk bertemu dengan klien. Artikel itu juga mengutip Survei Keyakinan Pensiun EBRI 2026, yang mendapati bahwa lebih dari empat dari setiap 10 pekerja Amerika mengatakan mereka tidak tahu harus meminta saran perencanaan keuangan atau pensiun yang baik kepada siapa.

Rilis Invesco tersebut menetapkan batasan yang tegas terkait penggunaan konektor. Rilis itu menyatakan bahwa Invesco Connector for Claude for Financial Advisors hanya menyediakan informasi untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat investasi atau rekomendasi, serta Invesco tidak memberikan nasihat perpajakan. Rilis tersebut memperingatkan bahwa keluaran yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat, tidak lengkap, atau sudah kedaluwarsa, bukan merupakan rekomendasi dari Invesco, dan harus ditinjau secara mandiri sebelum digunakan, bukan dijadikan satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan investasi.