वित्तीय सलाहकारों के लिए AI एजेंट विकसित करने हेतु Nevis ने जुटाए 70 मिलियन डॉलर की सीरीज़ B फंडिंग

धन प्रबंधन के लिए एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले स्टार्टअप Nevis ने EQT Ventures के नेतृत्व में हुई सीरीज़ बी फंडिंग में 70 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इसके सीईओ और सह-संस्थापक Mark Swan ने 26 अक्टूबर 2026 को कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में लिखा। इस फंडिंग दौर में Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight और Ribbit Capital ने भी भाग लिया। कंपनी ने कहा कि इससे स्थापना के बाद के दो वर्षों में जुटाई गई उसकी कुल राशि 110 मिलियन डॉलर हो गई है।

Swan ने लिखा कि Nevis CRM, मीटिंग से जुड़ी जानकारी, वित्तीय योजना और कस्टोडियल कार्यप्रवाहों को एक ही मंच पर लाता है। इसमें ऐसे AI एजेंट हैं जो परिचालन संबंधी काम शुरू से अंत तक पूरा करते हैं। कंपनी का घोषित मिशन वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों के साथ अधिक समय बिताने, बेहतर सलाह देने और अपना कारोबार बढ़ाने में सक्षम बनाना है। घोषणा के अनुसार, Nevis अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ रही धन प्रबंधन कंपनियों के साथ काम करता है। इनमें Focus Financial Partners, IEQ Capital और United Capital शामिल हैं। इसके ग्राहकों के पास कुल 700 अरब डॉलर से अधिक की संपत्तियाँ हैं।

निवेशक और बोर्ड में नियुक्तियाँ

इस फंडिंग दौर का नेतृत्व EQT Ventures ने किया। EQT Ventures की पार्टनर और प्रमुख Carolina Brochado, Nevis के निदेशक मंडल में शामिल होंगी और Kaushik Subramanian बोर्ड पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ेंगे। Swan ने लिखा कि EQT ने कंपनी की शुरुआती यात्रा से ही उस पर नज़र रखी है और धन प्रबंधन तथा वित्तीय सेवाओं में फर्म का वैश्विक नेटवर्क Nevis के विस्तार के लिए अमूल्य साबित होगा।

घोषणा में Brochado ने कहा, “ऐसे समय में जब धन प्रबंधन क्षेत्र में क्षमता का अंतर बढ़ रहा है—सलाह की माँग बढ़ने के साथ सलाहकार सेवानिवृत्त हो रहे हैं—Mark, Philipp और Ivan ने एक असाधारण AI मंच बनाया है।” उन्होंने कहा कि Nevis कंपनियों को अधिक ग्राहकों की सेवा करने और कुशलता से विस्तार करने में मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि EQT का समर्थन Nevis को इस उद्योग का बुनियादी AI मंच बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएगा।

रणनीतिक निवेशक के रूप में Charles Schwab भी इस फंडिंग दौर में शामिल हुआ है। घोषणा के अनुसार, Schwab 17,000 से अधिक स्वतंत्र पंजीकृत निवेश सलाहकारों को सेवाएँ देता है। उसके कारोबार में 48 मिलियन से अधिक ग्राहक खाते और ग्राहकों की 13 ट्रिलियन डॉलर की संपत्तियाँ शामिल हैं। घोषणा में यह भी कहा गया है कि इस गहरी हुई साझेदारी से Nevis के एजेंट Schwab के कस्टोडियल बुनियादी ढाँचे में काम कर सकेंगे और सलाहकारों तथा उनकी कंपनियों के लिए नए स्वचालित कार्य जुड़ेंगे।

Schwab Advisor Services के प्रमुख Jon Beatty ने कहा कि Schwab ने ऐसा AI इकोसिस्टम बनाया है जिसका उद्देश्य सलाहकारों को अधिक विकल्प देना और ऐसी क्षमताओं तक पहुँच उपलब्ध कराना है, जिनसे वे अपनी कंपनियों का संचालन और विकास कर सकें। Beatty ने कहा, “Nevis में हमारा निवेश और उसके साथ हमारी साझेदारी इस इकोसिस्टम का विस्तार करती है। इससे सलाहकार AI का उपयोग करके अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे, अपनी क्षमता बढ़ा सकेंगे और अंततः अधिक निवेशकों को सेवाएँ दे सकेंगे।”

Revolut के संस्थापक और CEO Nik Storonsky द्वारा स्थापित वेंचर फर्म QuantumLight भी इस फंडिंग दौर में शामिल हुई। Swan ने लिखा कि वे और उनके सह-संस्थापक Philipp तथा Ivan, Revolut में साथ काम करने के समय से Storonsky को जानते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी बनाने और उसका विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ता है। Sequoia Capital, ICONIQ और Ribbit Capital—तीनों ने इस दौर में अपना निवेश बढ़ाया। Swan ने कंपनी की पूरी यात्रा के दौरान इन तीनों फर्मों को अहम साझेदार बताया।

स्थापना के मूल विश्वास और बताई गई प्रगति

Swan ने लिखा कि उन्होंने, Philipp और Ivan ने Nevis की स्थापना दो साल पहले तीन विश्वासों के आधार पर की थी। पहला यह कि वित्तीय सलाह का केंद्र इंसान है और AI को सलाहकारों की जगह लेने के बजाय उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। दूसरा यह कि उद्योग की मौजूदा तकनीक बुनियादी रूप से खराब थी। इसके चलते सलाहकारों को दर्जनों असंबद्ध प्रणालियों के बीच काम करना पड़ता था, जबकि AI की पहली लहर ने केवल सीमित काम करने वाले समाधान जोड़े—जैसे बैठक के नोट्स बनाने वाले और दस्तावेज़ों को पार्स करने वाले उपकरण। तीसरा यह कि सबसे बड़ा अवसर एक ऐसे एकीकृत मंच में है जो किसी कंपनी के डेटा, प्रणालियों और कार्यप्रवाहों को जोड़ता हो, ताकि AI एजेंट परिचालन संबंधी काम पूरा कर सकें और सलाहकार ग्राहकों, सलाह तथा विकास पर ध्यान दे सकें।

परिणामों के बारे में कंपनी का कहना है कि Nevis का उपयोग करने वाले सलाहकार हर सप्ताह 10 घंटे तक बचा लेते हैं, संभावित ग्राहकों के साथ 30% अधिक बैठकें करते हैं, मिनटों में वित्तीय योजनाएँ और प्रस्ताव तैयार करते हैं तथा ग्राहक खाते हफ्तों के बजाय दिनों में खोलते हैं। Swan ने लिखा कि Nevis पर मौजूद संपत्तियाँ 50 अरब डॉलर से बढ़कर 700 अरब डॉलर से अधिक हो गई हैं और अब इस मंच पर हर महीने 75 अरब डॉलर की संपत्तियाँ जुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व 25 गुना से अधिक बढ़ा है, कंपनी के AI एजेंट 100,000 से अधिक परिचालन संबंधी कार्य पूरे कर चुके हैं और Nevis ने दर्जनों नए उत्पाद जारी किए हैं। कंपनी में 70 लोग काम करते हैं।

निधि के उपयोग की घोषित योजना

Nevis ने कहा कि नई पूँजी से उसके AI एजेंटों के विकास में तेज़ी लाई जाएगी और धन प्रबंधन की तकनीकी व्यवस्था के सभी स्तरों पर मंच का विस्तार किया जाएगा। Swan ने लिखा कि कंपनी का मानना है कि AI वित्तीय सलाहकारों और धन प्रबंधन कंपनियों की उपलब्धियों को बुनियादी रूप से नए सिरे से परिभाषित करेगा। उन्होंने ऐसे भविष्य का वर्णन किया जिसमें हर सलाहकार अधिक ग्राहकों को सेवाएँ दे सकेगा और सेवाओं की व्यापक शृंखला उपलब्ध करा सकेगा, जबकि कंपनियाँ तेज़ी से बढ़ेंगी और काफी अधिक लाभ-मार्जिन पर काम करेंगी। कंपनी का घोषित लक्ष्य Nevis को वैश्विक धन प्रबंधन उद्योग की परिचालन प्रणाली बनाना है।