Invesco और Anthropic ने Claude में सलाहकारों के पोर्टफोलियो टूल जोड़े

Invesco Ltd. ने 27 अक्टूबर, 2026 को घोषणा की कि वह एक नए Invesco कनेक्टर के ज़रिए Claude वित्तीय सलाहकारों के लिए सेवा में अपनी पोर्टफोलियो संबंधी जानकारी और व्यवसाय प्रबंधन संसाधन उपलब्ध कराने के लिए Anthropic के साथ काम कर रही है। कंपनी ने कहा कि यह कनेक्टर ऐसे टूल उपलब्ध कराएगा, जो सलाहकारों को अपने व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध मज़बूत करने में मदद करेंगे।

Invesco में अमेरिका वितरण प्रमुख John McDonough ने इस पहल को सलाहकार और ग्राहक के संबंध के नज़रिए से प्रस्तुत किया। McDonough ने कंपनी की विज्ञप्ति में कहा, “अग्रणी तकनीक से सलाहकारों को अपने ग्राहकों के लिए जो मूल्य मिलता है, वह और बढ़ना चाहिए और व्यक्तिगत संवाद के अधिक अवसर पैदा होने चाहिए।” उन्होंने कहा कि Invesco के मॉडल पोर्टफोलियो को उसके व्यवसाय प्रबंधन संबंधी सहयोग के साथ जोड़ने का उद्देश्य सलाहकारों को Invesco की विशेषज्ञता तक कुशल पहुँच का उपयोग करके ग्राहकों के साथ अधिक सार्थक बातचीत करने, अपने व्यवसाय को मज़बूत बनाने और ग्राहकों के साथ गहरे संबंध स्थापित करने में मदद करना है।

Invesco में समाधान एवं कस्टम रणनीतियों के वैश्विक प्रमुख Clint Harris ने कहा कि Claude से जुड़ाव शुरू होने पर कंपनी के मॉडल पहले से इस्तेमाल कर रहे सलाहकारों को अपने रोज़मर्रा के कार्यप्रवाह में उसकी पोर्टफोलियो संबंधी जानकारी तक अधिक पहुँच मिलेगी। वे उद्देश्य के अनुरूप तैयार पोर्टफोलियो या Invesco के साथ मिलकर विकसित किए गए कस्टम मॉडल चुन सकेंगे। उन्होंने कहा कि कस्टम समाधान सलाहकारों की बदलती ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, गहरी साझेदारियों को बढ़ावा दे सकते हैं और ग्राहकों के साथ ऐसे संवाद के रास्ते बना सकते हैं, जो सलाहकारों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करें।

मॉडल पोर्टफोलियो, कस्टम रणनीतियाँ और रेफ़रल

Invesco के मॉडल पोर्टफोलियो इस्तेमाल करने वाले सलाहकार Claude के ज़रिए सीधे पोर्टफोलियो की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। Invesco ने कहा कि इस जुड़ाव से समस्या-समाधान के लिए अधिक समय मिलेगा, जिसे कंपनी के स्वामित्व वाले व्यवसाय प्रबंधन अनुसंधान का समर्थन प्राप्त होगा। विज्ञप्ति में कंपनी के पोर्टफोलियो अनुकूलन संसाधनों को विश्लेषणात्मक टूल, बाज़ार और आर्थिक जानकारियों तथा निवेश विशेषज्ञता का ऐसा संयोजन बताया गया है, जिसका उद्देश्य सलाहकारों को ऐसे पोर्टफोलियो बनाने में मदद करना है जो हर ग्राहक की व्यापक संपत्ति योजना और लक्ष्यों के अनुरूप हों।

Invesco Solutions & Custom Strategies सक्रिय, निष्क्रिय, कारक-आधारित और कर संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखने वाले तरीकों के साथ मॉडल पोर्टफोलियो उपलब्ध कराता है। सलाहकार पहले से तैयार पोर्टफोलियो लागू कर सकते हैं या किसी फ़र्म के परिसंपत्ति आवंटन, प्रबंधक और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप कस्टम मॉडल विकसित करने के लिए Invesco के साथ काम कर सकते हैं। अनुकूलित किए जा सकने वाले अलग से प्रबंधित खाते हर ग्राहक की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिनमें कर, किसी एक परिसंपत्ति में अत्यधिक केंद्रित निवेश, प्राथमिकताएँ और प्रतिबंध शामिल हैं।

कनेक्टर का उपयोग करने वाले सलाहकार Invesco के अनुसंधान-आधारित रेफ़रल कार्यक्रम का भी लाभ उठा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, यह कार्यक्रम व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुरूप तैयार की गई बातचीत की रूपरेखाएँ और अधिक एकीकृत व्यवसाय-विकास सहयोग उपलब्ध कराता है।

Invesco के मॉडल की देखरेख Invesco Investment Solutions and Custom Strategies टीम करती है, जो Invesco Advisers, Inc. का हिस्सा है। यह निवेश सलाहकार व्यक्तिगत और संस्थागत ग्राहकों को सलाहकार सेवाएँ देता है और प्रतिभूतियाँ नहीं बेचता। Invesco Advisers, Invesco Ltd. की अप्रत्यक्ष, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। Invesco Ltd. ने 30 जून, 2026 तक प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का मूल्य 2.5 ट्रिलियन डॉलर बताया था और यह 120 से अधिक देशों में ग्राहकों को सेवाएँ देती है।

Anthropic की Claude वित्तीय सलाहकारों के लिए सेवा की शुरुआत

यह कनेक्टर Claude वित्तीय सलाहकारों के लिए सेवा का विस्तार करता है, जिसे Anthropic ने 14 सितंबर, 2026 को कनेक्टरों और कार्यप्रवाह कौशलों के ऐसे संग्रह के रूप में जारी किया था, जिसे सलाहकारों के समय का बड़ा हिस्सा लेने वाले अनुसंधान, तैयारी और दस्तावेज़ीकरण के कामों के लिए बनाया गया है। Anthropic की लॉन्च संबंधी लेख में Invesco को शुरुआत में शामिल कनेक्टर साझेदारों में गिनाया गया था। लेख के अनुसार, Invesco for Advisors कनेक्टर पोर्टफोलियो संबंधी जानकारी और व्यवसाय प्रबंधन की अंतर्दृष्टि Claude में लाता है।

शुरुआती साझेदारों की सूची में ग्राहक संबंध प्रबंधन, अभिरक्षा, पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग, वित्तीय योजना, संपदा योजना और बैठक संबंधी टूल उपलब्ध कराने वाले संगठन शामिल हैं। इनमें Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar और Envestnet शामिल हैं। ये उन कनेक्टरों के साथ जुड़ते हैं जो Claude में पहले से उपलब्ध हैं, जिनमें Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global और Morningstar शामिल हैं।

Anthropic ने कहा कि इस संग्रह के कौशल सलाहकारों के दिन के खास कामों में मदद करते हैं। इनमें बैठक से पहले की तैयारी, पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन की समीक्षा, बैठक के बाद के नोट और अनुवर्ती कार्रवाई, संभावित ग्राहकों से शुरुआती जानकारी लेना, तथा संपदा और कर संबंधी संक्षिप्त विवरण तैयार करना शामिल है। अनुपालन से जुड़ा एक कौशल ग्राहकों के साथ साझा की जाने वाली भाषा की SEC के मार्केटिंग नियम के आधार पर जाँच करता है, ताकि संभावित समस्याओं को चिह्नित किया जा सके; साथ ही, यह फ़र्मों को समीक्षा गतिविधियों का दस्तावेज़ीकरण करने में मदद करता है। Anthropic के अनुसार, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, ग्राहकों के साथ संवाद, अनुपालन संबंधी निर्णय और अन्य विनियमित गतिविधियाँ अब भी मानवीय समीक्षा और अनुमोदन के अधीन हैं।

Anthropic पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए अपनी एंटरप्राइज़ योजना की सिफ़ारिश करता है, क्योंकि इसमें लेखा-परीक्षा लॉग शामिल हैं जो रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं। इस उत्पाद के पीछे का तर्क समझाते हुए Anthropic के लेख में Kitces के अनुसंधान का हवाला दिया गया, जिसके अनुसार एक सामान्य सलाहकार फ़र्म अपने समय का केवल छठा हिस्सा ग्राहकों के साथ बैठकों में बिताती है। लेख में EBRI के 2026 के सेवानिवृत्ति-विश्वास सर्वेक्षण का भी उल्लेख था, जिसमें 10 में से 4 से अधिक अमेरिकी कामगारों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अच्छी वित्तीय या सेवानिवृत्ति योजना संबंधी सलाह के लिए किससे संपर्क करें।

Invesco की विज्ञप्ति में कनेक्टर के उपयोग पर स्पष्ट सीमाएँ बताई गईं। विज्ञप्ति के अनुसार, वित्तीय सलाहकारों के लिए Claude हेतु Invesco कनेक्टर केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जानकारी देता है और यह निवेश सलाह या सिफारिश नहीं है। Invesco कर-संबंधी सलाह भी नहीं देता। विज्ञप्ति में आगाह किया गया है कि एआई से तैयार परिणाम गलत, अधूरे या पुराने हो सकते हैं; वे Invesco की सिफारिशें नहीं हैं और इस्तेमाल से पहले उनकी स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। निवेश संबंधी फैसलों के लिए केवल उन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।