Anthropic julkaisee Salesforce in Claude -lisäosan, jossa on 37 myyntitaitoa

Anthropic ilmoitti Salesforce in Claude -lisäosan beta-julkaisusta 15. syyskuuta 2026. Lisäosa on rakennettu Salesforce:n kanssa, ja se tuo myyjän tilit, mahdollisuudet ja myyntiputken Claudeen heidän olemassa olevien Salesforce-oikeuksiensa puitteissa. Anthropic kertoi, että lisäosa sisältää 37 taitoa, joita tilinhoitajat tekevät päivittäin, kuten tilitutkimus, puhelun valmistelu, myyntiputken tarkastelu ja CRM-päivitykset.

Anthropic:n mukaan myyjät käyttävät usein tunteja päivänsä aikana kokousvalmisteluun tai asiakaskokouksista syntyvän jatkotoimenpiteen tekemiseen, koonnuttaen manuaalisesti tietoa, joka on hajallaan Salesforce:ssa, sähköpostissa, puhelutallenteissa ja Slackissa, ja lisäosa hoitaa tämän hallinnollisen työn ja päivittää Salesforce:n, kun myyjä hyväksyy sen. Lisäosa sisältää kaksi liitintä, jotka antavat myyjille mahdollisuuden aloittaa, kun järjestelmänvalvoja yhdistää Salesforce:n ja he kirjautuvat sisään. Salesforce-liittimen avulla Claude voi lukea Salesforce-dataa ja toimia sen perusteella: tiivistää tilin historian, päivittää mahdollisuuksia, kirjata puheluita tai luoda jatkotoimenpiteitä. Slack-liitin kattaa kauppakanavien yhteenvedot ja tilitiimin ketjut, joita taidot voivat lukea ja kirjoittaa. Kun myyjät käyttävät lisäosaa ensimmäistä kertaa, asennustaito tunnistaa heidän työkalunsa ja liittimensä ja luo Claude Artifactin, joka on räätälöity heidän roolilleen ja liiketoimintansa kirjaan.

A Claude Help Center -asennusopas kuvaa lisäosan Salesforce:n rakentamaksi ja listaa 37 myyntitaitoa, jotka kattavat työnkulut kuten uusimisen valmistelu, QBR-esitykset, myyntiputken kattavuus ja kokouksen jälkitoimet.

Dokumentoituja myyntityönkulkuja

Anthropic kertoi, että Claude tarjoaa henkilökohtaisen aamukatsauksen, jossa on päivän kokoukset, pian sulkeutuvat kaupat, riskissä olevat mahdollisuudet ja lukemattomat ketjut, jotka kaipaavat vastausta. Kun se on aikataulutettu, katsaus toimii taustalla ja siihen pääsee käsiksi mistä tahansa Claude:n avulla, myös Claude-sovelluksessa. Katsauksesta myyjä voi pyytää Claudea siirtämään sulkemispäivämäärän, muuttamaan vaihetta tai lisäämään jatkotoimenpiteen, ja Claude tekee päivityksen Salesforceen. Katsaus voi myös koota viikon yhteenvedon ja laatia päivityksen myyjän esimiehelle.

Puhelun valmistelussa Anthropic kertoi, että Claude hakee tietoa Salesforce, Slack ja sähköpostista: avoimet mahdollisuudet ja niiden tilanne, mitä tilitiimi on keskustellut viikon aikana, vastaamattomat ketjut ja aiemmista puheluista jääneet avoimet kysymykset. Jos Claude löytää näissä ketjuissa sidosryhmiä, joita ei vielä ole Salesforce:ssa, se lisää ne tilin yhteystietoihin.

Anthropic kertoi, että kun myyjä kohdistaa Clauden mahdollisuuteen, Claude arvioi kaupan tiimin menetelmän perusteella, ottaen huomioon kvalifikaatiopuutteet, myyjän tapaamattomat sidosryhmät ja tekijät, jotka asettavat sulkemispäivän riskialttiiksi. Kun Claudea pyydetään jatkamaan, se laatii liiketoimintatapauksen ja päivämäärän sisältävän yhteisen sulkemissuunnitelman, täyttää kvalifikaatiokentät ja lisää puuttuvat sidosryhmät yhteystavaroleina, kaikki tallennetaan mahdollisuuteen hyväksynnän jälkeen.

Jokaisen puhelun jälkeen Claude muuntaa transkriptin tai myyjän muistiinpanot jatkokirjeeksi, Slackin kauppakanavan yhteenvedoksi sekä mahdollisuuspäivityksiksi, kuten seuraavat askeleet, vaihe ja sulkemispäivämäärä, joita myyjä tarkastelee, Anthropicin mukaan.

Myyntiputken tarkastelussa Anthropic kertoi, että Claude rakentaa interaktiivisen kojelaudan, joka näyttää kattavuuden vaiheittain, todennäköisimmät viivästykset ja niiden syyt sekä mahdollistaa tilikohtaisen tarkennuksen. Kojelaudalta myyjä voi pyytää Claudea siirtämään sulkemispäivämäärän tai muuttamaan vaihetta, ja Claude päivittää tiedon Salesforceen. Kojelautoja voidaan jakaa johdolle tai tiimille, Claude voi laatia ennustetekstin johdon odottamassa muodossa, ja myyntijohto voi tarkastella samoja näkymiä koko tiimissä.

Oikeudet, asennus ja saatavuus

Anthropic:n kuvaaman oikeusmallin mukaan Salesforce pysyy tietuejärjestelmänä: myyjät kirjautuvat sisään Salesforce-tunnuksillaan, Claude lukee vain sen, mihin heidän oikeutensa sallivat, ja oletuksena Claude pyytää myyjää hyväksymään jokaisen ehdotetun muutoksen ennen sen kirjoittamista. Anthropic toteaa, että Team- ja Enterprise-tasoilla sen mallit eivät oletuksena kouluta asiakastiedoilla. Järjestelmänvalvojat yhdistävät Salesforce:n kerran organisaatiolle ja valitsevat, mitkä ryhmät saavat lisäosan.

Help Center -opas kertoo, että Salesforce in Claude on beta-vaiheessa saatavilla kaikilla maksullisilla suunnitelmilla organisaatioille, jotka Salesforce on hyväksynyt beta-rekisteröinnin kautta, ja se toimii tällä hetkellä chatissa sekä Claude Cowork -sovelluksessa verkossa ja työpöydällä, ja beta‑osallistumiseen vaaditaan pääsy viimeisimpään Sales Cloud -yritysversion.

Oppaan mukaan asennus tapahtuu molempien yritysten hallintakonsolien kautta. Salesforce‑järjestelmänvalvojat pyytävät pääsyä AgentExchangesta ja saavat hyväksymissähköpostin, jossa on asennusohjeet. Claude‑järjestelmänvalvoja, jolla on Primary Owner‑ tai Owner‑oikeus, valitsee jokaiselle ryhmälle asennusasetuksen: asennettu oletuksena, asennettavissa tai pakollinen. Salesforce MCP -liittimen aktivoimiseksi Salesforce‑järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön Salesforce MCP -palvelimen ja luo Claude‑sovellukselle ulkoisen asiakasohjelman, jonka takaisinkutsun URL on https://claude.ai/api/mcp/auth_callback,; sen jälkeen Claude‑järjestelmänvalvoja syöttää sovelluksen kuluttajavaimen ja kuluttajasalaisuuden OAuth‑asiakastunnisteeksi ja -salaisuudeksi Claude‑liittimen asetuksiin. Jokainen jäsen kirjautuu Salesforceen omalla tilillään ensimmäistä kertaa, kun he käyttävät lisäosaa. Anthropic myös kertoi, että Salesforce MCP on saatavilla asennettavaksi suoraan markkinapaikasta.

Asiakasasennukset ja Claudeforce‑kumppanuus

Anthropic kertoi, että asiakkaat GitLab, Siemens ja Legora ovat ottaneet Salesforce in Claude -ratkaisun käyttöön organisaatioissaan, ja että 7 000 Salesforce‑myyjää käyttää sitä työssään.

Legoran talousjohtaja David Eckstein totesi, että yhtiön myyjät muuntavat reaaliaikaiset tiedot kokouskatsauksiksi sekunneissa eikä tunneissa, ja että myyntitiimin kasvaessa jokainen uusi edustaja aloittaa täyden kuvan Legoran palvelemista asianajotoimistoista. Salesforce‑presidentti ja myyntijohtaja Alexa Vignone sanoi, että myyjät voivat aloittaa päivän jo valmiiksi tehtyjen putkistokatselmusten ja valmiin asiakashistorian kanssa, jolloin tämä aika siirtyy asiakaskeskusteluihin.

Beta seuraa Claudeforce, laajennettua strategista kumppanuutta, jonka Salesforce ja Anthropic ilmoittivat 26. elokuuta 2026, ja joka lanseerattiin Salesforce in Claude -ratkaisun ollessa saatavilla valikoiduille pilottiasiakkaille. Salesforce kertoi, että lisäosa on mahdollistettu AIforce‑ratkaisun, sen luotettavan yritysratkaisun, avulla, joka tuo liiketoimintatiedot ja työnkulut mille tahansa agentille MCP‑palvelimien, API‑rajapintojen ja CLI‑työkalujen kautta, ja että 37 valmiiksi rakennettua myyntitaitoa on kehittänyt Salesforce ja Anthropic. Kumppanuuden puitteissa Salesforce sanoi, että Claude toimii päättelymallina Atlas Reasoning Engine -moottorissa Agentforcessa ja oletusmallina Slackissa, jossa se ohjaa Slackbotia, ja että se tekee Claude Code ja Claude Enterprise -tuotteet saataville kaikille kehittäjilleen ja tiedon työntekijöilleen. Salesforce kuvaili itseään myös Anthropicin ensisijaiseksi CRM:ksi.

Kun se ilmoitti Claudeforcesta, Salesforce kertoi, että Salesforce in Claude odotetaan julkaistavan avoimena betana syyskuussa 2026, ja että lisävalmiita taitoja alkaa julkaista loppuvuodesta 2026.