Robótica e IA física
J.P. Morgan prevé una producción de hasta 400.000 robots humanoides en EE. UU.
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Reuters informó el 12 de noviembre de 2026 que J.P. Morgan espera que la producción de robots humanoides en EE. UU. alcance entre 300.000 y 400.000 unidades para 2030 y alrededor de 1,5 millones de unidades para 2035, a medida que el sector pase de las demostraciones al despliegue comercial.
La firma de corretaje identificó la escasez de mano de obra, la mejora de la rentabilidad y el aumento de la capacidad de producción como factores que impulsan la adopción en la fabricación, la logística y el almacenamiento, donde las empresas buscan automatizar tareas repetitivas. La previsión subraya que la escala de producción es tan importante como el desempeño en las tareas: la adopción comercial depende tanto de que los robots puedan realizar el trabajo como de que los fabricantes puedan suministrarlos en cantidades suficientes.
Economía laboral y apoyo normativo
J.P. Morgan estimó que los costos de los robots humanoides se acercan a la paridad con los costos laborales y que el despliegue en varios turnos —es decir, operar robots durante más de un turno de trabajo— podría generar alrededor de 100.000 dólares en ahorros anuales por cliente. Esta estimación hace que la utilización en distintos turnos sea fundamental para justificar la inversión y ofrece a los clientes una base financiera para evaluar los despliegues, junto con la disponibilidad de mano de obra.
Las políticas podrían ofrecer otro incentivo para la producción nacional. J.P. Morgan señaló que la conclusión de la administración Trump de que la robótica y la maquinaria industrial importadas plantean riesgos para la seguridad nacional podría dar lugar a aranceles u otras medidas para impulsar la producción en EE. UU. Ese posible apoyo complementa los factores que impulsan la adopción, pero no elimina las limitaciones de fabricación y tecnología contempladas en la previsión.
Las limitaciones de suministro condicionan el mercado
La mayoría de los fabricantes estadounidenses de robots humanoides, salvo Tesla, se proponen producir entre 10.000 y 30.000 unidades al año, según la firma de corretaje. Esos objetivos de producción de cada empresa muestran la magnitud de la expansión fabril que supone la previsión general, especialmente ahora que el sector intenta dejar atrás las demostraciones y pasar al uso comercial.
El despliegue está limitado por el hardware, los datos de entrenamiento de IA, la capacidad de cómputo y la capacidad de producción. «El progreso a corto plazo sigue limitado por la oferta, con algunos cuellos de botella determinantes: las manos, los actuadores, el cerebro y la capacidad de producción», señaló la firma de corretaje. Esas limitaciones abarcan los componentes físicos del robot, los recursos empleados para desarrollar su IA y las fábricas necesarias para construirlo, por lo que la oferta constituye un obstáculo inmediato para la adopción.
Proveedores de componentes y plataformas robóticas
J.P. Morgan considera que los proveedores de componentes representan la mayor oportunidad a corto plazo y espera que el mercado de piezas clave, como actuadores, motores y sistemas de visión, se acerque a los 30.000 millones de dólares para 2035. Entre sus proveedores preferidos figuran Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec y Cognex. El énfasis en los componentes se desprende directamente de la lista de cuellos de botella, ya que las limitaciones en las manos y otras piezas fundamentales pueden restringir la cantidad de robots que los fabricantes pueden entregar.
Entre los fabricantes estadounidenses de robots humanoides, J.P. Morgan destacó Optimus, de Tesla; Digit, de Agility Robotics; Atlas, de Boston Dynamics; los robots Figure, de Figure AI; y Apollo, de Apptronik, como actores clave. Además, prevé que, con el tiempo, la creación de valor se desplace hacia los fabricantes de robots y los integradores de plataformas.
La pregunta central de la previsión es si la oferta podrá equipararse con los argumentos económicos a favor de la adopción. A corto plazo, la oportunidad consiste en aliviar las limitaciones de componentes y capacidad; el desplazamiento del valor a más largo plazo dependerá de que los fabricantes de robots y los integradores conviertan el aumento de la producción en despliegues comerciales.
