Οι ασφαλιστές χάνουν χρήματα από ασφαλιστήρια συμβόλαια που δεν μπορούν να εντοπίσουν. Η ΤΝ στοχεύει να το αλλάξει

Ακόμη και σε μια ισχυρή χρονιά για τον κλάδο, μια νεοσύστατη εταιρεία λέει ότι έως και 20% έως 30% των συμβολαίων ενός ασφαλιστή μπορεί να είναι μη κερδοφόρα. Έχει συγκεντρώσει 8 εκατομμύρια δολάρια για να τα εντοπίσει.

Οι ασφαλιστές περιουσίας και ατυχήματος των ΗΠΑ μόλις ανακοίνωσαν μία από τις καλύτερες χρονιές υπογραφής τους τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με μια έκθεση της Soteris, μιας νεοσύστατης εταιρείας που υποστηρίζεται από το Y Combinator και που πουλά λογισμικό στον κλάδο. 

Ωστόσο, τα ισχυρά συνολικά αποτελέσματα μπορούν να κρύψουν αδυναμίες. Η Soteris λέει ότι πολλοί ασφαλιστές χάνουν σιωπηλά χρήματα από ένα σημαντικό ποσοστό των συμβολαίων τους και δεν έχουν αξιόπιστο τρόπο να προσδιορίσουν ποια είναι αυτά.

Η Soteris βγαίνει από το απόρρητο με περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση σπόρου και ένα νέο προϊόν που στοχεύει σε αυτό το πρόβλημα. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Sunit Shah, μίλησε για το τι θεωρεί ως τυφλό σημείο του κλάδου και τι θα μπορούσε να σημαίνει η επίλυσή του για τους ασφαλιστές και τους πελάτες τους.

Γιατί οι ασφαλιστές δεν βλέπουν το πρόβλημα

Οι ασφαλιστές καθορίζουν τιμές και αξιολογούν την απόδοση ομαδοποιώντας παρόμοιους πελάτες, όπως οδηγούς μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Επειδή κάθε σύμβαση είτε δημιουργεί αξίωση είτε όχι, οι ενεργηολόγοι έχουν εδώ και πολύ θεωρήσει τις διαφορές μέσα σε μια ομάδα ως τυχαίο θόρυβο. Μια ομάδα μπορεί να φαίνεται υγιής ενώ ορισμένα συμβόλαια μέσα σε αυτήν χάνουν χρήματα, και το πραγματικό κόστος ενός συμβολαίου εμφανίζεται μόνο όταν φτάσουν οι αξιώσεις, μερικές φορές χρόνια μετά την πώληση.

«Κάθε ασφαλιστής ξέρει ότι γράφει συμβόλαια που θα του χάσουν χρήματα», δήλωσε ο Shah σε ανακοίνωση. Υποστηρίζει ότι τους λείπουν τα εργαλεία για να εντοπίσουν αυτά τα συμβόλαια. Συνεργαζόμενος με ασφαλιστές, λέει, διαπίστωσε ότι ακόμη και εκείνοι με ισχυρά βιβλία είχαν συμβόλαια που έτρεχαν το κέρδος, σε ορισμένες περιπτώσεις 20% έως 30% του συνόλου.

Ένας κλάδος που κινείται προς το ατομικό συμβόλαιο

Το μέγεθος του βραβείου είναι ο λόγος που η ιδέα κερδίζει προσοχή. McKinsey έχει εκτιμήσει ότι οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να αυξήσουν τα αποτελέσματα υπογραφής τους, το κέρδος που προέρχεται από τη συγγραφή συμβολαίων, κατά 30% έως 50% μέσω συντονισμένων κινήσεων όπως η μείωση μη κερδοφόρων επιχειρήσεων και η ανάκτηση κέρδους σε ομάδες που φαίνονται υγιείς κατά μέσο όρο. Η έκθεση της συμβουλευτικής για το 2025 insurance report επισημαίνει πιο λεπτομερή τμηματοποίηση και εξατομίκευση μέχρι το άτομο ως την κατεύθυνση που παίρνει ο κλάδος.

Η Soteris είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που εργάζεται για αυτήν τη μετάβαση. Η προσέγγισή της χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση, μια μορφή ΤΝ που μαθαίνει πρότυπα από ιστορικά δεδομένα, για να αναλύσει τα παρελθόντα συμβόλαια ενός ασφαλιστή με εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια τρόπους. Η εταιρεία λέει ότι μια ομάδα που εργάζεται σε λογιστικά φύλλα μπορεί να εκτελεί δεκάδες ή εκατοντάδες αναλύσεις. Συνδυάζοντας αυτές τις αναλύσεις, αξιολογεί κάθε σύμβαλλο ανεξάρτητα αντί ως μέρος μιας ομάδας.

Η εταιρεία λέει ότι οι ασφαλιστές μπορούν να λάβουν μια βαθμολογία σε λιγότερο από ένα τέταρτο του δευτερολέπτου, όταν ζητηθεί μια προσφορά ή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, και ότι η εγκατάσταση διαρκεί λιγότερο από 90 ημέρες.

Από τις αξιώσεις στο κέρδος

Το πρώτο προϊόν της Soteris, σε χρήση με ασφαλιστές και τις εταιρείες που πωλούν εκ μέρους τους από το 2020, προβλέπει πόσο από το ασφάλιστρο κάθε συμβολαίου θα καταβληθεί σε αξιώσεις. Η εταιρεία λέει ότι έχει αξιολογήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αιτήσεις συμβολαίων αξίας άνω των 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ασφάλιστρα, και ότι οι πελάτες βελτίωσαν το ποσοστό πληρωμής αξιώσεων τους κατά 5 έως 15 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Το νέο προϊόν προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προς το κέρδος. Τα χρήματα από ένα σύμβαλλο συχνά διαιρούνται μεταξύ της εταιρείας που το πουλά, εκείνης που κατέχει την κρατική άδεια και εκείνης που παρέχει το κεφάλαιο, καθεμία λαμβάνοντας διαφορετικό μερίδιο. Η Soteris λέει ότι το κόστος αξιώσεων ενός συμβολαίου δεν αποκαλύπτει τι κερδίζει η εταιρεία που το γράφει. Το νέο εργαλείο εκτιμά αυτόν τον αριθμό και τον αναφέρει στο EBITDA, ένα κοινό μέτρο λειτουργικού κέρδους.

Η εταιρεία λέει ότι αρκετά πιλοτικά έργα έδειξαν αύξηση του EBITDA των ασφαλιστών μεταξύ 70% και 125%. Αυτά ήταν πιλοτικά, όχι πλήρεις κυκλοφορίες, και τα αποτελέσματα προέρχονται από τη Soteris.

Τι θα μπορούσε να σημαίνει για τους πελάτες

Για κάποιον που αγοράζει ασφάλιση αυτοκινήτου ή κατοικίας, ο Shah λέει ότι η κύρια επίδραση είναι στην πλευρά του ασφαλιστή, καθώς το εργαλείο βοηθά να εξασφαλιστεί ότι κάθε σύμβαλλο είναι κερδοφόρο. Υποστηρίζει ότι το όφελος για τους πελάτες είναι έμμεσο.

«Ο κύριος στόχος των ασφαλιστών είναι να αυξήσουν τον αριθμό των συμβολαίων τους, οπότε το δευτερεύον αποτέλεσμα είναι ότι αυτό τους επιτρέπει να μειώσουν τις τιμές για να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς», δήλωσε ο Shah. «Έτσι, για τους περισσότερους ανθρώπους, θα περιμέναμε οι τιμές τους να είναι χαμηλότερες από ό,τι θα ήταν αν ο ασφαλιστής δεν χρησιμοποιούσε το προϊόν μας.»

Αυτή είναι μια προσδοκία, όχι εγγύηση. Η απάντηση του Shah επικεντρώθηκε στις τιμές και δεν ανέφερε αν οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως μη κερδοφόροι θα μπορούσαν να απορριφθούν ή να μην ανανεωθούν. Η περιγραφή του προϊόντος της εταιρείας, που κάνει τους ασφαλιστές να σταματήσουν να γράφουν συμβόλαια που δεν θα αποδώσουν ποτέ, υποδηλώνει ότι αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα.

Το ερώτημα της δικαιοσύνης

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις ασφαλιστικές εταιρείες έχει εγείρει ανησυχίες ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τιμολογηθούν άδικα ή να απορριφθούν από έναν αλγόριθμο. \”Είναι μια δίκαιη ανησυχία και την παίρνουμε σοβαρά,\” είπε ο Shah. Αναφέρεται στους υφιστάμενους κανόνες κατά των διακρίσεων και στις απαιτήσεις για έλεγχο μεροληψίας, και λέει ότι η ρύθμιση είναι ένας λόγος να αναπτύξουν AI εσωτερικά αντί να βασίζονται σε εξωτερικά chatbot. Η Soteris λέει ότι τα μοντέλα της επιτρέπουν να δείξει πόσο συμβάλλει κάθε παράγοντας σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα, κάτι που, σύμφωνα με αυτόν, είναι σημαντικό για τις ασφαλιστικές εταιρείες επειδή η σωστή ρύθμιση είναι ουσιώδης για την επιτυχία στον κλάδο.

Γιατί η Αναμονή και Ποιος τη Στηρίζει

Η Soteris συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες από το 2020, αλλά μόνο τώρα γίνεται δημόσια. Ο Shah λέει ότι το πρόβλημα χρειάστηκε χρόνο για να λυθεί. Η δημιουργία της σωστής ομάδας ήταν δύσκολη, και διαπίστωσε ότι οι ειδικοί εκτός του ασφαλιστικού κλάδου δεν ήταν αυτόματα κατάλληλοι. \”Η εξειδίκευση στον τομέα έπαιξε μεγάλο ρόλο,\” είπε. Η δική του πορεία ξεκίνησε με μια παράπλευρη επιχείρηση που κατασκεύαζε μοντέλα τιμολόγησης για ασφαλιστές ζωής ενώ ήταν στο μεταπτυχιακό. Μετά από διδακτορικό στην οικονομική, εργάστηκε στο hedge fund Pine River Capital και βοήθησε να ηγηθεί ενός έργου εκεί για την κατασκευή ενός ανασφαλιστικού φορέα περιουσίας και ατυχημάτων. \”Αυτή ήταν πραγματικά η στιγμή που έμαθα πόσο πραγματικά δύσκολο είναι το ασφαλιστικό επάγγελμα,\” είπε.

Η σειρά σπόρων ηγήθηκε από τη Spider Capital, με συμμετοχή επίσης των Intact Private Capital, Amplify Partners, Foundation Capital, Webb Investment Network και Overlook Ventures. Η Soteris δεν θα αποκαλούσε κανέναν πελάτη. \”Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να μοιραστούμε δημόσια αυτές τις πληροφορίες λόγω συμβατικών υποχρεώσεων,\” είπε ο Shah.

Τι να Παρακολουθήσετε

Η κατεύθυνση του κλάδου είναι σαφής: περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θέλουν να τιμολογούν και να αξιολογούν τον κίνδυνο ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τα ανοιχτά ερωτήματα είναι πόσο πραγματικό είναι το πιθανό κέρδος εκτός των πιλοτικών έργων και πού καταλήγει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις εξοικονομήσεις στους πελάτες μέσω χαμηλότερων τιμών, όπως προβλέπει ο Shah, ή να τις κρατήσουν ως υψηλότερα περιθώρια κέρδους ενώ εκδίδουν λιγότερα συμβόλαια. Οι ρυθμιστές πιθανότατα θα παρακολουθούν στενά ποιοι πελάτες θα καταλήξουν στην άδικη πλευρά των βαθμολογιών.