Οι αυτοασφαλιστικές εταιρείες γίνονται γρήγορα πεδίο δοκιμών για την ασφάλιση με τεχνητή νοημοσύνη

Η πιο συχνή διαπίστωση για την αυτοασφάλιση αυτή την περίοδο είναι ότι τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι υπερβολικά μεγάλα για να τα απορροφήσει η παραδοσιακή ασφαλιστική αγορά. Η Marsh, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός μεσίτης και διαχειριστής αυτοασφαλιστικών εταιρειών στον κόσμο, αναμένει εκρηκτική αύξηση των εταιρειών που ιδρύουν δικές τους εσωτερικές ασφαλιστικές για να καλύψουν τους κινδύνους των κέντρων δεδομένων. Η S&P Global Ratings, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχει περιγράψει μία εγκατάσταση της Meta ως έργο που βρίσκεται πέρα από τα όρια της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πλέον περισσότερες από 6.000 αυτοασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται ασφάλιστρα περίπου 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν ένα πέμπτο περισσότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το Captive Review.

Μια αυτοασφαλιστική εταιρεία είναι ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως με έναν μόνο πελάτη (τη μητρική της), περιορισμένο χαρτοφυλάκιο και χωρίς δίκτυο λιανικής. Εξακολουθεί να χρειάζεται αξιολόγηση κινδύνων, αναλογιστικό υπολογισμό αποθεμάτων, λογιστική βάσει κανονιστικών απαιτήσεων, έλεγχο, νομική εξέταση και υποβολή κανονιστικών δηλώσεων. Δεν έχει, όμως, σαράντα χρόνια συστημάτων mainframe, μια πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων που κανείς δεν τολμά να αγγίξει ή χίλιους ασφαλιστές με παγιωμένες συνήθειες. Έτσι, αποτελεί το καταλληλότερο περιβάλλον στον ασφαλιστικό κλάδο για να διαπιστωθεί αν το λογισμικό μπορεί να αναλάβει ολόκληρη τη λειτουργία.

Ο Alexandre Musy, διευθύνων σύμβουλος της Huscarl, η οποία αναπτύσσει έναν αναλογιστή τεχνητής νοημοσύνης για εταιρείες και τις αυτοασφαλιστικές τους, διατυπώνει ευθέως το συμπέρασμα. «Οι αυτοασφαλιστικές είναι μικρές, απλουστευμένες ασφαλιστικές εταιρείες», είπε. «Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι, μόλις τεθούν σε λειτουργία αυτοασφαλιστικές με τεχνητή νοημοσύνη, θα ακολουθήσουν ασφαλιστικές εταιρείες που θα αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Musy και η τεχνική διευθύντρια Paulien Jeunesse είχαν προηγουμένως αναπτύξει στην Descartes Underwriting αυτό που η Huscarl περιγράφει ως το πρώτο παραμετρικό ασφαλιστικό προϊόν κυβερνοασφάλισης για εταιρείες παγκοσμίως. Εκεί, ο Musy ανέπτυξε εμπορικά το προϊόν σε όλη την Ευρώπη, ενώ η Jeunesse, αναλογίστρια και επιστήμονας τεχνητής νοημοσύνης, κατασκεύασε το υποκείμενο μοντέλο.

Ο κλάδος λειτουργεί με PDF

Ρεπορτάζ του Captive.com τον Αύγουστο διαπίστωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη στις αυτοασφαλιστικές εξακολουθεί να περιορίζεται κυρίως σε εργαλεία για μεμονωμένες εργασίες, όπως η εξαγωγή δεδομένων από έγγραφα, η αντιπαραβολή αρχείων, ο έλεγχος της διατύπωσης ασφαλιστηρίων, η σύνταξη εκθέσεων ή η υποστήριξη της διαχείρισης απαιτήσεων.

Ο Marcus Schmalbach, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας μεταφοράς κινδύνου RYSKEX, δήλωσε στο έντυπο ότι το εμπόδιο είναι το λειτουργικό μοντέλο και τα δεδομένα, όχι η τεχνολογία.

Μια αυτοασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αποτελεί ένα σύνθετο εργαλείο χρηματοδότησης κινδύνων και παρ’ όλα αυτά να λειτουργεί με υπολογιστικά φύλλα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και αρχεία PDF που αντιπαραβάλλονται χειροκίνητα. Τα στοιχεία της προέρχονται από τη μητρική εταιρεία, έναν μεσίτη, έναν ασφαλιστή που αναλαμβάνει την έκδοση των συμβολαίων, έναν διαχειριστή, έναν διαχειριστή απαιτήσεων, έναν αναλογιστή, έναν αντασφαλιστή και έναν ελεγκτή, καθένας από τους οποίους στέλνει διαφορετικά αρχεία σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Ο χαμηλότερος όγκος συναλλαγών σε σύγκριση με τις εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες σήμαινε ότι δεν υπήρχε ποτέ ιδιαίτερη οικονομική πίεση για την ενοποίηση των συστημάτων, ενώ η δομή κάθε αυτοασφαλιστικής διαφέρει ελαφρώς, γεγονός που εμποδίζει την τυποποίηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικασίες παρέμειναν χειροκίνητες επειδή εξαρχής δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτοματοποίηση.

Ο Illia Pinchuk, διευθύνων σύμβουλος της DICEUS, δήλωσε στο Captive.com ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις μεταβιβάσεις μεταξύ οργανισμών. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει 100 αυτοασφαλιστικές και 200 ασφαλιστήρια, στο οποίο η συγκέντρωση της διαχείρισης επέτρεψε τη μαζική διεκπεραίωση των ανανεώσεων και την έκδοση πιστοποιητικών κατόπιν αιτήματος.

Ο Musy εξηγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια γιατί αποτυγχάνουν ξανά και ξανά οι προσπάθειες δημιουργίας ενός κοινού επιπέδου δεδομένων.

«Ο κλάδος θα ωφελούνταν σημαντικά», είπε, αλλά μια αυτοασφαλιστική εταιρεία εμπλέκει αναλογιστές, ελεγκτές, λογιστές, δικηγόρους, διαχειριστές επενδύσεων και τρίτους διαχειριστές, και «όσο περισσότεροι είναι οι συμμετέχοντες, τόσο δυσκολότερη είναι η εφαρμογή».

Κατά την άποψή του, η αποτυχία οφείλεται σε κοινωνικούς και όχι σε τεχνικούς παράγοντες. «Πάντα θα υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί ή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει προηγμένα συστήματα», είπε, κι έτσι η αγορά επιστρέφει στα «αρχεία PDF και Excel».

Η παρατήρηση αυτή έχει και εμπορική διάσταση και περιγράφει έναν ανταγωνισμό τριών πλευρών, όχι μια μονομαχία. Οι προμηθευτές λογισμικού πωλούν ένα επίπεδο δεδομένων στους υφιστάμενους διαχειριστές αυτοασφαλιστικών εταιρειών. Μια δεύτερη ομάδα διαχειριστών αυτοασφαλιστικών εταιρειών με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη ανταγωνίζεται τους υφιστάμενους παίκτες, έχοντας ήδη ενσωματώσει αυτό το επίπεδο. Η Huscarl καταλαμβάνει μια τρίτη θέση, παρέχοντας το αναλογιστικό επίπεδο και το επίπεδο δεδομένων μέσω του δικτύου συνεργατών, αντί να το αντικαθιστά: η εταιρεία επεκτείνει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων διαχειριστών αυτοασφαλιστικών εταιρειών και μεσιτών και ήδη συνεργάζεται με μια ομάδα διακράτησης κινδύνου και με μια αυτοασφαλιστική εταιρεία με μοναδική μητρική, η οποία ανήκει σε εταιρεία με έσοδα άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Σήμερα δεν είναι σαφές ποια πορεία θα επικρατήσει», είπε ο Musy, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ίδιο το χάος μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζει, είναι «ένα εξαιρετικό συνδετικό μέσο για ακατάστατες ροές εργασιών με δεδομένα», και η Huscarl «πιθανότατα αφιέρωσε το 50% της μηχανικής εργασίας μας από την ίδρυσή της μόνο στη διαχείριση αυτού του προβλήματος». Έτσι, πλέον μπορεί να επεξεργάζεται ακατάστατα αρχεία PDF και υπολογιστικά φύλλα «με πλήρη αυτοματοποίηση, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί ο κλάδος».

Με άλλα λόγια, η μισή προσπάθεια μηχανικών μιας νεοφυούς ασφαλιστικής εταιρείας αφιερώθηκε στην ανάγνωση εγγράφων που οι άλλοι δεν έπαψαν ποτέ να στέλνουν.

Το μέρος που δεν μπορεί ακόμη να αυτοματοποιηθεί

Η βασική διαφωνία αφορά την κρίση, και την πιο σαφή διατύπωση των ορίων την προσφέρει ένας προμηθευτής.

Όπως το εξήγησε στο Captive.com ο Schmalbach, ο κανόνας είναι ότι το σύστημα διατυπώνει συστάσεις και ο επαγγελματίας αποφασίζει.

Το λογισμικό μπορεί να επισημάνει ότι μεταβλήθηκε ένα απόθεμα, ότι μια απαίτηση φαίνεται ασυνήθιστη ή ότι η έκθεση σε κίνδυνο επιδεινώνεται, αλλά και πάλι ένας καταρτισμένος επαγγελματίας πρέπει να αποφασίσει τι σημαίνουν αυτά και αν ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη.

Ένας πράκτορας μπορεί να εντοπίσει ότι μια απαίτηση υπερβαίνει ένα όριο αναφοράς και να ετοιμάσει τη σχετική ειδοποίηση· δεν θα πρέπει όμως να απορρίπτει την απαίτηση, να αλλάζει ένα αποθεματικό ή να εγκρίνει μόνος του μια σημαντική πληρωμή, ούτε να μπορεί να μεταφέρει κεφάλαια παρακάμπτοντας τις καθορισμένες εγκρίσεις.

Κάθε ενέργεια θα πρέπει να καταγράφεται και να μπορεί να ελεγχθεί, με συγκεκριμένο πρόσωπο να φέρει την ευθύνη. Η ΤΝ θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, όχι να τις λαμβάνει σιωπηρά.

Οι φιλοδοξίες του Musy εκτείνονται πέρα από αυτό το στάδιο. Το μεγάλο όραμα, είπε, είναι «η ΤΝ ως ο απόλυτος συντονιστής, καθώς κάθε απόφαση περιλαμβάνει ζητήματα ασφαλιστικής ανάληψης κινδύνων, αναλογιστικής, λογιστικής, νομικής και χρηματοοικονομικής φύσης»· κάτι που προσεγγίζει περισσότερο «έναν εταιρικό εγκέφαλο για τις εταιρείες captive, που τις κατευθύνει προς τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους ιδιοκτήτες τους».

Ο Huscarl λέει ότι κάθε μελέτη ελέγχεται και υπογράφεται από αναλογιστή με επαγγελματική πιστοποίηση, ενώ οι έδρες των εταιρειών captive συνήθως απαιτούν ούτως ή άλλως υπογεγραμμένη ετήσια αναλογιστική γνωμάτευση. Η αυτονομία αφορά την εργασία. Η κρίση, καθώς και η επαγγελματική ευθύνη που τη συνοδεύει, παραμένει στα χέρια ενός ανθρώπου. Ο Schmalbach αναφέρεται στον ίδιο έλεγχο από την αντίστροφη οπτική, υποστηρίζοντας ότι η σύνδεση των δεδομένων της εταιρείας captive με τις δραστηριότητες της μητρικής θα μπορούσε να αποκαλύψει μοτίβα ζημιών πριν αυτά εμφανιστούν στην ετήσια αναλογιστική αξιολόγηση. Η ετήσια αξιολόγηση παραμένει. Το ερώτημα είναι ποιος τροφοδοτεί τα δεδομένα της.

Γιατί έχει σημασία και πέρα από αυτόν τον εξειδικευμένο κλάδο

Αυτό που προσελκύει κεφάλαια είναι τα οικονομικά οφέλη. Η AM Best αξιολογεί περίπου 150 εταιρείες captive στις ΗΠΑ και εκτιμά ότι εξοικονόμησαν συνολικά περισσότερα από 8 δισ. δολάρια σε διάστημα πέντε ετών, επειδή τα ασφάλιστρα παραμένουν στον ισολογισμό αντί να φεύγουν από αυτόν. Η Marsh κατέγραψε τη σύσταση 118 νέων εταιρειών captive το 2025, έναντι 92 την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι τιμές της εμπορικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά περίπου 4%. Οι εταιρείες αυτοασφαλίζονται την ώρα που η ασφάλιση γίνεται φθηνότερη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετατόπιση αυτή είναι διαρθρωτική και όχι αντίδραση σε μια δύσκολη ασφαλιστική αγορά.

Οι επενδυτές το έχουν προσέξει. Τον Σεπτέμβριο, η διαχειρίστρια εταιρειών captive Luzern Risk συγκέντρωσε 45 εκατ. δολάρια, ενώ η Huscarl συγκέντρωσε 5,6 εκατ. δολάρια από τις FRST και Y Combinator, καθώς οι εταιρείες captive, που κάποτε προορίζονταν αποκλειστικά για τις εταιρείες του Fortune 500, προωθούνται πλέον σε επιχειρήσεις με έσοδα μόλις 10 εκατ. δολαρίων.

Αυτό που επιδιώκει ο Musy δεν είναι να αλλάξει τη διαχείριση των εταιρειών captive, αλλά την ίδια την εμπορική ασφαλιστική αγορά. Στόχος του, είπε όταν ανακοίνωσε τον γύρο χρηματοδότησης, είναι να μπορούν οι διαχειριστές εταιρικών κινδύνων να ενεργούν ως επικεφαλής ασφαλιστικής ανάληψης κινδύνων των ίδιων των εταιρειών τους, σε «ένα μέλλον όπου η αυτοασφάλιση θα γίνει ο κανόνας και η εμπορική ασφάλιση η εξαίρεση».

Τίποτα από όλα αυτά δεν κάνει την αγορά των εταιρειών captive μεγάλη. Την κάνει κατανοητή.

Ένας κλάδος με χιλιάδες μικρές, απλοποιημένες ασφαλιστικές εταιρείες με περιορισμένο προσωπικό, που αναλαμβάνουν κινδύνους τους οποίους η κυρίαρχη αγορά δεν αγγίζει, είναι το πιο ευνοϊκό περιβάλλον στον χρηματοοικονομικό τομέα για να επιτραπεί στο λογισμικό να αναλαμβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους, να υπολογίζει αποθεματικά, να συμφωνεί λογαριασμούς και να συντάσσει αναφορές. Ό,τι αποδειχθεί βιώσιμο εκεί, θα περάσει στη συνέχεια σε εταιρείες με ένα εκατομμύριο ασφαλισμένους και αναλογιστικά τμήματα που κάνουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο από πριν από την εποχή του διαδικτύου.