Η Anthropic κυκλοφορεί το πρόσθετο Salesforce in Claude με 37 δεξιότητες πωλήσεων

Η Anthropic ανακοίνωσε την beta κυκλοφορία του Salesforce in Claude στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ένα πρόσθετο που δημιουργήθηκε με τη Salesforce και φέρνει τους λογαριασμούς, τις ευκαιρίες και το pipeline του πωλητή στο Claude με τις υπάρχουσες άδειες της Salesforce. Η Anthropic δήλωσε ότι το πρόσθετο περιλαμβάνει 37 δεξιότητες για τη δουλειά που κάνουν καθημερινά οι λογαριασμοί εκτελεστών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας λογαριασμού, προετοιμασίας κλήσης, ανασκόπησης pipeline και ενημερώσεων CRM.

Σύμφωνα με την Anthropic, οι πωλητές συχνά ξοδεύουν ώρες της ημέρας τους στην προετοιμασία συναντήσεων ή σε εργασίες παρακολούθησης μετά από συναντήσεις με πελάτες, συγκεντρώνοντας χειροκίνητα πληροφορίες που διασκορπίζονται σε Salesforce, email, ηχογραφήσεις κλήσεων και Slack, και το πρόσθετο εκτελεί αυτή τη διοικητική εργασία και ενημερώνει το Salesforce μόλις ο πωλητής το εγκρίνει. Το πρόσθετο διαθέτει δύο συνδέσμους που επιτρέπουν στους πωλητές να ξεκινήσουν μόλις ένας διαχειριστής συνδέσει το Salesforce και συνδεθούν. Με τον σύνδεσμο Salesforce, το Claude μπορεί να διαβάσει δεδομένα του Salesforce και να ενεργήσει επάνω τους: να συνοψίσει το ιστορικό ενός λογαριασμού, να ενημερώσει ευκαιρίες, να καταγράψει κλήσεις ή να δημιουργήσει εργασίες παρακολούθησης. Ο σύνδεσμος Slack καλύπτει συνοψίσεις καναλιών συμφωνιών και νήματα ομάδας λογαριασμού που οι δεξιότητες μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν. Όταν οι πωλητές χρησιμοποιούν το πρόσθετο για πρώτη φορά, μια δεξιότητα εγκατάστασης εντοπίζει τα εργαλεία και τους συνδέσμους τους και δημιουργεί ένα Claude Artifact προσαρμοσμένο στον ρόλο και το βιβλίο επιχειρήσεων τους.

Ένας Claude Help Center οδηγός εγκατάστασης περιγράφει το πρόσθετο ως κατασκευασμένο από τη Salesforce και παραθέτει τις 37 δεξιότητες πωλήσεων που καλύπτουν ροές εργασίας όπως η προετοιμασία ανανέωσης, οι παρουσιάσεις QBR, η κάλυψη του pipeline και η παρακολούθηση των συναντήσεων.

Τεκμηριωμένες Ροές Εργασίας Πωλήσεων

Η Anthropic δήλωσε ότι το Claude παρέχει μια εξατομικευμένη πρωινή σύνοψη με τις συναντήσεις της ημέρας, τις συμφωνίες που κλείνουν σύντομα, τις ευκαιρίες υπό κίνδυνο και τα αδιάβαστα νήματα που χρειάζονται απάντηση. Μonce προγραμματιστεί, η σύνοψη εκτελείται στο παρασκήνιο και μπορεί να προσπελαστεί από οπουδήποτε με το Claude, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Claude. Από τη σύνοψη, ένας πωλητής μπορεί να ζητήσει από το Claude να προωθήσει μια ημερομηνία κλεισίματος, να αλλάξει στάδιο ή να προσθέσει εργασία παρακολούθησης, και το Claude πραγματοποιεί την ενημέρωση στο Salesforce. Η σύνοψη μπορεί επίσης να συνοψίσει την εβδομάδα και να συντάξει μια ενημέρωση για τον προϊστάμενο του πωλητή.

Για την προετοιμασία κλήσεων, η Anthropic δήλωσε ότι το Claude αντλεί δεδομένα από Salesforce, Slack και email: ανοιχτές ευκαιρίες και η κατάσταση καθεμίας, τι συζήτησε η ομάδα λογαριασμού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αδιάβαστα νήματα και ερωτήσεις που παραμένουν ανοιχτές από προηγούμενες κλήσεις. Εάν το Claude εντοπίσει ενδιαφερόμενους σε αυτά τα νήματα που δεν είναι ακόμη στο Salesforce, τους προσθέτει ως επαφές στον λογαριασμό.

Η Anthropic δήλωσε ότι όταν ένας πωλητής κατευθύνει το Claude σε μια ευκαιρία, το Claude αξιολογεί τη συμφωνία βάσει της μεθοδολογίας της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά στην αξιολόγηση, τους ενδιαφερόμενους που ο πωλητής δεν έχει συναντήσει και τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την ημερομηνία κλεισίματος. Ζητώντας να συνεχίσει, το Claude συντάσσει το επιχειρηματικό σενάριο και ένα χρονολογημένο αμοιβαίο σχέδιο κλεισίματος, συμπληρώνει τα πεδία αξιολόγησης και προσθέτει τους ελλιπείς ενδιαφερόμενους ως ρόλους επαφής, όλα αποθηκευμένα στην ευκαιρία μετά την έγκριση.

Μετά από κάθε κλήση, το Claude μετατρέπει το αντίγραφο ή τις σημειώσεις του πωλητή σε email παρακολούθησης, μια σύνοψη για το κανάλι συμφωνίας στο Slack και σε σχέδια ενημερώσεων ευκαιρίας όπως τα επόμενα βήματα, το στάδιο και η ημερομηνία κλεισίματος για έλεγχο από τον πωλητή, σύμφωνα με την Anthropic.

Για την ανασκόπηση του pipeline, η Anthropic δήλωσε ότι το Claude δημιουργεί έναν διαδραστικό πίνακα ελέγχου που εμφανίζει την κάλυψη ανά στάδιο, τις συμφωνίες που είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν και τους λόγους, καθώς και λεπτομερή ανάλυση ανά λογαριασμό. Από τον πίνακα ελέγχου, ένας πωλητής μπορεί να ζητήσει από το Claude να μετακινήσει την ημερομηνία κλεισίματος ή να αλλάξει στάδιο, και το Claude ενημερώνει την εγγραφή στο Salesforce. Οι πίνακες ελέγχου μπορούν να μοιραστούν με τη διοίκηση ή την ομάδα, το Claude μπορεί να συντάξει την πρόβλεψη σε μορφή που η διοίκηση αναμένει, και οι ηγέτες πωλήσεων μπορούν να εφαρμόσουν τις ίδιες προβολές σε όλη την ομάδα.

Δικαιώματα, Ρύθμιση και Διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με το μοντέλο δικαιωμάτων που περιγράφει η Anthropic, το Salesforce παραμένει το σύστημα καταγραφής: οι πωλητές συνδέονται με τα διαπιστευτήριά τους στο Salesforce, το Claude διαβάζει μόνο ό,τι επιτρέπουν τα δικαιώματά τους, και από προεπιλογή το Claude ζητά από τον πωλητή να εγκρίνει κάθε προτεινόμενη αλλαγή πριν γραφτεί. Η Anthropic δηλώνει ότι στα σχέδια Team και Enterprise δεν εκπαιδεύει τα μοντέλα της με δεδομένα πελατών από προεπιλογή. Οι διαχειριστές συνδέουν το Salesforce μία φορά για τον οργανισμό και επιλέγουν ποιες ομάδες θα λάβουν το πρόσθετο.

Ο οδηγός του Help Center αναφέρει ότι το Salesforce in Claude είναι διαθέσιμο σε beta σε όλα τα επί πληρωμή σχέδια για οργανισμούς που εγκρίνει η Salesforce μέσω της εγγραφής τους στο beta, λειτουργεί επί του παρόντος σε συνομιλία και Claude Cowork στο web και στην επιφάνεια εργασίας, και απαιτεί πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Sales Cloud enterprise για να είναι επιλέξιμο για beta.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω των κονσολών διαχειριστών και στις δύο εταιρείες. Οι διαχειριστές του Salesforce ζητούν πρόσβαση μέσω του AgentExchange και λαμβάνουν email αποδοχής με οδηγίες εγκατάστασης. Ένας διαχειριστής του Claude με πρόσβαση Primary Owner ή Owner επιλέγει στη συνέχεια μια προτίμηση εγκατάστασης για κάθε ομάδα: εγκατεστημένο από προεπιλογή, διαθέσιμο για εγκατάσταση ή υποχρεωτικό. Για την ενεργοποίηση του συνδέσμου Salesforce MCP, ένας διαχειριστής του Salesforce ενεργοποιεί τον διακομιστή Salesforce MCP και δημιουργεί μια Εξωτερική Εφαρμογή Πελάτη για το Claude με το URL κλήσης https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, μετά το οποίο ένας διαχειριστής του Claude εισάγει το κλειδί καταναλωτή και το μυστικό καταναλωτή της εφαρμογής ως το OAuth client ID και το μυστικό στις ρυθμίσεις του συνδέσμου του Claude. Κάθε μέλος συνδέεται στο Salesforce με τον δικό του λογαριασμό την πρώτη φορά που χρησιμοποιεί το πρόσθετο. Η Anthropic ανέφερε επίσης ότι το Salesforce MCP είναι διαθέσιμο για άμεση εγκατάσταση μέσω της αγοράς.

Αναπτύξεις Πελατών και η Συνεργασία Claudeforce

Η Anthropic δήλωσε ότι οι πελάτες GitLab, Siemens και Legora έχουν υλοποιήσει το Salesforce in Claude στους οργανισμούς τους και ότι 7,000 πωλητές του Salesforce το χρησιμοποιούν στην εργασία τους.

Ο Chief Financial Officer της Legora, David Eckstein, δήλωσε ότι οι πωλητές της εταιρείας μετατρέπουν τα ζωντανά δεδομένα σε περιλήψεις συναντήσεων σε δευτερόλεπτα αντί για ώρες, και ότι καθώς η ομάδα πωλήσεων μεγαλώνει, κάθε νέος εκπρόσωπος ξεκινά με πλήρη εικόνα των δικηγορικών γραφείων που εξυπηρετεί η Legora. Η Πρόεδρος και Chief Revenue Officer της Salesforce, Alexa Vignone, είπε ότι οι πωλητές μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα με την ανασκόπηση του pipeline ήδη ολοκληρωμένη και το ιστορικό λογαριασμών ήδη διαθέσιμο, με αυτόν τον χρόνο να επιστρέφει σε συνομιλίες με πελάτες.

Η beta ακολουθεί το Claudeforce, μια διευρυμένη στρατηγική συνεργασία που ανακοίνωσαν η Salesforce και η Anthropic στις 26 Αυγούστου 2026, η οποία ξεκίνησε με το Salesforce in Claude διαθέσιμο σε επιλεγμένους πιλοτικούς πελάτες. Η Salesforce δήλωσε ότι το πρόσθετο είναι δυνατό χάρη στο AIforce, το αξιόπιστο επιχειρηματικό του εργαλείο που φέρνει επιχειρηματικά δεδομένα και ροές εργασίας σε οποιονδήποτε πράκτορα μέσω διακομιστών MCP, API και εργαλείων CLI, και ότι οι 37 προ‑κατασκευασμένες δεξιότητες πωλήσεων δημιουργήθηκαν από τη Salesforce και την Anthropic. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Salesforce ανέφερε ότι το Claude λειτουργεί ως μοντέλο λογικής για τη Μηχανή Λογικής Atlas στο Agentforce και ως προεπιλεγμένο μοντέλο για το Slack, όπου τροφοδοτεί το Slackbot, και ότι θα καταστήσει το Claude Code και το Claude Enterprise διαθέσιμα σε όλους τους προγραμματιστές και εργαζόμενους γνώσης. Η Salesforce επίσης περιέγραψε τον εαυτό της ως το προτιμώμενο CRM της Anthropic.

Όταν ανακοίνωσε το Claudeforce, η Salesforce δήλωσε ότι το Salesforce in Claude αναμένεται να λανσαριστεί σε ανοιχτή beta τον Σεπτέμβριο 2026 και ότι επιπλέον προ‑κατασκευασμένες δεξιότητες θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στα τέλη του 2026.