Η Anthropic ανοίγει προσφορά μετοχών για ιδιώτες επενδυτές στην Αυστραλία ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας εγγραφής της στο Nasdaq

Η προσφορά μετοχών της Anthropic για ιδιώτες επενδυτές στην Αυστραλία άνοιξε στις 10:00 π.μ. AEDT στις 11 Νοεμβρίου 2026, με τον συμμετέχοντα χρηματιστηριακό μεσίτη Stake να ορίζει ελάχιστη αίτηση ύψους 500 δολαρίων ΗΠΑ. Η προσφορά επιτρέπει σε επιλέξιμους ιδιώτες επενδυτές να ζητήσουν μετοχές κατηγορίας A πριν από την προγραμματισμένη εισαγωγή στο Nasdaq της εταιρείας.

Οι επιλέξιμοι πελάτες της Stake που διαθέτουν λογαριασμό Wall St μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της σελίδας της Anthropic στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο της Stake. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ, μπορούν να ανέρχονται έως και σε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και περιορίζονται σε μία ενεργή αίτηση ανά λογαριασμό.

Η Stake δεσμεύει το ζητούμενο ποσό στον λογαριασμό Wall St του πελάτη έως ότου επιβεβαιωθεί η κατανομή των μετοχών, ενώ οι αιτούντες μπορεί να λάβουν ολόκληρο το ποσό, μέρος του ή και τίποτα. Οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή τους πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής, στις 5:00 μ.μ. AEDT στις 17 Νοεμβρίου 2026· για να αλλάξουν το ποσό, πρέπει να ακυρώσουν την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα, ενώ μετά τη λήξη δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και δομή της προσφοράς

Οι οδηγίες της Anthropic προς διεθνείς χρηματιστηριακούς μεσίτες λιανικής περιλαμβάνουν τη Stake σε μια συγκεκριμένη ομάδα αυστραλιανών εταιρειών, στην οποία ανήκουν επίσης οι Bell Potter, CommSec, Macquarie και Sharesies. Καμία άλλη εταιρεία ή πλατφόρμα δεν έχει εξουσιοδότηση στην Αυστραλία να προσφέρει τις προτεινόμενες μετοχές για ιδιώτες επενδυτές ή να διαφημίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.

Το αυστραλιανό σκέλος αναμένεται να περιλαμβάνει νεοεκδοθείσες κοινές μετοχές κατηγορίας A, με τις αιτήσεις να διεκπεραιώνονται μέσω συμμετεχόντων χρηματιστηριακών μεσιτών. Η Anthropic έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά Nasdaq Global Select Market και δεν θα επιδιώξει την εισαγωγή τους στο Australian Securities Exchange.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ιδιώτες επενδυτές αποτελεί μέρος της ευρύτερης προτεινόμενης συναλλαγής. Η ανακοίνωση της Anthropic στις 10 Νοεμβρίου 2026 για την παρουσίαση προς επενδυτές αφορά 825 εκατομμύρια μετοχές κατηγορίας A, με αναμενόμενη τιμή 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή: περίπου 801,4 εκατομμύρια μετοχές από την εταιρεία και 23,6 εκατομμύρια από υφιστάμενους μετόχους. Η Anthropic δεν θα λάβει έσοδα από το τμήμα της προσφοράς που αφορά τους μετόχους. Αναμένει επίσης να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά έως και 123,75 εκατομμυρίων επιπλέον μετοχών.

Χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης και επιχειρηματικά μεγέθη

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας εγγραφής της Anthropic προβλέπει τον οριστικό καθορισμό της τιμής στις 18 Νοεμβρίου 2026 EST, υπό την προϋπόθεση της λήψης κανονιστικής έγκρισης, και την έναρξη της δημόσιας διαπραγμάτευσης στις 19 Νοεμβρίου 2026 EST. Οι μετοχές που θα αγοραστούν στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής θα διατεθούν στην τιμή προσφοράς· οι αγορές μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιούνται στην τότε ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Στον ίδιο ιστότοπο, η Anthropic αναφέρει έσοδα 17,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή πάνω από 12 φορές τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου ένα χρόνο νωρίτερα. Περισσότεροι από 11.900 πελάτες είχαν ο καθένας έσοδα τουλάχιστον 100.000 δολαρίων κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία αναφέρει προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο 15%, έναν δείκτη εκτός GAAP, παράλληλα με αρνητικό λειτουργικό περιθώριο 3% για το τρίμηνο. Η καθαρή ζημία της, ύψους 23,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει μη ταμειακή επιβάρυνση 21,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μεταβολές στην εύλογη αξία μετατρέψιμων ομολογιών και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, οι οποίες οφείλονται στην αύξηση της αποτίμησης της εταιρείας. Αυτή η επιβάρυνση είναι καθοριστική για την ερμηνεία της τελικής ζημίας σε συνδυασμό με το θετικό προσαρμοσμένο περιθώριο.

Η Anthropic αναφέρει επίσης ότι η αποδοτικότητα των υπολογιστικών πόρων έχει αυξηθεί περισσότερο από τέσσερις φορές από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η μέτρηση προκύπτει από τη σύγκριση των εσόδων προς τις δαπάνες υπολογιστικής ισχύος και υποδομών του τρίτου τριμήνου του 2026 με τον ίδιο λόγο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την οικονομική εικόνα που παρουσιάζεται στους υποψήφιους επενδυτές κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων. Για όσους υποβάλλουν αίτηση μέσω της Stake, αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις οριστικοποιούνται στις 17 Νοεμβρίου, πριν από τον αναμενόμενο καθορισμό της τιμής στις 18 Νοεμβρίου, χωρίς καμία διασφάλιση για το πόσες μετοχές, αν λάβουν καθόλου, θα τους κατανεμηθούν.