Hvordan globale dealmakers udnytter AI

Kunstig intelligens (AI), herunder generativ AI (GenAI), revolutionerer hurtigt forretningsprocesser og udfordrer traditionelle operationsmodeller på tværs af brancher. Mergers og akvisitioner (M&A)-branchen er ingen undtagelse.

Store sprogmodeller (LLM) og GenAI er særligt velegnede til at understøtte brancher, der afhænger af behandling og analyse af store mængder data. Finansiel service, især ledelse af kapitaltransaktioner som M&A, har mulighed for at få betydelige fordele på grund af den komplekse og tidskritiske natur af arbejdet. For eksempel, når det kommer til at købe eller sælge en virksomhed, er en af de mest udfordrende dele af M&A-processen at organisere og forberede de filer, der er nødvendige for gennemgang af potentielle investorer eller købere. AI kan hjælpe med at strømlinje denne proces betydeligt. En AI-algoritme, der forstår M&A, kan gå igennem en handels data og foreslå kategorier samt passende mappeplaceringer for filerne, hvilket omdanner en aktivitet, der tidligere tog uger, til en, der er færdig på blot få minutter.

Dealmakers har allerede set fordelene ved AI’s evne til at forbedre processer og effektivitet, især i due diligence, hvor AI-drevet dokumentanalyse kan betydeligt accelerere informationsbehandling. Faktisk fandt en Datasite-undersøgelse af 500 globale dealmakers i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, at de fleste dealmakers ser produktivitet som den største fordel ved at bruge AI i deres forretning.

AI gør også andre dele af dealmaking-processen mere effektiv. For eksempel kan AI hjælpe med at identificere potentielle M&A-mål ved at analysere store datasæt og markedsrends, hvilket er særligt nyttigt for dem, der forfølger programmeret M&A-strategi. Ved at bruge anonymiseret privat kapital og anden transaktionsaktivitet fra inden for en lukket og sikker platform hjælper nogle AI-drevne applikationer allerede dealmakers med at få bedre og hurtigere handlemål.

AI kan også hjælpe med vurderingsprocessen ved at give objektive analyser baseret på historiske data og markedsfaktorer. Dog, selvom AI kan forbedre nøjagtighed og effektivitet i vurderinger, er menneskelig dømmekraft stadig afgørende, især i evaluering af kvalitative faktorer og prognoser.

Dertil kan AI, ved at automatisere repetitive og tidskrævende opgaver, enable dealmakers til at fokusere på strategiske beslutninger og kreativt tænkning. At opnå en balance mellem AI og menneskelig indgriben er faktisk nøgle til at maksimere produktivitet og resultater.

Endnu, på trods af denne bevidsthed om AI’s potentielle fordele, er der stadig en gap mellem bekendtskab og adoption i M&A-branchen. Mens mange dealmakers sagde, at de personligt havde nydt godt af teknologiens fordele, sagde 60%, at adoption af AI i deres egne organisationer var lav, eller at de stadig kun brugte det eksperimentelt. Desuden sagde over 70% af globale dealmakers, at de ønskede, at teknologien blev reguleret, før den blev inkorporeret i nogen af deres eksisterende processer, og citerede bekymringer omkring dataintegritet og sikkerhed, jobudsættelse, kvalitetskontrol, immaterielle rettigheder og bias.

Derfor træder regeringen ind. EU har introduceret AI-loven, og USA har offentliggjort en skitse for en AI-bill of rights og en executive order, der kræver, at virksomheder udfører sikkerhedstest og rapportering om AI-systemer. Mens reguleringstiltag følger op med teknologiske fremskridt, er det sandsynligt, at finansielle serviceinstitutioner vil spille en afgørende rolle i at forme den ansvarlige og effektive brug af AI i dealmaking.

Settende blikket fremad er AI kun sat til at yderligere udvikle, hvordan handler bliver styret, og drive yderligere effektivitet og innovation i M&A-dealmaking-processer. Mens det at opnå en balance mellem menneskelig indgriben og AI er nøgle, er der ingen tvivl om, at vi vil fortsætte med at se AI-implementering i M&A-feltet.