Pojišťovny ztrácejí peníze na pojistných smlouvách, které nedokážou identifikovat. AI se snaží to změnit.

I v silném roce pro odvětví jedna startupová firma uvádí, že až 20 % až 30 % pojistných smluv pojišťovny může být neprofitabilních. Získala $8 million na jejich nalezení.

Pojišťovny v USA v oblasti majetku a odpovědnosti právě zaznamenaly jeden ze svých nejlepších podkladových let za desetiletí, podle zprávy od Soteris, startupu podporovaného Y Combinator, který prodává softwarové řešení tomuto odvětví. 

Nicméně silné celkové výsledky mohou skrývat slabá místa. Soteris uvádí, že mnoho pojišťoven tiše ztrácí peníze na podstatné části svých pojistných smluv a nemají spolehlivý způsob, jak zjistit, které to jsou.

Soteris vystupuje z režimu utajení s více než $8 million v seed financování a novým produktem zaměřeným na tento problém. Jeho CEO, Sunit Shah, hovořil o tom, co považuje za slepou skvrnu odvětví a co by její odstranění mohlo znamenat pro pojišťovny a jejich zákazníky.

Proč pojišťovny nevidí problém

Pojišťovny stanovují ceny a hodnotí výkonnost seskupováním podobných zákazníků, například řidičů určitého věku v určitém regionu. Protože každá jednotlivá smlouva buď podá pojistnou událost, nebo ne, aktuáři již dlouho považují rozdíly uvnitř skupiny za náhodný šum. Skupina může vypadat zdravě, zatímco některé smlouvy v ní ztrácejí peníze, a skutečná cena smlouvy se ukáže až při příchodu pojistných událostí, někdy roky po prodeji.

„Každá pojišťovna ví, že píše smlouvy, které jí budou ztrácet peníze,“ řekl Shah ve svém prohlášení. Tvrdí, že jim chybí nástroje k nalezení těchto smluv. Při spolupráci s pojišťovnami zjistil, že i ty s dobrými knihami nesou smlouvy, které snižují zisk, v některých případech až 20 % až 30 % celku.

Odvětví směřující k individuální pojistné smlouvě

Velikost výhry je důvod, proč nápad získává pozornost. McKinsey odhadla, že pojišťovny by mohly zvýšit své podkladové výsledky, tedy zisk z psaní smluv, o 30 % až 50 % prostřednictvím koordinovaných kroků, jako je ořezávání neprofitabilního podnikání a obnovení zisku ve skupinách, které se průměrně jeví jako zdravé. pojišťovací zpráva poukazuje na jemnější segmentaci a personalizaci až k jednotlivci jako směr, kterým se odvětví ubírá.

Soteris je jedním startupem pracujícím na tomto posunu. Jeho přístup využívá strojové učení, formu AI, která se učí vzory z historických dat, k analýze minulých pojistných smluv pojišťovny miliony či dokonce miliardy způsobů. Společnost uvádí, že tým pracující v tabulkách může provést desítky nebo stovky analýz. Kombinací těchto analýz hodnotí každou smlouvu samostatně místo jako součást skupiny.

Společnost uvádí, že pojišťovny mohou získat skóre během méně než čtvrtiny sekundy, když je požadována nabídka nebo kdykoli později, a že nastavení trvá méně než 90 dní.

Od pojistných událostí k zisku

První produkt Soteris, který je používán pojišťovnami a agenturami, které za ně prodávají, od roku 2020, předpovídá, kolik z pojistného každé smlouvy bude vyplaceno jako pojistné události. Společnost uvádí, že ohodnotila více než 100 milionů žádostí o pojistky v hodnotě přes $180 miliard v pojistném a že zákazníci během roku zlepšili poměr výplaty pojistných událostí o 5 až 15 procentních bodů.

Nový produkt jde o krok dál, k zisku. Peníze z jedné smlouvy jsou často rozděleny mezi společnost, která ji prodává, tu, která drží státní licenci, a tu, která poskytuje kapitál, přičemž každá získává jiný podíl. Soteris uvádí, že náklady na pojistné události nesvědčí o tom, co smlouva vydělá pro společnost, která ji píše. Nový nástroj odhaduje tuto hodnotu a uvádí ji v EBITDA, běžném měřítku provozního zisku.

Společnost uvádí, že několik pilotních projektů ukázalo, že EBITDA pojišťoven vzrostla mezi 70 % a 125 %. Šlo o piloty, nikoli o plné nasazení, a výsledky jsou vlastní Soteris.

Co by to mohlo znamenat pro zákazníky

Pro někoho, kdo kupuje auto nebo domácí pojištění, říká Shah, že hlavní dopad je na straně pojišťovny, protože nástroj pomáhá zajistit, že každá smlouva je profitabilní. Tvrdí, že prospěch pro zákazníky je nepřímý.

„Hlavním cílem pojišťoven je zvyšovat počet svých smluv, takže sekundárním efektem je, že jim to umožní snižovat ceny a získávat větší podíl na trhu,“ řekl Shah. „Takže pro většinu lidí bychom očekávali, že jejich sazby budou nižší, než by byly, kdyby pojišťovna náš produkt nepoužívala.“

To je očekávání, nikoli záruka. Shahova odpověď se soustředila na ceny a neřešila, zda by zákazníkům označeným jako neprofitabilní mohlo být odmítnuto pojištění nebo by nebylo obnoveno. Popis společnosti o jejím vlastním produktu, který pojišťovny nutí přestat psát smlouvy, které nikdy nebudou výdělečné, naznačuje, že jde o reálnou otázku.

Otázka spravedlnosti

Používání AI pojišťovnami vyvolalo obavy, že lidé by mohli být nespravedlivě oceněni nebo odmítnuti algoritmem. \”Je to oprávněná obava a bereme ji vážně,\” řekl Shah. Odkazuje na existující pravidla proti diskriminaci a požadavky na testování zaujatosti a říká, že regulace je důvod, proč vyvíjet AI interně místo spoléhání se na externí chatboty. Soteris uvádí, že jeho modely umožňují ukázat, jaký podíl měl každý faktor na výsledku, což podle něj pojišťovny zajímá, protože správné dodržení regulace je klíčové pro úspěch v odvětví.

Proč to trvalo a kdo to podporuje

Soteris spolupracuje s pojišťovnami od roku 2020, ale až nyní vstupuje na burzu. Shah říká, že problém vyžadoval čas k vyřešení. Sestavit správný tým bylo obtížné a zjistil, že odborníci z mimo pojišťovnictví nejsou automaticky vhodní. \”Odborné znalosti v oboru byly velmi důležité,\” řekl. Jeho vlastní cesta začala vedlejší činností, kde vytvářel cenové modely pro životní pojišťovny během studia. Po doktorátu z ekonomie obchodoval ve fondu Pine River Capital a pomohl vést projekt na vybudování zajišťovny majetkových a škodních rizik. \”To je opravdu místo, kde jsem se naučil, jak je pojišťovnictví skutečně těžké,\” řekl.

Seedová kolo vedla společnost Spider Capital, s účastí Intact Private Capital, Amplify Partners, Foundation Capital, Webb Investment Network a Overlook Ventures. Soteris neuvádí žádné zákazníky. \”V této fázi nemůžeme tuto informaci veřejně sdílet kvůli smluvním závazkům,\” řekl Shah.

Na co se zaměřit

Směr odvětví je jasný: více pojišťoven chce oceňovat a posuzovat riziko po jedné pojistce. Otevřené otázky jsou, jak velká část potenciálního zisku je reálná mimo pilotní projekty, a kde nakonec skončí. Pojišťovny by mohly úspory přenést na zákazníky formou nižších cen, jak Shah očekává, nebo je si ponechat jako vyšší marže při menším počtu uzavřených pojistek. Regulační orgány pravděpodobně budou pečlivě sledovat, kteří zákazníci skončí na špatné straně skóre.