Raj Bakhru, spoluzakladatel a CEO BlueFlame AI – rozhovor

Raj Bakhru, spoluzakladatel a CEO BlueFlame AI, má široký rozsah zkušeností, který zahrnuje prodej, marketing, vývoj softwaru, firemní růst a firemní management. Během své kariéry sehrál ústřední roli při vývoji špičkových nástrojů v oblasti alternativních investic a kybernetické bezpečnosti.

Předtím, jako Chief Strategy Officer v ACA, Raj dohlížel na firemní rozvoj a fúze, a také působil jako Interim Co-CEO, Chief Innovation Officer a Head of RegTech a ESG. Byl zakladatelem Aponix, později kybernetické divize ACA, lídra v alternativním sektoru. Rajovy zkušenosti zahrnují role kvantitativního softwarového developera v Kepos Capital, Highbridge a Goldman Sachs (GS ) Asset Management. Vystudoval bakalářský titul v oboru počítačového inženýrství na Kolumbijské univerzitě, a také získal certifikáty CISSP a CFA.

BlueFlame AI nabízí AI-rozhodnutí, účelově postavené a LLM-agnostic řešení navržené pro manažery alternativních investic.

Tým má zkušenosti z oblasti dealmakingu, softwarového vývoje, kybernetické bezpečnosti a služeb ve sféře alternativních investic. Tato zkušenost informuje přístup společnosti k pochopení firemních.workflowů a systémů, což umožňuje implementaci generativních AI řešení přizpůsobených potřebám manažerů alternativních investic.

Můžete sdílet něco o svém pozadí a o tom, jak vaše rané zkušenosti v Goldman Sachs, Highbridge a Kepos Capital utvořily vaše chápání technologie, kybernetické bezpečnosti a alternativních investic?

Strávil jsem velkou část své rané kariéry v kvantitativních fondech, kde modely obchodovaly se vším, od akcií po FX, úvěry a exotické swapy. Naučil jsem se obrovské množství o tom, jak hedge fondy fungují a o koncových workflowch v hedge fondech. Oba tyto aspekty později ovlivnily naši práci v kybernetické bezpečnosti a nyní v BlueFlame, kde se zabýváme těmito workflowmi pomocí AI. V ACA Group jsme se naučili o compliance potřebách prostoru a vyvinuli kybernetické programy pro stovky alternativních investičních poradců.

Mé pozadí je reprezentativní pro celý náš tým: máme 35+ lidí se zkušenostmi z hedge fondů, private equity, úvěrových obchodů a dodavatelů, kteří se specializují na tento prostor.

Věříme, že praktické, reálné zkušenosti z práce v tomto prostoru jsou kritické pro překlad AI proof-of-conceptů do reality pro tyto firmy.

Co vás inspirovalo k přechodu z softwarového vývoje v kvantitativním financování na podnikání v kybernetické bezpečnosti a AI?

Jsem a stále jsem technologistou v srdci. Společný vlákno mezi kvantitativním financováním, kybernetickou bezpečností a AI spočívá v tom, že v době, kdy jsem v tomto prostoru pracoval, procházel velkou renesancí a budováním. Mám rád, když mohu být u zrodu nového prostoru a pomáhat klientům a budovat spolu s nimi.

BlueFlame AI je navržen speciálně pro manažery alternativních investic. Co ho odlišuje od obecných AI platforem, jako je OpenAI’s ChatGPT nebo jiné podnikové AI řešení?

Vertikální řešení, jako je BlueFlame, není vlastně konkurentem žádné horizontální řešení, jako je ChatGPT. Nabízíme sadu řešení, která činí řešení problémů rychlejším a snadnějším v našem vertikálu, s více specifickým nástrojem pro zpracování běžných use cases.

Příklad by mohl být generace memo pro Investiční výbor (IC). Zatímco by bylo možné použít horizontální řešení k získání šablonového výsledku, nebude mít integrace s CRM, poskytovateli tržních dat nebo interními soubory, aby mohl memo IC naplnit. Horizontální řešení nebude mít schopnost vložit obsah do šablonové prezentace PowerPoint.

Můžete nás provést tím, jak BlueFlame AI zvyšuje produktivitu hedge fondů, private equity firem a dalších alternativních investorů?

Implementujeme AI-poháněné use case pro naše klienty, které často začínají front-office úkoly, ale mohou pokrývat celou firmu. Tyto use case, ačkoli jsou běžné, se liší firma od firmy. Některé firmy se hodně starají o souhrny expertních sítí, zatímco jiné ne. Některé firmy se hodně starají o dotazy na úvěrové dohody, zatímco jiné ne.

Pracujeme s našimi klienty, abychom identifikovali nejvyšší ROI use case příležitosti a řešili 3-5 z nich v jejich prvním roce.

Vzhledem k vašim rozsáhlým zkušenostem v kybernetické bezpečnosti, co jsou hlavní bezpečnostní rizika, o kterých by si měli být manažeři alternativních investic vědomi, když přijímají GenAI řešení?

Zabezpečení dat a ochrana soukromí jsou velkou obavou při používání GenAI. První věc je pochopit, kam vaše data putují a jak jsou chráněna, a to zejména u hostovaných řešení LLM. Dále je důležité pochopit, jaké záruky jsou zavedeny, aby se zajistilo, že vaše data jsou v bezpečí a nejsou používána k výcviku modelů nebo náhodně vystavena jiným klientům, a to zejména pro manažery alternativních investic, kteří pracují s vysoce citlivými obchodními strategiemi a informacemi investorů, které by mohly být katastrofální, kdyby byly ohroženy. Nakonec musí firmy zavést robustní rámce pro governance, které zahrnují jasné zásady pro zpracování dat, pravidelné bezpečnostní audity a komplexní programy pro školení, aby se snížilo riziko a vznikající hrozby, které by mohly potenciálně extrahovat důvěrné informace prostřednictvím interakcí s těmito silnými AI systémy.

Vy jste zdůraznili LLM-agnostic přístup BlueFlame AI. Proč je tato funkce důležitá a jak přínáší výhody vašim klientům?

Věříme, že síla všech LLM dohromady je větší než jen jeden. Vidíme to každý den, když pracujeme s klienty, aby vyvinuli automaty, kde víme, že jeden LLM může být lepší než jiný pro konkrétní úkol. DeepSeek byl zajímavý okamžik, který ukázal, že open-source modely se stávají velmi zajímavými a konkurenceschopnými. Být LLM agnostickým znamená, že můžeme a budeme používat všechny, naše klienti mohou tak činit přímo bez nutnosti individuálních licencí pro každý, a můžeme automaticky směrovat na nejlepší volbu pro konkrétní úkol v daném čase. To zůstává užitečné, protože modely se mění v čase.

Mnohé firmy bojují s informačními přetíženími. Jak BlueFlame AI pomáhá manažerům investic streamovat výzkum a due diligence?

BlueFlame pomáhá s firemní znalostní správou prostřednictvím vyhledávání a odpovědí napříč všemi systémy. Řešíme problém informačního přetížení a datového rozptýlení. Jednoduchá odpověď by mohla žít v kterémkoli z 5-10 systémů firmy. Prohledáváme všechny systémy, abychom našli potenciální odpovědi na jakoukoli danou otázku v rámci jejich klíčových systémů a úložišť souborů.

Regulátoři začínají věnovat pozornost používání AI v finančních trzích. Jak vidíte vývoj compliance v AI-poháněném investičním prostředí?

Dnes očekávají regulátoři politiky a postupy a uvážlivé ochrany investorů dat, zejména ochrany před 3. stranami, které cvičí modely na citlivých datech). Brzy uvidíme compliance vrstvu proti agentům: tito agenti budou “přístupnými osobami” a musí dodržovat firemní compliance pravidla, stejně jako kterýkoli jiný člen týmu.

Co by měly hedge fondy a private equity firmy priorizovat, když integrují AI do svých workflow, zatímco udržují silné bezpečnostní opatření?

Myslím, že když začínají, každá firma by měla udělat dvě věci. První, identifikovat nejlepší use case pro vaši firmu. Nejčastěji front-office úkoly poskytují vyšší, okamžitější ROI. Mapovat tyto use case proti dostupným schopnostem na trhu, aby identifikovaly 3-5, na které se chtějí zaměřit. Druhé, identifikovat správný produkt a partnera. Najít firmu, o které si myslíte, že bude reagovat a schopná iterovat s vámi, s prokázaným úspěchem a správným kybernetickým, bezpečnostním a compliance postavením.

Co vypadá budoucnost AI v alternativních investicích? Vidíte AI jako roli, která bude hrát roli v investičních rozhodnutích?

AI je již zapojeno do investičních rozhodnutí, ale to se stává stále běžnějším. Mnohé PE funkce budou mít AI agenty, jako je agent pro sourcing, který pomůže s cílením a plánováním. Nakonec budou existovat kvantitativní PE firmy, které budou fungovat zcela s AI modely, stejně jako kvantitativní hedge fondy. Tyto kvantitativní PE firmy budou mít AI agenty, kteří budou interagovat s bankéři, právníky atd., aby dokončili obchody.

Děkuji za skvělý rozhovor, čtenáři, kteří chtějí se dozvědět více, by měli navštívit BlueFlame AI.