QorusDocs uvádí QPilot Workspace, který zakládá práci nabídkových agentů na znalostech firmy

QorusDocs uvedla QPilot Workspace, sdílené prostředí, ve kterém týmy pro rozvoj obchodu a agenti umělé inteligence vytvářejí nabídky, obchodní prezentace a odpovědi na žádosti o nabídku. Pracovní prostředí, jehož uvedení bylo oznámeno 27. října, propojuje znalosti konkrétní firmy s pracovními postupy pro tvorbu návrhů, kontrolu a přípravu dokumentů v rámci Microsoft 365 a je napojeno na Copilot, Claude a ChatGPT.

Produkt je určen firmám poskytujícím profesionální služby, právní služby a technologické služby i firmám působícím v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví. V těchto odvětvích závisí přesvědčivost nabídky na doložitelných skutečnostech: na lidech, kteří jsou pro projekt k dispozici, na relevantních zakázkách, které již realizovali, a na zkušenostech firmy s podobnými klienty. QorusDocs staví tento institucionální kontext do základů práce svých agentů.

Zákazníci se již nyní mohou zaregistrovat a získat přístup, uvádí oznámení o uvedení. Společnost tvrdí, že QPilot Workspace podporuje celý proces získávání zakázky od zahájení práce na příležitosti přes tvorbu návrhu, kontrolu a uzavření až po vyhodnocení; konečné dokumenty se dodávají ve formátech Word a PowerPoint.

PursuitIQ poskytuje podklady pro návrh

QorusDocs označuje svou vrstvu pro zakotvení agentů v kontextu jako PursuitIQ. Na své stránce platformy ji společnost popisuje jako sdílený kontext, který propojuje současné pracovníky, zkušenosti, schválené odpovědi, historii obchodních případů a odlišující přednosti firmy. Agenti tyto informace využívají k sestavování a přizpůsobování odpovědí, zatímco lidé si ponechávají odpovědnost za strategii, porozumění klientovi a konečné zdůvodnění, proč by firma měla zakázku získat.

QPilot Workspace organizuje práci prostřednictvím funkcí Templates, Assignments a Skills. Zamýšlený postup začíná shromážděním materiálů a podkladů souvisejících s obchodní příležitostí a pokračuje tvorbou prvních návrhů, jejich přizpůsobením, společnou kontrolou a předáním. Tato struktura umožňuje týmům koordinovat podpůrné informace i samotné písemné odpovědi.

„Jde o důvěryhodnost – o správné lidi, relevantní zkušenosti a důkaz, že jste něco takového už dělali,“ řekl Ray Meiring, generální ředitel společnosti QorusDocs.

V praxi je náročné přiřadit ke každému tvrzení správné podklady. Nabídka může být dobře napsaná, a přesto obsahovat zastaralý životopis, nerelevantní případovou studii nebo zkušenosti, které neodpovídají požadovanému rozsahu. Pokud se pracovní postup při tvorbě návrhů opírá o průběžně aktualizované firemní záznamy, mají kontroloři lepší výchozí pozici pro ověření těchto údajů.

Jak stávající technologie vyhledává a znovu využívá znalosti

Dokumentace QorusDocs k indexování obsahu pomáhá objasnit technologické základy zavedených funkcí umělé inteligence této společnosti. Dokumenty, šablony a další materiály se indexují, aby je bylo možné vyhledávat pomocí funkcí Smart Search, QPilot Chat, Smart Skills a polí šablon využívajících umělou inteligenci. Dokumentace uvádí, že se zdroje automaticky obnovují dvakrát denně a že správci je v případě potřeby mohou obnovit také ručně.

Správa obsahu se tak stává součástí pracovního postupu využívajícího umělou inteligenci. Aktualizované osvědčení zaměstnance nebo schválenou odpověď je třeba zpřístupnit v příslušném zdroji, aby se mohly promítnout do návrhu. Uspořádávání a údržba těchto zdrojů je proto provozním předpokladem pro to, aby nabídky odpovídaly aktuálním možnostem firmy.

Uživatelská příručka QPilot od společnosti popisuje ovládací prvky, které umožňují vybírat zdrojové knihovny, odkazovat na konkrétní dokumenty pomocí zmínek a zobrazovat zdroje vygenerovaných odpovědí. Funkce Smart Search může při vytváření odpovědi přizpůsobené otázce využít pět nejlépe odpovídajících odpovědí. Tyto popsané možnosti ukazují, jak v rámci širší platformy spolupracují vyhledávání a generování obsahu.

Další vrstvu představuje sestavování dokumentů. Funkce Smart Fields shromažďuje strukturované informace, například text, data a vybrané možnosti, a následně je využívá k automatizaci šablon Word a PowerPoint. Kombinace strukturovaných polí a generovaného textu může týmům pomoci vytvářet konzistentní výstupy, aniž by musely při každé nové obchodní příležitosti dokument ručně sestavovat znovu.

MCP propojuje nabídky se souvisejícími systémy

V rámci uvedení společnost představila konektory využívající Model Context Protocol neboli MCP, které týmům umožňují používat QorusDocs v prostředích Copilot, Claude a ChatGPT. QorusDocs popisuje také integrace s dalšími servery MCP, například Salesforce, Dynamics 365, HubSpot a Gong, jež do procesu získávání zakázky přinášejí kontext obchodních příležitostí a konverzací.

Tato propojení řeší známý problém s koordinací: užitečné informace pro přípravu nabídek bývají rozptýlené v dokumentech, záznamech CRM a rozhovorech se zákazníky. Zpřístupnění těchto informací přímo v pracovním prostředí může snížit úsilí potřebné ke shromáždění kontextu před zahájením tvorby návrhu.

Jak jsme uvedli v článku Unite.AI o podnikových pracovních postupech nad vrstvou propojení MCP, konektivita je pouze jednou součástí produktu. Jeho přínos závisí také na pokynech přizpůsobených konkrétním úkolům, podkladech a procesu kontroly, které z pouhého přístupu k informacím vytvářejí užitečný výsledek. Kombinace znalostí o získávání zakázek a opakovaně použitelných součástí pracovních postupů, kterou nabízí QorusDocs, odpovídá tomuto širšímu směru.

U citlivých obchodních informací QorusDocs uvádí, že jeho platforma je postavena na Microsoft Azure OpenAI, přistupuje k datům v prostředí Microsoft 365 dané firmy a tato data nepoužívá k trénování veřejných modelů. Na stránce platformy uvádí soulad s normou SOC 2 Type II a nařízením GDPR, jakož i oprávnění založená na rolích a schvalovací postupy.

Reakce na rostoucí objem práce s nabídkami

Z benchmarkové zprávy o odvětví přípravy nabídek pro rok 2026, kterou společnost vypracovala na základě průzkumu mezi téměř 300 vedoucími pracovníky odpovědnými za nabídky, vyplynulo, že 68 % z nich zaznamenalo nárůst jejich počtu. Mezi uváděné problematické oblasti patřilo hledání přesných informací a čekání na odborníky v daném oboru a na schválení. Zjištění ukazují, že problém spočívá nejen v rychlosti psaní, ale také v koordinaci a shromažďování podkladů.

Heather Almquist, senior viceprezidentka společnosti Marsh, v oznámení uvedla, že jednou z obtížných částí přípravy odpovědí na žádosti o nabídku (RFP) je rychlé sestavení správných životopisů, zkušeností s projekty a schváleného obsahu. Zmínila, že soustředění těchto znalostí o organizaci na jednom místě dává týmům více času na strategii a budování vztahů s klienty.

QorusDocs uvádí, že jeho širší platformu využívá více než 200 organizací, mezi nimi WSP, CDW a Insight. QPilot Workspace rozšiřuje toto podnikání o společný pracovní postup pro lidi a agenty. Pro týmy připravující nabídky bude přínosem možnost snadněji sestavit a zkontrolovat odpověď a zároveň přesvědčivě a konkrétně zdůvodnit, proč by zakázku měla získat právě jejich firma.