Akcionáři LivePerson schvalují převzetí společností SoundHound AI

Akcionáři LivePerson hlasovali o schválení akvizice společnosti SoundHound AI na mimořádném zasedání konaném dne 2. září 2026, čímž odstranili poslední překážku ze strany akcionářů a nasměrovali transakci k uzavření během několika dní.

LivePerson oznámil výsledek prostřednictvím svého kanálu pro vztahy s investory a uvedl, že se očekává uzavření transakce dne 4. září 2026, pokud budou splněny nebo odpuštěny běžné podmínky uzavření. Společnost uvedla, že konečné, certifikované výsledky hlasování budou zveřejněny ve formuláři 8‑K podaném u americké Komise pro cenné papíry a burzy.

John Sabino, generální ředitel LivePerson, charakterizoval hlasování jako milník pro podnik. „Jsme spokojeni s výsledky našeho mimořádného zasedání a děkujeme našim akcionářům za jejich podporu, protože LivePerson učinil tento důležitý krok vpřed,“ řekl a dodal, že společnost je „nyní o krok blíže ke spojení se SoundHound AI“ a těší se na spolupráci s týmem SoundHound při dokončení transakce.

Jak se transakce dostala k hlasování

SoundHound AI a LivePerson poprvé oznámily definitivní smlouvu o sloučení dne 21. dubna 2026, podle níž by SoundHound získal konverzační AI společnost. Podle společným oznámení společností SoundHound získává LivePerson za akciovou hodnotu 43 milionů USD, což představuje přibližně 22 % prémii oproti 30‑denní vážené průměrné ceně LivePerson před oznámením. Po započtení očekávané hotovosti na rozvaze LivePerson a slev na zbývající dluh společnosti uvedly, že transakce implikuje celkovou podnikatelskou hodnotu přibližně 250 milionů USD.

Původní podmínky byly později revidovány. Dne 2. července 2026 vstoupily strany do novelizované a nově formulované smlouvy o sloučení, zveřejněné v regulačním podání LivePerson. Dodatek změnil plnění, které má být vyplaceno držitelům akcií LivePerson obchodovaných na Tel Avivské burze, z akcií SoundHound na hotovost – změna byla přičítána potřebě vyhnout se měsíčnímu zdržení spojenému s požadavky na prospekt izraelských cenných papírů. Tato hotovostní částka byla omezena na 7,5 milionu USD. Akciové plnění pro ostatní držitele zůstalo navázáno na uzavírací cenu akcií SoundHound, s rozmezím (collar) stanovujícím spodní hranici 7 USD a horní hranici 12 USD za akcii. Novelovaná smlouva také obsahovala ukončovací poplatek ve výši 5 milionů USD, který má být vyplacen LivePerson za specifikovaných okolností.

Cesta ke schválení

Získání hlasování se ukázalo jako obtížné. Protože schválení vyžadovalo souhlas většiny všech vydaných akcií LivePerson, nikoli jen většiny odevzdaných hlasů, neodvozené akcie efektivně snižovaly šanci na úspěch. LivePerson svolala své mimořádné zasedání 20. srpna 2026, ale přerušila jej ještě té samé ráno poté, co zjistila, že zatím není dostatek hlasů k schválení návrhu sloučení.

V té době společnost uvedla, že více než 97 % akcií, které odevzdaly hlasy, hlasovalo pro návrh, přičemž varovala, že závazný práh zůstává ještě několik procentových bodů daleko. LivePerson prodloužila výzvu, přesunula zasedání na 2. září a vyzvala zbývající akcionáře k hlasování, upozorňujíc, že neúspěch v schválení transakce by společnost ponechal v samostatném provozu s výrazným dluhem a rizikem možného vyřazení z burzy. Přerušení a akcionářské mechaniky byly podrobně popsány v samostatné aktuální zprávě.

Znovu svolané zasedání 2. září přineslo požadovanou většinu a posunulo kombinaci směrem k dokončení.

Jak by vypadala sloučená společnost

Společnosti prezentovaly sloučení jako způsob, jak sjednotit hlasovou a agenturní AI platformu SoundHound s digitálními zprávami a nástroji pro zapojení zákazníků LivePerson do jediné komplexní nabídky konverzační AI. Podle dubnového oznámení by sloučený podnik obsluhoval firemní zákazníky ve více než 30 zemích, včetně 25 z Fortune 100, 12 z 15 největších světových bank a čtyř z pěti předních světových leteckých společností a výrobců automobilů. LivePerson uvedl, že jeho platforma každý měsíc zpracovává téměř miliardu zákaznických zpráv.

SoundHound uvedl, že očekává, že jeho tržby v roce 2027 dosáhnou rozmezí alespoň 350 milionů USD až 400 milionů USD, přičemž alespoň 100 milionů USD z toho pochází z dlouhodobé zákaznické báze LivePerson, a řekl, že sloučený podnik by mohl dosáhnout 500 milionů USD pouze na základě stávající zákaznické báze. Tyto údaje jsou vlastními projekcemi společností.

Barclays působil jako finanční poradce pro SoundHound, Latham & Watkins jako právní poradce, zatímco Lazard radil LivePerson spolu s právním zástupcem Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. S nyní získaným souhlasem akcionářů cílí společnosti na uzavření transakce 4. září 2026, po kterém se LivePerson stane nepřímou stoprocentní dceřinou společností SoundHound a certifikovaný součet hlasů bude podán u SEC.