Christian Noske, Partner v NGP Capital – Interview Series

Christian Noske se připojil k NGP Capital v říjnu 2021 jako partner. Zaměřuje se na investice do průmyslové techniky, podnikového softwaru a hluboké techniky.

Předtím, než se stal partnerem v NGP Capital, byl partnerem ve společnosti Target Global, zakládajícím výkonným ředitelem Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) a zakládajícím partnerem v BMWi Ventures, kde se zaměřoval na podnikový software, průmyslovou techniku a automobilovou techniku.

NGP Capital je globální venture kapitálová firma s více než 1,6 miliardami dolarů pod správou, investující do firem v růstové fázi v oblasti Edge Cloud, kybernetické bezpečnosti, digitální průmyslu a digitální transformace. NGP Capital podporuje podnikatele, kteří budují zodpovědný a inkluzivní svět, kde se spojují senzory, mobilita, software a cloudová řešení, aby propojily lidi a průmysly novými způsoby, měnícími, jak žijeme a pracujeme. Od roku 2005 NGP Capital investoval do více než 100 firem, z nichž 18 dosáhlo statusu jednorožce. NGP Capital je aktivní v USA, Evropě a Číně.

Připojil jste se k NGP Capital v říjnu 2021, co vás přitáhlo k této VC firmě?

Poprvé jsem se setkal s Bo Ilsoem a týmem NGP Capital, když jsem pracoval s Moovit, jednou z mých investic v BMWi Ventures. NGP Capital se připojil k vedení série C financování Moovit, takže jsme měli příležitost spolupracovat na této transakci a poté na několika dalších projektech.

Jedním z důvodů, proč jsem se připojil k NGP Capital, byla skutečnost, že fond neinvestuje pouze do řešení poháněných umělou inteligencí, ale také využívá umělou inteligenci ke zlepšení a efektivitě svého investičního týmu. Q, prediktivní platforma NGP Capital, funguje v jádru naší investiční strategie. Skenuje, řadí a kvantifikuje více než 2 000 000 firem na základě více než 700 různých ukazatelů růstu. Pomáhá nám identifikovat nejperspektivnější firmy v reálném čase, snižovat rozhodovací předpojatost a sledovat různé tržní trendy, jako je velikost financování a počet zaměstnanců.

Od svého připojení k NGP Capital loni jsem okamžitě začal pracovat a jsme již investovali do tří nových firem. Jedna z nich je ve Francii a dvě v Izraeli.

V únoru 2022 NGP Capital vybral nový venture investiční fond ve výši 400 milionů dolarů od Nokie. Jaké typy firem bude tento fond podporovat?

Náš nový fond investuje do perspektivních a rostoucích firem se zaměřením na data a vývojářskou infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost, průmyslovou techniku a podnikový software v USA, Evropě a Číně. Považujeme umělou inteligenci, open source a vznikající technologie Web3, jako blockchain, za základní technologie v těchto oblastech.

Náš současný portfóliový fond zahrnuje firmy jako Scandit, Lime, Coda, SpaceFill a Nova Labs, a budeme brzy oznamovat několik nových investic z Fondu V.

Naše poslední investice byla do Dataloop, se kterou mohou být vaši čtenáři seznámeni. Dataloop získal minulý týden 33 milionů dolarů a NGP Capital vedl tuto investici. Eran Shlomo a jeho tým budují datové infrastruktury a vyvinuli velmi robustní a flexibilní datový operační systém pro aplikace umělé inteligence. Firmy všech velikostí – od startupů po veřejně obchodované společnosti – mohou použít cloudovou platformu Dataloop k urychlení vývoje a nasazení svých řešení umělé inteligence do produkce. Doporučil bych vašim čtenářům, aby se podívali na jejich řešení, pokud jsou zájemci o více informací.

Můžete nám říci o své kariéře jako VC předtím, než jste se připojil k NGP Capital? Jak tato zkušenost ovlivnila váš současný investiční focus / strategii?

Jsem VC již více než deset let. Předtím, než jsem se připojil k NGP Capital a vrátil se do Berlína, jsem strávil 10 let v USA; nejprve jako jeden ze zakládajících partnerů v BMWi Ventures v New Yorku a poté jako zakládající výkonný ředitel Alliance Ventures. Tyto zkušenosti byly neocenitelné a naučily mě tolik o skutečném dopadu moderní technologie na nás všechny. Také mě naučily, že každá technologie nakonec potřebuje přinést skutečné obchodní výhody, ať už se jedná o přístup k novým trhům, nižší náklady nebo lepší zákaznickou zkušenost. Kromě nalezení nejlepších týmů na trhu je to hledisko, které tým NGP Capital a já používáme k hodnocení firem v našich zvolených vertikálách denně, abychom identifikovali další hry měnící firmy, které přidáme do našeho investičního portfolia.

Co vás nejvíce fascinuje o potenciálu počítačového vidění, autonomní technologie a umělé inteligence?

Automatizace, využívající umělou inteligenci a aktivní učení, dala vzniknout mnoha novým možnostem a tempo přijetí bylo rychlé, s institucemi všech velikostí, které využívají automatizaci k dosažení hodnoty. Automatizace úkolů, zvyšování efektivity a umožnění sektorům, jako je výroba, aby se globálně rozšiřovaly. Domnívám se, že v příštích letech uvidíme rozsáhlé nasazení firem a infrastruktury související s automatizací a umělou inteligencí. Proto investujeme do firem, jako je Dataloop, které umožňují automatizovanou budoucnost.

Počítačové vidění je dalším skvělým příkladem inovací, které umožňují konvergenci fyzického a virtuálního světa. Umělá inteligence a strojové učení mohou přinést velké efektivitě ve fyzickém světě, ale vyžadují digitální reprezentaci, aby se to stalo správně. Čím lépe je fyzický svět reprezentován technologiemi, jako je počítačové vidění, tím lépe mohou pokročilé technologie umělé inteligence porozumět, předpovědět a generovat cenné výstupy. Nakonec se umělá inteligence postará o úkoly, které většina lidí již nechce dělat, jak můžeme vidět u současných nedostatků pracovních sil v mnoha z těchto odvětví. To je obrovsky fascinující.

Jak budou budoucí generace firem začleňovat počítačové vidění a umělou inteligenci do výroby? Co budoucnost vypadá v těchto oblastech?

Potenciál pro aplikaci počítačového vidění ve výrobě je obrovský. Domnívám se, že to bude revolucí průmyslové automatizace a zlepší interakce mezi lidmi a stroji. Připojené kamery, silné edge-computing a počítačové vidění budou centrální pro konvergenci fyzického a virtuálního světa, a umožní lepší kvalitní zajištění, asset management (inspekce, prediktivní údržba, digitální dvojčata), a bezpečnost. NGP Capital investoval do Scandit, SVT Robotics a Xnor, mezi jinými, kteří využívají a umožňují počítačové vidění ve výrobě mnoha inovativními způsoby.

Můžete uvést příklady existujících firem, které začleňují některé z těchto technologií?

Eran a tým Dataloop spolupracují s globálním automobilovým gigantem, Toyotou, a Intel (INTC ), aby jim pomohli snížit čas a náklady spojené s budováním vysoce kvalitních datových sad, školením modelů a rychlým nasazením řešení umělé inteligence. Existují některé zajímavé příklady, kde se počítačové vidění využívá ve výrobě. Například Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics a Sevensense umožňují robotům navigovat, identifikovat a zachytit objekty. Další příklady zahrnují automatickou identifikaci produktových defektů (Elementary, Automi.ai), bezpečnostních rizik (Protex AI, Intenseye) nebo asset inspekce (Anybotics, Energy Robotics).

Jak důležité je edge computing pro automatizaci výroby a průmyslových procesů?

Je důležité si uvědomit, že většina průmyslových automatizačních řešení potřebuje provozovat výpočet na edge. Protože edge processing umožňuje efektivnější zpracování a přenos dat, což z něj činí nákladově efektivnější a spolehlivější. Edge computing je zvláště relevantní pro bezdrátová zařízení, která jsou připojena k velkým objemům dat, včetně vizuálních dat, ve výrobě, kde je třeba, aby výpočet byl hyper efektivní, aby nedošlo k vyčerpání baterie a mohl fungovat efektivně v prostředích s patchy nebo žádným připojením.

Jaký je váš pohled na budoucnost metaverza a Webu 3.0?

Web 3.0 je kritickým krokem na cestě k budování decentralizovaných, dostupných a transparentních spotřebitelských a obchodních aplikací. Nenahradí Web 2.0 úplně, ale bezpochyby to změní způsob, jak žijeme naše životy v příštích letech. Zvláště když uvidíme více a více infrastruktury, bezpečnosti a nástrojů, které Web 3.0 vyžaduje, které budou dostupné a budou zvyšovat tyto zkušenosti.

Metaverz je dobrým příkladem jedné z technologií, které budou posíleny technologiemi Webu 3.0. Za několik let lidé nebudou přemýšlet o metaverzu; bude to prostě realita a přirozený způsob, jak interagovat s informacemi, lidmi a stroji.

Co osobně hledáte u zakladatelů, do kterých investujete?

Jsme vždy na hledání schopných podnikatelů s vítěznou mentalitou. Jedinců, jejichž ambicí je vzít svou firmu globálně. Snažím se podporovat podnikatele s odvážnou vizí, kteří nabízí něco jedinečného a mají ambici pohnout jehlou ve svých příslušných odvětvích. Ženy a muži, kteří mají drive a motivaci vytvořit trvalý společenský dopad a ekonomickou hodnotu na globální úrovni. Domnívám se, že setkání se zakladatelem osobně je enormně důležité. Rád se seznamuji se silnými a slabými stránkami zakladatelů a pomáhám jim vidět jejich podnik z jiného úhlu. Rád se učíme o jejich přístupu a povědomí o tom, jak mohou ovlivnit ty, kteří je obklopují, a o jejich vizi budoucnosti svého podniku.

Je něco jiného, co byste rádi sdíleli o NGP Capital?

Od roku 2005 NGP Capital investoval do více než 100 firem a máme 51 investic v portfoliu. 19 z těchto portfoliových firem bylo nebo je hodnoceno více než 1 miliardou dolarů. Naše současné investiční portfolio je rozděleno mezi Evropu, USA a Asii.

Jsme globálním týmem a operujeme od Západního pobřeží po Dálný východ. To nám umožňuje analyzovat naše investice skrze globální čočku, a jednou, co jsme investovali, aktivně pracujeme s našimi podnikateli a firmami, aby jim pomohli uspět. Jsme zde pro naše firmy a jsme vždy připraveni skočit do místa, kde je potřebujeme, aby urychlili svůj růst nebo jim pomohli navigovat expandovat do nových území skrze naši globální síť. Děkuji vám za skvělý rozhovor, čtenáři, kteří chtějí se dozvědět více, by měli navštívit NGP Capital.