Chatham Financial vytváří nástroje kapitálových trhů s OpenAI Codex

OpenAI zveřejnilo případovou studii zákazníka dne 2. října 2026, popisující, jak Chatham Financial, poradenská firma v oblasti kapitálových trhů, používá Codex od OpenAI a modely GPT-5.6 napříč svými poradenskými pracovními postupy, včetně aplikace pro ověřování obchodů, o níž firma uvádí, že snížila dobu revize z přibližně 30 minut na méně než čtyři.

Případová studie uvádí, že Chatham je malým a středním podnikem v odvětví financí v Severní Americe, s produkty ChatGPT, Codex a OpenAI API v provozu. Firma spolupracuje s klienty na složitých rozhodnutích v kapitálových trzích. Podle případové studie Chatham používá Codex k tvorbě interních i klientsky orientovaných nástrojů a GPT-5.6 k napájení AI funkcí, práce, která zahrnuje aplikace vytvářené zaměstnanci, jeho operační systém kapitálových trhů nové generace Chatham Onyx a jeho poradenskou službu pro přepracování procesů Process Zero.

Generální ředitel Matt Henry řekl, že firma začíná s výsledkem, který chce dosáhnout, určuje, kde je rozhodování podstatné, a poté navrhuje, jak tento výsledek dodat s využitím aktuálně dostupných schopností.

Ověřování obchodů v rámci Process Zero

Prostřednictvím Process Zero Chatham přepracovává pracovní postupy kolem výsledků. Pro každý postup firma stanoví minimální vstupy a potřebné důkazy, opravuje místa, kde je lidské rozhodování stále nezbytné, a určuje, jak by měly AI a nástroje vytvořené AI podporovat práci.

Ověřování obchodů je raným příkladem. Tým Controls and Data Integrity společnosti Chatham chrání přesnost transakčních dat tím, že potvrzuje, že každý záznam v jeho systémech odpovídá tomu, co klient autorizoval, a tomu, co bylo skutečně provedeno. Pomocí Codexu Chatham vyvinul aplikaci pro ověřování obchodů, která shromažďuje podpůrné důkazy ke každé transakci, kontroluje klíčové podmínky a označuje nesrovnalosti k revizi, a firma porovnává výsledky aplikace s výsledky zkušených recenzentů.

„V počátečním měření aplikace snížila revizi z přibližně 30 minut na méně než 4 minuty. Stejně důležité je, že ověřujeme její výkon na reálných transakcích a zkušených recenzentech, než rozšíříme automatizaci. Nakonec budeme schopni rychleji vytvářet snadno auditovatelné a přesnější výsledky.“ —Alex Nordlinger, spoluvedoucí AI Advisory practice společnosti Chatham

Podle případové studie Chatham plánuje rozšířit aplikaci na další typy obchodů a automatizovat více pracovního postupu při zachování vhodných kontrol a odborného dohledu.

Aplikace vytvářené zaměstnanci na platformě Chatham Vibes

Podle případové studie se AI práce zaměřená na klienty společnosti Chatham vyvinula z jejího vlastního provozního zkušenosti. Zaměstnanci používají ChatGPT a Codex při výzkumu, analýze, tvorbě dokumentů, vývoji softwaru a dalších každodenních úkolech. Zaměstnanci se také stali vývojáři prostřednictvím Chatham Vibes, interní platformy, na které vytvářejí aplikace přizpůsobené jejich vlastní práci. Ve výchozím nastavení AI funkce v aplikacích Vibes běží na GPT-5.6 Terra a jednotlivé aplikace lze nakonfigurovat k upgradu na GPT-5.6 Sol.

Tyto aplikace stále více podporují pracovní postupy zaměřené na klienty. Jedna podporuje revize obchodů s dozrávajícími kapitály a přípravu cenových sešitů a komunikací s klienty, zatímco další zajišťují tvorbu listin s pevnými výnosy, přípravu řídicích panelů pro zajištění a revize potvrzení obchodů. Profesionálové v Chatham hodnotí výstupy asistované AI, upravují je podle potřeby a rozhodují, co bude předáno klientovi.

Chatham Onyx a směrování modelů

Chatham Onyx umisťuje aktiva, dluhy a deriváty do jednoho prostředí, kde klienti a poradci pracují s propojenými, řízenými daty, s AI funkcemi, které zachovávají sledovatelnost až k původnímu zdroji. Codex se používá po celou dobu vývojového životního cyklu Onyx, pomáhá týmům plánovat, stavět, testovat, dokumentovat a revidovat software.

„Codex pomáhá našim týmům rychleji převádět vizi produktu na fungující schopnosti, zatímco naše standardy přesnosti, bezpečnosti a odpovědnosti zůstávají stejné,“ řekl technický ředitel John DeGuenther.

Platforma Onyx běží na GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.4 a GPT-4.1. Úlohy jako jednoduchá analýza a testování mimo produkci jsou směrovány na nejúspornější modely, zatímco GPT-5.6 se používá pro složité úlohy, které vyžadují maximalizaci přesnosti a hodnoty. Jedna z možností Onyx, ChatFIN, odhaluje vzory v historických tržních datech, poskytuje uživatelům přehled o jejich portfoliích a vyhledává a propojuje právní dokumenty pokrývající dluhy, deriváty a podmínky leasingu.

Kapacita odborníků a další kroky

Případová studie uvádí, že Chatham používá OpenAI k provádění strukturovaných srovnání, organizaci důkazů a identifikaci výjimek a k pomoci týmům efektivněji zkoumat informace, a že v důsledku toho mohou poradci strávit méně času shromažďováním informací a více času jejich interpretací, řešením složitých případů a raděním klientům.

Spolupředseda provozního oddělení Mike Noonan uvedl, že omezujícím faktorem pro firmu byl čas, který odborníci stráví dosažením bodu, kdy mohou uplatnit své znalosti, a že OpenAI pomáhá tento čas získat zpět.

Chatham uvedl, že další kroky jsou rozšířit validaci obchodů na další produkty, pokračovat v dolaďování aplikací vytvořených zaměstnanci a použít Codex k pomoci při vývoji nových funkcí pro Onyx.