تحصل Nevis على تمويل من الفئة B بقيمة 70 مليون دولار لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستشارين الماليين

جمعت Nevis، وهي شركة ناشئة تطوّر نظام تشغيل قائمًا على الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروات، 70 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B قادتها EQT Ventures، وفق ما كتبه الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس مارك سوان في منشور على مدونة الشركة في 26 أكتوبر 2026. وشاركت Charles Schwab وSequoia Capital وICONIQ وQuantumLight وRibbit Capital أيضًا في الجولة، التي قالت الشركة إنها رفعت إجمالي تمويلها إلى 110 ملايين دولار خلال العامين اللذين انقضيا منذ تأسيسها.

كتب سوان أن Nevis تجمع إدارة علاقات العملاء (CRM) وذكاء الاجتماعات والتخطيط المالي وسير العمل المتعلق بحفظ الأصول في منصة واحدة، وتضم وكلاء ذكاء اصطناعي ينجزون المهام التشغيلية من بدايتها إلى نهايتها. وتتمثل رسالة الشركة المعلنة في إتاحة مزيد من الوقت للمستشارين الماليين لقضائه مع العملاء، وتقديم مشورة أفضل، وتنمية أعمالهم. ووفقًا للإعلان، تتعامل Nevis مع بعض أكبر شركات إدارة الثروات وأسرعها نموًا في الولايات المتحدة، ومنها Focus Financial Partners وIEQ Capital وUnited Capital، ويمثل عملاؤها أصولًا تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار.

المستثمرون والتعيينات في مجلس الإدارة

قادَت EQT Ventures جولة التمويل. وتنضم كارولينا بروشادو، الشريكة ورئيسة EQT Ventures، إلى مجلس إدارة Nevis، فيما ينضم كوشيك سوبرامانيان بصفة مراقب في مجلس الإدارة. وكتب سوان أن EQT تابعت مسيرة الشركة منذ بداياتها، وأن شبكة الشركة العالمية في مجالي إدارة الثروات والخدمات المالية ستكون قيّمة للغاية مع توسع Nevis.

وقالت بروشادو في الإعلان: «بنى مارك وفيليب وإيفان منصة ذكاء اصطناعي استثنائية في وقت تواجه فيه إدارة الثروات فجوة متزايدة بين القدرة الاستيعابية والطلب، إذ يتقاعد المستشارون بالتزامن مع تزايد الطلب على المشورة». وأضافت أن Nevis تساعد الشركات على خدمة مزيد من العملاء والتوسع بكفاءة، وأن EQT ستدعم طموح الشركة إلى أن تصبح منصة الذكاء الاصطناعي الأساسية لهذا القطاع.

تنضم Charles Schwab إلى جولة التمويل مستثمرًا استراتيجيًا. ويذكر الإعلان أن Schwab تدعم أكثر من 17,000 مستشار استثمار مستقل مسجل، وتدير ضمن أعمالها أكثر من 48 مليون حساب للعملاء وأصولًا للعملاء بقيمة 13 تريليون دولار. كما يوضح أن تعميق الشراكة سيوسع نطاق وكلاء Nevis عبر البنية التحتية للحفظ لدى Schwab، مضيفًا أتمتة جديدة للمستشارين وشركاتهم.

وقال جون بيتي، رئيس Schwab Advisor Services، إن Schwab أنشأت منظومة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى منح المستشارين خيارات أوسع وإمكانية الوصول إلى إمكانات تساعدهم على إدارة شركاتهم وتنميتها. وأضاف بيتي: «إن استثمارنا في Nevis وشراكتنا معها يوسعان هذه المنظومة، ويساعدان المستشارين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعمل بكفاءة أكبر، وزيادة قدرتهم الاستيعابية، وخدمة مزيد من المستثمرين في نهاية المطاف».

انضمت QuantumLight، وهي شركة استثمار جريء أسسها نيك ستورونسكي، مؤسس Revolut ورئيسها التنفيذي، إلى جولة التمويل أيضًا. وكتب سوان أنه وشريكيه المؤسسين، فيليب وإيفان، يعرفون ستورونسكي منذ عملهم في Revolut، حيث رأوا ما يتطلبه بناء شركة تكنولوجيا مالية وتوسيع نطاقها. وزادت Sequoia Capital وICONIQ وRibbit Capital كل منها استثماراتها في الجولة؛ ووصف سوان الشركات الثلاث بأنها شريكة أساسية طوال مسيرة الشركة.

رؤى التأسيس ومؤشرات النمو المعلنة

كتب سوان أنه أسس Nevis مع فيليب وإيفان قبل عامين انطلاقًا من ثلاث قناعات. أولها أن المشورة المالية يقودها العنصر البشري، وأن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعزز قدرات المستشارين لا أن يحل محلهم. وثانيتها أن التكنولوجيا القائمة في القطاع كانت معطوبة من أساسها، ما اضطر المستشارين إلى التعامل مع عشرات الأنظمة غير المترابطة، في حين لم تقدم الموجة الأولى من الذكاء الاصطناعي سوى حلول محدودة لمهام بعينها، مثل تدوين ملاحظات الاجتماعات وتحليل المستندات. أما القناعة الثالثة، فهي أن أكبر الفرص تكمن في منصة متكاملة واحدة تربط بيانات الشركة وأنظمتها وسير العمل فيها، بحيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي إنجاز المهام التشغيلية فيما يركز المستشارون على العملاء والمشورة والنمو.

وفي ما يتعلق بالنتائج، تذكر الشركة أن المستشارين الذين يستخدمون Nevis يستعيدون ما يصل إلى 10 ساعات كل أسبوع، ويعقدون اجتماعات مع عملاء محتملين أكثر بنسبة 30%، ويُعدّون الخطط والمقترحات المالية في دقائق، ويفتحون حسابات العملاء في أيام بدلًا من أسابيع. وكتب سوان أن الأصول على Nevis ارتفعت من 50 مليار دولار إلى أكثر من 700 مليار دولار، وأن المنصة تضيف الآن 75 مليار دولار كل شهر. وأضاف أن الإيرادات نمت بأكثر من 25 ضعفًا، وأن وكلاء الذكاء الاصطناعي في الشركة أنجزوا أكثر من 100,000 مهمة تشغيلية، وأن Nevis أطلقت عشرات المنتجات الجديدة. ويعمل في الشركة 70 شخصًا.

الاستخدام المعلن للأموال

قالت Nevis إن رأس المال الجديد سيسرّع تطوير وكلائها للذكاء الاصطناعي ويوسع المنصة لتشمل مختلف طبقات التكنولوجيا المستخدمة في إدارة الثروات. وكتب سوان أن الشركة تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيعيد تحديد ما يمكن للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات تحقيقه من أساسه، ورسم مستقبل يستطيع فيه كل مستشار خدمة مزيد من العملاء وتقديم مجموعة أوسع من الخدمات، فيما تنمو الشركات بوتيرة أسرع وتعمل بهوامش ربح أعلى بكثير. ويتمثل الطموح المعلن في جعل Nevis نظام التشغيل لقطاع إدارة الثروات العالمي.