تقرير فريق الصفقة الجديد من Datasite: أصبحت الذكاء الاصطناعي ضروريًا للعمليات الحديثة للاستحواذ والاستحواذ

وفقًا لتقرير فريق الصفقة الجديد ، وهو تقرير جديد عالمي من Datasite يستند إلى استطلاع أجرى على 1000 من كبار مسؤولي الصفقات في شراكة مع FT Longitude ، تطورت الذكاء الاصطناعي بسرعة من تقنية تجريبية إلى مكون أساسي من مكونات الاندماج والاستحواذ. يستند التقرير إلى استجابات من قادة التطوير الشركة ، ومحترفي رأس المال الاستثماري ، ومصرفي الاستثمار ، والمحامين ، والمناصрин عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ، ويجد أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل متزايد على كيفية اكتساب الصفقات ، وتقييمها ، والتحقق منها ، وتنفيذها. وأهم من ذلك ، يشير إلى أن الشركات التي تفشل في تبني الذكاء الاصطناعي قد تخلف عن المنافسين مع تعماق الذكاء الاصطناعي في دورة حياة الاندماج والاستحواذ.

الذكاء الاصطناعي لم يعد ميزة تنافسية ، بل أصبح ضروريًا

ربما يكون اكتشاف البحث الأكثر إثارة هو كيف يرى مسؤولو الصفقات الآن الذكاء الاصطناعي على أنه بنية تحتية أساسية وليس تقنية اختيارية. يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين أن الاعتماد حصريًا على اتخاذ القرارات البشرية في الصفقات المعقدة لم يعد قابلاً للدفاع. وأكثر من ذلك ، يعتقد أكثر من سبعة من كل عشرة أشخاص أن المنظمات التي تفشل في تبني الذكاء الاصطناعي ستواجه صعوبات في البقاء التنافسية في غضون خمس سنوات.

يشير الاستطلاع إلى أن دور الذكاء الاصطناعي قد تطور من تعزيز الإنتاجية البسيط إلى أن يصبح مضاعفًا للقوة لاتخاذ القرارات. في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية غالبًا ما تتطلب من الفرق قضاء أسابيع في استعراض الوثائق ، وإنشاء نماذج ، وبحث الأهداف ، وإجراء التحقق ، فإن الذكاء الاصطناعي يضغط بشكل متزايد على هذه الجداول الزمنية إلى أيام أو حتى ساعات.

يحصل مسؤولو الصفقات بالفعل على نتائج أعمال قابلة للقياس. أفاد ما يقرب من ربعهم بأن الذكاء الاصطناعي ساعدتهم على تحديد واكتمال الصفقات التي لم تكن لتحصل عليها خلاف ذلك ، في حين يعتقد ثلثا المستجيبين أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حاسمًا في خفض مخاطر المعاملة. وأكثر من أربعة من كل عشرة مستجيبين قالوا إن الذكاء الاصطناعي يأخذ بالفعل قرارات أفضل من البشر في بعض الحالات.

التحقق من الصفقات ظهر كفرصة كبيرة للذكاء الاصطناعي

في حين يتم نشر الذكاء الاصطناعي عبر几乎 كل مرحلة من مراحل دورة الصفقات ، فإن أكبر تأثير له اليوم يحدث خلال التحقق من الصفقات.

أفاد نصف جميع المستجيبين بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام خلال التحقق من الصفقات ، مما يجعله المرحلة الأكثر تبنيًا في عملية المعاملة. وقال أقلية صغيرة فقط إنهم لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي على الإطلاق خلال أنشطة التحقق.

هذا التركيز يبدو منطقيًا. غالبًا ما يتضمن التحقق من الصفقات استعراض آلاف الوثائق ، والاتفاقيات ، والسجلات المالية ، وتقارير الامتثال ، والمواد التشغيلية. يمتاز الذكاء الاصطناعي بمعالجة كميات كبيرة من المعلومات ، وتحديد الاختلافات ، واستخراج نقاط البيانات ، ورفع مخاطر قد تظل مدفونة في الوثائق الشاملة.

وفقًا للاستطلاع ، فإن التحقق من الصفقات يُ достав أيضًا أعلى عائد استثماري محسوس بين جميع مراحل الاندماج والاستحواذ. صنف المستجيبون هذا التصنيف قبل اكتساب الأهداف ، وفرزها ، واعداد الصفقات ، والتسويق ، والوظائف الإدارية عند تقييم مكانة الذكاء الاصطناعي في خلق القيمة.

مع النظر إلى عام 2030 ، يتوقع مسؤولو الصفقات أن يكون أكبر فائدة للذكاء الاصطناعي في التحقق من الصفقات تحسين تحديد المخاطر وتخفيفها ، مما يعزز الرأي بأن قيمة التكنولوجيا على المدى الطويل تمتد بعيدًا عن مكاسب الكفاءة البسيطة.

الذكاء الاصطناعي يغير كل مرحلة من مراحل دورة الصفقات

يكشف التقرير عن أن تبني الذكاء الاصطناعي يمتد إلى ما هو أبعد من التحقق من الصفقات.

يستخدم几乎 كل مستجيب استخدام أو استكشاف الذكاء الاصطناعي لاكتساب وفرز أهداف الاستحواذ. تم الإبلاغ عن مستويات تبني مماثلة لتنمية الاستراتيجية ، وتحديد الفرص ، واعداد الصفقات.

في اكتساب وفرز الأهداف ، يساعد الذكاء الاصطناعي المنظمات على تقييم حجم أكبر من الفرص وتحديد المخاطر في وقت مبكر من العملية. أشار المستجيبون إلى أن التكنولوجيا تحسن الرؤية فيما يتعلق بالمشاكل المحتملة قبل تقدم الصفقات إلى مراحل أكثر كثافة للموارد.

لعملية تسويق الصفقات ، يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على الاستجابة لأسئلة المشتري والبائع بفعالية أكبر وبمقياس أكبر. خلال إعداد الصفقات ، أفاد العديد من المستجيبين بتحسين جودة القرار بشكل عام ، مما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر ليس فقط على السرعة ولكن أيضًا على النتائج الاستراتيجية.

ومع ذلك ، ينخفض ​​التبني بشكل كبير مع اقتراب الصفقات من خط النهاية. لم يستخدم ما يقرب من ثلث المستجيبين الذكاء الاصطناعي خلال أنشطة الإغلاق ، في حين تجنب أكثر من ربع استخدام الذكاء الاصطناعي في تقارير المجلس والإدارة. تشير هذه النتائج إلى أن بينما يعتمد الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على التحليل والتحضير ، يظل البشر تحت السيطرة الكاملة على القرارات النهائية والتفاعلات القائمة على العلاقات.

آسيا والمحيط الهادئ تقود التبني

ظهرت اختلافات إقليمية في جميع أنحاء الدراسة.

أفاد مسؤولو الصفقات في آسيا والمحيط الهادئ بأعلى مستويات تبني الذكاء الاصطناعي عبر معظم مراحل المعاملة ، ولا سيما اكتساب وفرز الأهداف والتحقق من الصفقات. أظهرت المنطقة أيضًا استعدادًا أكبر لتمكين الذكاء الاصطناعي من لعب دور قيادي في تحديد الأهداف وتحديد مخاطر التحقق من الصفقات.

في غضون ذلك ، أعرب المستجيبون في الأمريكتين عن أقوى اعتقاد بأن الشركات التي تتجاهل الذكاء الاصطناعي ستواجه صعوبات في المنافسة خلال الخمس سنوات القادمة. كان مسؤولو الصفقات الأوروبيون يميلون إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا في بعض المجالات ، مما قد يعكس بيئة التنظيم والإدارة في المنطقة.

على الرغم من هذه الاختلافات ، يظل الاتجاه العام متماسكًا بشكل ملحوظ. عبر المناطق ، يرى مسؤولو الصفقات بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي على أنه مكون ضروري لتنفيذ المعاملات الحديثة.

المناصرون يتحركون بشكل أسرع من المشترين الشركات

كشف الاستطلاع أيضًا عن اختلافات مهمة بين المناصрин والمشترين.

أفاد البنوك الاستثمارية ، ومكاتب المحاماة ، وشركات المحاسبة ، وشركات الاستشارات بانتظام بمستويات أعلى من تبني الذكاء الاصطناعي من المشترين الشركات وشركات رأس المال الاستثماري. ظهر الفجوة الأكبر في التحقق من الصفقات ، حيث أظهر المناصرون معدلات استخدام أعلى بشكل كبير.

من المحتمل أن يعكس هذا الاتجاه طبيعة عمل المناصرة. غالبًا ما يدير المناصرون عدة معاملات في نفس الوقت وبالتالي ي stoodفون للاستفادة بشكل غير متناسب من التكنولوجيا التي تحسن من القابلية للتحجيم وэффективность استعراض الوثائق والتعرف على الأنماط.

يبدو أن المناصرين أيضًا أكثر استعدادًا لتمكين الذكاء الاصطناعي من التأثير على القرارات الرئيسية ، لا سيما في تحديد مخاطر التحقق من الصفقات وتقييم أهداف الاستحواذ المحتملة.

دور الإنسان يتغير بدلاً من الزوال

على الرغم من زيادة تبني الذكاء الاصطناعي ، يؤكد التقرير بشكل متكرر أن مسؤولي الصفقات البشر لا يزالون محوريين في عملية المعاملة.

يعتقد ما يقرب من نصف المستجيبين أن القرار النهائي لتمرير الصفقة يجب أن يظل خاليًا من البشر تمامًا. فقط أقلية صغيرة تدعم اتخاذ القرارات الذكية بالكامل دون إشراف بشري.

وجدت الدراسة أن مسؤولي الصفقات يقدرون بشكل مت续 القدرات الفريدة للإنسان التي يصعب على الذكاء الاصطناعي تكرارها. حدد المستجيبون التفاوض وإدارة العلاقات على أنها المهارات الأكثر صعوبة على الذكاء الاصطناعي لتكرارها ، تليها الحكم الاستراتيجي ، وصنع القرار في ظل عدم اليقين ، وتقييم الثقة والمصداقية ، وتفسير المخاطر السياقية الدقيقة.

أشار المشاركون في المقابلات إلى عدة أمثلة حيث يظل الحدس البشري حاسمًا. فهم دوافع المؤسس ، والاعتراف بالديناميات العلاقية الدقيقة ، وتقييم جودة القيادة ، وصنع القرارات عند انعدام البيانات كلها مجالات يظل فيها المحترفون المخضرمون يعتقدون أن البشر يحتفظون بميزة معنوية.

بدلاً من استبدال مسؤولي الصفقات ، يبدو أن الذكاء الاصطناعي يغير ما يقضون وقتهم فيه. يتم تلقائيًا تحليل الروتين ، ومراجعة الوثائق ، وجمع المعلومات ، مما يسمح للمحترفين بالتركيز على التفاوض ، و بناء العلاقات ، والتفكير الاستراتيجي ، والقرارات عالية التأثير.

الدقة والموثوقية أصبحت أولويات استراتيجية

مع تعماق الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الهامة ، تبرز الموثوقية كتحدي حرج.

عند سؤالهم عن السمات الأكثر أهمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي ، صنف مسؤولو الصفقات الدقة في المرتبة الأولى ، متقدمًا بشكل ضئيل على الأمان. اتبعت الموثوقية والسرعة والامتثال بشكل وثيق.

تستجيب المنظمات من خلال تنفيذ ضمانات. ظهرت المراجعة والتحقق البشري للنواتج التي أنتجها الذكاء الاصطناعي كأشيع إجراء لبناء الثقة. تشمل المناهج الأخرى استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة ، و تقييد الذكاء الاصطناعي إلى بيئات آمنة ، و التحقق من النواتج مقابل النتائج المعروفة ، وإنشاء إطارات مساءلة ، وتنفيذ عمليات إدارة رسمية.

من الملاحظ أن ما يقرب من ربع المستجيبين حذر من أن استخدام الذكاء الاصطناعي السيئ قد يدمر عدة صفقات قيمة خلال الخمس سنوات القادمة. القلق لم يعد حول ما إذا كان يجب على الشركات تبني الذكاء الاصطناعي ، بل حول ما إذا كانت قادرة على نشره بشكل مسؤول وفعال.

بقاء الحكم البشري كأخر ميل

أحد أقوى المواضيع في التقرير هو أن أكبر مساهمة للذكاء الاصطناعي قد تكون تحرير مسؤولي الصفقات من التركيز على أجزاء المعاملات التي يصعب على الآلات تكرارها.

أشار قادة الصناعة المقابلة في الدراسة بشكل متكرر إلى الذكاء العاطفي ، و بناء الثقة ، والفهم السياقي ، وإدارة العلاقات على أنها مجالات يظل فيها البشر يحتفظون بميزة حاسمة. قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على تلخيص المعلومات وتحديد الأنماط ، لكنه لا يستطيع فهم تمامًا لماذا يشعر المؤسس بالارتباط العاطفي بالعمل ، أو كيف يستجيب فريق الإدارة للضغط ، أو ما إذا كانت هناك توافق ثقافي بين المنظمات.

تحدد هذه العوامل غالبًا ما إذا كانت الصفقة ستنجح بعد توقيع الأوراق. ونتيجة لذلك ، يعتقد العديد من مسؤولي الصفقات أن دور chuyênيي الاندماج والاستحواذ في المستقبل سيتحول بشكل متزايد إلى الحكم ، والتفاوض ، وتقييم القيادة ، وصنع القرار في ظل عدم اليقين.

صعود فريق الصفقة الهجين

الاستنتاج المركزي لتقرير فريق الصفقة الجديد من Datasite هو أن مستقبل الاندماج والاستحواذ سينتمي لا إلى الذكاء الاصطناعي ولا إلى البشر وحدهم ، بل إلى المنظمات التي تنجح في الجمع بين كليهما. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في امتصاص الجوانب التحليلية والمتعلقة بالعمليات في الصفقات ، يركز الخبرة البشرية بشكل متزايد حول الثقة ، والتفاوض ، والحكم ، وتقييم القيادة ، والمساءلة. يشير التقرير إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يصبح بسرعة توقعًا أساسيًا في جميع أنحاء الصناعة ، لكن النجاح على المدى الطويل سيعتمد على كيفية دمج الشركات للذكاء الاصطناعي في سير عملهم مع الحفاظ على القدرات البشرية الفريدة التي لا تزال تحدد ما إذا كانت الصفقات ستنجح أو تفشل في النهاية.