أفضل 10 منصات لبرامج إدارة علاقات العملاء (مايو 2024)

في عالم الأعمال الديناميكي، أصبح برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة لا غنى عنها للشركات التي تهدف إلى تبسيط تفاعلات العملاء وعمليات المبيعات واستراتيجيات التسويق. بينما ننتقل إلى عام 2024، يستمر مشهد إدارة علاقات العملاء في التطور، حيث يقدم مجموعة من الحلول المصممة لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة. من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، يمكن لمنصة CRM المناسبة أن تغير قواعد اللعبة، حيث توفر رؤى وكفاءة وميزة تنافسية.

في هذا الدليل، نتناول بعضًا من أفضل منصات برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المتوفرة في السوق. سواء كنت تتطلع إلى تعزيز مشاركة العملاء، أو أتمتة عمليات المبيعات، أو الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتك، فإن قائمتنا ستساعدك في العثور على أداة CRM المثالية التي تتوافق مع أهداف عملك.

1. Capsule

تبرز Capsule CRM كخيار رائد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على تقديم تجربة إدارة علاقات عملاء مبسطة وفعالة. تم تصميم النظام الأساسي لتحقيق التوازن بين وظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية وسهولة الاستخدام، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تبسيط مشاركة عملائها وعمليات المبيعات دون التورط في أنظمة معقدة للغاية.

يوجد في قلب عروض Capsule CRM نظام بديهي لإدارة جهات الاتصال يسمح للشركات بتتبع وتنظيم معلومات العميل والمحتمل والبائعين والعملاء بدقة. ويكتمل هذا النظام بميزة إدارة المستندات المركزية، مما يبسط التعامل مع العقود والعروض والفواتير. تكمن قوة Capsule في قدرتها على دمج الجوانب المختلفة لإدارة علاقات العملاء (CRM) في واجهة متماسكة وسهلة الاستخدام.

علاوة على ذلك، يتفوق برنامج Capsule CRM في تقديم تمثيل مرئي لخط أنابيب المبيعات، مما يمكّن الشركات من مراقبة فرص المبيعات وإدارتها بشكل فعال. يعد هذا التصور أمرًا بالغ الأهمية لفهم المراحل المختلفة لدورة المبيعات، والقيمة المحتملة للصفقات، واحتمالية إغلاقها. توفر المنصة أيضًا إدارة قوية للمهام وتكاملًا للتقويم، مما يضمن الجدولة السلسة وتتبع المهام.

الميزات الرئيسية لكبسولة CRM:

• إدارة الاتصال: نظام شامل لتخزين وتبادل معلومات الاتصال التفصيلية.
• إدارة الوثائق: التعامل المركزي مع وثائق الأعمال الرئيسية.
• تصور خط أنابيب المبيعات: رؤية واضحة لدورة المبيعات لتتبع التقدم وإدارة الفرص.
• تكامل المهام والتقويم: الإدارة الفعالة ومزامنة المهام والجداول الزمنية.
• التخصيص والتكامل: تصميم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليناسب احتياجات العمل المحددة والتكامل مع أكثر من 50 أداة خارجية.

لا يُعرف Capsule CRM بميزاته الشاملة فحسب، بل يُعرف أيضًا بإمكانية الوصول إليه وسهولة استخدامه، مما يجعله الخيار الأفضل للشركات الجديدة في مجال برامج CRM. بفضل خطة البدء المجانية ومجموعة من الخيارات المدفوعة، فإنها توفر المرونة لمختلف أحجام الأعمال والميزانيات.

2. HubSpot

في مجال إدارة علاقات العملاء، تبرز HubSpot كخيار متميز للشركات العازمة على التوسع بسرعة ودقة. تشتهر HubSpot بواجهتها سهلة الاستخدام، وقد قامت بموازنة البساطة ببراعة مع مجموعة شاملة من الميزات. وهذا يجعله حلاً مثاليًا للشركات التي تبحث عن أداة CRM بديهية وقوية. ومع تطورها على مر السنين، أضافت HubSpot عددًا كبيرًا من إضافات المبيعات وعمليات التكامل والمراكز الاختيارية التي تشمل الخدمة والتسويق وغير ذلك الكثير، مما يجعلها منصة متعددة الاستخدامات وديناميكية.

تتمحور فلسفة تصميم HubSpot حول سهولة الاستخدام، وهو ما يتجلى في واجهته سهلة الاستخدام باستمرار. يمتد هذا النهج إلى كل جانب من جوانب إدارة علاقات العملاء (CRM)، بدءًا من التنقل المباشر وحتى الإدارة الفعالة للاتصالات والأنشطة. يمكّن تصميم النظام الأساسي المستخدمين من الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه في لمحة - سواء كانت معلومات الاتصال أو الصفقات أو الأنشطة المجدولة. تعد هذه الواجهة المبسطة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتطلب حل CRM يمكن اعتماده بسرعة من قبل أعضاء الفريق بدرجات متفاوتة من الخبرة الفنية.

جانب آخر مهم في HubSpot هو قدرته على التكيف مع أحجام وأنواع الأعمال المختلفة. يعد الإصدار المجاني بمثابة نعمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، حيث يقدم الدعم لعدد غير محدود من المستخدمين وما يصل إلى مليون جهة اتصال. لتلبية الاحتياجات الأكثر تقدمًا، يمكن للشركات اختيار الوظيفة الإضافية لمركز المبيعات، والتي تفتح مجموعة من أدوات المبيعات المتطورة. تعد قابلية التوسع هذه إحدى نقاط القوة الأساسية لدى HubSpot، مما يسمح للشركات بالبدء بخيار قوي بدون تكلفة وتوسيع قدرات النظام الأساسي مع نمو احتياجاتهم وتطورها.

الميزات الرئيسية لـ HubSpot:

• قاعدة البيانات المركزية: يبسط توحيد معلومات العملاء، وتحسين التعاون بين الفرق.
• إدارة خطوط الأنابيب الصفقة: يوفر تتبعًا وإدارة شاملة للصفقات طوال دورة المبيعات.
• ادارة المهام: يسهل التنظيم الفعال وإدارة المهام عبر المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
• تكامل البريد الإلكتروني والمكالمات: يبسط عملية تسجيل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وجدولة المتابعة ومراقبة مشاركة العملاء.
• التقارير والتحليلات: يقدم بيانات ثاقبة من خلال التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

تعتبر HubSpot حليفًا قويًا للشركات التي تهدف إلى تحسين إدارة علاقات العملاء. مزيجه من البساطة والميزات الشاملة وقابلية التوسع يجعله خيارًا مفضلاً للشركات في مراحل مختلفة من النمو، والتي تسعى إلى تعزيز فعالية إدارة علاقات العملاء الخاصة بها بأقل قدر من التعقيد.

3. Pipedrive

تبرز شركة Pipedrive في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM) القائم على السحابة، حيث اكتسبت قوة جذب سريعة منذ إنشائها في عام 2010. واليوم، تفتخر بقاعدة مستخدمين عالمية تضم أكثر من 100,000 شركة، وهو دليل على فعاليتها وجاذبيتها. تم تصميم Pipedrive "من قبل مندوبي المبيعات، ومن أجل مندوبي المبيعات"، وهو موجه بشكل خاص نحو جعل عملية البيع بديهية وفعالة قدر الإمكان. إن تصميمه سهل الاستخدام ونهجه العملي يجعله خيارًا مفضلاً، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تتفوق المنصة في إنشاء وإدارة خطوط أنابيب المبيعات، وهو عنصر حاسم في أي استراتيجية مبيعات. مع Pipedrive، يعد إعداد مسار مبيعات مخصص أمرًا سهلاً، سواء باستخدام قالب موجود أو إنشاء واحد من البداية. تسمح هذه المرونة للشركات بتخصيص مراحل خط الأنابيب بما يتناسب مع عملية المبيعات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على استيراد الصفقات من جداول البيانات أو أنظمة إدارة علاقات العملاء الأخرى تعزز قدرتها على التكيف وسهولة الاستخدام.

إن تكامل Pipedrive مع الذكاء الاصطناعي يميزه في سوق إدارة علاقات العملاء (CRM). يعد مساعد المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد الميزات المميزة، حيث يقدم اقتراحات قابلة للتنفيذ ويقوم بأتمتة المهام الروتينية. تقوم هذه الميزة بتحليل إجراءات المبيعات وتقدم رؤى لتحسين سير عمل المبيعات، مثل تتبع فتح البريد الإلكتروني وإدارة مناقشات المجتمع. ولا يساعد هذا في إتمام الصفقات بشكل أكثر كفاءة فحسب، بل يضمن أيضًا بقاء فرق المبيعات مركزة واستباقية.

الميزات الرئيسية لمحرك الأنابيب:

• إدارة خطوط المبيعات: يتيح التتبع الفعال للصفقات، ومراقبة التقدم، وتحديد الاختناقات المحتملة.
• إدارة الاتصال: يخزن معلومات مفصلة عن العملاء والمحتملين والبائعين والعملاء، مما يسهل إدارة العلاقات بشكل أفضل.
• ادارة المهام: تبسيط عملية تعيين المهام وتتبعها عبر المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
• تكامل البريد الإلكتروني: يسمح بالتسجيل السلس لرسائل البريد الإلكتروني وجدولة المتابعة وتتبع المشاركة.
• التقارير والتحليلات: يوفر رؤى قيمة من خلال لوحات المعلومات التفصيلية والتقارير المخصصة.

تكمن جاذبية Pipedrive في الجمع بين سهولة الاستخدام وأدوات إدارة المبيعات القوية والاستخدام المبتكر للذكاء الاصطناعي. إن قدرته على التكيف مع احتياجات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الميزات، تجعله خيارًا مقنعًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عمليات المبيعات الخاصة بها وتعزيز الكفاءة الشاملة لإدارة علاقات العملاء.

4. اغلاق

يُحدث Close CRM ثورة في عملية المبيعات من خلال دمج التواصل والمشاركة والأتمتة في منصة بديهية وقابلة للتكيف. من خلال دمج أدوات المبيعات الهامة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل المباشرة ضمن واجهة واحدة مبسطة، يعمل حل CRM الشامل هذا على تمكين الفرق من البيع بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

يتكيف تصميمه المرن مع المتطلبات الفريدة لأي فريق، بدءًا من الشركات الناشئة الرشيقة وحتى المؤسسات القائمة، مما يسهل تفاعلًا أكثر ديناميكية مع العملاء المحتملين والعملاء. يعمل نظام Close CRM على تحسين عمليات المبيعات الشاملة عن طريق تقليل التعقيد، وتمكين دورات اتصال أسرع، وأتمتة المهام المتكررة، مما يحرر ممثلي المبيعات للتركيز على إتمام الصفقات وتعزيز العلاقات الهادفة. تم تصميم هذه الأداة القوية ليس فقط لتحسين كفاءة المبيعات ولكن أيضًا لتحقيق تحسينات كبيرة في أداء المبيعات وإدارة العملاء عبر مختلف الصناعات.

الرئيسية الميزات والفوائد:

• الإعداد السريع: يمكن للمستخدمين استيراد العملاء المتوقعين وجهات الاتصال بسرعة أو الترحيل من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الأخرى باستخدام أداة استيراد ملف CSV المباشرة وخيار الترحيل المجاني بنقرة واحدة.
• أدوات البيع المتكاملة: يتكامل نظام Close CRM بسلاسة مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات، ويتضمن تكامل الاتصال والرسائل النصية القصيرة وZoom، مما يسمح للفرق بتحديد الأولويات والتواصل مع العملاء المتوقعين دون عناء.
• أتمتة التوعية: من خلال سير العمل وتذكيرات المتابعة التلقائية، يعمل نظام Close CRM على تعزيز معدلات الاستجابة بشكل كبير، وغالبًا ما يُظهر عائدًا على الاستثمار في غضون بضعة أسابيع فقط.

التبني والتعلم: تم تصميم Close CRM من أجل الإعداد السريع، مما يسمح لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات بتحليل سير العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية لدفع نمو الإيرادات السريع.

يحظى نظام Close CRM بثقة الفرق الأسرع نموًا في العالم، وهو مصمم خصيصًا لدعم أصحاب الأعمال وقادة المبيعات ومندوبي المبيعات وفرق عمليات المبيعات في إبرام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.

5. فورمالو لإدارة علاقات العملاء

تعمل شركة Formaloo على إحداث ثورة في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال نظامها الأساسي للتعاون بدون تعليمات برمجية، والمصمم خصيصًا للفرق غير التقنية. يعمل هذا النهج المبتكر لبرامج مشاركة العملاء على تمكين الشركات بجميع أحجامها من إنشاء تطبيقات مخصصة مثل النماذج والاستطلاعات وبوابات العملاء وإدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية. تبرز وظيفة السحب والإفلات كميزة رئيسية، مما يجعلها سهلة الوصول وسهلة الاستخدام لمجموعة واسعة من المستخدمين.

يوفر النظام الأساسي مجموعة غنية من العناصر الأساسية، بما في ذلك النماذج والجداول والقوائم والمخططات والتقارير. ويمكن دمج هذه العناصر بسلاسة لإنشاء تطبيقات قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة. يمكن بعد ذلك مشاركة هذه التطبيقات المخصصة داخل المؤسسة أو نشرها خارجيًا على مواقع الويب ومنصات الوسائط الاجتماعية. هذا التنوع يجعل Formaloo خيارًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تعزيز مشاركة عملائها وتبسيط عملياتها الداخلية.

يعتبر أسلوب Formaloo في إدارة علاقات العملاء فريدًا من حيث إمكانيات التخصيص. تسمح المنصة للفرق بتصميم واجهات فريدة لبيانات أعمالهم، مما يعزز تجربة إدارة العملاء الأكثر تخصيصًا وكفاءة. كما أنه يسهل التعاون بين الفريق، من خلال مساحات العمل التي يمكن تنظيمها في فرق وأقسام وعملاء ومشاريع، مما يعزز الجهود التعاونية لمختلف أعضاء الفريق.

الميزات الرئيسية لبرنامج Formaloo CRM:

• كتل بناء السحب والإفلات: واجهة سهلة الاستخدام مع مجموعة متنوعة من المكونات لإنشاء تطبيقات معقدة.
• قواعد البيانات العلائقية: تمكن من إنشاء قواعد بيانات متطورة لتخزين البيانات ومعالجتها بكفاءة.
• تخصيص التطبيق: واجهات مخصصة لبيانات الأعمال دون الحاجة إلى البرمجة.
• فريق التعاون: تنظيم مساحات العمل للتعاون الفعال عبر مختلف الفرق والأقسام.
• الوصول الآمن للبيانات: يضمن التحكم في الوصول إلى البيانات والحفاظ على الخصوصية والسرية.

إن بساطة Formaloo وسهولة الوصول إليه تجعله خيارًا متميزًا، خاصة للفرق ذات الخبرة الفنية المحدودة. يتم استخدامه من قبل أكثر من 25,000 شركة على مستوى العالم، وهو دليل على فعاليته وجاذبيته في الصناعات المتنوعة. ومن خلال تركيزها على التخصيص وسهولة الاستخدام، تعيد Formaloo تعريف كيفية تعامل الشركات مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطوير برامج مشاركة العملاء.

6. قوم

يظهر Folk CRM كحل شامل، يعيد تعريف إدارة علاقات العملاء للشركات التي تسعى إلى اتباع نهج شامل ومتكامل. تم تصميم النظام الأساسي لتبسيط التفاعلات والعمليات، وتقديم مجموعة من الميزات التي تشمل إدارة جهات الاتصال، وإدارة خطوط الأنابيب، وحملات البريد الإلكتروني، والتحليلات.

من أهم وظائف Folk ميزة مزامنة جهات الاتصال، والتي تعمل على تبسيط مهمة مركزية جهات الاتصال من مصادر متعددة في منصة واحدة متماسكة. تضمن عملية المزامنة الفعالة هذه سهولة الوصول إلى جهات الاتصال والتفاعلات من القنوات المختلفة وإدارتها. وبالتزامن مع ذلك، توجد أداة إدارة خطوط الأنابيب، التي تعمل على تحسين عملية إغلاق الصفقات من خلال تسهيل التعاون وتوفير نهج منظم لإدارة مسارات المبيعات.

تم تبسيط حملات البريد الإلكتروني بشكل كبير باستخدام Folk. تتيح المنصة للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع، مدعومة بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وميزات التتبع والمتابعة القوية. أحد المكونات البارزة في Folk هو ملحق folkX Chrome، والذي يسمح بالاستيراد السلس لملفات تعريف جهات الاتصال من الويب، وتبسيط عملية إنشاء قواعد بيانات جهات الاتصال وصيانتها.

يتم تعزيز تنوع استخدامات Folk بشكل أكبر من خلال قدرتها على التكامل مع مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الاتصال وبرامج التشغيل الآلي. وهذا يجعلها أداة مرنة يمكنها التكيف مع متطلبات إدارة علاقات العملاء المتنوعة. يعد التصميم البديهي للمنصة وسهولة استخدامها أمرًا ملحوظًا، مما يسمح للمستخدمين بالتعرف بسرعة على ميزاتها ووظائفها المتنوعة.

الميزات الرئيسية لإدارة علاقات العملاء الشعبية:

• مزامنة جهات الاتصال: مركزية جهات الاتصال من مصادر متعددة لإدارة مبسطة.
• إدارة خطوط الأنابيب: يسهل التعاون الفعال وإدارة خطوط أنابيب المبيعات.
• حملات البريد الإلكتروني: يتيح إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع إمكانات التتبع.
• امتداد كروم folkX: يبسط استيراد ملفات تعريف جهات الاتصال من الويب.
• التحليلات والتقارير القادمة: يعد برؤى شاملة لاتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات.

تكتسب Folk CRM قوة جذب وإشادة بين الشركات الحديثة بسبب نهجها الشامل في إدارة علاقات العملاء. إن تركيزه على سهولة الاستخدام، إلى جانب الميزات المتقدمة لحملات البريد الإلكتروني وإدارة جهات الاتصال، يضعه كأداة قيمة للشركات التي تهدف إلى تعزيز استراتيجيات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها.

7. كيب

Keap، عبارة عن منصة سحابية مصممة للشركات الصغيرة، تدمج إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق لتبسيط العمليات وتعزيز النمو. إن واجهته سهلة الاستخدام، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الميزات بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، وأتمتة المبيعات، والتحليلات، تضع Keap كأداة قيمة لخلق نمو يمكن التنبؤ به في الشركات الصغيرة.

تعمل المنصة على تبسيط إدارة العملاء المتوقعين الجدد وسجلات العملاء أثناء أتمتة عمليات المبيعات الرئيسية. تكمن قوة Keap في الأتمتة الشخصية والحملات القابلة للتخصيص، والمصممة خصيصًا لتناسب الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة. أصبح التسويق عبر البريد الإلكتروني والنص فعالاً باستخدام قوالب Keap المنسقة، كما تساعد ميزة Business Line في النظام الأساسي على إبقاء اتصالات العمل والاتصالات الشخصية منفصلة على نفس الجهاز.

الميزات الرئيسية لبرنامج كيب:

• إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة: يبسط عملية جمع العملاء المتوقعين وإدارة سجلات العملاء.
• أتمتة الأعمال الصغيرة: يقدم أتمتة مخصصة لتوفير الوقت دون التضحية بصوت العلامة التجارية.
• التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية: يستخدم قوالب لحملات تسويقية مجزأة فعالة.
• خط الأعمال: إدارة المكالمات والرسائل النصية المتعلقة بالعمل بشكل منفصل على الهواتف الذكية.
• التقارير والتحليلات: يوفر رؤى من خلال لوحات المعلومات والتقارير المخصصة.

مع تركيزه على البساطة وسهولة الاستخدام، يعد Keap خيارًا شائعًا بين الشركات الصغيرة. توفر المنصة عمليات تكامل واسعة النطاق مع أكثر من 2,500 أداة أخرى، مما يعزز وظائفها.

8. Salesflare

يعد Salesflare CRM مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل بنظام B2B، حيث يعمل على أتمتة عمليات المبيعات لتقليل الإدخال اليدوي. فهو يقوم تلقائيًا بتحديث دفتر العناوين الخاص بك ويتتبع كل تفاعل مع جهات الاتصال، باستخدام البيانات من رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتقويمات لإنشاء جداول زمنية شاملة للعملاء. تساعد تذكيرات ورؤى Salesflare في إبقاء الصفقات في المسار الصحيح، كل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

فهو يتكامل مع أكثر من 5000 أداة إنتاجية مثل Google Workspace وSlack، مما يضمن ملاءمته بسلاسة لأي سير عمل، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. من خلال أتمتة المهام الروتينية وإثراء بيانات الاتصال، تسمح Salesflare لفرق المبيعات بالتركيز على التعامل مع العملاء، وتبسيط عملية المبيعات، وتحسين الكفاءة والنتائج.

الميزات الرئيسية لبرنامج Salesflare:

• إدارة علاقات العملاء الآلية: يقوم بتحديث دفاتر العناوين ويتتبع جميع التفاعلات تلقائيًا.
• إدارة الصفقة: يرسل تذكيرات ويقدم رؤى لمنع الصفقات المفقودة.
• التكامل على نطاق واسع: يعمل مع أكثر من 5000 أداة مثل Google Workspace وSlack.
• الاستخدام البديهي: واجهة سهلة التنقل لإدارة مسارات المبيعات بكفاءة.
• التركيز على المشاركة: يحرر الوقت لمشاركة هادفة للعملاء والرائدين.

9. Salesforce Sales Cloud

تعتبر Salesforce Sales Cloud الخيار الأفضل للشركات التي تسعى إلى تخصيص واسع النطاق في تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بها. توفر Salesforce، المعروفة بمرونتها، مجموعة من خيارات التخصيص ونظامًا بيئيًا واسعًا لكل من التطبيقات الداخلية وتطبيقات الطرف الثالث عبر AppExchange، مما يسمح بإنشاء تجربة إدارة علاقات عملاء (CRM) مخصصة للغاية.

تعد ميزة Flow Builder الخاصة بالمنصة ميزة بارزة، حيث تمكن المستخدمين من إنشاء عمليات أتمتة مخصصة لإدارة العمليات. تسمح هذه الأداة بتصميم إجراءات محددة يتم تشغيلها بواسطة سجلات مختلفة، مثل جهات الاتصال، ويمكن ضبطها بشروط، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بناءً على معايير معينة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Salesforce تحكمًا دقيقًا في الوصول إلى الصفحة والتحرير الميداني، وتلبية أدوار الموظفين المختلفة والحفاظ على سلامة البيانات وأمانها. ويمتد هذا المستوى من التفاصيل إلى إنشاء نص تعليمات مخصص للحقول، وتعزيز الممارسات التجارية وتوفير التوجيه، خاصة لأعضاء الفريق الجدد.

يمتد تخصيص Salesforce إلى تخطيطات الصفحة، حيث يمكن للمستخدمين تعديل التفاصيل مثل الحقول وترتيبها. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات مثل Schema Builder للتمثيل المرئي لتدفقات البيانات والعلاقات بين الكائنات المختلفة، مثل جهات الاتصال والعملاء المتوقعين. يعمل AppExchange على تعزيز قدرات Salesforce بشكل أكبر، حيث يقدم مجموعة واسعة من خيارات التكامل مع كل من التطبيقات المجانية والمدفوعة، والمصممة خصيصًا لتناسب إصدارات Salesforce المختلفة.

الميزات الرئيسية لسحابة مبيعات Salesforce:

• إدارة العمليات القابلة للتخصيص: قم بإنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام Flow Builder.
• التحكم في الوصول الحبيبي: إدارة من يمكنه عرض وتحرير حقول وصفحات محددة.
• خيارات تخصيص واسعة النطاق: قم بتخصيص تخطيطات الصفحة والحقول والمزيد للحصول على تجربة إدارة علاقات العملاء (CRM) مخصصة.
• تكامل AppExchange: يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث للحصول على وظائف موسعة.
• تقرير شامل: إنشاء تقارير مفصلة عن مختلف جوانب المبيعات وبيانات العملاء.

إن تركيز Salesforce Sales Cloud على إمكانيات التخصيص والتكامل يجعلها أداة قوية للشركات التي تتطلب حل CRM مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. إن ميزاته المتقدمة وقدرته على التكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث تضعه كنظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قابل للتكيف بدرجة كبيرة وقابل للتطوير.

10 Ontraport

Ontraport عبارة عن منصة سحابية شاملة تدمج إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق. تهدف Ontraport إلى تسهيل نمو الأعمال، وتشتهر بقدرتها على إدارة تفاعلات العملاء وتبسيط عمليات المبيعات بشكل فعال. فهو يجمع بين إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، وأتمتة المبيعات، والمدفوعات، والتحليلات في مجموعة متماسكة، تشتهر بحملاتها القابلة للتخصيص، والأتمتة المخصصة، والواجهة سهلة الاستخدام.

تتفوق المنصة في إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات الصغيرة من خلال جمع العملاء المحتملين الجدد وتنظيم سجلات العملاء بكفاءة. فهو يسهل التقدم السلس للعملاء من خلال خط أنابيب المبيعات. تعمل أتمتة التسويق في Ontraport على توفير الوقت في المهام الروتينية مع ضمان احتفاظ الاتصالات بنبرة شخصية وحقيقية. أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنص، التي تتميز بالقوالب المنسقة وإمكانيات التجزئة، تمكن الشركات من إجراء حملات توعية مؤثرة.

تعمل Ontraport على توسيع وظائفها لتشمل التجارة الإلكترونية، مما يسمح للشركات ببيع المنتجات الرقمية والمادية من خلال نظام نموذج طلب بديهي. توفر التقارير والتحليلات الخاصة بالمنصة بيانات ثاقبة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية. يعد التخصيص جانبًا رئيسيًا، مع القدرة على تخصيص النظام ليناسب احتياجات العمل المحددة عن طريق تعديل حقول البيانات وإضافة العلامات وإنشاء عمليات مبيعات مخصصة.

الميزات الرئيسية لأونترابورت:

• إدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة: يبسط عملية جمع العملاء المتوقعين وإدارة سجلات العملاء.
• أتمتة التسويق: يقدم سير عمل أتمتة مخصص وموفر للوقت.
• التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية: يوفر أدوات لإنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المستهدفة.
• قدرات التجارة الإلكترونية: يسهل المبيعات عبر الإنترنت للمنتجات الرقمية والمادية.
• التقارير والتحليلات: يقدم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال التقارير ولوحات المعلومات التفصيلية.

تتميز Ontraport ببساطتها ومجموعة ميزاتها، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات الصغيرة. تم تعزيز تعدد استخدامات النظام الأساسي من خلال أكثر من 2,500 عملية تكامل مسبقة الصنع.

التنقل بين أفضل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) لنمو الأعمال

في المشهد المتطور باستمرار لإدارة علاقات العملاء، يمكن أن يكون اختيار منصة إدارة علاقات العملاء المناسبة قرارًا محوريًا للشركات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة ودفع النمو. بدءًا من واجهة Capsule سهلة الاستخدام والتخصيص الشامل لـ HubSpot وحتى إمكانات التكامل المتقدمة لـ Salesforce ونهج Nutshell الذي يركز على المبيعات، توفر كل منصة اكتشفناها نقاط قوة فريدة.

سواء أكانت رؤى Pipedrive المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، أو مرونة Formaloo بدون تعليمات برمجية، أو النهج الشامل لـ Keap، أو وظائف Ontraport الشاملة، أو الميزات التي تركز على المبيعات في Nutshell، أو حلول الأعمال المتنوعة من Apptivo، تلبي أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) هذه مجموعة واسعة من احتياجات وأحجام الأعمال.

يكمن المفتاح في تحديد المتطلبات المحددة لعملك واختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يتوافق مع أهدافك وعملياتك. باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب، يمكن للشركات تبسيط العمليات وتعزيز تفاعلات العملاء، وفي نهاية المطاف تمهيد الطريق للنمو المستدام والنجاح.