Nevis huy động 70 triệu USD trong vòng Series B để phát triển các tác nhân AI dành cho cố vấn tài chính

Nevis, công ty khởi nghiệp xây dựng hệ điều hành AI cho lĩnh vực quản lý tài sản, đã huy động 70 triệu USD trong vòng Series B do EQT Ventures dẫn dắt, theo bài đăng trên blog công ty của CEO kiêm đồng sáng lập Mark Swan vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight và Ribbit Capital cũng tham gia vòng gọi vốn này. Công ty cho biết khoản đầu tư đưa tổng số vốn huy động được lên 110 triệu USD trong hai năm kể từ khi thành lập.

Swan viết rằng Nevis kết hợp CRM, phân tích thông tin cuộc họp, lập kế hoạch tài chính và các quy trình nghiệp vụ lưu ký trên một nền tảng, với các tác nhân AI có thể xử lý trọn vẹn công việc vận hành từ đầu đến cuối. Sứ mệnh mà công ty đề ra là giúp các cố vấn tài chính dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng, đưa ra lời khuyên tốt hơn và phát triển doanh nghiệp. Theo thông báo, Nevis đang hợp tác với một số công ty quản lý tài sản lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, trong đó có Focus Financial Partners, IEQ Capital và United Capital; khách hàng của công ty quản lý tổng tài sản trị giá hơn 700 tỷ USD.

Các nhà đầu tư và bổ nhiệm vào hội đồng quản trị

EQT Ventures dẫn dắt vòng gọi vốn. Carolina Brochado, đối tác kiêm người đứng đầu EQT Ventures, tham gia Hội đồng quản trị của Nevis, còn Kaushik Subramanian tham gia với tư cách quan sát viên hội đồng quản trị. Swan viết rằng EQT đã theo sát hành trình của công ty từ những ngày đầu, đồng thời cho biết mạng lưới toàn cầu của quỹ trong lĩnh vực quản lý tài sản và dịch vụ tài chính sẽ có giá trị vô cùng lớn khi Nevis mở rộng quy mô.

“Mark, Philipp và Ivan đã xây dựng một nền tảng AI xuất sắc vào thời điểm lĩnh vực quản lý tài sản đang đối mặt với khoảng cách năng lực ngày càng lớn, khi các cố vấn nghỉ hưu trong lúc nhu cầu được tư vấn tăng lên”, Brochado phát biểu trong thông báo. Bà cho biết Nevis đang giúp các công ty phục vụ nhiều khách hàng hơn và mở rộng quy mô hiệu quả, đồng thời EQT sẽ hỗ trợ tham vọng trở thành nền tảng AI cốt lõi của ngành mà công ty đặt ra.

Charles Schwab tham gia vòng gọi vốn với tư cách nhà đầu tư chiến lược. Thông báo cho biết Schwab hỗ trợ hơn 17.000 cố vấn đầu tư độc lập đã đăng ký, với hơn 48 triệu tài khoản khách hàng và 13 nghìn tỷ USD tài sản khách hàng trên toàn bộ hoạt động kinh doanh. Thông báo cũng cho biết mối quan hệ hợp tác được tăng cường sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của các tác nhân Nevis trên hạ tầng lưu ký của Schwab, bổ sung các quy trình tự động hóa mới cho cố vấn và công ty của họ.

Jon Beatty, người đứng đầu Schwab Advisor Services, cho biết Schwab đã xây dựng một hệ sinh thái AI nhằm mang đến cho các cố vấn nhiều lựa chọn hơn và quyền tiếp cận những năng lực có thể giúp họ điều hành, phát triển công ty. Beatty nói: “Khoản đầu tư và quan hệ hợp tác của chúng tôi với Nevis mở rộng hệ sinh thái đó, giúp các cố vấn tận dụng AI để hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao năng lực phục vụ và cuối cùng là phục vụ nhiều nhà đầu tư hơn.”

QuantumLight, quỹ đầu tư mạo hiểm do nhà sáng lập kiêm CEO của Revolut, Nik Storonsky, thành lập, cũng tham gia vòng gọi vốn. Swan viết rằng ông và các đồng sáng lập Philipp và Ivan quen Storonsky từ thời làm việc tại Revolut, nơi họ chứng kiến những gì cần có để xây dựng và mở rộng quy mô một công ty công nghệ tài chính. Sequoia Capital, ICONIQ và Ribbit Capital đều tăng khoản đầu tư trong vòng gọi vốn này; Swan mô tả ba công ty là những đối tác đóng vai trò then chốt trong suốt hành trình của Nevis.

Những niềm tin khi thành lập và kết quả được công bố

Swan viết rằng ông, Philipp và Ivan thành lập Nevis cách đây hai năm dựa trên ba niềm tin. Thứ nhất, hoạt động tư vấn tài chính do con người dẫn dắt, và AI nên trao thêm năng lực cho cố vấn chứ không thay thế họ. Thứ hai, công nghệ hiện có trong ngành về cơ bản đã hỏng hóc, buộc các cố vấn phải xoay xở với hàng chục hệ thống rời rạc, trong khi làn sóng AI đầu tiên chỉ bổ sung các giải pháp đơn lẻ như công cụ ghi chú cuộc họp và phân tích tài liệu. Thứ ba, cơ hội lớn nhất nằm ở một nền tảng tích hợp duy nhất, kết nối dữ liệu, hệ thống và quy trình làm việc của công ty để các tác nhân AI có thể xử lý công việc vận hành, trong khi cố vấn tập trung vào khách hàng, hoạt động tư vấn và tăng trưởng.

Về kết quả, công ty cho biết các cố vấn sử dụng Nevis tiết kiệm được tối đa 10 giờ mỗi tuần, tổ chức nhiều hơn 30% cuộc họp với khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tài chính và đề xuất chỉ trong vài phút, đồng thời mở tài khoản khách hàng trong vài ngày thay vì vài tuần. Swan viết rằng tài sản trên Nevis đã tăng từ 50 tỷ USD lên hơn 700 tỷ USD và nền tảng hiện tiếp nhận thêm 75 tỷ USD mỗi tháng. Ông cho biết thêm doanh thu đã tăng hơn 25 lần, các tác nhân AI của công ty đã hoàn thành hơn 100.000 nhiệm vụ vận hành và Nevis đã ra mắt hàng chục sản phẩm mới. Công ty có 70 nhân viên.

Mục đích sử dụng vốn được công bố

Nevis cho biết nguồn vốn mới sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển các tác nhân AI và mở rộng nền tảng trên toàn bộ hệ sinh thái công nghệ quản lý tài sản. Swan viết rằng công ty tin AI sẽ định hình lại căn bản những gì cố vấn tài chính và các công ty quản lý tài sản có thể đạt được. Ông mô tả viễn cảnh trong đó mọi cố vấn đều có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn và cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn, đồng thời các công ty tăng trưởng nhanh hơn và hoạt động với biên lợi nhuận cao hơn đáng kể. Tham vọng được công bố là đưa Nevis trở thành hệ điều hành cho ngành quản lý tài sản toàn cầu.