Anthropic phát hành plugin Salesforce trong Claude với 37 kỹ năng bán hàng

Anthropic công bố bản beta của Salesforce in Claude vào ngày 15 tháng 9 năm 2026, một plugin được xây dựng với Salesforce giúp đưa các tài khoản, cơ hội và pipeline của người bán vào Claude dựa trên quyền truy cập Salesforce hiện có của họ. Anthropic cho biết plugin bao gồm 37 kỹ năng cho công việc hàng ngày của các giám đốc tài khoản, bao gồm nghiên cứu tài khoản, chuẩn bị cuộc gọi, đánh giá pipeline và cập nhật CRM.

Theo Anthropic, các nhân viên bán hàng thường dành hàng giờ trong ngày để chuẩn bị cuộc họp hoặc thực hiện công việc theo dõi sau các cuộc họp với khách hàng, tự tay tập hợp thông tin rải rác trên Salesforce, email, bản ghi âm cuộc gọi và Slack, và plugin thực hiện công việc hành chính đó và cập nhật Salesforce một khi người bán chấp nhận. Plugin có hai kết nối cho phép người bán bắt đầu sau khi quản trị viên kết nối Salesforce và họ đăng nhập. Với kết nối Salesforce, Claude có thể đọc dữ liệu Salesforce và thực hiện các hành động: tóm tắt lịch sử tài khoản, cập nhật cơ hội, ghi lại các cuộc gọi, hoặc tạo nhiệm vụ theo dõi. Kết nối Slack bao gồm các bản tóm tắt kênh giao dịch và các luồng nhóm tài khoản mà các kỹ năng có thể đọc và ghi. Khi người bán sử dụng plugin lần đầu, một kỹ năng thiết lập xác định công cụ và kết nối của họ và tạo một Claude Artifact được điều chỉnh cho vai trò và danh mục kinh doanh của họ.

Một hướng dẫn cài đặt Claude Help Center mô tả plugin được xây dựng bởi Salesforce và liệt kê 37 kỹ năng bán hàng, bao gồm các quy trình như chuẩn bị gia hạn, bộ trình chiếu QBR, bao phủ pipeline, và theo dõi cuộc họp.

Các quy trình bán hàng đã được ghi chép

Anthropic cho biết Claude cung cấp bản tóm tắt buổi sáng cá nhân hoá với các cuộc họp trong ngày, các giao dịch sắp đóng, các cơ hội có nguy cơ, và các luồng chưa đọc cần trả lời. Khi đã lên lịch, bản tóm tắt chạy ngầm và có thể truy cập ở bất kỳ đâu qua Claude, bao gồm cả trên ứng dụng Claude. Từ bản tóm tắt, người bán có thể yêu cầu Claude đẩy ngày đóng, thay đổi giai đoạn, hoặc thêm nhiệm vụ theo dõi, và Claude thực hiện cập nhật trong Salesforce. Bản tóm tắt cũng có thể tổng hợp tuần và soạn thảo bản cập nhật cho quản lý của người bán.

Đối với việc chuẩn bị cuộc gọi, Anthropic cho biết Claude lấy dữ liệu từ Salesforce, Slack và email: các cơ hội mở và trạng thái của chúng, những gì nhóm tài khoản đã thảo luận trong tuần, các luồng chưa trả lời, và các câu hỏi còn mở từ các cuộc gọi trước. Nếu Claude phát hiện các bên liên quan trong các luồng đó chưa có trong Salesforce, nó sẽ thêm họ làm liên hệ trong tài khoản.

Anthropic cho biết khi người bán chỉ định Claude vào một cơ hội, Claude đánh giá giao dịch dựa trên phương pháp của đội, xem xét các lỗ hổng trong việc đủ tiêu chuẩn, các bên liên quan mà người bán chưa gặp, và các yếu tố làm ngày đóng gặp rủi ro. Khi được yêu cầu tiếp tục, Claude soạn thảo trường hợp kinh doanh và kế hoạch đóng chung có ngày tháng, điền vào các trường đủ tiêu chuẩn, và thêm các bên liên quan còn thiếu làm vai trò liên hệ, tất cả được lưu vào cơ hội sau khi được phê duyệt.

Sau mỗi cuộc gọi, Claude chuyển bản ghi hoặc ghi chú của người bán thành email theo dõi, bản tóm tắt cho kênh giao dịch trên Slack, và các bản cập nhật cơ hội đã soạn thảo như các bước tiếp theo, giai đoạn và ngày đóng để người bán xem lại, theo Anthropic.

Đối với việc đánh giá pipeline, Anthropic cho biết Claude xây dựng một bảng điều khiển tương tác hiển thị mức độ bao phủ theo giai đoạn, các giao dịch có khả năng trễ nhất và lý do, và cho phép khai thác sâu theo tài khoản. Từ bảng điều khiển, người bán có thể yêu cầu Claude di chuyển ngày đóng hoặc thay đổi giai đoạn, và Claude cập nhật bản ghi trong Salesforce. Bảng điều khiển có thể được chia sẻ với lãnh đạo hoặc đội ngũ, Claude có thể soạn thảo nội dung dự báo theo định dạng mà lãnh đạo mong đợi, và các nhà lãnh đạo bán hàng có thể chạy các chế độ xem tương tự trên toàn đội.

Quyền, Cài đặt và Khả dụng

Theo mô hình quyền truy cập mà Anthropic mô tả, Salesforce vẫn là hệ thống ghi chép chính: người bán đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Salesforce của họ, Claude chỉ đọc những gì quyền của họ cho phép, và mặc định Claude yêu cầu người bán phê duyệt mỗi thay đổi đề xuất trước khi ghi lại. Anthropic cho biết trên các gói Team và Enterprise, nó không huấn luyện mô hình trên dữ liệu khách hàng theo mặc định. Quản trị viên kết nối Salesforce một lần cho tổ chức và chọn nhóm nào sẽ nhận plugin.

Hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp cho biết Salesforce trong Claude đang có sẵn ở giai đoạn beta trên tất cả các gói trả phí cho các tổ chức mà Salesforce phê duyệt thông qua đăng ký beta, hiện đang hoạt động trong trò chuyện và Claude Cowork trên web và desktop, và yêu cầu truy cập vào phiên bản doanh nghiệp mới nhất của Sales Cloud để đủ điều kiện tham gia beta.

Theo hướng dẫn, quá trình cài đặt diễn ra qua các bảng điều khiển quản trị tại cả hai công ty. Quản trị viên Salesforce yêu cầu quyền truy cập qua AgentExchange và nhận email chấp nhận kèm hướng dẫn cài đặt. Một quản trị viên Claude có quyền Chủ sở hữu chính hoặc Chủ sở hữu sau đó chọn tùy chọn cài đặt cho mỗi nhóm: cài đặt mặc định, khả dụng để cài đặt, hoặc bắt buộc. Để kích hoạt kết nối Salesforce MCP, quản trị viên Salesforce bật máy chủ Salesforce MCP và tạo Ứng dụng Khách hàng Ngoài cho Claude với URL callback https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, sau đó quản trị viên Claude nhập khóa tiêu dùng và bí mật tiêu dùng của ứng dụng làm ID và bí mật khách hàng OAuth trong cài đặt kết nối của Claude. Mỗi thành viên đăng nhập vào Salesforce bằng tài khoản riêng của mình lần đầu khi sử dụng plugin. Anthropic cũng cho biết Salesforce MCP có sẵn để cài đặt trực tiếp qua thị trường.

Triển khai của khách hàng và quan hệ đối tác Claudeforce

Anthropic cho biết các khách hàng GitLab, Siemens và Legora đã triển khai Salesforce in Claude trong tổ chức của họ và có 7.000 nhân viên bán hàng của Salesforce sử dụng nó trong công việc.

Giám đốc tài chính của Legora, David Eckstein, cho biết các nhân viên bán hàng của công ty chuyển dữ liệu trực tiếp thành bản tóm tắt cuộc họp trong vài giây thay vì hàng giờ, và khi đội ngũ bán hàng mở rộng, mỗi đại diện mới đều bắt đầu với một bức tranh toàn diện về các công ty luật mà Legora phục vụ. Chủ tịch và Giám đốc doanh thu của Salesforce, Alexa Vignone, cho biết các nhân viên bán hàng có thể bắt đầu ngày làm việc với việc xem xét pipeline đã hoàn thành và lịch sử tài khoản đã có sẵn, nhờ đó thời gian này được dành lại cho các cuộc trò chuyện với khách hàng.

Bản beta theo sau Claudeforce, một quan hệ đối tác chiến lược mở rộng mà Salesforce và Anthropic công bố vào ngày 26 tháng 8 năm 2026, và đã ra mắt với Salesforce in Claude dành cho một số khách hàng thí điểm được chọn. Salesforce cho biết plugin này được thực hiện nhờ AIforce, nền tảng doanh nghiệp đáng tin cậy của mình, đưa dữ liệu kinh doanh và quy trình làm việc tới bất kỳ tác nhân nào thông qua máy chủ MCP, API và công cụ CLI, và 37 kỹ năng bán hàng được xây dựng sẵn được phát triển bởi Salesforce và Anthropic. Theo quan hệ đối tác, Salesforce cho biết Claude hoạt động như mô hình suy luận cho Atlas Reasoning Engine trong Agentforce và là mô hình mặc định cho Slack, nơi nó hỗ trợ Slackbot, và sẽ cung cấp Claude Code và Claude Enterprise cho tất cả các nhà phát triển và nhân viên tri thức của mình. Salesforce cũng tự mô tả mình là CRM ưu tiên của Anthropic.

Khi công bố Claudeforce, Salesforce cho biết Salesforce in Claude dự kiến sẽ ra mắt beta mở vào tháng 9 năm 2026 và các kỹ năng được xây dựng sẵn bổ sung sẽ bắt đầu ra mắt vào cuối năm 2026.