Trí tuệ nhân tạo & Chính quyền Trump: Tầm nhìn về Đầu tư

Bốn năm tới holds hứa hẹn nhiều điều cho đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Với sự trở lại của Donald Trump vào chức vụ tổng thống Mỹ, các doanh nghiệp và nhà tạo lập thương vụ đang chuẩn bị cho một môi trường quản lý thân thiện với doanh nghiệp hơn, có thể đẩy nhanh các vụ sáp nhập, mua lại và đổi mới trong lĩnh vực tư nhân về AI.

Một Phong cảnh Thân thiện với Doanh nghiệp

Chính quyền Trump dự kiến sẽ ưu tiên các chính sách giảm thiểu các quy định, giảm thiểu sự giám sát chống độc quyền và thực hiện các chính sách thuế thân thiện với doanh nghiệp. Điều này tạo ra một môi trường quản lý ổn định và có thể dự đoán được – các yếu tố quan trọng để thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại. Trong quá khứ, những điều kiện như vậy đã dẫn đến các doanh nghiệp tự tin thực hiện các thương vụ táo bạo, tạo nền tảng cho các chuyển biến ngành công nghiệp biến đổi.

Mặc dù chưa chính thức nhậm chức, tác động của những thay đổi chính sách dự kiến đã có thể thấy được. Trong nửa cuối năm 2024, các vụ khởi động thương vụ bán hàng tại Mỹ trên Datasite, một nền tảng tạo điều kiện cho hơn 15.000 thương vụ mỗi năm, đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong ba tuần sau cuộc bầu cử, các vụ khởi động thương vụ trên Datasite đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Vì những vụ này là ở giai đoạn khởi đầu chứ không phải đã được công bố, nên nó cung cấp một dấu hiệu tốt về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Phần lớn hoạt động này được thúc đẩy bởi lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT), với các tài sản AI đóng vai trò trung tâm.

AI: Một Catalyst cho Đổi mới, Tăng trưởng và Sáp nhập & Mua lại

AI có thể thu được nhiều lợi ích từ chương trình nghị sự thân thiện với doanh nghiệp và việc bổ nhiệm David Sacks làm Czar AI, và Sriram Krishnan làm Cố vấn Đặc biệt. Các công cụ AI tạo sinh, từng được coi là một lĩnh vực nhỏ, hiện đã trở thành thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp. Chúng đang biến đổi gần như mọi lĩnh vực – từ y tế và tài chính, đến sản xuất và bán lẻ – thúc đẩy đổi mới và tạo ra các cơ hội đầu tư mới.

Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, AI tạo sinh có thể tăng cường độ chính xác của chẩn đoán và đẩy nhanh việc lập kế hoạch điều trị, trong khi các công cụ AI có thể tối ưu hóa các quy trình sản xuất, giảm lãng phí và tối đa hóa sản lượng trong sản xuất. Những tiến bộ công nghệ này thúc đẩy tăng trưởng, điều này cuối cùng thu hút đầu tư. Khi các doanh nghiệp ngày càng tích hợp AI vào hoạt động của mình, nhu cầu sáp nhập và mua lại tăng lên. Việc mua lại các công ty khởi nghiệp hoặc hợp tác với các công ty công nghệ thành lập cho phép các công ty duy trì tính cạnh tranh và chiếm thị phần trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng, mà không cần phải tự tạo ra các công cụ AI.

Vai trò của AI trong Quá trình Sáp nhập & Mua lại

Tuy nhiên, AI không chỉ là mục tiêu đầu tư; nó cũng đang biến đổi quá trình sáp nhập và mua lại. AI đã và đang thay đổi đáng kể cách thương vụ được thực hiện, từ việc tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và phân tích dữ liệu, đến việc làm cho các quy trình trở nên dễ dàng trên tất cả các giai đoạn của thương vụ.

Ngày nay, các nhà lãnh đạo sáp nhập và mua lại phải tính đến một loạt các rủi ro về địa chính trị, quản lý và tài chính khi thực hiện thương vụ, và họ cần quản lý thông tin và dữ liệu của nhiều bên liên quan trong môi trường áp lực cao và nhạy cảm với thời gian. AI có thể giúp các nhà tạo lập thương vụ quản lý một số rủi ro vốn có và thẩm định giá là một lĩnh vực quan trọng đang được biến đổi bởi công nghệ này.

Thẩm định giá là một quá trình tốn nhiều tài nguyên và truyền thống dựa vào việc xử lý thủ công từng mảnh thông tin và tài liệu. Khi đối mặt với thời hạn và áp lực thời gian, chất lượng công việc có thể bị ảnh hưởng. AI có thể hỗ trợ các nhà tạo lập thương vụ đối mặt với thách thức này bằng cách giúp họ nhanh chóng sắp xếp và tóm tắt nội dung. Bằng cách đưa ra các điều khoản cốt lõi và các nghĩa vụ quan trọng liên quan đến thương vụ, nó giảm đáng kể thời gian cần thiết để xử lý tài liệu. Ví dụ, AI có thể tối ưu hóa việc tổ chức và phân loại các tệp cần xem xét trong quá trình thẩm định giá, giảm thiểu sai sót của con người và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quản lý.

AI cũng có thể giúp xác định các mục tiêu sáp nhập và mua lại cho người mua, bằng cách kết hợp các tín hiệu thị trường khác nhau như mô tả công ty, sự phù hợp về địa lý và tiêu chí về quy mô. Bằng cách sử dụng dữ liệu riêng, công khai và trả phí, một số ứng dụng AI đã giúp các nhà tạo lập thương vụ xác định mục tiêu thương vụ nhanh hơn.

Cách tiếp cận này có thể giúp các công ty ở trong một vị thế tốt hơn để tích hợp các năng lực mới khi thương vụ được hoàn thành để mang lại sự tăng trưởng nhất quán mà họ dự định.

Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ quá trình định giá bằng cách cung cấp phân tích khách quan dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố thị trường. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tốn thời gian, như việc xóa thông tin, AI cũng có thể cho phép các nhà tạo lập thương vụ tập trung vào quyết định chiến lược và tư duy sáng tạo.

Hơn nữa, các nhà tạo lập thương vụ muốn sử dụng các công cụ AI trong quá trình sáp nhập và mua lại. Sáu mươi sáu phần trăm các nhà tạo lập thương vụ toàn cầu cho biết việc khám phá sử dụng các công cụ AI tạo sinh mới là khu vực tập trung hoạt động hàng đầu của họ trong năm tới, trong khi 42% xem tăng năng suất là lợi ích chính của AI tạo sinh trong kinh doanh của họ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng cách cần được bắc cầu giữa kiến thức AI và ứng dụng của nó. Một lượng đáng kể các nhà tạo lập thương vụ cho biết lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu là những障 ngại lớn nhất để tích hợp AI vào kinh doanh của họ và đa số muốn công nghệ được quản lý.

Ngoài ra, trong khi AI có thể phân tích dữ liệu tài chính nhanh chóng, chuyên môn của con người vẫn rất quan trọng để diễn giải kết quả và đàm phán các điều khoản một cách hiệu quả. AI tạo sinh tăng cường những kỹ năng này, cho phép các nhà tạo lập thương vụ hoạt động với độ chính xác và hiệu quả cao hơn.

Con đường phía trước

Bốn năm tới hứa hẹn sẽ là một giai đoạn biến đổi cho AI và sáp nhập & mua lại. Với một môi trường quản lý dự kiến sẽ hỗ trợ các động thái táo bạo, các công ty có thể theo đuổi các thương vụ có khả năng định nghĩa lại các ngành công nghiệp. Các công cụ AI tạo sinh sẽ đóng vai trò trung tâm, không chỉ là mục tiêu đầu tư mà còn là những công cụ giúp thực hiện các thương vụ thông minh và nhanh hơn. Đối với các nhà tạo lập thương vụ, việc chuẩn bị là điều quan trọng. Các doanh nghiệp tận dụng các chiến lược chủ động, bao gồm việc ưu tiên sự sẵn sàng cho thương vụ và tận dụng công nghệ để giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả sẽ phát triển mạnh trong môi trường đang thay đổi.