Affle ký thỏa thuận chính thức mua lại công ty công nghệ quảng cáo Perion

Affle 3iL Ltd., công ty con cấp dưới có trụ sở tại Israel của Affle 3i Limited, đã ký thỏa thuận chính thức mua lại Perion Network Ltd. với giá 11,70 USD/cổ phiếu trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, định giá vốn chủ sở hữu ngầm định của công ty công nghệ quảng cáo này ở mức khoảng 420 triệu USD, theo thông báo của Perion vào ngày 1 tháng 11 năm 2026.

Perion cho biết mức giá này cao hơn 34,5% so với giá đóng cửa cổ phiếu ngày 30 tháng 10 năm 2026, phiên giao dịch cuối cùng trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết. Thương vụ mua lại bao gồm 100% cổ phần đã phát hành và đang lưu hành của Perion, kể cả các quyền lợi vốn chủ sở hữu chưa được trao quyền theo lịch trao quyền tương ứng. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua sáp nhập tam giác ngược, theo đó một công ty con do Affle sở hữu toàn bộ sẽ sáp nhập vào Perion, và Perion sẽ là công ty tồn tại sau sáp nhập dưới hình thức công ty con do Affle sở hữu toàn bộ.

Sau khi hoàn tất, cổ phiếu phổ thông của Perion sẽ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv, nơi công ty niêm yết kép; Perion sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu Perion. Perion đặt trụ sở chính tại Tel Aviv và cùng các công ty con chủ yếu hoạt động tại Hoa Kỳ, Canada, Israel và châu Âu.

Lý do chiến lược và ban lãnh đạo

Affle cho biết thương vụ được thiết kế nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh tính phí trên mỗi người dùng được chuyển đổi (CPCU) tại các thị trường phát triển, kết hợp sự hiện diện vững chắc của Perion trong các kênh quảng cáo kỹ thuật số đầu phễu, bao gồm truyền thông bán lẻ, truyền hình kết nối và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời, với hoạt động tiếp thị di động ở giai đoạn cuối phễu và khả năng chuyển đổi người tiêu dùng nhờ AI của Affle tại các thị trường mới nổi. Affle cho biết sau khi hoàn tất, công ty sẽ vận hành một nền tảng đa kênh toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi người tiêu dùng cho hàng nghìn nhà quảng cáo thuộc nhiều ngành nghề đa dạng tại hơn 100 quốc gia, đồng thời tăng thêm khoảng 600 nhân viên tại các thị trường phát triển.

“Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố hoạt động kinh doanh CPCU của chúng tôi tại các Thị trường Phát triển và thúc đẩy tầm nhìn tăng trưởng gấp 10 lần trong thập kỷ,” Anuj Khanna Sohum, chủ tịch, giám đốc điều hành và tổng giám đốc điều hành của Affle, phát biểu trong hồ sơ công bố thông tin gửi sở giao dịch chứng khoán của công ty. Sohum cho biết việc kết hợp hoạt động tiếp thị di động của Affle với các kênh truyền thông bán lẻ, truyền hình kết nối và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời của Perion sẽ tạo ra sự cộng hưởng trong suốt hành trình đa kênh của người tiêu dùng.

Tổng giám đốc điều hành Perion, Tal Jacobson, mô tả thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, đồng thời cho biết công ty đã chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ quảng cáo khác biệt, xây dựng xoay quanh nền tảng Perion One và tác nhân AI Outmax. Trong ba năm qua, Perion đã hoàn tất ba thương vụ mua lại và hợp nhất các mảng này dưới Perion One. Eyal Kaplan, chủ tịch hội đồng quản trị Perion, cho biết công ty tin rằng giao dịch được đề xuất mang lại giá trị hấp dẫn và sự chắc chắn cao hơn về tài chính cho các cổ đông Perion.

Tài chính và tình hình tài chính của Perion

Citibank cung cấp khoản vay để tài trợ cho giao dịch, và giao dịch không phụ thuộc vào điều kiện huy động vốn. Affle cho biết công ty dự định tài trợ thương vụ mua lại bằng cách kết hợp nguồn vốn vay ngân hàng đã cam kết với các nguồn tiền mặt sẵn có; do Perion là công ty đại chúng, chi phí giao dịch và các khoản chi phí liên quan sẽ được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán đầu kỳ của Affle. Theo hồ sơ công bố thông tin của Affle, khoản thanh toán khoảng 420 triệu USD bao gồm các quyền lợi vốn chủ sở hữu tiếp tục có hiệu lực được trao tính đến ngày ký thỏa thuận, nhưng không bao gồm chi phí giao dịch và các khoản chi phí liên quan do hai bên phát sinh.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, Perion nắm giữ 228,3 triệu USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và chứng khoán có thể bán được, đồng thời không có nợ tài chính. Trong quý III năm 2026, công ty đã sử dụng 26,0 triệu USD cho chương trình mua lại cổ phiếu và 10,9 triệu USD để mua lại PRN. Hồ sơ công bố thông tin của Affle ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Perion lần lượt là 743,2 triệu USD và 115,0 triệu USD trong năm dương lịch 2023; 498,3 triệu USD và 12,6 triệu USD trong năm 2024; và 439,9 triệu USD cùng khoản lỗ 7,9 triệu USD trong năm 2025.

Affle cho biết ngay sau khi hoàn tất thương vụ mua lại, công ty sẽ không còn nợ ròng, với doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại trong năm tài chính 2028 vượt 700 triệu USD. Công ty cho biết dự kiến điều chỉnh cách ghi nhận doanh thu của Perion trong khuôn khổ kế hoạch chuyển đổi sang mô hình CPCU, bao gồm việc rà soát các hợp đồng kinh doanh, đồng thời kỳ vọng thương vụ mua lại sẽ giúp tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm đầu tiên sau khi hoàn tất.

Canaccord Genuity là cố vấn tài chính độc quyền cho Perion, còn Meitar Law Offices là cố vấn pháp lý của công ty; LUMA Partners là cố vấn tài chính cho Affle, còn Barnea Jaffa Lande & Co. là cố vấn pháp lý của công ty.

Phê duyệt và tiến độ hoàn tất

Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã phê duyệt giao dịch, trong đó hội đồng quản trị Perion nhất trí thông qua. Việc hoàn tất vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông Perion, việc thời hạn chờ theo Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino, luật của Hoa Kỳ về thông báo trước khi sáp nhập, kết thúc hoặc bị chấm dứt, cùng các điều kiện hoàn tất khác. Affle công bố rằng thương vụ mua lại không phải là giao dịch với bên liên quan và nhóm cổ đông kiểm soát của công ty không có lợi ích nào tại Perion.

Thỏa thuận sáp nhập bao gồm thời hạn 40 ngày để tìm kiếm đề nghị thay thế, kết thúc lúc 11:59 tối giờ Israel ngày 11 tháng 12 năm 2026. Trong thời hạn này, Perion và cố vấn tài chính của công ty có thể chủ động mời chào và xem xét các đề nghị mua lại thay thế. Perion cho biết họ không có ý định công bố diễn biến của quá trình tìm kiếm đề nghị thay thế, trừ khi xác định việc công bố là phù hợp hoặc pháp luật có yêu cầu khác. Hai công ty dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào đầu năm 2027; Affle đưa ra thời gian hoàn tất dự kiến mang tính tham khảo là 180 ngày, tùy thuộc vào quá trình tìm kiếm đề nghị thay thế và sự chấp thuận của cổ đông.