ШІ, ймовірно, підвищить ціни на продукти без втручання регуляторів

У новому робочому документі Національного бюро економічних досліджень США виявлено, що збільшення використання складних автоматизованих алгоритмів ціноутворення, швидше за все, призведе до підвищення цін для споживачів у всіх сферах, не наражаючи жодну з компаній-вигод на звинувачення у фіксації цін.

Команда дослідження стверджує, що роздрібні продавці, які найчастіше оновлюють свої ціни на основі зібраних даних своїх конкурентів, постійно пропонують найнижчі ціни, але щойно їхні суперники оновлять до подібних потужних систем, типова поведінка алгоритмічного ринку підштовхне ціни вгору – і це Фактично, на даний момент цей рух стримують лише «старіші» та менш ефективні технології відповідності цін.

Крім того, у звіті йдеться про те, що теоретично може знадобитися втручання штату або федерального уряду, щоб запобігти частому введенню інформацією про ціни конкурентів у власні алгоритми ціноутворення на користь більш узагальненої та рідше оновлюваної інформації. Однак він визнає, що таку систему було б важко законодавчо закріпити, підтримувати та забезпечити виконання.

Хоча методи, за допомогою яких великі роздрібні торговці розробляють моделі ціноутворення, зазвичай не розголошуються, дослідники NBER змогли визначити алгоритмічні системи ціноутворення, вивчаючи, як швидко конкуренти на окремому ринку реагують на зміни цін один одного. Дослідники відзначають, що це явище є «несумісні зі стандартною емпіричною моделлю поведінки одночасного встановлення ціни».

Результати показують, що асиметрія розгортання технологій, які використовуються компаніями в будь-якому конкретному секторі, може призвести до надійно вищих цін у постачальників:

«Симетрія в технологіях ціноутворення може фундаментально змінити поведінку рівноваги: ​​якщо одна фірма запровадить найкращу технологію, обидві фірми можуть отримати вищі ціни. Якщо обидві фірми застосовують високочастотні алгоритми, змовні ціни можна підтримувати без використання традиційних стратегій змови».

Негласна цінова змова

Це фактично дозволяє встановлювати ціни в картельному стилі та мовчазну змову без будь-якої явної чи інкримінованої співпраці між конкуруючими компаніями, приносячи користь сегменту ринку (або сектору роздрібної торгівлі в цілому) на шкоду споживачу.

Дослідники змоделювали «супраконкурентні» стратегії ціноутворення, де роздрібні продавці теоретично мають рівний доступ до змін цін конкурентів, і виявили, що навіть «повністю змовлені» ціни можуть підтримуватися алгоритмами, націленими на ціни конкурентів.

Зліва: аналіз дуополії, де один роздрібний продавець має швидший і частіший алгоритм оновлення, ніж інший. Правильно, аналіз цінового апогею, коли роздрібні продавці мають еквівалентні високочастотні алгоритми ціноутворення, отримані з ціноутворення, зібраного з даних іншого. Результатом є вищі ціни.  Джерело: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Дослідники спостерігають:

«Таким чином алгоритми принципово змінюють цінову гру, надаючи засоби для підвищення цін, не вдаючись до змови».

Попередні розслідування алгоритмічної змови працювали на основі припущення, що компанії мають симетричні й однакові механізми встановлення цін. Виявлення у звіті «супераналітичних» високочастотних систем з боку деяких роздрібних продавців спростовує це припущення, відкриваючи шлях для активного впливу на роздрібні ціни вгору, оскільки аналітичні ресурси конкурентів підвищуються.

Методи

Дослідники створили базу даних погодинних цін на ліки від алергії у відкритому доступі від п’яти найбільших онлайн-магазинів США, які продають цю категорію ліків, хоча вони підкреслюють, що досліджені (анонімні) торгові точки продають не лише набагато ширший асортимент ліків, але й ширший асортимент. асортимент видів продукції.

Через те, як звичайні торгові точки вплинуть на накладні витрати та ціни в магазинах (а також враховуючи значне зростання онлайн-покупок за останні вісімнадцять місяців), база даних використовує лише онлайн-ціни, які в більшості випадків легші. переглядати ad hoc. Дані збиралися протягом півтора років з квітня 2018 року по жовтень 2020 року, причому остаточний очищений набір даних містив 3,606,956 59 XNUMX точок даних про ціни, що охоплювали сім брендів ліків від алергії – загалом XNUMX продуктів.

Дослідники знайшли докази дуже різних підходів до технології ціноутворення та дуже різну частоту реактивних змін цін, заснованих на коливаннях цін конкурентів. Одна з торгівельних точок, схоже, змінює ціни кілька разів протягом години, тоді як інші, схоже, прийняли керовану сценарієм стратегію, коли ціни змінюються щодня в один і той же час (або з більшим інтервалом).

Покращуючий ефект «старих» технологій ціноутворення

Підсумок цього аналізу полягає в тому, що будь-яка справедливість, яка все ще присутня в системі, забезпечується менш технологічно просунутими роздрібними торговцями, які рідше змінюють свої ціни та представляють собою «гальмування» середніх цін. Згідно зі звітом, фактори, які можуть сприяти цьому, включають технічну заборгованість з боку роздрібних торговців зі старішими системами та перспективні труднощі з оновленням систем інвентаризації запасів для забезпечення більш реактивної та частішої цінової політики.

Різниця в частоті переоцінки серед досліджуваних роздрібних торговців. Здається, що компанія «А» має найшвидший час відгуку та найінтенсивніший оборот для зібраних даних про ціни конкурентів.

По суті, це «стара» технологія, яка, здається, підтримує ціни відносно стабільними.

Заглядаючи вперед, легко зрозуміти, як нові та краще оснащені гравці в роздрібній торгівлі з алгоритмічним ціноутворенням можуть почати знижувати та послаблювати вплив повільніших; або ж коли достатня кількість основних гравців у будь-якій категорії зрівняються між собою в ціновій «гонці озброєнь», ескалація цін, передбачена звітом NBER, може вступити в силу.

Державне чи федеральне втручання

Дослідники прийшли до висновку, що «торгівля без тертя», спочатку призначена для стримування цін між фірмами-конкурентами на початку революції електронної комерції, знаходиться під прямою загрозою передових технологій.

Вони дійшли висновку, що засоби правового захисту є складними: політикам потрібно буде обмежити можливості фірм збирати дані про ціни конкурентів або оцінити ширшу та довгострокову зміну цін конкурентів, подібно до того, як це робить система Google FLOC. подолати обурення громадськості персоналізованим відстеженням, запровадивши більш узагальнену та менш детальну систему моніторингу.

Оскільки такі заходи нелегко вписуються в існуючі антимонопольні та нормативні рамки, у документі визнається, що їх не тільки важко забезпечити, але й досить важко параметризувати та сформулювати.

Дослідники також висувають можливість введення обов’язкових альтернативних систем оцінки цін, які не розглядають конкурентну рівновагу (яка надає перевагу споживачу над постачальником) як «покарання»; однак, з точки зору законодавчих тенденцій (і незважаючи на неминучі труднощі у формулюванні та розгортанні таких систем), цей підхід може зіткнутися з популярними та правовими проблемами.