AI, Düzenleyici Müdahale Olmadan Ürünleri Daha Yüksek Fiyatlandırabilir

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yeni bir çalışma belgesi, gelişmiş otomatik fiyatlandırma algoritmalarının kullanımının artmasının, fayda sağlayan şirketlerden hiçbirini fiyat sabitleme suçlamalarına maruz bırakmadan, tüketiciler için genel olarak daha yüksek fiyatlara yol açma olasılığının yüksek olduğunu buldu.

The araştırma Rakiplerinin kazınmış verilerine dayanarak fiyatlarını en sık güncelleyen perakendecilerin sürekli olarak en düşük fiyatları sunduğunu, ancak rakipleri benzer güçlü sistemlere güncellendiğinde, algoritmik pazarın varsayılan davranışının fiyatları yukarı çekeceğini ve , etkili bir şekilde, şu an için bu hareketi engelleyen yalnızca "eski" ve daha az etkili fiyat eşleştirme teknolojileridir.

Rapor ayrıca, şirketlerin daha genelleştirilmiş ve daha seyrek güncellenen bilgiler lehine kendi fiyatlandırma algoritmalarına sık sık rakip fiyat bilgilerini beslemelerini önlemek için teorik olarak eyalet veya federal müdahalenin gerekli olabileceğini öne sürüyor. Ancak, böyle bir sistemin yasa çıkarılmasının, sürdürülmesinin ve uygulanmasının zor olacağını kabul etmektedir.

Büyük perakendecilerin fiyatlandırma modellerini geliştirdikleri yöntemler genellikle açıklanmasa da, NBER araştırmacıları, farklı bir pazardaki rakiplerin birbirlerinin fiyat değişikliklerine ne kadar hızlı yanıt verdiğini inceleyerek algoritmik fiyatlandırma çerçevelerini belirlemeyi başardılar. Araştırmacılar, bu fenomenin "eşzamanlı fiyat belirleme davranışının standart ampirik modeliyle tutarsız".

Bulgular, herhangi bir sektördeki şirketler tarafından kullanılan teknoloji dağıtımındaki asimetrinin, satıcılar arasında güvenilir şekilde daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini gösteriyor:

Fiyatlandırma teknolojisindeki [A]simetri denge davranışını temelden değiştirebilir: eğer bir firma üstün teknolojiyi benimserse, her iki firma da daha yüksek fiyatlar elde edebilir. Her iki firma da yüksek frekanslı algoritmaları benimserse, gizli anlaşmalı fiyatlar geleneksel gizli anlaşma stratejileri kullanılmadan desteklenebilir.'

Zımni Fiyat Anlaşması

Bu, rakip şirketler arasında herhangi bir açık veya itham edilebilir işbirliği olmadan, tüketicinin zararına pazar segmentine (veya genel olarak perakende sektörüne) fayda sağlayan kartel tarzı fiyatlandırmaya ve zımni anlaşmaya etkili bir şekilde izin verir.

Araştırmacılar, perakendecilerin teorik olarak rakip fiyatlardaki değişikliklere eşit erişime sahip olduğu 'rekabet üstü' fiyatlandırma stratejilerini modellediler ve 'tamamen işbirlikçi' fiyatların bile rakiplerin fiyatlarını hedefleyen algoritmalar tarafından desteklenebileceğini keşfettiler.

Solda, bir perakendecinin diğerinden daha hızlı ve daha sık güncelleme algoritmasına sahip olduğu bir duopol analizi. Doğru, perakendecilerin diğerinin verilerinden kazınan fiyatlandırmadan türetilen eşdeğer, yüksek frekanslı fiyatlandırma algoritmalarına sahip olduğu bir fiyat zirvesi analizi. Daha yüksek fiyatlar sonuçtur.  Kaynak: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Araştırmacılar şunları gözlemliyor:

"Bu şekilde, algoritmalar fiyatlandırma oyununu temelden değiştirerek, işbirlikçi davranışlara başvurmadan fiyatları artırmanın bir yolunu sunuyor."

Algoritmik gizli anlaşmaya ilişkin önceki araştırmalar, şirketlerin simetrik ve eşit fiyat belirleme mekanizmalarına sahip olduğu varsayımı altında işlemişti. Raporun bazı perakendecilerin 'süper analitik' yüksek frekans sistemlerini ifşa etmesi, bu varsayımı alt üst ederek, rakiplerin analitik kaynakları yükseldikçe perakende fiyatları üzerinde aktif bir yukarı yönlü etkinin yolunu açıyor.

Yöntemler

Araştırmacılar, bu ilaç kategorisini satan ABD'deki en büyük beş çevrimiçi perakendeciden açık olarak temin edilebilen alerji ilaçları için saatlik fiyatların bir veritabanını oluşturdular, ancak incelenen (anonimleştirilmiş) satış noktalarının yalnızca çok daha geniş bir ilaç yelpazesini değil, aynı zamanda daha geniş bir ilaç yelpazesini de sattığını vurguluyorlar. ürün çeşitleri yelpazesi.

Gerçek mekanda faaliyet gösteren satış noktalarının açık mağazalardaki genel giderleri ve fiyatlandırmayı etkileme şekli nedeniyle (ve son on sekiz ayda çevrimiçi satın almadaki büyük artış göz önüne alındığında), veritabanı yalnızca çoğu durumda daha kolay olan çevrimiçi fiyatları kullanır. geçici olarak revize etmek. Veriler, Nisan 2018 ile Ekim 2020 arasında bir buçuk yıldan fazla bir sürede toplandı ve yedi alerji ilacı markasını kapsayan 3,606,956 veri noktası içeren nihai temizlenmiş veri seti ile toplamda 59 ürün toplandı.

Araştırmacılar, fiyatlandırma teknolojisine yönelik çok farklı yaklaşımlara ve rakiplerin fiyatlarındaki dalgalanmalara dayalı olarak reaktif fiyat değişikliklerinde oldukça değişken frekanslara dair kanıtlar buldular. Satış noktalarından biri fiyatları bir saat içinde birden çok kez değiştirirken, diğerleri fiyat değişikliklerinin her gün aynı saatte (veya daha uzun aralıklarla) yapıldığı senaryoya dayalı bir strateji benimsemiş görünüyor.

'Eski' Fiyatlandırma Teknolojilerinin İyileştirici Etkisi

Bu analizin sonucu, sistemde hala mevcut olan herhangi bir adaletin, fiyatlarını daha az değiştiren ve ortalama fiyatlandırmada 'aşağı doğru bir sürükleme' temsil eden, teknolojik olarak daha az gelişmiş perakendeciler tarafından sağlandığıdır. Rapora göre, buna katkıda bulunabilecek faktörler arasında, eski sistemlere sahip perakendecilerin teknik borcu ve daha reaktif ve daha sık fiyatlandırma politikasına uyum sağlamak için stok envanter sistemlerini güncellemenin olası zorluğu yer alıyor.

İncelenen perakendeciler arasında yeniden fiyatlandırma sıklığındaki farklılıklar. 'A' Şirketi, rakip fiyatlar hakkında kazınmış veriler için en hızlı yanıt süresine ve en yoğun ciroya sahip gibi görünüyor.

Aslında, fiyatları nispeten sabit tutan şey 'eski' teknoloji.

İleriye dönük olarak, algoritmik fiyatlandırma perakende alanındaki daha yeni ve daha donanımlı oyuncuların daha yavaş olanların etkisini nasıl azaltıp azaltabileceğini anlamak kolaydır; ya da herhangi bir kategorideki yeterli sayıda büyük oyuncu fiyatlandırma "silahlanma yarışında" birbiriyle eşleştiğinde, NBER raporunun öngördüğü fiyat artışı etkili olabilir.

Eyalet veya Federal Müdahale

Araştırmacılar, başlangıçta e-ticaret devriminin başlangıcında rakip firmalar arasındaki fiyatlar üzerinde kısıtlayıcı bir etki olarak işlev görmesi amaçlanan 'sürtüşmesiz ticaretin' doğrudan kolaylaştırıcı teknolojiler tarafından tehdit edildiği sonucuna varıyorlar.

Çözümlerin zorlu olduğu sonucuna varıyorlar: Politika yapıcıların, Google'ın FLOC çerçevesinin aradığı yola benzer şekilde, firmaların rakiplerinin fiyat verilerini kazıma veya rakip fiyatlarda daha geniş ve uzun vadeli bir değişimi değerlendirme kabiliyetini sınırlaması gerekecek. daha genelleştirilmiş ve daha az ayrıntılı bir izleme sistemi başlatarak kişiselleştirilmiş izlemeye karşı halkın tepkisini giderin.

Bu tür önlemler mevcut antitröst ve düzenleyici çerçevelere kolayca uymadığından, makale bunların yalnızca uygulanmasının zor olmadığını, aynı zamanda parametrelerin belirlenmesinin ve çerçevelendirilmesinin de oldukça zor olduğunu kabul etmektedir.

Araştırmacılar ayrıca, rekabetçi dengeyi (tüketiciyi satıcıdan üstün tutan) 'ceza' olarak kabul etmeyen alternatif fiyat değerlendirme sistemlerini zorunlu kılma olasılığını da öne sürüyorlar; ancak, yasal eğilimler açısından (ve bu tür sistemleri formüle etme ve uygulamadaki kaçınılmaz zorluklara rağmen), bu yaklaşım popüler ve yasal zorluklarla karşılaşabilir.