AI, Düzenleyici Müdahale Olmadan Ürünleri Daha Yüksek Fiyatlandırabilir

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun yeni bir çalışma belgesi, gelişmiş otomatik fiyatlandırma algoritmalarının kullanımının artmasının, fayda sağlayan şirketlerden hiçbirini fiyat sabitleme suçlamalarına maruz bırakmadan, tüketiciler için genel olarak daha yüksek fiyatlara yol açma olasılığının yüksek olduğunu buldu.

MKS araştırma Rakiplerinin topladığı verilere dayanarak fiyatlarını en sık güncelleyen perakendecilerin sürekli olarak en düşük fiyatları sunduğunu, ancak rakiplerinin benzer güçlü sistemlere güncelleme yapmasıyla algoritmik pazarın varsayılan davranışının fiyatları yukarı çekeceğini ve etkili bir şekilde, şu an için bu hareketi engelleyen şeyin yalnızca 'daha eski' ve daha az etkili fiyat eşleştirme teknolojileri olduğunu ileri sürüyor.

Rapor ayrıca, şirketlerin daha genelleştirilmiş ve daha seyrek güncellenen bilgiler lehine kendi fiyatlandırma algoritmalarına sık sık rakip fiyat bilgilerini beslemelerini önlemek için teorik olarak eyalet veya federal müdahalenin gerekli olabileceğini öne sürüyor. Ancak, böyle bir sistemin yasa çıkarılmasının, sürdürülmesinin ve uygulanmasının zor olacağını kabul etmektedir.

Büyük perakendecilerin fiyatlandırma modellerini geliştirme yöntemleri genellikle açıklanmasa da, NBER araştırmacıları, ayrı bir pazardaki rakiplerin birbirlerinin fiyat değişikliklerine ne kadar hızlı tepki verdiğini inceleyerek algoritmik fiyatlandırma çerçevelerini belirleyebildiler. Araştırmacılar, bu olgunun 'eşzamanlı fiyat belirleme davranışının standart ampirik modeliyle tutarsız'.

Bulgular, herhangi bir sektördeki şirketler tarafından kullanılan teknoloji dağıtımındaki asimetrinin, satıcılar arasında güvenilir şekilde daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini gösteriyor:

'Fiyatlandırma teknolojisindeki simetri, denge davranışını temelden değiştirebilir: Bir firma üstün bir teknoloji benimserse, her iki firma da daha yüksek fiyatlar elde edebilir. Her iki firma da yüksek frekanslı algoritmalar benimserse, geleneksel işbirliği stratejileri kullanılmadan işbirliğine dayalı fiyatlar desteklenebilir.'

Zımni Fiyat Anlaşması

Bu, rakip şirketler arasında herhangi bir açık veya itham edilebilir işbirliği olmadan, tüketicinin zararına pazar segmentine (veya genel olarak perakende sektörüne) fayda sağlayan kartel tarzı fiyatlandırmaya ve zımni anlaşmaya etkili bir şekilde izin verir.

Araştırmacılar, perakendecilerin teorik olarak rakip fiyatlardaki değişikliklere eşit erişime sahip olduğu 'üst rekabet' fiyatlandırma stratejilerini modellediler ve 'tamamen işbirliğine dayalı' fiyatların bile rakiplerin fiyatlarını hedefleyen algoritmalar tarafından desteklenebileceğini buldular.

Solda, bir perakendecinin diğerine göre daha hızlı ve daha sık güncelleme algoritmasına sahip olduğu bir düopolün analizi. Sağda, perakendecilerin diğerinin verilerinden türetilen eşdeğer, yüksek frekanslı fiyatlandırma algoritmalarına sahip olduğu bir fiyat zirvesinin analizi. Sonuç daha yüksek fiyatlar.  Kaynak: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Araştırmacılar şunları gözlemliyor:

'Bu şekilde algoritmalar fiyatlandırma oyununu kökten değiştiriyor ve gizli anlaşmalara başvurmadan fiyatları artırmanın bir yolunu sunuyor.'

Algoritmik işbirliğine ilişkin önceki araştırmalar, şirketlerin simetrik ve eşit fiyat belirleme mekanizmalarına sahip olduğu varsayımıyla yürütülmüştür. Raporda, bazı perakendecilerin "süper analitik" yüksek frekanslı sistemler kullandığının ortaya çıkması, bu varsayımı altüst ederek, rakiplerin analitik kaynakları arttıkça perakende fiyatlarında aktif bir yukarı yönlü etkinin önünü açmaktadır.

Yöntemler

Araştırmacılar, bu ilaç kategorisini satan ABD'deki en büyük beş çevrimiçi perakendeciden açık olarak temin edilebilen alerji ilaçları için saatlik fiyatların bir veritabanını oluşturdular, ancak incelenen (anonimleştirilmiş) satış noktalarının yalnızca çok daha geniş bir ilaç yelpazesini değil, aynı zamanda daha geniş bir ilaç yelpazesini de sattığını vurguluyorlar. ürün çeşitleri yelpazesi.

Gerçek mekanda faaliyet gösteren satış noktalarının açık mağazalardaki genel giderleri ve fiyatlandırmayı etkileme şekli nedeniyle (ve son on sekiz ayda çevrimiçi satın almadaki büyük artış göz önüne alındığında), veritabanı yalnızca çoğu durumda daha kolay olan çevrimiçi fiyatları kullanır. geçici olarak revize etmek. Veriler, Nisan 2018 ile Ekim 2020 arasında bir buçuk yıldan fazla bir sürede toplandı ve yedi alerji ilacı markasını kapsayan 3,606,956 veri noktası içeren nihai temizlenmiş veri seti ile toplamda 59 ürün toplandı.

Araştırmacılar, fiyatlandırma teknolojisine yönelik çok farklı yaklaşımlara ve rakiplerin fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak tepkisel fiyat değişikliklerinde oldukça değişken sıklıklara dair kanıtlar buldular. Satış noktalarından biri fiyatları bir saat içinde birden fazla kez değiştirirken, diğerleri fiyat değişikliklerinin her gün aynı saatte (veya daha uzun aralıklarla) yapıldığı senaryo odaklı bir strateji benimsemiş gibi görünüyor.

'Eski' Fiyatlandırma Teknolojilerinin İyileştirici Etkisi

Bu analizin sonucu, sistemde hâlâ mevcut olan adaletin, fiyatlarını daha az sıklıkla değiştiren ve ortalama fiyatlandırmada "aşağı yönlü bir etki" oluşturan, teknolojik olarak daha az gelişmiş perakendeciler tarafından sağlandığıdır. Rapora göre, buna katkıda bulunabilecek faktörler arasında, eski sistemlere sahip perakendecilerin teknik borçları ve stok envanter sistemlerini daha reaktif ve daha sık fiyatlandırma politikasına uyum sağlayacak şekilde güncellemenin olası zorluğu yer almaktadır.

İncelenen perakendeciler arasında yeniden fiyatlandırma sıklığındaki farklılıklar. 'A' Şirketi, rakip fiyatlar hakkında toplanan veriler için en hızlı yanıt süresine ve en yoğun ciroya sahip gibi görünüyor.

Aslında fiyatları nispeten istikrarlı tutan şey 'eski' teknoloji gibi görünüyor.

İleriye dönük olarak, algoritmik fiyatlandırma perakende alanındaki daha yeni ve daha iyi donanımlı oyuncuların, daha yavaş olanların etkisini nasıl azaltıp azaltabileceğini anlamak kolaydır; ya da herhangi bir kategorideki önemli oyuncuların yeterli sayıda tanesi fiyatlandırma 'silahlanma yarışında' birbirleriyle eşleştiğinde, NBER raporunda öngörülen fiyat artışının etkili olabileceği söylenebilir.

Eyalet veya Federal Müdahale

Araştırmacılar, e-ticaret devriminin başlangıcında rakip firmalar arasında fiyatları kısıtlayıcı bir etki yaratması amaçlanan 'sürtünmesiz ticaret'in, bunu mümkün kılan teknolojiler tarafından doğrudan tehdit edildiği sonucuna varıyor.

Çözümlerin zorlu olduğu sonucuna varıyorlar: Politika yapıcıların, firmaların rakiplerinin fiyat verilerini toplama yeteneğini sınırlamaları veya Google'ın FLOC çerçevesinin, kişiselleştirilmiş izlemeye karşı kamuoyunun tepkisini daha genel ve daha az ayrıntılı bir izleme sistemi başlatarak gidermeye çalışmasına benzer şekilde, rakip fiyatlarda daha geniş ve uzun vadeli bir değişimi değerlendirmeleri gerekecek.

Bu tür önlemlerin mevcut antitröst ve düzenleyici çerçevelere kolayca uymaması nedeniyle, makalede bunların yalnızca uygulanmasının zor olmadığı, aynı zamanda parametrelendirilmesinin ve çerçevelenmesinin de oldukça zor olduğu kabul edilmektedir.

Araştırmacılar ayrıca, rekabetçi dengeyi (tüketiciyi satıcıdan üstün tutan) bir 'ceza' olarak görmeyen alternatif fiyat değerlendirme sistemlerinin zorunlu kılınması olasılığını da öne sürüyorlar; ancak, yasal eğilimler açısından (ve bu tür sistemlerin formüle edilmesi ve uygulanmasındaki kaçınılmaz zorluklara rağmen) bu yaklaşım popüler ve yasal zorluklarla karşı karşıya kalabilir.