Morgan Stanley alege MDOTM Sphere pentru a extinde portofoliile-model bazate pe inteligență artificială

Echipa Portfolio Solutions din cadrul Morgan Stanley Wealth Management a ales Sphere de la MDOTM pentru a-și extinde oferta de portofolii-model, integrând fluxuri de lucru pentru investiții asistate de inteligența artificială în provocarea operațională de a gestiona sute de portofolii bazate pe o abordare investițională comună.

Alegerea pune accentul pe extindere și consecvență. Sphere va ajuta echipa să aplice viziunea sa investițională centralizată unui număr tot mai mare de portofolii, ținând seama în același timp de preferințele și constrângerile pe care fiecare portofoliu este conceput să le reflecte. Potrivit anunțului MDOTM, platforma va sprijini, de asemenea, monitorizarea, comentariile personalizate și raportarea.

Pentru administratorii de averi, partea dificilă a personalizării este menținerea alinierii numeroaselor variante pe măsură ce se schimbă piețele, alocările și cerințele clienților. Automatizarea acestei coordonări poate oferi echipelor de investiții mai multă capacitate pentru a gestiona o ofertă mai extinsă și le poate oferi consultanților mai multe opțiuni dintre care să aleagă.

O singură viziune investițională, sute de variante de portofoliu

Un portofoliu-model stabilește o abordare de alocare care poate fi aplicată în mod repetat. Gestionarea unei familii de modele aduce o altă provocare: ajustările trebuie să rămână consecvente cu strategia centrală, respectând totodată regulile fiecărei variante. O modificare potrivită pentru un mandat poate să nu fie adecvată pentru altul, cu limite sau obiective diferite.

MDOTM afirmă că Sphere va permite echipei Morgan Stanley să extindă această abordare centralizată la sute de portofolii. Anunțul menționează sprijinul acordat echipei de investiții și consultanților, dar nu dezvăluie condițiile financiare, calendarul implementării sau valoarea activelor administrate asociate acestei alegeri.

Oferta Morgan Stanley de servicii de administrare a averii cuprinde produse de investiții și soluții de planificare, oferind cadrul mai larg pentru extinderea gamei de portofolii-model. Relevanța tehnologiei în acest caz ține de activitatea necesară pentru gestionarea acestor opțiuni, explicarea modificărilor și menținerea coerenței procesului investițional.

„Faptul că am fost aleși de Morgan Stanley reprezintă o confirmare importantă a ceea ce am construit cu Sphere”, a declarat Tommaso Migliore, cofondator și CEO al MDOTM.

Cum sprijină Sphere personalizarea portofoliilor

Sphere reunește instrumente de analiză a investițiilor, construire a portofoliilor și comunicare. Portfolio Studio le permite echipelor să definească un univers investibil și să integreze constrângeri privind alocarea și riscul în portofolii personalizate. MDOTM menționează compatibilitatea cu fonduri proprii și ale unor terți, ETF-uri și valori mobiliare individuale, precum și utilizarea unor ținte de eroare de urmărire pentru a controla abaterea față de referința aleasă.

Eroarea de urmărire măsoară cât de diferit evoluează randamentele unui portofoliu față de un indice de referință sau de un portofoliu de referință. Într-un flux de lucru pentru personalizare, controlul acestei abateri ajută echipa să evalueze dacă o variantă exprimă în continuare abordarea investițională urmărită.

Documentația produsului menționează, de asemenea, conectarea la sisteme de execuție și de gestionare a ordinelor, platforme ale custozilor și alte componente ale infrastructurii de investiții prin API-uri sau SFTP. Acestea sunt capabilități generale ale Sphere; anunțul nu precizează ce conexiuni va folosi Morgan Stanley.

Distincția are importanță din punct de vedere operațional. Generarea unei propuneri de alocare este doar un prim pas. Pentru ca personalizarea să poată fi extinsă dincolo de o analiză izolată, contează integrarea datelor în procesele de investiții existente, verificarea constrângerilor relevante și păstrarea unor evidențe consecvente.

Transformarea datelor despre portofolii în comentarii utile

Raportarea se extinde odată cu gama de portofolii. Fiecare variantă poate necesita o explicație a poziționării, a modificărilor și a performanței sale. Repetarea manuală a acestei activități poate deveni o povară semnificativă, chiar și atunci când portofoliile au o strategie comună.

Documentația StoryFolio de la MDOTM descrie un proces etapizat: un strat de date calculează indicatorii portofoliului, un strat de control verifică datele de intrare, iar un model lingvistic transformă informațiile rezultate în comentarii. Compania prezintă această abordare drept o modalitate de a ancora explicațiile generate în datele portofoliului.

Această concepție separă pregătirea numerică de generarea narațiunii. Este deosebit de relevantă pentru raportarea investițiilor, unde textul fluent trebuie să rămână în concordanță cu deținerile și calculele efective. Comunicatul confirmă includerea comentariilor personalizate și a raportării în sfera colaborării cu Morgan Stanley, fără a detalia o anumită configurație StoryFolio.

Inteligența artificială își loc în fluxul de lucru pentru investiții

Alegerea ilustrează o cale practică de adoptare a inteligenței artificiale în administrarea averii: coordonarea activităților recurente din jurul deciziilor de investiții. Variantele de portofoliu, monitorizarea și explicațiile trebuie să evolueze împreună pe măsură ce oferta se extinde.

MDOTM menționează, de asemenea, explicabilitatea și posibilitatea de a urmări rezultatele în prezentarea tehnică a Sphere. Acest accent este potrivit unui context în care echipele de investiții trebuie să înțeleagă baza unui rezultat și să îl comunice altora. Anunțul nu prezintă câștiguri de eficiență măsurate independent sau rezultate privind performanța investițiilor obținute în urma acestei implementări.

Obiectivul imediat este clar: să ajute o echipă centralizată să gestioneze o gamă mai largă de portofolii fără să piardă din coerență. Dacă fluxul de lucru se extinde conform planului, consultanții vor avea la dispoziție mai multe opțiuni de investiții, iar echipa din spatele acestora va putea să le monitorizeze și să le explice mai ușor.