Inteligența artificială ar putea să prețuiască produsele mai mari, fără intervenție de reglementare

Un nou document de lucru al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA a constatat că utilizarea sporită a algoritmilor sofisticați de stabilire a prețurilor automate va duce mai probabil la prețuri mai mari pentru consumatori, fără a expune niciuna dintre companiile beneficiare la acuzații de fixare a prețurilor.

cercetare susține că comercianții cu amănuntul care își actualizează prețurile cel mai frecvent, pe baza datelor răzuite ale concurenților lor, oferă în mod constant cele mai mici prețuri, dar că, odată ce rivalii lor se actualizează la sisteme la fel de puternice, comportamentul implicit al pieței algoritmice va crește prețurile – și că , efectiv, doar tehnologiile „mai vechi” și mai puțin eficiente de potrivire a prețurilor sunt cele care rețin această mișcare, pentru moment.

Raportul mai sugerează că intervenția statului sau federal ar putea fi teoretic necesară pentru a preveni companiile să introducă informații frecvente despre prețurile concurenților în proprii algoritmi de prețuri, în favoarea unor informații mai generalizate și mai puțin frecvent actualizate. Cu toate acestea, admite că un astfel de sistem ar fi dificil de legiferat, menținut și aplicat.

Deși metodele prin care marii comercianți cu amănuntul dezvoltă modele de prețuri, de obicei, nu sunt dezvăluite, cercetătorii NBER au reușit să identifice cadrele algoritmice de prețuri studiind cât de repede concurenții de pe o piață discretă răspund reciproc la schimbările de prețuri ale celuilalt. Cercetătorii observă că acest fenomen este „incompatibil cu modelul empiric standard al comportamentului de stabilire simultană a prețurilor”.

Descoperirile sugerează că asimetria implementării tehnologiei utilizate de companiile din orice sector poate duce la prețuri mai mari în mod fiabil pentru furnizori:

„[A]simetria în tehnologia de stabilire a prețurilor poate schimba fundamental comportamentul de echilibru: dacă o firmă adoptă o tehnologie superioară, ambele firme pot obține prețuri mai mari. Dacă ambele firme adoptă algoritmi de înaltă frecvență, prețurile coluzive pot fi susținute fără utilizarea strategiilor coluzive tradiționale.

Coluziune tacită a prețurilor

Acest lucru permite efectiv stabilirea prețurilor în stil cartel și coluziune tacită fără nicio cooperare explicită sau acuzată între companiile rivale, beneficiind segmentul de piață (sau sectorul de retail în general) în detrimentul consumatorului.

Cercetătorii au modelat strategii de prețuri „supracompetitive”, în care comercianții cu amănuntul au, teoretic, acces egal la modificările prețurilor concurenților și au descoperit că chiar și prețurile „complet coluzive” pot fi susținute de algoritmi care vizează prețurile rivalilor.

În stânga, o analiză a unui duopol în care un retailer are un algoritm de actualizare mai rapid și mai frecvent decât celălalt. Corect, o analiză a apogeului prețurilor, în care comercianții cu amănuntul au algoritmi echivalenti de prețuri de înaltă frecvență, derivați din prețurile extrase din datele celuilalt. Prețurile mai mari sunt rezultatul.  Sursa: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Cercetătorii observă:

„În acest fel, algoritmii schimbă fundamental jocul de stabilire a prețurilor, oferind un mijloc de a crește prețurile fără a recurge la un comportament coluziv”.

Investigațiile anterioare privind coluziunea algoritmică au funcționat pe baza ipotezei că companiile au mecanisme de stabilire a prețurilor simetrice și egale. Dezvăluirea raportului privind sistemele de înaltă frecvență „super analitice” din partea unor comercianți cu amănuntul bulversează această ipoteză, deschizând calea pentru un efect activ ascendent asupra prețurilor cu amănuntul pe măsură ce resursele analitice ale concurenților cresc.

Metode

Cercetătorii au generat o bază de date de prețuri pe oră pentru medicamentele pentru alergie disponibile în mod deschis de la cei mai mari cinci comercianți online din SUA care vând acea categorie de medicamente, deși subliniază că punctele de vânzare (anonimizate) studiate nu numai că vând o gamă mult mai largă de medicamente, ci și o gamă mai largă de medicamente. gama de tipuri de produse.

Datorită modului în care punctele de vânzare din cărămidă și mortar vor afecta cheltuielile generale și prețurile în magazinele de tip walk-in (și având în vedere creșterea masivă a cumpărăturilor online în ultimele optsprezece luni), baza de date utilizează doar prețuri online, care în cele mai multe cazuri sunt mai ușoare. a revizui ad-hoc. Datele au fost colectate pe parcursul a un an și jumătate între aprilie 2018 și octombrie 2020, setul de date final curățat conținând 3,606,956 de puncte de date privind prețurile, acoperind șapte mărci de medicamente pentru alergii - 59 de produse în total.

Cercetătorii au găsit dovezi ale unor abordări foarte diferite ale tehnologiei de stabilire a prețurilor și ale unor frecvențe foarte variate în modificările reactive ale prețurilor, bazate pe fluctuațiile prețurilor concurenților. Unul dintre punctele de vânzare pare să modifice prețurile de mai multe ori în decurs de o oră, în timp ce altele par să fi adoptat o strategie bazată pe scenarii, în care modificările prețurilor se fac la aceeași oră în fiecare zi (sau la un interval mai lung).

Efectul de ameliorare al tehnologiilor „vechilor” de stabilire a prețurilor

Rezultatul acestei analize este că orice corectitudine încă prezentă în sistem este asigurată de comercianții cu amănuntul mai puțin avansați din punct de vedere tehnologic, care își schimbă prețurile mai rar și care reprezintă o „încărcare în scădere” a prețurilor medii. Potrivit raportului, factorii care pot contribui la acest lucru includ datoria tehnică din partea retailerilor cu sisteme mai vechi și dificultatea potențială de a actualiza sistemele de inventariere a stocurilor pentru a se adapta unei politici de prețuri mai reactive și cu frecvență mai mare.

Variații ale frecvenței re-prețurilor în rândul comercianților cu amănuntul studiați. Compania „A” pare să aibă cel mai rapid timp de răspuns și cea mai intensă cifră de afaceri pentru datele răzuite despre prețurile concurenților.

De fapt, tehnologia „veche” pare să mențină prețurile relativ stabile.

Proiectând înainte, este ușor de înțeles cum jucătorii mai noi și mai bine echipați din spațiul de vânzare cu amănuntul al prețurilor algoritmice ar putea începe să reducă și să degradeze influența celor mai lenți; sau că atunci când destui dintre jucătorii importanți din oricare categorie s-au egalat între ei în „cursa înarmărilor” de prețuri, escaladarea prețurilor prevăzută de raportul NBER poate intra în vigoare.

Intervenție de stat sau federală

Cercetătorii au ajuns la concluzia că „comerțul fără frecare” inițial intenționat să funcționeze ca efect de restricție asupra prețurilor între firmele concurente la începutul revoluției comerțului electronic este amenințat direct de tehnologiile care le permit.

Ei au ajuns la concluzia că remediile sunt provocatoare: factorii de decizie politică ar trebui să limiteze capacitatea firmelor de a analiza datele de preț ale rivalilor sau, altfel, să evalueze o schimbare mai largă și pe termen lung a prețurilor rivale, similar modului în care cadrul FLOC al Google încearcă să abordează umbrele publicului împotriva urmăririi personalizate prin inaugurarea unui sistem de monitorizare mai generalizat și mai puțin granular.

Deoarece astfel de măsuri nu se potrivesc cu ușurință în cadrele antitrust și de reglementare existente, lucrarea admite că nu sunt doar dificil de aplicat, ci și destul de greu de parametrizat și încadrat.

Cercetătorii presupun, de asemenea, posibilitatea de a impune sisteme alternative de evaluare a prețurilor care nu consideră echilibrul competitiv (care favorizează consumatorul mai presus de vânzător) drept „pedeapsă”; cu toate acestea, în ceea ce privește tendințele legislative (și în ciuda dificultăților inevitabile în formularea și implementarea unor astfel de sisteme), această abordare s-ar putea confrunta cu provocări populare și legale.