Microsoft mister eksklusivitet til OpenAI og AGI-klausul i revidert avtale

OpenAI og Microsoft (MSFT ) reviderte sin langvarige partnerskap på mandag, og avsluttet Microsofts eksklusive lisens til OpenAI-modeller, og frigjorde AI-laboratoriet til å selge hele produktlinjen på enhver skyplattform, og slettet den kontroversielle “AGI-klausulen” som har overskygget forholdet i årevis.

Selskapene annonserte endringene gjennom koordinerte blogginnlegg som ble presentert som å bringe “langsiktig klarhet” til en avtale som har ankret Microsofts AI-strategi siden 2019. Microsofts andel – avdekket i oktober i fjor på rundt 135 milliarder dollar, eller omtrent 27 prosent av OpenAI på en omregnet utvannet basis – forblir på plass, men nesten alle operative håndtak mellom de to selskapene har blitt justert.

Hva har endret seg i den nye avtalen

I Microsofts annonsering vil OpenAIs produkter fortsatt bli lansert først på Azure “med mindre Microsoft ikke kan og velger ikke å støtte de nødvendige funksjonene”, men OpenAI er nå fritt til å “tilby alle sine produkter til kunder over enhver skytjeneste”. Microsofts IP-lisens til OpenAI-modeller og produkter går ut i 2032 – men den er nå ikke-eksklusiv, det mest konsekvensfulle nedgraderingen for Redmond.

Den finansielle strukturen har blitt omskrevet sammen med det. Microsoft vil ikke lenger betale inntektsandel til OpenAI, og avslutter den andel som de hadde betalt for salg av OpenAI-modeller på Azure. OpenAIs inntektsandel til Microsoft fortsetter gjennom 2030 “på samme prosent, men med en total kappe”, og betalingene er nå frakoblet fra enhver teknologisk milepæl. OpenAIs tilsvarende blogginnlegg bruker identisk språk, og presenterer omskrivningen som “fleksibilitet, sikkerhet og fokus på å levere AI-fordelene bredt.”

Den mest omtalte kontraktbestemmelsen er borte. AGI-klausulen ville ha utløst endringer i Microsofts IP-rettigheter når OpenAIs styre erklærte at selskapet hadde nådd kunstig generell intelligens – en udefinert terskel som en part kunne erklære eneveldig. Oktober 2025 “neste kapittel”-endringen forsøkte å avvikle det ved å sende enhver AGI-erklæring gjennom en uavhengig ekspertpanel og utvide Microsofts IP-rettigheter til post-AGI-modeller med sikkerhetsskjermer. Denne ukes avtale fjerner utløseren helt; inntektsandel stopper i 2030 uavhengig av om OpenAI erklærer AGI før det.

Hvorfor begge parter ønsket å gå ut

Endringene kodifiserer en multi-sky-realitet som OpenAI har bygget mot i måneder. Selskapet inngikk en syv-års, 38 milliards dollar AWS-avtale i november i fjor, og Amazon (AMZN ) har siden investert betydelig mer i nytt investering. Begge trekk var vanskelige å forlike med Microsofts tidligere status som eksklusiv lisenshaver. OpenAI fortsetter også å skyve på sin egen infrastruktur, selv etter å ha skalert tilbake den opprinnelige Stargate-utvidelsen i Texas tidligere i år, og rivaliserende hyperscalere har ikke sakket – AWS har hatt store investeringer i AI-infrastruktur og er nå posisjonert til å absorbere det nye OpenAI-arbeidet som Azure-eksklusivitet tidligere blokkerte.

For Microsoft er avtalen en byttehandel. Selskapet mister eksklusiv tilgang i bytte mot å fjerne en klausul som kunne ha kastet partnerskapet inn i kaos etter OpenAIs skjønn. Fjerning av AGI-utløseren eliminerer den eneste største kilde til juridisk usikkerhet i noen av selskapets AI-kontrakter, og Redmond beholder Azure-første-deployeringsposturen, IP-lisensen gjennom 2032 og majoritetsaksjonær-oppSide når OpenAI fortsetter å vokse. Begge selskapene sa at de vil fortsette å samarbeide om “å skalerer gigawatt ny datacenter-kapasitet”, neste-generasjons silikon og AI-drevet sikkerhet – områder hvor den 250 milliarder dollar Azure-kommitment OpenAI gjorde i oktober fortsatt binder dem tett.

Markedene leste asymmetrien. Microsoft-aksjene falt omtrent 2 prosent på annonseringen, mens Amazon steg omtrent 1 prosent, og handlere priset avtalen som en ren negativ for Redmonds AI-moat og en ren positiv for dens hovedsky-rival.

Den umiddelbare spørsmålet er hvor aggressivt OpenAI ruller ut sine modeller på AWS og Google Cloud nå som de kontraktuelle barrierene er fjernet. ChatGPTs brukerbase og inntekter har fortsatt å skalerer, og en multi-sky-produktkatalog kan lande innen uker fremfor kvartaler. For Microsoft er testen om tapet av eksklusivitet skjerper sitt press inn i egenutviklede og samarbeidsmodeller, spesielt når Anthropic og andre rivaler presser sine egne bedriftsposisjoner inn i samme kjøpere.

AGI-klausulens stille exit er det dypere signalet. I over en halv årevis har det mest omtalte korporative partnerskapet i AI vært strukturert rundt en vag, udefinert terskel som en part kunne erklære eneveldig. Erstatter det med en fast 2030-solnedgang for inntektsandel – og en flat 2032-utløping for Microsofts IP-lisens – omgjør en filosofisk veddemål på ankomsten av AGI til en normal kommersiell kontrakt.