Invesco og Anthropic kobler sammen porteføljeverktøy for rådgivere i Claude

Invesco Ltd. kunngjorde 27. oktober 2026 at selskapet samarbeider med Anthropic om å gjøre sine ressurser innen porteføljeinnsikt og drift av rådgivningsvirksomheter tilgjengelige gjennom Claude for finansielle rådgivere, ved hjelp av en ny Invesco-kobling. Selskapet opplyste at koblingen vil tilby et verktøysett som hjelper rådgivere med å styrke virksomheten og kunderelasjonene sine.

John McDonough, leder for distribusjon i Amerika hos Invesco, satte arbeidet i sammenheng med forholdet mellom rådgiver og kunde. «Ledende teknologi bør styrke verdien rådgivere tilfører kundene sine og skape flere muligheter for personlig tilpasset kontakt», sa McDonough i selskapets pressemelding. Han sa at kombinasjonen av Invescos modellporteføljer og støtte til drift av rådgivningsvirksomheter skal hjelpe rådgivere med å omsette effektiv tilgang til Invescos ekspertise i mer meningsfulle samtaler med kundene, sterkere virksomheter og tettere kunderelasjoner.

Clint Harris, global leder for Solutions & Custom Strategies hos Invesco, sa at utrullingen av Claude-koblingen vil gi rådgivere som allerede bruker selskapets modeller, bedre tilgang til selskapets porteføljeinnsikt i de daglige arbeidsflytene sine. De får samtidig fleksibilitet til å arbeide med spesialutviklede porteføljer eller tilpassede modeller utviklet i samarbeid med Invesco. Han sa at tilpassede løsninger kan møte rådgivernes stadig skiftende behov for tettere partnerskap og skape nye måter å samhandle med kundene på, slik at rådgiverne kan utvikle virksomheten sin.

Modellporteføljer, tilpassede strategier og kundehenvisninger

Rådgivere som bruker Invescos modellporteføljer, vil få tilgang til porteføljeinformasjon direkte gjennom Claude. Invesco opplyste at koblingen gir mer tid til problemløsning, støttet av selskapets egen forskning på drift av rådgivningsvirksomheter. I pressemeldingen beskrives selskapets ressurser for porteføljeoptimalisering som en kombinasjon av analytiske verktøy, markeds- og økonomisk innsikt og investeringsekspertise, med mål om å hjelpe rådgivere med å sette sammen porteføljer som er tilpasset hver enkelt kundes overordnede formuesplan og mål.

Invesco Solutions & Custom Strategies tilbyr modellporteføljer med aktive, passive, faktorbaserte og skattetilpassede strategier. Rådgivere kan ta i bruk ferdige porteføljer eller samarbeide med Invesco om å utvikle tilpassede modeller som samsvarer med selskapets preferanser for aktivaallokering, forvaltere og investeringer. Tilpassbare separat forvaltede kontoer dekker individuelle kundebehov, blant annet knyttet til skatt, konsentrerte posisjoner, preferanser og restriksjoner.

Rådgivere som bruker koblingen, får også tilgang til Invescos forskningsbaserte program for kundehenvisninger. Ifølge selskapet tilbyr programmet personlig tilpassede manus og mer integrert støtte til forretningsutvikling.

Invesco-modellene forvaltes av teamet Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, som er en del av Invesco Advisers, Inc., en investeringsrådgiver som yter rådgivningstjenester til privatpersoner og institusjonelle kunder, og som ikke selger verdipapirer. Invesco Advisers er et indirekte heleid datterselskap av Invesco Ltd., som rapporterte 2,5 billioner dollar i forvaltningskapital per 30. juni 2026 og betjener kunder i mer enn 120 land.

Lanseringen av Anthropics Claude for finansielle rådgivere

Koblingen bygger videre på Claude for finansielle rådgivere, som Anthropic lanserte 14. september 2026 som en pakke med koblinger og arbeidsflytfunksjoner utviklet for oppgavene innen research, forberedelser og dokumentasjon som tar opp rådgivernes tid. I lanseringsartikkelen oppførte Anthropic Invesco blant koblingspartnerne fra starten, og skrev at Invesco for Advisors-koblingen bringer porteføljeinnsikt og kunnskap om drift av rådgivningsvirksomheter inn i Claude.

Lanseringsoversikten omfatter verktøy for CRM, depotforvaltning, porteføljerapportering, økonomisk planlegging, arveplanlegging og møter. Blant de navngitte deltakerne er Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar og Envestnet. Disse kommer i tillegg til koblingene som allerede er tilgjengelige i Claude, blant annet Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global og Morningstar.

Anthropic opplyste at funksjonene i pakken støtter konkrete situasjoner i rådgivernes arbeidsdag, blant annet forberedelser før møter, gjennomgang av porteføljerebalansering, møtenotater og oppfølging etter møter, registrering av potensielle kunder samt notater om arv og skatt. En funksjon for regelverksetterlevelse kontrollerer kundevendt språk opp mot SECs markedsføringsregel for å varsle om mulige problemer og hjelper virksomheter med å dokumentere gjennomgangene. Investeringsanbefalinger, kundekommunikasjon, vurderinger av regelverksetterlevelse og annen regulert virksomhet er fortsatt underlagt menneskelig gjennomgang og godkjenning, ifølge Anthropic.

Anthropic anbefaler Enterprise-abonnementet for registrerte investeringsrådgivere fordi det omfatter revisjonslogger som støtter dokumentasjonskravene. For å forklare begrunnelsen for produktet viste Anthropics artikkel til Kitces-forskning, som fant at en typisk rådgivningsvirksomhet bare bruker en sjettedel av tiden på kundemøter. Artikkelen viste også til EBRIs undersøkelse om pensjonisters trygghet fra 2026, der over fire av ti amerikanske arbeidstakere svarte at de ikke vet hvor de kan få gode råd om økonomisk planlegging eller pensjonsplanlegging.

Invescos pressemelding satte uttrykkelige grenser for bruken av koblingen. Invesco Connector for Claude for Financial Advisors gir kun informasjon til opplæringsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning eller en anbefaling, heter det i pressemeldingen, og Invesco gir ikke skatterådgivning. Den advarer om at KI-genererte resultater kan være unøyaktige, ufullstendige eller utdaterte, at de ikke er anbefalinger fra Invesco, og at de må vurderes uavhengig før bruk i stedet for å bli lagt til grunn alene for investeringsbeslutninger.