Siddhant Masson, CEO en mede-oprichter van Wokelo – Interviewreeks

Sid Masson is de mede-oprichter en CEO van Wokelo. Met een achtergrond in strategie, productontwikkeling en data-analyse bij organisaties zoals de Tata Group, de regering van India en Deloitte, brengt Masson diepe expertise in het toepassen van opkomende technologieën bij zakelijke uitdagingen. Bij Wokelo leidt hij de missie van het bedrijf om de manier waarop kenniswerkers due diligence, sectoranalyse en portefeuillebewaking uitvoeren te transformeren met behulp van agente AI-kaders.

Wokelo is een generatieve AI-aangedreven investeringsonderzoeksplatform dat complexe onderzoeksworkflows automatisiert, waaronder due diligence, sectoranalyse en portefeuillebewaking. Met behulp van propriëtaire grote taalmodellen (LLM) gebaseerde agenten, faciliteert het platform de curatie, synthese en triangulatie van gegevens om gestructureerde, beslissingsklare uitvoer te genereren.

Wokelo wordt gebruikt door een reeks organisaties, waaronder private equity-firma’s, investeringsbanken, adviesbedrijven en corporate teams, om gegevensgedreven besluitvorming te ondersteunen.

Wat inspireerde u om Wokelo AI te creëren, en hoe identificeerde u de behoefte aan een AI-gedreven onderzoeksassistent die due diligence, investeringsanalyse en corporate-strategie kon stroomlijnen?

Wokelo AI is ontstaan uit eigen ervaring. Na jaren in management consulting bij Deloitte en corporate development bij Tata Group, stuitte ik steeds op dezelfde uitdagingen – handmatige, repetitieve onderzoek, dataschaarste op private markten en de pure grunt work die analisten en beslissers vertraagt.

Het keerpunt kwam tijdens mijn tweede master in AI aan de Universiteit van Washington, waar mijn scriptie zich richtte op Natural Language Processing. Terwijl ik als freelancer werkte als consultant om mijn weg te betalen door de school, bouwde ik een prototype met vroege versies van GPT en zag ik met eigen ogen hoe AI weken werk kon omzetten in dagen en uren – zonder kwaliteit te compromitteren. Dat was het lichtbulb-moment.

Ik realiseerde me dat deze technologie de investeringsonderzoekwereld kon revolutioneren, en besloot om er volledig voor te gaan. Wokelo AI is niet zomaar een onderzoekstool – we waren een van de eerste mensen die AI-agenten twee jaar geleden pionierden. Het is de oplossing die ik had willen hebben tijdens mijn jaren in due diligence en investeringsanalyse.

Hoe heeft uw ervaring bij Deloitte, Tata en de regering van India uw aanpak voor het opbouwen van Wokelo beïnvloed?

Bij Deloitte, als management consultant, werkte ik aan een verscheidenheid aan complexe projecten, waarbij ik elke dag onderzoek, analyse en due diligence deed. Het werk was intens, met veel handmatige, repetitieve taken en bureauonderzoek dat vaak de vooruitgang vertraagde en de kosten verhoogde. Ik werd al te goed bekend met de pijnlijke punten van het verzamelen van gegevens, vooral bij private bedrijven, en de uitdagingen die kwamen met het gebruik van traditionele tools die niet waren ontworpen voor efficiëntie of schaalbaarheid.

Vervolgens, bij Tata Group, waar ik werkte aan M&A en corporate development, bleef ik dezelfde problemen tegenkomen — dataschaarste, langzaam onderzoek en de uitdaging om ruwe informatie om te zetten in actiegerichte inzichten voor grote beslissingen. De frustratie van niet te hebben effectieve tools om besluitvorming te ondersteunen, vooral bij private bedrijven, versterkte mijn verlangen om een oplossing te vinden.

Bovendien verfijnde mijn werk met de regering van India aan een IoT-oplossing voor een waterinfrastructuurproject mijn begrip van hoe productinnovatie grote, werkelijke problemen kon aanpakken, en gaf me het vertrouwen om dezelfde aanpak te gebruiken om de onderzoeks- en analyse-uitdagingen in de advies- en investeringssector aan te pakken.

Dus, mijn professionele achtergrond en mijn eigen ervaring met de moeilijkheden van onderzoek, analyse en gegevensverzameling in advies en corporate development hebben rechtstreeks mijn aanpak voor Wokelo beïnvloed. Ik wist uit ervaring de obstakels die professionals tegenkomen, dus ik richtte me op het bouwen van een oplossing die niet alleen grunt work automatiseert, maar ook gebruikers in staat stelt om zich te concentreren op hoogwaardige, strategische taken, waardoor ze productiever en efficiënter worden.

Wokelo maakt gebruik van GenAI voor onderzoek en inzichten. Wat onderscheidt uw AI-aanpak van andere samenvattingshulpmiddelen op de markt?

Terwijl de meeste concurrenten chatbot-achtige Q&A-interfaces bieden – in wezen herverpakte versies van ChatGPT met een finance-georiënteerde UI – neemt Wokelo AI een heel andere aanpak. We hebben een AI-agent specifiek ontworpen voor investeringsonderzoek en financiële diensten – niet alleen een chatbot, maar een volwaardig workflow-automatiseringsgereedschap.

In tegenstelling tot eenvoudige samenvattingshulpmiddelen, behandelt Wokelo eind-tot-eind onderzoeksresultaten, waarbij 300-400 analistentaken worden uitgevoerd die normaal een week zouden duren. Ons systeem identificeert automatisch vereisten, breekt ze af in subtaken en voert alles uit, van gegevensextractie en synthese tot triangulatie en rapportgeneratie. Als resultaat krijgen onze klanten diepe, uitgebreide en zeer genuanceerde inzichten – een echte analyse, niet alleen oppervlakkige antwoorden.

Een andere belangrijke differentiator is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inzichten. Wokelo verzint geen inzichten, het hallucineert niet – het biedt volledig gerefereerde, feitengecontroleerde uitvoer met citaten, waardoor de vertrouwensproblemen die veel GenAI-gereedschappen hebben, worden geëlimineerd. Bovendien krijgen onze platformgebruikers ook exporteerbare rapporten in verschillende formaten die door analisten worden gebruikt, waardoor het een naadloze vervanging is voor traditionele onderzoeksplatforms zoals PitchBook of Crunchbase, maar met veel rijker inzicht in M&A-activiteit, financieringsrondes, partnerschappen en markttrends.

Wokelo is meer dan alleen een LLM met een UI-wrapper. Kunt u de diepere AI-mogelijkheden achter uw platform uitleggen?

Wokelo is specifiek ontworpen voor investeringsonderzoek, waarbij cutting-edge AI, exclusieve financiële datasets en een onderzoeksgerichte workflow worden gecombineerd – met mogelijkheden die verder gaan dan een eenvoudige LLM met een UI-wrapper. In zijn kern maakt Wokelo gebruik van een Mixture of Experts (MoE)-aanpak, waarbij propriëtaire grote taalmodellen (LLM’s) worden geïntegreerd die zijn getraind op tier-1-investeringsdata, waardoor zeer precieze, domeinspecifieke inzichten voor investeringsprofessionals worden gegarandeerd.

Ontworpen voor naadloze workflow-integratie, biedt Wokelo een collaboratief, notebook-achtig editor, waarmee gebruikers goed gestructureerde, getemplateerde uitvoer in PPT-, PDF- en DOCX-formaten kunnen maken en exporteren – waardoor onderzoeksdocumentatie en presentatie worden gestroomlijnd. De multi-agent orchestrator en prompt management systeem zorgen voor dynamische modelaanpassing, terwijl robuuste beheerscontroles querylogreviews en nalevingsregelhandhaving faciliteren.

Door geavanceerde AI-mogelijkheden te combineren met diepe financiële intelligentie en intuïtieve onderzoekstools, levert Wokelo een eind-tot-eind investeringsonderzoeksoplossing die verder gaat dan een standaard LLM.

Hoe zorgt Wokelo voor feitgebaseerde analyse en voorkomt het AI-hallucinaties bij het synthetiseren van inzichten?

Aangezien we hoog aangeschreven klanten bedienen wiens elke beslissing moet worden ondersteund door precieze gegevens, zijn nauwkeurigheid en geloofwaardigheid essentieel voor onze AI-gedreven inzichten. In tegenstelling tot algemene AI-platforms die speculatieve of ongeverifieerde informatie kunnen produceren, waarborgt Wokelo feitgebaseerde analyse via een robuuste, citaat-ondersteunde aanpak, waardoor AI-hallucinaties worden geëlimineerd.

Elke trend, analyse, marktsignaal, casestudy, M&A-activiteit, partnerschapsupdate of financieringsronde-inzicht dat door Wokelo wordt gegenereerd, is gebaseerd op echte, verifieerbare bronnen. Ons platform “verzint” geen informatie – elk inzicht wordt vergezeld van referenties en citaten van premium data-bronnen, vertrouwde marktintelligentieplatforms, tier-one-nieuwsaanbieders en geverifieerde industrie-databases. Gebruikers kunnen deze bronnen te allen tijde raadplegen, waardoor volledige transparantie en vertrouwen in de gegevens worden gewaarborgd. Wokelo heeft een interne feitcontrole-agent die een onafhankelijke LLM gebruikt om ervoor te zorgen dat elke feit of gegevenspunt in de onderliggende bron wordt vermeld.

Bovendien integreert Wokelo met de interne data-opslag van klanten, waardoor waardevolle inzichten worden ontsloten die anders verspreid of onderbenut zouden blijven. Dit zorgt ervoor dat onze AI-gedreven analyse is afgestemd op specifieke investeringsgerelateerde vragen.

Ontworpen voor high-stakes besluitvorming, is de AI van Wokelo getraind om inzichten te synthetiseren, niet te speculeren – het put uitsluitend uit feitelijke datasets, in plaats van aannamen te genereren. Dit maakt Wokelo een geloofwaardiger en betrouwbaarder alternatief voor algemene AI-gereedschappen, waardoor bedrijven met vertrouwen gegevensgedreven beslissingen kunnen nemen.

Hoe behandelt Wokelo’s AI real-time data-aggregatie over meerdere bronnen, zoals aangiftes, octrooien en alternatieve data?

Wokelo’s AI excelleert in real-time data-aggregatie door toegang te krijgen tot meer dan 20 premium financiële dienstdatasets, waaronder belangrijke bronnen zoals S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube en vele anderen. Deze datasets bieden rijke, betrouwbare informatie die de basis vormt voor Wokelo’s analytische capaciteiten. Naast deze financiële datasets integreert Wokelo gegevens van een verscheidenheid aan top-tier uitgevers, waaronder nieuwsartikelen, academische tijdschriften, podcast-transcripten, octrooien en andere alternatieve data-bronnen.

Door inzichten te synthetiseren uit deze diverse en continu bijgewerkte data-stromen, waarborgt Wokelo dat gebruikers toegang hebben tot de meest uitgebreide, real-time intelligentie die beschikbaar is. Deze krachtige aggregatie van gestructureerde en ongestructureerde data stelt Wokelo in staat om een holistisch beeld van de markt te bieden, met up-to-the-minute inzichten die essentieel zijn voor investeringsonderzoek.

Wokelo wordt al gebruikt door firma’s zoals KPMG, Berkshire, EY en Google (GOOGL ). Wat is de sleutel tot het stimuleren van de adoptie onder deze hoogprofielklanten?

Wokelo’s succes bij industrieleiders zoals KPMG, Berkshire, EY en Google komt voort uit zijn vermogen om meetbare, transformatieve impact te leveren, terwijl het naadloos integreert met professionele workflows. In tegenstelling tot generieke AI-oplossingen is Wokelo specifiek ontworpen voor investeringsonderzoek, waardoor het niet alleen voldoet aan, maar ook de hoge standaarden in deze sector overtreft.

Een belangrijke driver van adoptie is Wokelo’s nauwe samenwerking met leiderschaps teams, waardoor firma’s hun harde verworven expertise kunnen integreren in propriëtaire AI-workflows. Deze diepe aanpassing waarborgt dat Wokelo aansluit bij de nuances van de besluitvormingsprocessen van top-investeringsprofessionals, waardoor het de vertrouwen van eliteklanten wint. Deze firma’s kiezen Wokelo boven andere tools op de markt vanwege zijn diepte van analyse, geloofwaardigheid en nauwkeurigheid.

Behalve zijn precisie en aanpasbaarheid, levert Wokelo ook meetbare efficiency-winst. Door due diligence-tijden van 21 tot 10 dagen te reduceren en kernonderzoekstaken te automatiseren, vermindert het aanzienlijk de mankracht- en personeelskosten, terwijl het senior professionals bevrijdt van uren handmatig werk. Met de mogelijkheid om 5-10x meer deals per maand te screenen, verwerven firma’s die Wokelo gebruiken een concurrentievoordeel, versnellen ze besluitvorming zonder in te boeten aan diepte of nauwkeurigheid.

Door cutting-edge AI, diepe aanpassing en real-world impact te combineren, heeft Wokelo zichzelf gevestigd als een onmisbaar gereedschap voor top-tier investerings- en adviesfirma’s die hun operaties willen opschalen zonder kritieke details te missen.

Hoe integreert Wokelo in de bestaande workflows van investeringsprofessionals, en wat is de feedback die u van gebruikers heeft ontvangen?

Wokelo integreert naadloos in investeringsworkflows door de hele deal-levenscyclus te automatiseren – van het evalueren van sectoraantrekkelijkheid tot het identificeren van hoogpotentiële bedrijven in een wereldwijd database van meer dan 30 miljoen bedrijven. Het biedt diepgaande bedrijfsanalyse, concurrentiebenchmarking en datakamerautomatisering, waardoor tijdrovende bestandscontroles en het snel genereren van actiegerichte inzichten worden geëlimineerd. Wokelo ondersteunt ook portefeuillebewaking, peer-analyse en biedt gemakkelijk te exporteren PPT’s met klantmerk, waardoor cliëntpresentaties en vergaderingsvoorbereiding worden gestroomlijnd.

Gebruikers melden aanzienlijke efficiency-winst, door due diligence-tijden van 20 dagen tot één week te reduceren en de deal-evaluatiecapaciteit van 100 tot 500 per maand te verhogen – waardoor de dealdekking met een factor 10 toeneemt.

Hoe ziet u AI de investeringsonderzoekwereld transformeren in de komende vijf jaar?

We krabben alleen maar aan de oppervlakte van wat mogelijk is. AI zal eind-tot-eind onderzoek in een fractie van de tijd mogelijk maken. Met high-fidelity “super agents” die alles kunnen afhandelen, van diepgaand marktonderzoek en expertgesprekken tot data-analyse en het opstellen van een goed gestructureerde 100-pagina’s tellende presentatie, taken die traditioneel een team van vijf consultants zouden kosten die 6-8 weken werken, kunnen nu veel sneller worden uitgevoerd. Deze sprong in snelheid en breedte van output zal nieuwe niveaus van productiviteit ontgrendelen, waardoor menselijke experts zich kunnen concentreren op hoogwaardige strategie en oordeel.

AI zal 50-100x meer deals in de pijplijn mogelijk maken. Door grote delen van due diligence en analyse te automatiseren, kunnen AI-gedreven oplossingen investeringsmanagers helpen hun deal-screeningcapaciteit exponentieel uit te breiden, waardoor meer kansen worden ontsloten en portefeuilles op manieren worden gediversifieerd die eerder onhaalbaar waren.

Het meest cruciale element zal de versterkte menselijke-AI-synergie zijn. Terwijl deze “super agents” de zware lasten op zich nemen, wordt de samenwerking tussen AI-gereedschappen en menselijke beslissers essentieel. Terwijl AI processen zal versnellen en inzichten op grote schaal zal opperen, zal menselijke expertise nog steeds essentieel zijn voor het fijn afstemmen van strategieën, het interpreteren van nuances en het nemen van vertrouwde investeringsbeslissingen. Deze synergie zal verbeterde rendementen en innovatie in de investeringsonderzoekwereld in de komende vijf jaar aandrijven.

Hoe ziet u menselijke analisten en AI samenwerken in de toekomst?

Terwijl AI-gereedschappen meer gangbaar worden, zal de toekomst van menselijke analisten draaien om samenwerking in plaats van concurrentie met AI. In plaats van analisten te vervangen, zal AI dienen als een krachtig aanvullend gereedschap, waardoor repetitieve taken worden geautomatiseerd en analisten zich kunnen concentreren op hoogwaardige, strategische taken. De meest succesvolle analisten zullen zijn die leren om AI in hun workflows te integreren, het te gebruiken om productiviteit te verhogen, inzichten te verfijnen en innovatie te stimuleren. In plaats van AI te vrezen, zouden analisten het moeten zien als een game-changing tool dat hun vaardigheden versterkt en hen in staat stelt om meer waarde toe te voegen aan hun organisaties.

Uiteindelijk zal AI geen menselijke analisten vervangen – maar analisten die AI omarmen, zullen diegenen vervangen die dat niet doen.

Bedankt voor het geweldige interview, lezers die meer willen leren, kunnen Wokelo bezoeken.