Nevis haalt $70 miljoen op in Serie B-financieringsronde om AI-agenten voor financieel adviseurs uit te bouwen

Nevis, een start-up die een AI-besturingssysteem voor vermogensbeheer ontwikkelt, heeft in een Serie B-financieringsronde onder leiding van EQT Ventures $70 miljoen opgehaald, aldus CEO en medeoprichter Mark Swan, die dit op 26 oktober 2026 schreef in een blogpost van het bedrijf. Ook Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight en Ribbit Capital namen deel aan de financieringsronde. Volgens het bedrijf brengt die de totale financiering in de twee jaar sinds de oprichting op $110 miljoen.

Swan schreef dat Nevis CRM, vergaderintelligentie, financiële planning en processen rond effectenbewaring samenbrengt op één platform, met AI-agenten die operationele taken van begin tot eind uitvoeren. De missie van het bedrijf is naar eigen zeggen om financieel adviseurs meer tijd met cliënten te laten doorbrengen, beter advies te laten geven en hun bedrijf te laten groeien. Volgens de aankondiging werkt Nevis samen met enkele van de grootste en snelst groeiende vermogensbeheerders in de VS, waaronder Focus Financial Partners, IEQ Capital en United Capital. De klanten van Nevis vertegenwoordigen samen meer dan $700 miljard aan vermogen.

Investeerders en benoemingen in de raad van bestuur

EQT Ventures leidde de financieringsronde. Carolina Brochado, partner en hoofd van EQT Ventures, treedt toe tot de raad van bestuur van Nevis, en Kaushik Subramanian wordt waarnemer bij de raad. Swan schreef dat EQT het bedrijf al vanaf de beginfase heeft gevolgd en dat het wereldwijde netwerk van de investeringsmaatschappij in vermogensbeheer en financiële dienstverlening van onschatbare waarde zal zijn terwijl Nevis groeit.

“Mark, Philipp en Ivan hebben een uitzonderlijk AI-platform gebouwd op een moment waarop de vermogensbeheersector met een groeiend capaciteitstekort kampt: adviseurs gaan met pensioen terwijl de vraag naar advies toeneemt”, zei Brochado in de aankondiging. Volgens haar helpt Nevis bedrijven meer cliënten te bedienen en efficiënt op te schalen. EQT zal het bedrijf ondersteunen in zijn ambitie om het fundamentele AI-platform voor de sector te worden.

Charles Schwab neemt als strategische investeerder deel aan de financieringsronde. Volgens de aankondiging ondersteunt Schwab meer dan 17.000 onafhankelijke, geregistreerde beleggingsadviseurs en heeft het bedrijf in totaal meer dan 48 miljoen cliëntrekeningen en $13 biljoen aan cliëntvermogen. De uitgebreidere samenwerking zal de AI-agenten van Nevis beschikbaar maken via de infrastructuur van Schwab voor effectenbewaring, met nieuwe automatiseringsmogelijkheden voor adviseurs en hun bedrijven.

Jon Beatty, hoofd van Schwab Advisor Services, zei dat Schwab een AI-ecosysteem heeft opgebouwd dat adviseurs meer keuze en toegang biedt tot mogelijkheden om hun bedrijf te runnen en te laten groeien. “Onze investering in en samenwerking met Nevis breidt dat ecosysteem uit en helpt adviseurs AI in te zetten om efficiënter te werken, hun capaciteit te vergroten en uiteindelijk meer beleggers te bedienen”, aldus Beatty.

QuantumLight, de durfkapitaalonderneming die is opgericht door Revolut-oprichter en CEO Nik Storonsky, nam ook deel aan de financieringsronde. Swan schreef dat hij en zijn medeoprichters Philipp en Ivan Storonsky kennen uit hun tijd bij Revolut, waar ze zagen wat er nodig is om een fintechbedrijf op te bouwen en op te schalen. Sequoia Capital, ICONIQ en Ribbit Capital verhoogden elk hun investering in de financieringsronde. Swan noemde de drie investeringsmaatschappijen gedurende de hele ontwikkeling van het bedrijf onmisbare partners.

Uitgangspunten bij de oprichting en gerapporteerde resultaten

Swan schreef dat hij Nevis twee jaar geleden samen met Philipp en Ivan oprichtte, vanuit drie overtuigingen. De eerste is dat financieel advies door mensen wordt geleid en dat AI adviseurs moet ondersteunen in plaats van vervangen. De tweede is dat de bestaande technologie in de sector fundamenteel gebrekkig was, waardoor adviseurs hun weg moesten vinden in tientallen losstaande systemen, terwijl de eerste golf AI slechts afzonderlijke oplossingen toevoegde, zoals tools voor het maken van vergadernotities en het uitlezen van documenten. De derde is dat de grootste kans ligt in één geïntegreerd platform dat de gegevens, systemen en werkprocessen van een bedrijf met elkaar verbindt. Zo kunnen AI-agenten operationele taken uitvoeren, terwijl adviseurs zich richten op cliënten, advies en groei.

Wat de resultaten betreft, meldt het bedrijf dat adviseurs die Nevis gebruiken elke week tot 10 uur terugwinnen, 30% meer gesprekken met potentiële cliënten voeren, financiële plannen en voorstellen binnen enkele minuten opstellen en cliëntrekeningen in dagen in plaats van weken openen. Swan schreef dat het vermogen op Nevis is gegroeid van $50 miljard naar meer dan $700 miljard en dat het platform er nu elke maand $75 miljard bij krijgt. Ook is de omzet met meer dan 25 keer gegroeid, hebben de AI-agenten van het bedrijf meer dan 100.000 operationele taken uitgevoerd en heeft Nevis tientallen nieuwe producten uitgebracht, voegde hij eraan toe. Het bedrijf heeft 70 medewerkers.

Beoogde besteding van de financiering

Nevis zei dat het nieuwe kapitaal de ontwikkeling van zijn AI-agenten zal versnellen en het platform verder zal uitbreiden over de hele technologiestack voor vermogensbeheer. Swan schreef dat het bedrijf gelooft dat AI fundamenteel zal veranderen wat financieel adviseurs en vermogensbeheerders kunnen bereiken. Hij schetste een toekomst waarin elke adviseur meer cliënten kan bedienen en een breder dienstenaanbod kan leveren, terwijl bedrijven sneller groeien en met aanzienlijk hogere marges werken. De uitgesproken ambitie is om Nevis uit te bouwen tot het besturingssysteem voor de wereldwijde vermogensbeheersector.