Morgan Stanley voorspelt dat 200.000 Europese bankbanen zullen verdwijnen tegen 2030

Kunstmatige intelligentie en de sluiting van filialen zullen ongeveer 200.000 banen bij Europese banken elimineren tegen 2030, volgens een analyse van Morgan Stanley, gemeld door de Financial Times (FT), waarin 35 banken worden behandeld die collectief 2,1 miljoen werknemers in dienst hebben. De reductie van 10% van de werkgelegenheid markeert de meest significante AI-gedreven herstructurering van de banksector tot nu toe.

De banen die het hardst zullen worden getroffen, zijn die in hetgeen banken “centrale diensten” noemen – back-office operaties, risicobeheer en compliance-afdelingen waar AI uitblinkt in het automatiseren van repetitieve taken. De analisten van Morgan Stanley merken op dat veel Europese banken efficiencywinsten van maximaal 30% van AI en digitalisering hebben geprojecteerd, besparingen die steeds vaker worden omgezet in reductie van het aantal werknemers in plaats van herallocatie van de werkgelegenheid.

Europese banken hebben te maken gehad met aanhoudende druk van beleggers om de winstgevendheidskloof met Amerikaanse concurrenten te dichten. De kosten-omzetverhouding bij veel continentale banken blijft hardnekkig hoog, met name in Frankrijk en Duitsland, waar arbeidsbescherming het voor banken moeilijker maakt om de werkgelegenheid te reduceren.

Banken zijn al in beweging

De Nederlandse bank ABN Amro is een van de eerste banken die actie onderneemt, met de aankondiging in november om 5.200 posities te schrappen – ongeveer 24% van de werkgelegenheid – tegen 2028. CEO Marguerite Bérard, de eerste vrouw die het instituut leidt, wees op AI als centraal element in de transformatie. De bank verwacht dat posities in klantenservice, operaties en anti-witwaspraktijken met maximaal 35% zullen afnemen omdat AI routine-taken overneemt.

Société Générale heeft een even agressieve houding aangenomen. CEO Slawomir Krupa verklaarde in maart dat “niets heilig” is terwijl de Franse bank zijn hoge kostenbasis aanpakt, met IT-uitgaven en externe consultants in het vizier. Ondertussen is BNP Paribas zijn AI-integratie aan het verbeteren, met als doel de goedkeuringstijd voor hypotheken te verkorten tegen het begin van 2026.

De verschuiving gaat verder dan Continentaal Europa. UBS heeft 250 senior executives opgeleid aan de Universiteit van Oxford over AI-leiderschap, wat aangeeft dat de impact van de technologie de managementstructuren zal herschikken, en niet alleen operationele rollen.

De vaardigheidskloof verbreedt zich

De transformatie van de werkgelegenheid creëert winnaars naast verliezers. Terwijl 200.000 posities in routine-rollen worden geëlimineerd, verdienen werknemers met AI-vaardigheden loonpremies van 56% boven hun collega’s, volgens industrieonderzoek. Nieuwe posities in AI-ethiek, toezicht en strategische implementatie ontstaan, zelfs terwijl traditionele back-office-rollen verdwijnen.

Deze bifurcatie weerspiegelt bredere trends in de adoptie van ondernemings-AI. Bedrijven die workflow-automatisering en robotic process automation gebruiken, ontdekken dat technologie sommige functies vervangt, terwijl het de vraag naar werknemers die deze systemen kunnen beheren en optimaliseren, creëert.

JPMorgan Chase’s Conor Hillery, co-CEO voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, heeft gewaarschuwd dat banken het risico lopen hun fundamentale expertise te verliezen in de haast om te automatiseren. “In de race naar AI, moeten we voorkomen dat we onze greep op de fundamenten verliezen”, waarschuwde Hillery, waarbij hij zijn bezorgdheid uitsprak over het feit dat junior-stafleden mogelijk nooit de basisvaardigheden zullen ontwikkelen als AI het entry-level analytische werk overneemt.

Wat komt hierna

De prognose van Morgan Stanley benadrukt een transformatie die al gaande is. Europese banken debatteren niet over de vraag of ze AI moeten inzetten – ze racen om het sneller te doen dan hun concurrenten, terwijl ze de sociale en regelgevende implicaties beheren.

Toezichthouders en arbeidsorganisaties hebben opgeroepen tot verantwoorde AI-adoptie, transparante strategieën voor de werkgelegenheid en samenwerking tussen banken, beleidsmakers en onderwijsinstellingen. De inzet gaat verder dan individuele banken: onbeheerste automatisering kan bredere sociale uitdagingen creëren in landen waar de banksector een significante sector van de werkgelegenheid vormt.

Voor de financiële dienstverleningssector zullen de komende vijf jaar bepalen of AI de beloofde efficiencywinsten kan leveren zonder de institutionele kennis te ondermijnen. De AI-infrastructuurinvesteringen die de sector binnenkomen, suggereren dat banken erop wedden dat het antwoord ja is. Of werknemers die door deze overgang worden getroffen, een voet aan de grond kunnen krijgen in de AI-versterkte economie, blijft een open vraag – een vraag die Europese beleidsmakers zullen moeten beantwoorden als de reducties beginnen.