Hoe mondiale dealmakers AI inzetten

Kunstmatige intelligentie (AI), inclusief generatieve AI (GenAI) zorgt voor een snelle revolutie in bedrijfsprocessen en daagt traditionele operationele modellen in verschillende sectoren uit. De fusie- en overnamesector (M&A) vormt hierop geen uitzondering.

Grote taalmodellen (LLM) en GenAI zijn bijzonder geschikt om industrieën te ondersteunen die afhankelijk zijn van de verwerking en analyse van grote hoeveelheden gegevens. Financiële diensten, vooral het beheer van kapitaaltransacties zoals fusies en overnames, kunnen aanzienlijk profiteren vanwege de complexe en tijdgevoelige aard van het werk. Als het bijvoorbeeld gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, is een van de meest uitdagende onderdelen van het fusie- en overnameproces het organiseren en voorbereiden van de bestanden die nodig zijn voor beoordeling door potentiële investeerders of kopers. AI kan dit proces aanzienlijk helpen stroomlijnen. Een AI-algoritme dat fusies en overnames begrijpt, kan de gegevens van een deal doorzoeken en categorieën en geschikte maplocaties voor de bestanden voorstellen, waardoor een activiteit die vroeger weken duurde, wordt omgezet in een activiteit die in slechts enkele minuten is voltooid.

Dealmakers hebben al de voordelen gezien van het vermogen van AI om processen en efficiëntie te verbeteren, met name op het gebied van due diligence, waarbij door AI aangedreven documentanalyse de informatieverwerking aanzienlijk kan versnellen. In feite is een Datasite-enquête van de 500 mondiale dealmakers in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk ontdekten dat meest dealmakers zien productiviteit als het grootste voordeel van het gebruik van AI in hun bedrijf.

AI maakt ook andere delen van het dealmakingproces efficiënter. AI kan bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van potentiële M&A-doelen door enorme datasets en markttrends te analyseren, wat vooral gunstig is voor degenen die programmatische M&A-strategieën nastreven. Door gebruik te maken van geanonimiseerde private equity- en andere transactieactiviteiten vanuit een gesloten en veilig platform, helpen sommige AI-aangedreven applicaties dealmakers al om betere en snellere dealdoelen te bereiken.

AI kan ook helpen bij het waarderingsproces door objectieve analyses te bieden op basis van historische gegevens en marktfactoren. Hoewel AI de nauwkeurigheid en efficiëntie van waarderingen kan vergroten, blijft menselijk oordeel essentieel, vooral bij het evalueren van kwalitatieve factoren en prognoses.

Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, stelt AI dealmakers bovendien in staat zich te concentreren op beslissingen op strategisch niveau en creatief denken. Het bereiken van een evenwicht tussen AI en menselijke betrokkenheid is in feite de sleutel tot het maximaliseren van de productiviteit en resultaten.

Maar ondanks dit besef van de potentiële voordelen van AI bestaat er nog steeds een kloof tussen bekendheid en adoptie in de fusie- en overname-industrie. Hoewel veel dealmakers zeiden dat ze persoonlijk de vruchten van de technologie hebben geplukt, 60% zeiden dat de adoptie van AI in hun eigen organisaties laag was, of dat ze het nog steeds alleen experimenteel gebruikten. Verder voorbij 70% van de mondiale dealmakers wil dat de technologie wordt gereguleerd voordat deze wordt opgenomen in een van hun bestaande processen, daarbij verwijzend naar zorgen rond gegevensprivacy en -beveiliging, banenverplaatsing, kwaliteitscontrole, intellectueel eigendom en vooringenomenheid.

Hiervoor komt de overheid tussenbeide. De EU heeft de AI-wet en de VS hebben een blauwdruk voor een AI-verklaring van rechten en een uitvoerende orde dat vereist dat bedrijven veiligheidstests uitvoeren en rapporteren over AI-systemen. Nu regelgevingsmaatregelen gelijke tred houden met de technologische vooruitgang, zullen financiële dienstverleners zeker een cruciale rol gaan spelen bij het vormgeven van het verantwoorde en effectieve gebruik van AI bij het sluiten van deals.

Vooruitkijkend zal AI de manier waarop deals worden beheerd alleen maar verder evolueren, waardoor de efficiëntie en innovaties in de processen voor het sluiten van fusies en overnames verder zullen toenemen. Hoewel het vinden van een evenwicht tussen menselijke betrokkenheid en AI van cruciaal belang is, lijdt het geen twijfel dat we AI-implementatie op het gebied van fusies en overnames zullen blijven zien.