Hoe wereldwijde dealmakers AI gebruiken

Kunstmatige intelligentie (AI), waaronder generatieve AI (GenAI), verandert bedrijfsprocessen snel en daagt traditionele operationele modellen uit in verschillende industrieën. De fusies en overnames (M&A) industrie is geen uitzondering.

Grote taalmodellen (LLM) en GenAI zijn bijzonder geschikt om industrieën te ondersteunen die afhankelijk zijn van het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Financiële diensten, vooral het beheer van kapitaaltransacties zoals M&A, zullen hierdoor aanzienlijk profiteren vanwege de complexe en tijdsgevoelige aard van het werk. Bijvoorbeeld, als het gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, is een van de moeilijkste onderdelen van het M&A-proces het organiseren en voorbereiden van de bestanden die nodig zijn voor beoordeling door potentiële investeerders of kopers. AI kan dit proces aanzienlijk vereenvoudigen. Een AI-algoritme dat M&A begrijpt, kan door de gegevens van een overeenkomst gaan en categorieën en geschikte maplocaties voor de bestanden suggereren, waardoor een activiteit die eerder weken duurde, nu in slechts enkele minuten kan worden voltooid.

Dealmakers hebben al de voordelen van de mogelijkheid van AI om processen en efficiëntie te verbeteren, gezien, vooral in due diligence, waar AI-gebaseerde documentanalyse de informatieverwerking aanzienlijk kan versnellen. In feite vond een Datasite-enquête onder 500 wereldwijde dealmakers in de VS, het VK, Duitsland en Frankrijk, dat de meeste dealmakers productiviteit zien als het grootste voordeel van het gebruik van AI in hun bedrijf.

AI maakt ook andere onderdelen van het dealmaking-proces efficiënter. Bijvoorbeeld kan AI helpen bij het identificeren van potentiële M&A-doelen door het analyseren van grote datasets en markttrends, vooral gunstig voor diegenen die programmatische M&A-strategieën nastreven. Door gebruik te maken van geanonimiseerde private equity en andere transactieactiviteiten binnen een gesloten en beveiligde platform, helpen sommige AI-gebaseerde toepassingen dealmakers al om betere en snellere overeenkomsten te krijgen.

AI kan ook helpen bij het waardebepalingsproces door objectieve analyses te bieden op basis van historische gegevens en marktfactoren. Hoewel AI de nauwkeurigheid en efficiëntie in waarderingen kan verbeteren, blijft menselijke beoordeling essentieel, vooral bij het evalueren van kwalitatieve factoren en forecasting.

Bovendien maakt AI het mogelijk voor dealmakers om zich te concentreren op strategische beslissingen en creatief denken door het automatiseren van herhalende en tijdrovende taken. Het bereiken van een balans tussen AI en menselijke betrokkenheid is in feite de sleutel tot het maximaliseren van productiviteit en resultaten.

Toch is er, ondanks dit bewustzijn van de potentiële voordelen van AI, nog steeds een kloof tussen bekendheid en adoptie in de M&A-industrie. Terwijl veel dealmakers zeiden dat ze persoonlijk de voordelen van de technologie hadden geoogst, zei 60% dat de adoptie van AI bij hun eigen organisaties laag was, of dat ze het alleen experimenteel gebruikten. Bovendien wil meer dan 70% van de wereldwijde dealmakers dat de technologie gereguleerd wordt voordat deze wordt geïntegreerd in hun bestaande processen, met verwijzing naar zorgen over gegevensbescherming en -beveiliging, banenverlies, kwaliteitscontrole, intellectueel eigendom en vooroordelen.

De overheid treedt nu op. De EU heeft de AI-wet ingevoerd en de VS heeft een blauwdruk voor een AI-bill of rights en een uitvoeringsbevel gepubliceerd dat bedrijven verplicht om veiligheidstests en rapporten over AI-systemen uit te voeren. Naarmate regelgevende maatregelen de technologische vooruitgang bijhouden, zullen financiële dienstverleners ongetwijfeld een cruciale rol spelen bij het vormgeven van het verantwoorde en effectieve gebruik van AI in dealmaking.

Als we vooruitkijken, zal AI de manier waarop overeenkomsten worden beheerd, alleen maar verder evolueren, waardoor er verdere efficiëntie en innovaties in M&A-deal-making-processen ontstaan. Terwijl het vinden van een balans tussen menselijke betrokkenheid en AI de sleutel is, is er geen twijfel dat we de implementatie van AI in het M&A-veld zullen blijven zien.