AI 군비 경쟁 심화: AMD와 OpenAI의 전략적 파트너십 체결

10 월 6, 2025, AMD와 OpenAI 현대 컴퓨팅 분야에서 가장 큰 규모의 파트너십 중 하나를 발표했습니다. 인공 지능 (AI)이번 계약에 따라 OpenAI는 향후 여러 제품 세대에 걸쳐 최대 6기가와트(GW)의 AMD Instinct GPU를 사용할 계획입니다. 첫 번째 단계는 2026년에 AMD Instinct MI450 칩을 도입하는 것으로 시작될 예정입니다. 또한 AMD는 OpenAI에 약 1억 6천만 주에 달하는 워런트를 발행했으며, OpenAI가 이를 전량 행사할 경우 약 10%의 지분을 확보하게 됩니다.

시장은 즉각 반응했고, AMD 주가는 몇 시간 만에 20% 이상 상승했습니다. 이러한 반응은 투자자들이 이번 발표에 대해 강한 신뢰를 보였음을 나타냅니다. 이번 계약은 더 넓은 의미도 지닙니다. AMD를 OpenAI의 장기적인 컴퓨팅 계획에 편입시키고, 오랫동안 데이터센터 AI 시장을 선도해 온 엔비디아에 대한 압박을 강화하는 계기가 될 것입니다.

이러한 이유로 파트너십은 AI 컴퓨팅 경쟁에서 중요한 전환점으로 여겨지고 있습니다. 이는 향후 고급 모델 개발에 있어 더욱 폭넓은 칩 공급업체 그룹에 의존하게 될 것임을 시사합니다. 또한, 이 분야의 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 보여주며, 이는 글로벌 AI 발전의 다음 단계를 결정짓는 요인이 될 수 있습니다.

OpenAI가 AMD와 파트너십을 맺은 전략적 이유

최신 AI 모델은 막대하고 지속적인 컴퓨팅 자원을 필요로 하며, 고성능 컴퓨팅에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다. GPU 수요 증가 속도가 공급 속도를 따라잡지 못했습니다. 엔비디아는 오랫동안 AI 가속기 시장을 장악해 왔으며, 이로 인해 대규모 AI 고객사들은 공급 병목 현상과 가격 변동성을 겪어왔습니다. 오픈AI는 AMD와의 파트너십을 통해 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄이고, 고급 모델 학습 및 배포에 필수적인 예측 가능하고 대규모의 컴퓨팅 역량을 확보하게 되었습니다.

이번 파트너십은 단순한 공급을 넘어 중요한 전략적 이점을 제공합니다. AMD와의 협력을 통해 OpenAI는 모든 하드웨어 공급업체와의 협상력을 강화하고 모델 출시 시기와 실행에 대한 통제력을 높일 수 있습니다. 또한, 이 계약은 OpenAI가 기존에 엔비디아 및 기타 맞춤형 칩 파트너와 맺고 있는 관계를 보완하여, 안정성과 확장성을 고려한 멀티벤더 전략을 구축하는 데 기여합니다. 더 나아가, 하드웨어 및 소프트웨어 최적화에 대한 긴밀한 협력을 통해 컴퓨팅 인프라가 OpenAI의 점점 더 복잡해지는 AI 모델에 발맞춰 발전할 수 있도록 보장합니다.

기술 개요: MI300X에서 MI450으로의 전환 및 데이터 센터 구축

AMD의 Instinct GPU 제품군 현재 AMD는 대규모 AI 모델 처리를 위해 높은 메모리 용량과 대역폭을 갖도록 설계된 MI300X를 포함한 GPU를 제공하고 있습니다. 이 GPU는 이미 Microsoft Azure와 같은 초기 클라우드 및 하이퍼스케일 환경에 배포되어 AMD에 대규모 운영 경험을 제공했습니다. 이러한 기반 위에 구축된 차세대 MI450 시리즈는 2026년 출시 예정입니다. 이 새로운 세대는 더 높은 처리량과 향상된 에너지 효율성을 제공할 것으로 기대됩니다. 업계 보고서에 따르면 MI450은 고급 공정 노드를 사용하여 와트당 성능을 개선함으로써 매우 큰 규모의 AI 워크로드에 적합할 것으로 예상됩니다.

하지만 하이퍼스케일 데이터 센터에 GPU를 구축하려면 단순히 하드웨어를 설치하는 것 이상의 작업이 필요합니다. 랙 시스템은 최적화된 전력 공급 및 냉각 인프라와 함께 MI450 GPU를 통합해야 합니다. 엔지니어는 안정적인 운영을 보장하기 위해 카드당 메모리 대역폭, GPU 인터커넥트 속도, 전체 랙 수준 밀도와 같은 핵심 지표를 모니터링해야 합니다. 또한 하드웨어 성능은 소프트웨어에 크게 의존합니다. AMD의 ROCm 플랫폼은 대규모 AI 모델을 지원할 수 있도록 성숙되었으며, OpenAI와의 협력은 하드웨어와 소프트웨어 모두를 최적화하는 데 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 이러한 협력을 통해 OpenAI의 수 기가와트 규모 데이터 센터 전반에 걸쳐 처리량과 효율성을 극대화할 수 있을 것입니다.

시장 반응, 재무 세부 정보 및 전략적 고려 사항

AMD와 OpenAI의 파트너십 발표는 금융 시장에 상당한 반향을 일으켰습니다. AMD 주가는 발표 당일 급등했는데, 이는 AI 인프라 분야에서 AMD의 역할 확대에 대한 투자자들의 신뢰를 반영한 ​​것입니다. 분석가들은 이번 계약으로 인한 상당한 매출 성장 가능성을 언급하며 빠르게 전망치를 수정했습니다. AMD는 데이터센터 AI 시장 확장의 기회를 강조했지만, 독립 분석가들은 재정적 성과는 GPU 공급 속도와 해당 기술을 활용하는 고객 구성에 크게 좌우될 것이라고 경고했습니다.

이번 거래의 중요한 재정적 요소는 약 1억 6천만 주에 달하는 AMD 주식에 대한 워런트를 OpenAI에 발행하는 것입니다. 이 워런트는 GPU 배포 마일스톤에 맞춰 단계적으로 행사 가능하게 설계되었습니다. 이러한 방식은 AMD의 사업 수행을 OpenAI의 잠재적 재정적 이익과 연계하여 컴퓨팅 인프라의 성공적이고 시기적절한 구축에 대한 공동의 이해관계를 형성합니다. 결과적으로 양사는 배포 목표 달성과 운영 목표 실현을 위해 긴밀히 협력할 동기를 갖게 됩니다.

양측의 전략적 동기는 파트너십의 깊이를 더욱 잘 보여줍니다. OpenAI는 이번 계약을 통해 특정 공급업체에 대한 의존도를 줄이고, 대규모 AI 워크로드에 대한 예측 가능한 가격을 확보하며, 차세대 컴퓨팅 리소스에 대한 접근성을 확보할 수 있게 되었습니다. 이러한 접근 방식은 모델 학습 및 추론을 중단 없이 지속하는 동시에 장기적인 연구 개발을 지원합니다. 또한 AMD와의 긴밀한 협력을 통해 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화가 가능해졌으며, 이는 수 기가와트 규모의 배포 환경에서 최대 효율성과 성능을 달성하는 데 매우 중요합니다.

AMD는 이번 협력을 통해 주요 하이퍼스케일 고객을 확보함으로써 이점을 얻게 되었습니다. 이는 AMD의 AI 제품 전략을 입증하고 경쟁이 치열한 데이터 센터 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 됩니다. 수익 창출 외에도, 이번 ​​협력은 다른 클라우드 제공업체와 기업 고객에게 신뢰도를 보여주는 신호가 될 것입니다. 일반적인 장비 판매와 달리, 이번 계약은 엔지니어링 협력, 공동 테스트, 문제 해결 공유 등을 포함하며, 단순한 거래 관계를 넘어 장기적인 전략적 파트너십을 강조합니다.

글로벌 AI 군비 경쟁에 미치는 영향

AMD와 OpenAI의 파트너십은 AI 경쟁에서 하드웨어와 소프트웨어 모두가 얼마나 중요한 위치를 차지하게 되었는지를 보여줍니다. 고성능 GPU는 필수적이지만, 하드웨어 성능을 최대한 활용하기 위해서는 소프트웨어 또한 매우 중요합니다. AMD의 ROCm 플랫폼은 이제 PyTorch, JAX, Triton과 같은 주요 프레임워크를 지원하며, Hugging Face 및 Azure와 같은 플랫폼과도 호환됩니다. 이러한 분야의 발전은 OpenAI의 참여를 이끌어내는 데 중요한 역할을 했으며, 이번 파트너십을 통해 컴파일러, 메모리 관리 및 스케줄링 분야에서 긴밀한 협력이 이루어질 것입니다. 이러한 협력을 통해 OpenAI가 계획하고 있는 수 기가와트 규모의 대규모 AI 모델 구축 환경에서 효율적인 실행이 가능해질 것입니다.

이번 계약은 기업들이 AI 인프라에 접근하는 방식에도 변화를 가져올 것입니다. AMD는 이처럼 대규모 투자를 통해 하이퍼스케일 컴퓨팅 리소스의 주요 공급업체로 자리매김하게 되었습니다. 더 많은 기업들이 안정적이고 확장 가능한 솔루션을 모색함에 따라, 다른 공급업체들도 멀티벤더 전략을 고려해야 할 수도 있습니다. 이는 특정 공급업체 하나에 의존하기보다는 워크로드의 구체적인 요구 사항과 소프트웨어 지원에 따라 선택이 달라지는 더욱 다양하고 경쟁적인 환경을 조성할 것입니다.

더 넓은 AI 생태계에 분명한 이점이 있습니다. 하이퍼스케일 클라우드 제공업체와 연구소는 강력한 GPU에 대한 접근성이 향상되어 AI 프로젝트의 계획 및 확장이 더욱 예측 가능해집니다. 기업 고객은 경쟁이 심화됨에 따라 가용성 향상과 가격 대비 성능 개선을 기대할 수 있습니다. 소프트웨어 및 MLOps 다양한 공급업체의 제품으로 구성된 클러스터를 지원하는 플랫폼에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 이러한 시스템을 관리하고 최적화하는 데 있어 혁신을 촉진할 것입니다. 반면, 소규모 하드웨어 공급업체나 소프트웨어 지원이 미흡한 업체는 대규모 계약을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있으므로 하드웨어와 소프트웨어를 효과적으로 결합하는 것이 중요합니다.

인공지능 컴퓨팅 확장의 위험과 과제

AMD와 OpenAI의 파트너십은 글로벌 AI 경쟁에서 중요한 진전을 의미하지만, 상당한 위험과 불확실성을 내포하고 있습니다. 6기가와트(GW) 규모의 고성능 컴퓨팅을 제공하는 것은 양사 모두에게 복잡한 과제입니다. AMD는 최첨단 공정 노드에서 MI450 GPU 생산량을 확대하고, 높은 수율을 유지하며, 대규모 랙 시스템 구축을 완료해야 합니다. 한편, OpenAI는 여러 세대의 GPU와 다양한 제조사의 제품을 통합된 인프라 내에서 조율하면서 수 기가와트 규모의 데이터 센터를 설계, 구축 및 운영해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 생산, 통합 또는 배포 과정에서 발생하는 모든 지연은 파트너십의 기대 가치를 저해할 수 있습니다. 소프트웨어 또한 중요한 요소입니다. ROCm은 이미 성숙 단계에 접어들었지만, 성능과 안정성을 유지하면서 빠르게 변화하는 AI 프레임워크 및 모델에 발맞춰 지속적으로 발전해야 합니다.

에너지, 규제 및 지정학적 요인들이 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 수 기가와트급 데이터 센터는 막대한 전력을 소비하므로, 환경 영향에 대한 우려가 있는 지역 규제 기관이나 지역 사회의 감시를 받을 수 있습니다. 승인 절차나 전력망 제약으로 인해 일부 지역에서는 새로운 데이터 센터 구축이 지연될 수 있습니다. 또한, 첨단 칩 공급은 복잡한 글로벌 네트워크에 의존하며, 수출 통제나 무역 정책의 변화는 특정 하드웨어의 배치 위치와 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

경쟁은 전략적 과제를 제시하기도 합니다. 경쟁 업체들은 공격적인 가격 책정, 대형 고객을 위한 맞춤형 솔루션 제공, 또는 소프트웨어 지원 확대 등으로 대응할 수 있습니다. 이러한 대응은 구매자에게는 비용 절감이나 더 나은 기능 제공이라는 이점을 가져다줄 수 있지만, 판매자에게는 수익 마진에 압박을 가할 수도 있습니다. 시간이 흐르면서 이러한 역학 관계는 더욱 불안정한 시장을 조성할 수 있으며, 시장 선도적 지위를 유지하기 위해서는 신중한 실행, 전략적 계획 수립, 그리고 기술 및 규제 변화에 대한 신속한 적응이 필수적입니다.

히프 라인

AMD와 OpenAI의 파트너십은 AI 인프라 개발에 있어 중요한 진전을 의미합니다. OpenAI는 수 기가와트급 GPU 구축에 투자함으로써 점점 더 정교해지는 모델에 필요한 컴퓨팅 용량을 확보하고, AMD는 하이퍼스케일 리소스의 핵심 공급업체로서의 입지를 강화합니다. 이번 협력은 하드웨어와 소프트웨어 간의 긴밀한 연계를 강조하며, ROCm 및 최적화 노력을 통해 대규모 운영에서도 효율적인 운영을 보장합니다.

동시에 이번 협약은 신중하게 관리해야 할 운영, 규제 및 경쟁 관련 과제들을 강조합니다. AI 생태계가 확장됨에 따라, 여러 공급업체와의 협력 전략과 칩 제조업체와 AI 기업 간의 공동 개발이 필수적이 될 가능성이 높습니다. 이번 파트너십은 대규모 협력이 향후 AI 기술의 성장, 안정성 및 혁신을 어떻게 뒷받침할 수 있는지를 보여줍니다.