Invesco와 Anthropic, Claude에서 자문가용 포트폴리오 도구 연결

Invesco Ltd.는 2026년 10월 27일, 새로운 Invesco 커넥터를 통해 Claude 금융 자문가용에서 자사의 포트폴리오 인텔리전스와 자문사 운영 관리 자료를 이용할 수 있도록 Anthropic과 협력하고 있다고 발표했다. 회사는 이 커넥터가 자문가의 사업과 고객 관계 강화를 돕는 도구 모음을 제공할 것이라고 밝혔다.

Invesco의 미주 지역 유통 총괄인 John McDonough는 이번 협력의 핵심을 자문가와 고객의 관계라고 설명했다. McDonough는 회사 발표문에서 “선도적인 기술은 자문가가 고객에게 제공하는 가치를 높이고, 개인화된 소통의 기회를 더 많이 만들어야 합니다”라고 말했다. 그는 Invesco의 모델 포트폴리오와 자문사 운영 관리 지원을 결합하면 자문가가 Invesco의 전문성을 효율적으로 활용해 고객과 더욱 의미 있는 대화를 나누고, 자문 업무를 강화하며, 고객과 더 깊은 관계를 구축할 수 있다고 설명했다.

Invesco의 솔루션 및 맞춤형 전략 부문 글로벌 총괄인 Clint Harris는 Claude 연결 기능의 출시로 이미 회사의 모델을 사용하는 자문가들이 일상 업무에서 Invesco의 포트폴리오 인텔리전스를 더 폭넓게 이용할 수 있게 될 것이라고 말했다. 또한 목적에 맞게 설계된 포트폴리오를 활용하거나 Invesco와 공동으로 맞춤형 모델을 개발할 수 있는 유연성도 제공한다고 설명했다. 그는 맞춤형 솔루션이 더욱 긴밀한 파트너십에 대한 자문가의 변화하는 요구를 충족하고, 자문가의 사업 성장에 도움이 되는 고객 소통 방식을 만들어낼 수 있다고 말했다.

모델 포트폴리오, 맞춤형 전략 및 소개 프로그램

Invesco의 모델 포트폴리오를 이용하는 자문가들은 Claude를 통해 포트폴리오 정보에 직접 접근할 수 있게 된다. Invesco는 이번 연결로 자사의 독자적인 자문사 운영 관리 연구를 활용해 문제 해결에 더 많은 시간을 쓸 수 있다고 밝혔다. 발표문에 따르면 회사의 포트폴리오 최적화 자료는 분석 도구, 시장 및 경제 동향 정보, 투자 전문성을 결합한 것으로, 자문가가 고객의 전반적인 자산 계획과 목표에 부합하는 포트폴리오를 구성하도록 지원한다.

Invesco 솔루션 및 맞춤형 전략 부문은 액티브, 패시브, 팩터 기반, 세금 고려형 접근법을 적용한 모델 포트폴리오를 제공한다. 자문가는 사전 구성된 포트폴리오를 활용하거나 Invesco와 협력해 회사의 자산 배분, 운용사 및 투자 선호에 맞는 맞춤형 모델을 개발할 수 있다. 맞춤 설정이 가능한 개별 운용 계좌는 세금, 특정 종목에 대한 집중 투자, 선호 사항 및 제한 조건 등 고객 개개인의 요구를 반영한다.

커넥터를 사용하는 자문가들은 Invesco의 리서치 기반 소개 프로그램도 이용할 수 있다. Invesco에 따르면 이 프로그램은 개인별 맞춤 스크립트와 더욱 통합된 사업 개발 지원을 제공한다.

Invesco 모델은 Invesco Advisers, Inc.의 일부인 Invesco Investment Solutions and Custom Strategies 팀이 관리한다. Invesco Advisers, Inc.는 개인 및 기관 고객에게 자문 서비스를 제공하고 증권은 판매하지 않는 투자 자문사다. Invesco Advisers는 Invesco Ltd.가 간접적으로 지분을 100% 보유한 자회사다. Invesco Ltd.는 2026년 6월 30일 기준 운용자산이 2조 5,000억 달러라고 밝혔으며, 120개가 넘는 국가에서 고객에게 서비스를 제공한다.

Anthropic의 Claude 금융 자문가용 서비스 출시

이번 커넥터는 Claude 금융 자문가용의 기능을 확장한다. Anthropic은 자문가의 업무 시간을 차지하는 조사, 준비 및 문서화 작업을 지원하도록 커넥터와 업무 기술을 모은 이 제품군을 2026년 9월 14일 출시했다. Anthropic은 출시 당시 게시한 글에서 Invesco를 커넥터 파트너로 소개하며, Invesco for Advisors 커넥터가 포트폴리오 인텔리전스와 자문사 운영 관리 정보를 Claude에 제공한다고 밝혔다.

출시 파트너에는 고객관계관리(CRM), 자산 보관, 포트폴리오 보고, 재무 계획, 유산 계획 및 회의 도구 분야의 기업이 포함됐다. 참여 기업으로는 Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar, Envestnet 등이 있다. 이들은 Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global, Morningstar 등 이미 Claude에서 이용할 수 있는 커넥터에 합류한다.

Anthropic은 이 제품군의 업무 기술이 자문가의 하루 중 특정 시점에 필요한 작업을 지원한다고 밝혔다. 여기에는 회의 전 준비, 포트폴리오 리밸런싱 검토, 회의 후 메모 작성 및 후속 조치, 잠재 고객 접수, 유산 및 세금 관련 요약 작성이 포함된다. 규정 준수 기능은 고객에게 전달할 문구를 SEC 마케팅 규정에 비춰 검토해 잠재적 문제를 표시하고, 기업이 검토 활동을 문서화하도록 돕는다. Anthropic에 따르면 투자 권고, 고객 커뮤니케이션, 규정 준수 판단 및 기타 규제 대상 활동은 계속해서 사람의 검토와 승인을 거쳐야 한다.

Anthropic은 기록 관리에 도움이 되는 감사 로그가 포함되어 있다는 이유로 등록 투자 자문사에 Enterprise 요금제를 권장한다. Anthropic은 제품의 취지를 설명하면서 Kitces의 조사 결과를 인용했다. 이에 따르면 일반적인 자문사는 전체 업무 시간 중 고객과 회의하는 데 쓰는 시간이 6분의 1에 불과하다. 또한 EBRI의 2026년 은퇴 자신감 설문조사도 인용했는데, 조사에서 미국 근로자 10명 중 4명 넘게 양질의 재무 또는 은퇴 계획 조언을 어디서 구해야 할지 모른다고 답했다.

Invesco의 발표문은 해당 커넥터의 사용에 명시적인 제한을 두었다. 발표문에 따르면 Invesco Connector for Claude for Financial Advisors는 교육 목적의 정보만 제공하며 투자 자문이나 권고에 해당하지 않고, Invesco는 세무 자문을 제공하지 않는다. 또한 AI가 생성한 결과물은 부정확하거나 불완전하거나 오래된 정보일 수 있으며 Invesco의 권고가 아니므로, 사용하기 전에 독립적으로 검토해야 하고 투자 결정을 내릴 때 유일한 근거로 삼아서는 안 된다고 경고한다.