자산 관리자가 자동화와 AI의 힘을 통해 신뢰를 구축할 수 있는 방법

자산 관리자와 고객 간의 신뢰 구축은 전통적으로 두 파트너 간의 효과적인 의사소통과 이해에 기인합니다. 시간이 지나면서 자산 관리자의 범위는 더욱 까다로워진 고객의 포트폴리오가 커지면서 점점 더 얇아졌습니다. 연쇄 효과는 자산 관리자의 응답 시간 연장으로 인해 고객이 루프에서 벗어난 느낌을 받을 수 있다는 것입니다.

최신 AI 솔루션 이제 자산 관리자는 인적 오류를 근절하고 지식 작업 자동화를 포함한 필수 일일 프로세스를 확보하여 고객 경험을 개선하고 신뢰를 높일 수 있습니다.

고객 관계에 더 많은 시간

 자산 관리자는 주중에 고객과의 관계를 강화할 시간이 충분하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 자산 관리자는 포트폴리오가 확장되고 규정 준수 책임이 증가하며 기타 수익을 창출하지 못하는 작업이 부담되는 것을 확인했습니다. 결과적으로 자산 관리자의 일정은 혼잡해졌습니다.

자산 관리자의 워크플로 프로세스를 처리할 때 수동적이고 시간이 많이 걸리는 절차가 필요했습니다. 워크플로우를 적절하게 처리하고 저장하기 위해 자산 관리자의 시간과 에너지를 소비함으로써 결과적으로 고객 관계를 개선하고 새로운 관계를 육성하는 능력이 저해되었습니다.

자동화의 힘을 통해 자산 관리자는 항상 그렇듯 최신 버전의 고객 데이터가 올바른 버전인지 걱정할 필요 없이 즉시 저장하고 액세스할 수 있습니다.

콘텐츠 혼란 방지

자산 관리자에게 민감한 고객 데이터를 처리하는 것은 일상적인 책임입니다. 잘못된 파일을 저장하거나 공유할 때 잘못된 조치를 취하면 이제 법적, 재정적으로 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.

메타데이터와 AI 기술이 지원하는 지식 작업 자동화는 자산 관리자가 항상 올바른 데이터에 액세스할 수 있도록 보장합니다. 단 하나의 버전(올바른 버전)만 저장되도록 하면 자산 관리자는 시스템 전체에 데이터 사일로가 구축되는 것을 방지할 수 있습니다. 데이터 사일로가 생성되면 정확한 데이터를 얻기가 더 어려워지고 내부 및 외부 모두에서 잘못된 데이터를 공유할 가능성이 높아지므로 워크플로우 프로세스가 느려집니다.

자산관리 업계는 데이터 처리에 있어 가벼운 접근 방식을 취하는 것으로 볼 여유가 없습니다. 순자산이 높은 개인은 자산 관리자가 자신의 자산과 데이터를 처리할 능력이 없다고 생각하면 자본을 투자하거나 저장할 새로운 기회를 더 빨리 찾을 것입니다.

AI 신뢰 요인

자산 관리자의 성공이 고객의 신뢰에 크게 좌우되는 상황에서 AI가 어떻게 양측 모두의 관계를 더 잘 개선할 수 있을까요? AI를 통해 자산관리에 대한 신뢰 구축이 탄생합니다 이러한 자동화된 워크플로 관리 프로세스에서 벗어났습니다. 이러한 도구가 도입되기 전에는 자산 관리자가 일반적으로 시간이 부족하여 일정이 점점 더 빡빡해짐에 따라 작업 흐름이 잘못 처리될 가능성이 높아졌습니다.

자산 관리자에게 원활하고 안전한 프로세스를 제공하는 자동화의 힘은 고객 데이터가 적시에 안전하게 처리되도록 보장합니다. 고객 관점에서 볼 때, 자산 관리자가 인적 오류를 근절하기 위해 이러한 도구를 활용해야만 신뢰가 높아질 것입니다.

돈 회담

지식 워크플로 프로세스 전반에 걸쳐 AI를 구현하는 것은 프로세스와 관련된 위험이 완화되고 자동화가 빠르게 전달을 향상한다는 점을 고려할 때 단점이 거의 없습니다.

자산 관리자와 고객의 경우, 자동화의 직접적인 결과로 일정이 점점 더 수용되고 있기 때문에 AI 점검을 통해 보다 현실적이고 상호 작용적인 관계가 탄생합니다. 자산 관리자는 현재 시장에 나와 있는 모든 새로운 금융 도구와 투자 도구에 대해 최신 정보를 얻어야 합니다. 시간이 많이 걸리는 것은 수동 프로세스뿐만이 아닙니다. 자산 관리자는 업무 역할이 계속 발전함에 따라 자동화를 통해 얻을 수 있는 모든 도움이 필요합니다.

인적 오류의 위협을 근절하고 시간 압박을 완화하면 고객 여정 동안 더 높은 수준의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 AI 채택이 증가하면 이러한 중요한 프로세스 전반에 걸쳐 자산 관리 서비스에 혁명이 일어날 것입니다. 자산 관리 프로세스 전반에 걸쳐 확립된 이러한 향상된 보안은 잠재 고객이 해당 부문을 순자산을 저장할 수 있는 신뢰할 수 있는 채널로 여기게 될 것입니다.