Vertafore Document Intelligence Agent raggiunge la disponibilità generale

Vertafore annunciato la disponibilità generale del suo Velocity Document Intelligence Agent il 28 settembre 2026, un agente IA progettato per automatizzare la ricerca nei documenti assicurativi e ora disponibile nel prodotto ImageRight dell’azienda per i team di agenzie, MGA e carrier. Vertafore ha riferito che i test preliminari hanno ridotto il tempo di ricerca e revisione dei documenti fino al 90%.

Disponibile in ImageRight per agenzie, MGA e carrier

Vertafore, una società di tecnologia per la distribuzione assicurativa con sede a Denver, ha descritto l’agente come uno strumento che automatizza la ricerca dispendiosa di tempo nei documenti assicurativi, consentendo ai professionisti di accedere più rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno. Secondo l’annuncio, i team di agenzie, MGA e carrier trascorrono spesso molto tempo a esaminare decine di documenti, ad esempio quando rispondono a una domanda di un cliente, rinnovano o modificano una polizza, valutano un rischio o risolvono un sinistro.

Le informazioni di cui questi team hanno bisogno si trovano solitamente da qualche parte nei contenuti a cui hanno già accesso, ha dichiarato Vertafore, e il tempo necessario per trovare, confrontare e assemblare tali informazioni è il problema che l’agente è stato progettato per risolvere. Automatizzando questa ricerca all’interno di ImageRight, l’azienda ha affermato che i professionisti assicurativi possono dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo all’azione su di esse.

Interrogazioni in linguaggio naturale con citazioni a livello di pagina

Secondo l’annuncio, l’agente accetta domande scritte in linguaggio naturale, quindi individua e sintetizza le informazioni rilevanti nei contenuti a cui ogni utente è autorizzato ad accedere. I contenuti supportati includono documenti Word, fogli di calcolo, PDF, immagini e email, tra altri formati, e l’agente restituisce una risposta chiara con citazioni delle fonti a livello di documento e di pagina. Vertafore ha affermato che l’agente supera la ricerca tradizionale basata su parole chiave utilizzando il significato e il contesto della domanda per evidenziare le informazioni pertinenti, invece di limitarsi a restituire risultati corrispondenti.

L’annuncio elenca esempi di attività che includono l’identificazione e la sintesi delle variazioni di copertura tra le clausole di una polizza, la raccolta di sinistri e storico delle perdite per supportare la sottoscrizione, e la ricostruzione della sequenza documentata delle comunicazioni relative a un sinistro. L’azienda ha inoltre descritto casi d’uso che vanno dalla compilazione di una risposta durante una telefonata con un cliente alla revisione di una nuova proposta, alla preparazione per un rinnovo o un audit, fino alla gestione di un nuovo account.

Figure dei test preliminari e dichiarazioni dei clienti

Vertafore ha riferito che nei test preliminari, le informazioni che richiedevano circa 20 minuti per essere trovate manualmente sono state individuate in due minuti, risultato che l’azienda ha descritto come una riduzione fino al 90% del tempo di ricerca e revisione dei documenti.

Amber Troyer, Amministratrice del software presso Hummel Group Insurance, ha dichiarato che i suoi team dedicano molto tempo alla ricerca di informazioni specifiche nei fascicoli delle polizze, a volte risalendo a anni precedenti. “Con il Document Intelligence Agent, possiamo chiedere ciò che cerchiamo in linguaggio semplice e arrivare direttamente alle informazioni corrette”, ha affermato nell’annuncio, aggiungendo che l’agente trova risultati pertinenti anche in documenti etichettati in modo errato che una persona potrebbe facilmente trascurare, e che aiuterà il suo team a individuare più rapidamente i contenuti necessari per gestire i conti.

James Thom, presidente di Vertafore e chief AI officer, ha affermato che i professionisti assicurativi spendono gran parte della loro esperienza semplicemente a trovare le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro. Automatizzare la ricerca e mettere a disposizione le informazioni corrette, ha detto, elimina “una fonte importante di rallentamento nella distribuzione” e libera le persone per applicare la loro esperienza a decisioni, relazioni e giudizi.

Costruito sulla Velocity AI Platform

Document Intelligence Agent è costruito sulla Vertafore Velocity AI Platform, che l’azienda descrive come uno strato di innovazione IA condiviso tra le sue soluzioni esistenti piuttosto che come un prodotto autonomo. Secondo la pagina della piattaforma di Vertafore, gli agenti costruiti sulla piattaforma sono integrati nelle famiglie di prodotti AgencyOne e MGA dell’azienda, con il supporto per la piattaforma Sircon indicato come in arrivo.

La pagina della piattaforma elenca Document Intelligence Agent come attivo per utenti di agenzie, MGA e carrier, con l’azienda che pubblica una cifra del 90% di tempo risparmiato per l’agente. Altri agenti indicati come attivi includono Email Agent, Insurance Expert Agent, Reconciliation Agent, Benefit Plan Agent, Portal Launcher Agent e Submission Processing Agent, mentre Coach, Policy Intake, Policy Check, Change Request e Configuration agents sono elencati in stato di early‑adopter. Vertafore pubblica metriche per agente sulla pagina, come l’80% di tempo risparmiato e il 98% di precisione per Email Agent.

Vertafore presenta il nuovo agente come un elemento chiave per due visioni dichiarate: l’Agentic Agency, che integra agenti IA in tutta la vendita, le proposte, il servizio, la contabilità e l’intelligence aziendale delle agenzie, e il Digital Underwriter, che applica l’IA all’accettazione delle proposte, alla valutazione del rischio, alla quotazione, alla stipula e al servizio. L’azienda inquadra l’impegno più ampio come Distribution Velocity, che definisce come velocità con risultati intenzionali attraverso i flussi di lavoro, e afferma che il suo approccio IA è progettato appositamente per l’assicurazione con controlli umano‑in‑ciclo e un’attenzione a precisione, sicurezza e responsabilità.