Siddhant Masson, CEO e Co-Fondatore di Wokelo – Serie di Interviste

Sid Masson è il Co-Fondatore e CEO di Wokelo. Con un background che comprende strategia, sviluppo di prodotti e analisi dei dati in organizzazioni come il Tata Group, il Governo dell’India e Deloitte, Masson porta una profonda esperienza nell’applicazione di tecnologie emergenti a sfide aziendali reali. In Wokelo, sta guidando la missione dell’azienda per trasformare il modo in cui i lavoratori della conoscenza conducono la due diligence, l’analisi di settore e il monitoraggio del portafoglio attraverso framework di intelligenza artificiale agente.

Wokelo è una piattaforma di ricerca di investimenti alimentata da intelligenza artificiale generativa progettata per automatizzare flussi di lavoro di ricerca complessi, tra cui la due diligence, l’analisi di settore e il monitoraggio del portafoglio. Utilizzando agenti basati su modelli linguistici grandi (LLM) proprietari, la piattaforma facilita la cura, la sintesi e la triangolazione dei dati per generare output strutturati e pronti per la decisione.

Wokelo viene utilizzato da una gamma di organizzazioni, tra cui società di private equity, banche di investimento, società di consulenza e team aziendali, per supportare la presa di decisioni informata sui dati.

Cosa ti ha ispirato a creare Wokelo AI e come hai identificato la necessità di un assistente di ricerca guidato da AI che potesse semplificare la due diligence, l’analisi degli investimenti e la strategia aziendale?

Wokelo AI è nato dall’esperienza diretta. Avendo trascorso anni nella consulenza di gestione presso Deloitte e nello sviluppo aziendale presso il Tata Group, ho incontrato le stesse sfide ripetutamente – ricerca manuale, ripetitiva, scarsità di dati nei mercati privati e il lavoro di routine che rallenta gli analisti e i decisori.

Il punto di svolta è arrivato durante il mio secondo master in Intelligenza Artificiale all’Università di Washington, dove la mia tesi si è concentrata sull’elaborazione del linguaggio naturale. Mentre lavoravo come consulente freelance per pagare la strada attraverso la scuola, ho costruito un prototipo utilizzando le prime versioni di GPT e ho visto di persona come l’AI potesse trasformare settimane di lavoro in giorni e ore – senza compromettere la qualità. Quello è stato il momento dell’illuminazione.

Rendermi conto che questa tecnologia potesse rivoluzionare la ricerca di investimenti, ho deciso di andare fino in fondo. Wokelo AI non è solo un altro strumento di ricerca – siamo stati tra le prime persone a pionierare gli agenti di AI due anni fa. È la soluzione che avrei voluto avere durante i miei anni di due diligence e analisi degli investimenti.

Come la tua esperienza presso Deloitte, Tata e il Governo dell’India ha plasmato il tuo approccio alla costruzione di Wokelo?

Presso Deloitte, come consulente di gestione, ho lavorato su una varietà di progetti complessi, trattando ricerca, analisi e due diligence quotidianamente. Il lavoro era intenso, coinvolgendo molte attività manuali e di ricerca alla scrivania che spesso rallentavano i progressi e aumentavano i costi. Sono diventato fin troppo familiare con i punti deboli della raccolta dei dati, soprattutto quando si trattava di società private, e le sfide che derivavano dall’uso di strumenti tradizionali che non erano stati costruiti per l’efficienza o la scalabilità.

Poi, presso il Tata Group, dove ho lavorato su fusioni e acquisizioni e sviluppo aziendale, ho continuato ad affrontare le stesse questioni — scarsità di dati, ricerca lenta e la sfida di trasformare informazioni grezze in insight azionabili per decisioni su larga scala. La frustrazione di non avere strumenti efficaci per supportare la presa di decisioni, in particolare quando si trattava di società private, ha ulteriormente alimentato il mio desiderio di trovare una soluzione.

Inoltre, il mio lavoro con il Governo dell’India su una soluzione IoT per un progetto di infrastrutture idriche ha ulteriormente raffinato la mia comprensione di come l’innovazione del prodotto potesse affrontare problemi reali su larga scala, e mi ha dato la fiducia di applicare lo stesso approccio per risolvere le sfide di ricerca e analisi nel settore della consulenza e degli investimenti.

Quindi, il mio background professionale e la mia esperienza diretta con le difficoltà della ricerca, dell’analisi e della raccolta dei dati nella consulenza e nello sviluppo aziendale hanno influenzato direttamente il modo in cui ho approcciato Wokelo. Sapevo per esperienza gli ostacoli che i professionisti affrontano, quindi mi sono concentrato sulla costruzione di una soluzione che non solo automatizzi il lavoro di routine ma consenta anche agli utenti di concentrarsi su attività strategiche ad alto impatto, rendendoli più produttivi ed efficienti.

Wokelo sfrutta l’AI generativa per la ricerca e l’intelligence. Cosa differenzia il vostro approccio AI dagli altri strumenti di riassunto sul mercato?

Mentre la maggior parte dei concorrenti offre interfacce di domande e risposte nello stile dei chatbot — essenzialmente versioni riempacchettate di ChatGPT con un’interfaccia utente orientata alla finanza — Wokelo AI adotta un approccio completamente diverso. Abbiamo costruito un agente di AI progettato specificamente per la ricerca di investimenti e i servizi finanziari — non solo un chatbot, ma uno strumento di automazione del flusso di lavoro completo.

A differenza degli strumenti di semplice riassunto, Wokelo gestisce i deliverable di ricerca end-to-end, eseguendo 300-400 compiti di analisi che normalmente richiederebbero una settimana. Il nostro sistema identifica autonomamente i requisiti, li suddivide in sottocompiti ed esegue tutto, dalla estrazione dei dati e dalla sintesi alla triangolazione e alla generazione di report. Di conseguenza, i nostri clienti ricevono approfondite, complete e altamente sfumate informazioni — una vera analisi, non solo risposte superficiali.

Un altro fattore chiave di differenziazione è l’accuratezza e l’affidabilità dell’intelligence. Wokelo non inventa informazioni, non fantastica — fornisce output completamente referenziati e verificati con citazioni, eliminando i problemi di fiducia che molti strumenti di AI generativa hanno. Inoltre, gli utenti della nostra piattaforma ricevono anche report esportabili in vari formati comunemente utilizzati dagli analisti, rendendolo un sostituto senza soluzione di continuità per piattaforme di ricerca tradizionali come PitchBook o Crunchbase, ma con un’intelligenza molto più ricca su attività di M&A, round di finanziamento, partnership e tendenze di mercato.

Wokelo è più di un semplice LLM con un’interfaccia utente. Puoi spiegare le più profonde capacità di AI dietro la tua piattaforma?

Wokelo è costruito appositamente per la ricerca di investimenti, combinando AI all’avanguardia, set di dati finanziari esclusivi e un flusso di lavoro di ricerca — offrendo capacità che vanno ben oltre un semplice LLM con un’interfaccia utente. Al suo nucleo, Wokelo sfrutta un approccio di Miscela di Esperti (MoE), integrando modelli linguistici grandi (LLM) proprietari pre-addestrati su dati di investimento di primo livello, garantendo insight precisi e specifici del dominio per professionisti degli investimenti.

Progettato per un’integrazione senza soluzione di continuità nel flusso di lavoro, Wokelo presenta un editor collaborativo nello stile dei notebook, che consente agli utenti di creare, raffinare ed esportare output ben strutturati e templatizzati in formati PPT, PDF e DOCX — semplificando la documentazione e la presentazione della ricerca. Il suo orchestratore multi-agente e il sistema di gestione dei prompt garantiscono un’adattabilità dinamica del modello, mentre i controlli amministrativi robusti facilitano la revisione dei log di query e l’applicazione delle regole di conformità.

Unendo capacità di AI avanzate con intelligenza finanziaria profonda e strumenti di ricerca intuitivi, Wokelo fornisce una soluzione di ricerca di investimenti end-to-end che va ben oltre un LLM standard.

Come Wokelo assicura un’analisi basata sui fatti e prevenire le “allucinazioni” dell’AI quando si sintetizzano informazioni?

Poiché serviamo clienti altamente rispettabili le cui decisioni devono essere supportate da dati precisi, l’accuratezza e la credibilità sono al cuore delle nostre informazioni guidate da AI. A differenza di piattaforme di AI generiche che potrebbero produrre informazioni speculative o non verificate, Wokelo assicura un’analisi basata sui fatti attraverso un approccio robusto e supportato da citazioni, eliminando le “allucinazioni” dell’AI.

Ogni trend, analisi, segnale di mercato, studio di caso, attività di M&A, aggiornamento di partnership o insight su round di finanziamento generato da Wokelo è basato su fonti reali e verificabili. La nostra piattaforma non “inventa” informazioni — ogni insight è accompagnato da riferimenti e citazioni da fonti di dati premium, piattaforme di intelligenza di mercato attendibili, fornitori di notizie di primo livello e banche dati di settore verificate. Gli utenti possono accedere a queste fonti in qualsiasi momento, garantendo piena trasparenza e fiducia nei dati. Wokelo ha un agente di controllo dei fatti interno che utilizza un LLM indipendente per assicurarsi che ogni fatto o punto di dati sia menzionato nella fonte sottostante.

Inoltre, Wokelo si integra con i repository di dati interni dei clienti, sbloccando insight preziosi che altrimenti potrebbero rimanere sparsi o inutilizzati. Ciò garantisce che la nostra analisi guidata da AI sia personalizzata, completa e allineata con query di investimento specifiche.

Progettato per la presa di decisioni aziendali ad alto livello, l’AI di Wokelo è addestrato a sintetizzare informazioni, non a speculare — attingendo esclusivamente da set di dati fattuali anziché generare ipotesi. Ciò rende Wokelo un’alternativa più credibile e affidabile agli strumenti di AI generici, abilitando le aziende a prendere decisioni informate e basate sui dati con fiducia.

Come Wokelo gestisce l’aggregazione dei dati in tempo reale attraverso molteplici fonti come depositi, brevetti e dati alternativi?

Wokelo eccelle nell’aggregazione dei dati in tempo reale attingendo a oltre 20 set di dati finanziari premium, tra cui fonti chiave come S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube e molti altri. Questi set di dati forniscono informazioni ricche e affidabili che servono da base per le capacità analitiche di Wokelo. Oltre a questi set di dati finanziari, Wokelo integra dati da una varietà di editori di primo livello, tra cui articoli di notizie, riviste accademiche, trascrizioni di podcast, brevetti e altri dati alternativi.

Sintetizzando informazioni da questi flussi di dati diversi e costantemente aggiornati, Wokelo garantisce che gli utenti abbiano accesso all’intelligenza più completa e in tempo reale disponibile. Questa potente aggregazione di dati strutturati e non strutturati consente a Wokelo di fornire una visione olistica del mercato, offrendo insight aggiornati al minuto che sono cruciali per la ricerca di investimenti.

Wokelo è già utilizzato da società come KPMG, Berkshire, EY e Google (GOOGL ). Qual è la chiave per guidare l’adozione tra questi clienti di alto profilo?

Il successo di Wokelo tra leader di settore come KPMG, Berkshire, EY e Google deriva dalla sua capacità di offrire un impatto trasformativo e misurabile, integrandosi senza problemi nei flussi di lavoro professionali. A differenza di soluzioni di AI generiche, Wokelo è progettato specificamente per la ricerca di investimenti, garantendo che i suoi algoritmi non solo soddisfino ma superino gli standard elevati attesi in questo settore.

Un fattore chiave di adozione è stata la stretta collaborazione di Wokelo con i team di leadership, consentendo alle aziende di incorporare la loro esperienza acquisita a fatica in flussi di lavoro di AI proprietari. Questa personalizzazione profonda garantisce che Wokelo si allinei con i processi decisionali sfumati dei professionisti degli investimenti di alto livello, fornendo affidabilità e fiducia di classe mondiale. Queste aziende scelgono Wokelo rispetto ad altri strumenti sul mercato per la sua profondità di analisi, fedeltà e accuratezza.

Oltre alla sua precisione e adattabilità, Wokelo offre guadagni tangibili di efficienza. Riducendo i tempi di due diligence da 21 a soli 10 giorni e automatizzando le attività di ricerca di base, riduce significativamente i costi della manodopera e libera i professionisti senior da ore di lavoro manuale. Con la capacità di esaminare 5-10 volte più accordi al mese, le aziende che utilizzano Wokelo guadagnano un vantaggio competitivo, accelerando la presa di decisioni senza compromettere la profondità o l’accuratezza.

Combinando AI all’avanguardia, personalizzazione profonda e impatto reale, Wokelo si è affermato come uno strumento indispensabile per le migliori società di investimento e consulenza che cercano di ampliare le loro operazioni senza perdere dettagli critici.

Come Wokelo si integra nei flussi di lavoro esistenti dei professionisti degli investimenti e quale feedback hai ricevuto dagli utenti?

Wokelo si integra senza problemi nei flussi di lavoro di investimento automatizzando l’intero ciclo di vita del deal — dalla valutazione dell’attrattiva del settore all’identificazione di società ad alto potenziale in un database globale di oltre 30 milioni di aziende. Offre un’analisi approfondita delle aziende, un benchmarking competitivo e un’automazione della data room, eliminando le tediose revisioni dei file e generando rapidamente insight azionabili. Wokelo supporta anche il monitoraggio del portafoglio, l’analisi dei pari e fornisce PPT facili da esportare con il marchio del cliente, semplificando le presentazioni ai clienti e la preparazione delle riunioni.

Gli utenti segnalano guadagni di efficienza significativi, riducendo i tempi di due diligence da 20 giorni a solo una settimana e aumentando la capacità di valutazione degli accordi da 100 a 500 al mese — aumentando la copertura degli accordi di dieci volte.

Come vedi l’AI che trasforma il paesaggio della ricerca di investimenti nei prossimi cinque anni?

Stiamo solo sfiorando la superficie di ciò che è possibile. L’AI consentirà la ricerca end-to-end in una frazione del tempo. Con “super agenti” ad alta fedeltà in grado di gestire tutto, dalla ricerca di mercato approfondita alle chiamate di esperti e all’analisi dei dati, fino alla stesura di una presentazione ben formattata di 100 pagine, i compiti che tradizionalmente richiederebbero un team di cinque consulenti che lavorano per 6-8 settimane possono ora essere realizzati molto più velocemente. Questo balzo in velocità e ampiezza di output sbloccherà nuovi livelli di produttività, consentendo agli esperti umani di concentrarsi sulla strategia di alto livello e sul giudizio.

L’AI consentirà 50-100 volte più accordi nella pipeline. Automatizzando grandi parti della due diligence e dell’analisi, le soluzioni guidate da AI possono aiutare i manager degli investimenti ad espandere la loro capacità di screening degli accordi in modo esponenziale, scoprendo più opportunità e diversificando i portafogli in modi che erano precedentemente inimmaginabili.

L’elemento più cruciale sarà la sinfonia umana e dell’AI amplificata. Mentre questi “super agenti” si occupano del lavoro pesante, la collaborazione tra strumenti di AI e decisori umani diventa cruciale. Mentre l’AI accelererà i processi e porterà insight su larga scala, l’esperienza umana rimarrà essenziale per raffinare le strategie, interpretare i risultati sfumati e prendere decisioni di investimento con fiducia. Questa sinergia guiderà ritorni migliorati e innovazione in tutto il paesaggio della ricerca di investimenti nei prossimi cinque anni.

Come vedi l’analista umano e gli strumenti di AI che collaborano in futuro?

Man mano che gli strumenti di AI diventano più diffusi, il futuro degli analisti umani ruoterà attorno alla collaborazione piuttosto che alla competizione con l’AI. Piuttosto che sostituire gli analisti, l’AI agirà come uno strumento di potenziamento potente, automatizzando le attività ripetitive e consentendo agli analisti di concentrarsi su lavoro strategico ad alto valore. Gli analisti più di successo saranno quelli che imparano a integrare l’AI nei loro flussi di lavoro, utilizzandola per migliorare la produttività, raffinare le informazioni e guidare l’innovazione. Piuttosto che temere l’AI, gli analisti dovrebbero vederla come uno strumento di cambiamento del gioco che amplifica le loro capacità e consente loro di aggiungere maggior valore alle loro organizzazioni.

Infine, l’AI non sostituirà gli analisti umani — ma gli analisti che abbracciano l’AI sostituiranno quelli che non lo fanno.

Grazie per la grande intervista, i lettori che desiderano saperne di più possono visitare Wokelo.