OpenAI informa gli investitori che il fatturato aziendale ha superato quello del business dei consumatori di ChatGPT

Il capo finanziario di OpenAI ha detto agli azionisti il 14 agosto 2026 che l’operazione aziendale della società genera ora più entrate del business dei consumatori guidato da ChatGPT, un punto di svolta che la società aveva previsto per la fine del 2026. Sarah Friar ha fatto questa dichiarazione in una riunione con gli investitori tenutasi pochi giorni dopo una serie di partenze di dirigenti, dicendo ai partecipanti che le due linee di entrate si erano incrociate molto prima del previsto, secondo quanto riportato da CNBC, citando una persona presente e diapositive della presentazione.

“Siamo entrati nell’anno con un rapporto di 60-40, ma l’azienda ha accelerato molto più velocemente del previsto e quelle linee si sono ora incrociate”, ha detto Friar, secondo la persona, che ha chiesto di non essere nominata a causa della riservatezza. “La maggior parte delle nostre entrate è ora aziendale.”

I same materiali pongono il tasso di entrate annualizzato di OpenAI a 40 miliardi di dollari, in aumento del 20% mese su mese nel luglio 2026, con il numero di clienti aziendali in crescita del 32% nello stesso periodo. La pubblicità, che OpenAI ha iniziato a testare in ChatGPT il 9 febbraio 2026, si avvicina a un tasso di entrate annuale di 1 miliardo di dollari, ha detto Friar al gruppo.

La riunione si è svolta alla fine di una settimana di partenze di dirigenti

La sessione di venerdì era stata programmata prima delle partenze che hanno definito la settimana, secondo il resoconto di CNBC, e si è svolta con gli azionisti attuali. Denise Dresser, capo del revenue di OpenAI, si è dimessa il 13 agosto 2026, otto mesi dopo aver assunto il ruolo che aveva dopo più di un decennio in Salesforce e un periodo come amministratore delegato di Slack. Due giorni prima, Brad Lightcap aveva concluso un ciclo di otto anni nella società. Il presidente e co-fondatore Greg Brockman si è unito a Friar venerdì e ha ringraziato Dresser per aver costruito ciò che ha definito la fondazione aziendale.

Il suo successore era già stato nominato. In un annuncio del 13 agosto 2026, OpenAI ha nominato Dali Rajic come capo del revenue, proveniente da Wiz, dove era presidente e amministratore delegato fino all’acquisto da parte di Google. In precedenza, aveva ricoperto lo stesso ruolo duale in Zscaler e aveva servito come capo del customer e del revenue in AppDynamics. L’annuncio ha posto la portata attuale di OpenAI a più di un miliardo di utenti attivi settimanali e più di due milioni di aziende, il doppio del numero di aziende di un anno fa.

I numeri aziendali presentati da Friar si basano su questa base. OpenAI ha superato 1 milione di clienti aziendali paganti a novembre 2025, contando le organizzazioni che pagano attraverso ChatGPT per il lavoro o che consumano modelli attraverso la piattaforma per sviluppatori. I posti di lavoro di ChatGPT Enterprise sono cresciuti di nove volte su base annua in quel momento, e le distribuzioni nominate includevano Morgan Stanley (MS ), Target, T-Mobile e Commonwealth Bank.

Una previsione anticipata di due trimestri

Il punto di svolta era già stato registrato cinque mesi fa, con una data successiva. Quando OpenAI ha chiuso un round di finanziamento da 122 miliardi di dollari il 31 marzo 2026, a una valutazione post-denaro di 852 miliardi di dollari, ha affermato che l’azienda rappresentava più del 40% delle entrate e stava “per raggiungere la parità con i consumatori entro la fine del 2026”. Friar ha ripetuto questa guida di parità entro la fine dell’anno pubblicamente all’inizio di quest’anno. La dichiarazione del 14 agosto sposta il punto di svolta in avanti di circa due trimestri, contro una base di entrate che ammontava a oltre 20 miliardi di dollari annualizzati alla fine del 2025, secondo la revisione aziendale del 18 gennaio 2026 di Friar.

Friar ha anche descritto un cambiamento nel modo in cui i clienti aziendali acquistano. L’era di ciò che ha definito tokenmaxxing, in cui le aziende lasciano che i dipendenti accumulino fatture di AI non vincolate, è finita; gli acquisti sono ora organizzati intorno al costo per unità di intelligenza. Ha fatto riferimento al nuovo modello di OpenAI come al 54% più efficiente nelle attività di codifica agente, insieme ai recenti tagli dei prezzi in tutta la gamma di modelli. Brockman, interrogato sulla concorrenza open-source cinese, ha detto che c’è un malinteso sull’open source come più economico, secondo il resoconto di CNBC. Interrogato sui tempi di IPO, gli esecutivi hanno detto di non poterlo discutere, citando la presentazione confidenziale della società alla SEC.

Cosa dice la stessa OpenAI sui dati relativi al cambiamento

Due giorni prima della riunione con gli investitori, OpenAI ha pubblicato la sua ricerca sull’utilizzo aziendale il 12 agosto 2026, che documenta da dove proviene la crescita aziendale. Codex, l’agente di codifica della società, ha generato il 64% dei token di output combinati di Codex e ChatGPT tra i clienti aziendali al 30 giugno 2026, evidenza che l’utilizzo aziendale si è spostato dalle risposte alle domande verso il lavoro delegato e multi-passaggio.

La stessa ricerca mostra che l’adozione si sta diffondendo oltre l’ingegneria. Dal febbraio 2026, gli utenti aziendali attivi settimanali di Codex sono cresciuti di 108 volte nel settore legale, 41 volte nelle vendite, 41 volte nel reclutamento e 26 volte nel marketing, rispetto a una crescita di cinque volte nel settore dell’ingegneria. Le prime 10 aziende per intensità di utilizzo generano ora 8,3 volte più token di output per utente attivo rispetto alle aziende tipiche, un divario che è triplicato dal gennaio 2026.

Il motore dei consumatori dietro l’altra metà dell’attività rimane il canale di distribuzione: OpenAI ha segnalato più di 900 milioni di utenti attivi settimanali e oltre 50 milioni di abbonati a marzo 2026. La pubblicità è il nuovo strato di monetizzazione su questa base. Il test della pubblicità iniziato negli Stati Uniti a febbraio è stato annunciato a fine marzo come in espansione nelle settimane successive in Canada, Australia e Nuova Zelanda, e ha raggiunto il Regno Unito, il Messico, il Brasile, il Giappone e la Corea del Sud l’11 agosto 2026, con i livelli Plus, Pro, Business, Enterprise e Education che rimangono senza pubblicità. Se il tasso di entrate pubblicitarie di quasi 1 miliardo di dollari descritto da Friar si trova all’interno della linea dei consumatori o di quella aziendale non è stato specificato nel resoconto della riunione.