Christian Noske, Partner di NGP Capital – Serie di Interviste

Christian Noske si è unito a NGP Capital nel ottobre 2021 come Partner. Si concentra sugli investimenti in tecnologia industriale, software aziendale e deep tech.

Prima di unirsi a NGP Capital, è stato Partner di Target Global, il fondatore Managing Director di Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) e fondatore Partner di BMWi Ventures, dove si è concentrato su software aziendale, tecnologia industriale e tecnologia automobilistica.

NGP Capital è una società di venture capital globale con oltre 1,6 miliardi di dollari under management, che investe in aziende tecnologiche in fase di crescita all’interno di Edge Cloud, Cyber Security, Industria digitale e Trasformazione digitale. NGP Capital sostiene gli imprenditori che costruiscono un mondo responsabile e inclusivo in cui la convergenza di sensori, mobilità, software e soluzioni cloud connetterà le persone e le industrie in modi nuovi, trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Dal 2005, NGP Capital ha investito in oltre 100 aziende, 18 delle quali hanno raggiunto lo status di unicorni. NGP Capital è attiva negli Stati Uniti, in Europa e in Cina.

Si è unito a NGP Capital nell’ottobre 2021, cosa l’ha attirato in questa società di venture capital?

Ho incontrato per la prima volta Bo Ilsoe e il team di NGP Capital mentre lavoravo con Moovit, uno dei miei investimenti presso BMWi Ventures. NGP Capital è entrata a far parte di Moovit per guidare il round di finanziamento della serie C, quindi abbiamo avuto l’opportunità di collaborare su quell’accordo e poi continuare a lavorare insieme su diversi altri progetti.

Un elemento che mi ha attirato verso NGP Capital è che il fondo non investe solo in soluzioni guidate da AI, ma utilizza anche l’AI per rendere il team di investitori migliore e più efficiente. Q, la piattaforma di AI predittiva di NGP Capital, opera al centro della nostra strategia di investimento. Scansiona, classifica e quantifica oltre 2.000.000 di aziende in base a oltre 700 indicatori di crescita diversi. Ci aiuta a individuare le aziende più promettenti in tempo reale, ridurre i pregiudizi decisionali e monitorare numerosi sviluppi di mercato, come le dimensioni del personale e le dimensioni dei round di finanziamento.

Dopo essermi unito a NGP Capital l’anno scorso, ho iniziato a lavorare subito e abbiamo investito in tre nuove aziende finora. Una in Francia e due in Israele.

A febbraio 2022, NGP Capital ha raccolto un nuovo fondo di investimento in venture di 400 milioni di dollari da Nokia. Quali tipi di aziende si concentrerà questo fondo?

Il nostro nuovo fondo investe in aziende promettenti e in crescita, con un focus su infrastrutture di dati e sviluppatori, sicurezza informatica, tecnologia industriale e software aziendale negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. Consideriamo l’AI, l’Open Source e le tecnologie emergenti Web3, come la blockchain, come tecnologie fondamentali in quei settori.

Il nostro portafoglio attuale include, tra gli altri: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill e Nova Labs, e annunceremo diversi nuovi investimenti dal Fund V nelle prossime settimane.

Il nostro ultimo investimento è stato in Dataloop, che i lettori potrebbero conoscere. Dataloop ha raccolto 33 milioni di dollari la scorsa settimana e NGP Capital ha guidato quel round. Eran Shlomo e il suo team costruiscono infrastrutture di dati e hanno sviluppato un sistema operativo di dati estremamente robusto e flessibile per applicazioni di AI. Le aziende di tutte le dimensioni – dalle startup alle aziende quotate – possono utilizzare la piattaforma cloud di Dataloop per accelerare lo sviluppo e la distribuzione della loro AI in produzione. Consiglio ai lettori di cercarli se sono interessati a scoprire di più sulle loro soluzioni.

Può dirci qualcosa sulla sua carriera come VC prima di unirsi a NGP Capital? Come ha influenzato la sua esperienza la sua attuale strategia di investimento?

Sono un VC da oltre un decennio. Prima di unirmi a NGP Capital e tornare a Berlino, ho trascorso 10 anni negli Stati Uniti; prima come uno dei fondatori di BMWi Ventures a New York, e poi come fondatore Managing Director di Alliance Ventures. Queste esperienze sono state inestimabili e mi hanno insegnato molto sull’impatto reale che la tecnologia moderna può avere su di noi. Mi hanno anche insegnato che ogni tecnologia deve alla fine fornire un reale beneficio aziendale, che sia l’accesso a nuovi mercati, la riduzione dei costi o una superiore esperienza del cliente. In aggiunta a trovare i migliori team sul mercato, è la lente attraverso cui il team di NGP Capital e io valutiamo le aziende nei nostri settori scelti quotidianamente, per identificare le prossime aziende che cambieranno il gioco da aggiungere al nostro portafoglio di investimenti.

Cosa la emoziona di più sul potenziale della visione computerizzata, della tecnologia autonoma e dell’AI?

L’automazione, che sfrutta l’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di apprendimento attivo, ha dato origine a molte nuove possibilità e il ritmo di adozione è stato rapido, con istituzioni di tutte le dimensioni che sfruttano l’automazione per guidare il valore. Automatizzare i compiti, guidare l’efficienza e consentire a settori come la produzione di scalare a livello globale. Credo che i prossimi anni vedranno un’ampia diffusione di aziende legate all’AI e all’automazione, insieme alla loro infrastruttura di supporto. È per questo che stiamo investendo in aziende come Dataloop, che stanno abilitando un futuro automatizzato.

La visione computerizzata è un altro grande esempio delle innovazioni che stanno consentendo la convergenza del mondo fisico e virtuale. L’AI/ML può guidare grandi efficienze nel mondo fisico, ma richiede una rappresentazione digitale per farlo correttamente. Maggiore è la rappresentazione del mondo fisico attraverso tecnologie come la visione computerizzata, migliore sarà la comprensione, la previsione e la generazione di output preziosi da parte delle tecnologie avanzate guidate da AI. Alla fine, l’AI si occupa dei compiti noiosi che la maggior parte delle persone non vuole più fare, come possiamo vedere con le attuali carenze di manodopera in molti di questi settori. È estremamente emozionante.

Come saranno incorporate le prossime generazioni di aziende la visione computerizzata e l’AI nella produzione? Qual è il futuro in quei settori?

Il potenziale per l’applicazione della visione computerizzata nella produzione è enorme. Credo che rivoluzionerà l’automazione industriale e aumenterà l’interazione “uomo-macchina”. Le telecamere connesse, il calcolo edge e la visione computerizzata saranno centrali nella convergenza del mondo fisico e virtuale che ho menzionato sopra, e consentiranno una migliore garanzia della qualità, la gestione degli asset (ispezione, manutenzione predittiva, gemelli digitali) e la sicurezza. NGP Capital ha investito in Scandit, SVT Robotics e Xnor, tra gli altri, che stanno utilizzando e abilitando la visione computerizzata nella produzione in modi innovativi.

Ci sono esempi di aziende esistenti che stanno incorporando alcune di queste tecnologie?

Eran e il team di Dataloop stanno lavorando con il gigante automobilistico globale Toyota e Intel (INTC ) per aiutarli a ridurre il tempo e i costi necessari per la costruzione di set di dati di alta qualità, l’addestramento dei modelli e le soluzioni di AI a ritmo veloce. Ci sono alcuni casi di utilizzo emozionanti in cui la visione computerizzata viene utilizzata nella produzione. Ad esempio, aziende come Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics e Sevensense stanno abilitando i robot a navigare, identificare e afferrare oggetti. Altri esempi includono l’identificazione automatica dei difetti del prodotto (Elementary, Automi.ai), i pericoli per la sicurezza (Protex AI, Intenseye) o l’ispezione degli asset (Anybotics, Energy Robotics).

Quanto è importante il calcolo edge per l’automazione dei processi di produzione e industriali?

È importante ricordare che la maggior parte delle soluzioni di automazione industriale richiede l’esecuzione del calcolo edge. Poiché l’elaborazione edge consente un’elaborazione e un trasferimento dei dati più efficienti, rendendoli più economici e affidabili. Il calcolo edge è particolarmente rilevante per i dispositivi wireless che sono connessi a grandi quantità di dati, inclusi dati visivi, nella produzione, dove il calcolo deve essere iper-efficiente, in modo che non si esaurisca la batteria e possa funzionare efficientemente in ambienti con connettività patchy o assente.

Qual è la sua visione per il futuro del metaverso e del Web 3.0?

Il Web 3.0 è un passo critico nel percorso per costruire applicazioni decentralizzate, economiche e trasparenti per i consumatori e le aziende. Non sostituirà interamente il Web 2.0, ma non c’è dubbio che lo arricchirà nel modo in cui viviamo le nostre vite nei prossimi anni. Soprattutto mentre vediamo sempre più infrastrutture, sicurezza e strumenti Web 3.0 che si connettono online e arricchiscono quelle esperienze.

Il metaverso è un buon esempio di una delle tecnologie che saranno potenziate dalle tecnologie Web 3.0. In pochi anni, le persone non penseranno al metaverso; sarà solo la realtà e un modo naturale per interagire con le informazioni, le persone e le macchine.

Cosa cerca personalmente in un fondatore che investe?

Sono sempre alla ricerca di imprenditori capaci con un’attitudine vincente. Individui la cui ambizione è portare la loro azienda a livello globale. Cerco di sostenere gli imprenditori con una visione audace, che offrono qualcosa di unico e hanno l’ambizione di spostare l’ago nella loro industria rispettiva. Uomini e donne che hanno la determinazione e la motivazione per creare un impatto societale e un valore economico duraturo a livello globale. Credo che incontrare un fondatore di persona sia estremamente importante. Mi piace conoscerne i punti di forza e di debolezza e aiutarli a guardare la loro azienda da una prospettiva diversa. Mi piace imparare del loro approccio e della loro consapevolezza di come possono avere un impatto su coloro che li circondano e della loro visione del futuro della loro azienda.

C’è qualcos’altro che vorrebbe condividere su NGP Capital?

Dal 2005, NGP Capital ha investito in oltre 100 aziende e abbiamo ceduto interamente o parzialmente 62 investimenti. Attualmente deteniamo un portafoglio di 51 investimenti. 19 di quelle aziende del portafoglio sono state o sono valutate più di 1 miliardo di dollari. Il nostro portafoglio di investimenti attuale è diviso tra Europa, Stati Uniti e Asia.

Siamo un team globale e operiamo dalla West Coast all’Estremo Oriente. Ciò ci consente di analizzare i nostri investimenti attraverso una lente globale e, una volta investiti, lavoriamo attivamente con i nostri imprenditori e le aziende per aiutarli a raggiungere il successo. Siamo qui per le nostre aziende e siamo sempre pronti a saltare dentro ovunque abbiano bisogno di noi, per accelerare la loro crescita o aiutarli a navigare nell’espansione in nuovi territori attraverso la nostra rete globale. Grazie per la grande intervista, i lettori che desiderano saperne di più possono visitare NGP Capital.