Pemegang Saham LivePerson Menyetujui Pengambilalihan oleh SoundHound AI

Pemegang saham LivePerson memberikan suara untuk menyetujui akuisisi perusahaan oleh SoundHound AI dalam rapat khusus yang diadakan pada 2 September 2026, mengatasi hambatan terakhir dari pemegang saham dan menempatkan transaksi pada jalur untuk ditutup dalam beberapa hari.

LivePerson mengumumkan hasilnya melalui saluran hubungan investor, menyatakan bahwa transaksi diperkirakan akan selesai pada 4 September 2026, dengan ketentuan bahwa syarat penutupan standar terpenuhi atau dikecualikan. Perusahaan mengatakan hasil pemungutan suara akhir yang bersertifikat akan dilaporkan dalam Formulir 8‑K yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat.

John Sabino, chief executive LivePerson, menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai titik balik bagi bisnis. “Kami senang dengan hasil rapat khusus kami dan mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas dukungan mereka saat LivePerson mengambil langkah penting ini ke depan,” katanya, menambahkan bahwa perusahaan kini “satu langkah lebih dekat untuk bergabung dengan SoundHound AI” dan menantikan kerja sama dengan tim SoundHound untuk menyelesaikan transaksi.

Bagaimana Kesepakatan Mencapai Pemungutan Suara

SoundHound AI dan LivePerson pertama kali mengumumkan perjanjian merger definitif pada 21 April 2026, di mana SoundHound akan mengakuisisi perusahaan AI percakapan tersebut. Menurut pengumuman bersama perusahaan, SoundHound mengakuisisi LivePerson dengan nilai ekuitas sebesar $43 juta, angka yang digambarkan sebagai premi sekitar 22 % di atas harga rata‑rata berbobot volume 30 hari LivePerson sebelum pengumuman. Setelah memperhitungkan kas yang diharapkan pada neraca LivePerson dan diskon pada utang yang tersisa, perusahaan menyatakan transaksi tersebut menyiratkan nilai perusahaan total sekitar $250 juta.

Ketentuan awal kemudian direvisi. Pada 2 Juli 2026, para pihak menandatangani perjanjian merger yang telah diubah dan disusun kembali, yang diungkapkan dalam pengajuan regulasi LivePerson. Amandemen tersebut mengubah pertimbangan yang dibayarkan kepada pemegang saham LivePerson yang diperdagangkan di Bursa Efek Tel Aviv dari saham SoundHound menjadi uang tunai, perubahan yang dikaitkan dengan kebutuhan menghindari penundaan berbulan‑bulan terkait persyaratan prospektus sekuritas Israel. Bagian tunai tersebut dibatasi maksimum $7,5 juta. Pertimbangan saham per lembar untuk pemegang lain tetap terkait dengan harga saham penutupan SoundHound, dengan batas bawah $7 dan batas atas $12 per saham. Perjanjian yang diubah juga mencakup biaya penghentian sebesar $5 juta yang harus dibayar oleh LivePerson dalam keadaan tertentu.

Jalur Menuju Persetujuan

Mendapatkan suara persetujuan terbukti sulit. Karena persetujuan memerlukan dukungan mayoritas dari semua saham LivePerson yang beredar, bukan sekadar mayoritas suara yang diberikan, saham yang belum memberikan suara secara efektif menghitung melawan kesepakatan. LivePerson mengadakan rapat khusus pada 20 Agustus 2026, namun menangguhkannya pada pagi yang sama setelah menentukan bahwa belum ada cukup suara untuk menyetujui usulan merger.

Pada saat itu, perusahaan melaporkan bahwa lebih dari 97 % saham yang memberikan suara mendukung, sambil memperingatkan bahwa ambang batas mengikat masih beberapa poin persentase lagi. LivePerson memperpanjang permohonan, menjadwalkan ulang rapat ke 2 September, dan mengimbau pemegang saham yang tersisa untuk memberikan suara, memperingatkan bahwa kegagalan menyetujui transaksi akan membuat perusahaan beroperasi secara mandiri dengan utang yang signifikan serta risiko delisting potensial. Penangguhan dan mekanisme pemegang saham tersebut dijelaskan secara rinci dalam laporan terkini terpisah.

Rapat yang diadakan kembali pada 2 September menghasilkan mayoritas yang diperlukan, membawa kombinasi tersebut menuju penyelesaian.

Seperti Apa Bentuk Perusahaan Gabungan

Perusahaan-perusahaan tersebut memposisikan merger sebagai cara untuk menyatukan platform suara dan AI agen SoundHound dengan pesan digital serta alat keterlibatan pelanggan LivePerson menjadi satu penawaran AI percakapan menyeluruh. Menurut pengumuman April, bisnis gabungan akan melayani pelanggan perusahaan di lebih dari 30 negara, termasuk 25 dari Fortune 100, 12 dari 15 bank global teratas, serta empat dari lima maskapai penerbangan dan produsen mobil global teratas. LivePerson menyatakan bahwa platformnya menangani hampir satu miliar pesan pelanggan setiap bulan.

SoundHound mengatakan bahwa ia memperkirakan pendapatan 2027 akan mencapai kisaran setidaknya $350 juta hingga $400 juta, dengan minimal $100 juta di antaranya berasal dari basis pelanggan lama LivePerson, dan menyatakan bahwa bisnis gabungan dapat mencapai $500 juta hanya berdasarkan basis pelanggan yang ada. Angka-angka ini merupakan proyeksi masing‑masing perusahaan.

Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan SoundHound, dengan Latham & Watkins sebagai penasihat hukum, sementara Lazard menasihati LivePerson bersama penasihat hukum Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Dengan persetujuan pemegang saham kini telah diperoleh, perusahaan menargetkan penutupan pada 4 September 2026, setelah itu LivePerson akan menjadi anak perusahaan tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya oleh SoundHound dan hasil pemungutan suara bersertifikat akan diajukan ke SEC.