Christian Noske, Mitra di NGP Capital – Seri Wawancara

Christian Noske bergabung dengan NGP Capital pada Oktober 2021 sebagai Mitra. Ia fokus pada investasi di teknologi industri, perangkat lunak perusahaan, dan teknologi dalam.

Sebelum bergabung dengan NGP Capital, ia merupakan Mitra di Target Global, Direktur Manajemen Pendiri Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi), dan Mitra Pendiri di BMWi Ventures, di mana ia fokus pada Perangkat Lunak Perusahaan, Teknologi Industri, dan Teknologi Otomotif.

NGP Capital adalah sebuah firma modal ventura global dengan lebih dari $1,6 miliar di bawah manajemen, yang berinvestasi di perusahaan teknologi tahap pertumbuhan dalam Edge Cloud, Keamanan Cyber, Industri Digital, dan Transformasi Digital. NGP Capital mendukung wirausaha yang membangun dunia yang bertanggung jawab dan inklusif di mana konvergensi sensor, mobilitas, perangkat lunak, dan solusi cloud akan menghubungkan orang dan industri dalam cara baru, mengubah cara kita hidup dan bekerja. Sejak 2005, NGP Capital telah berinvestasi di lebih dari 100 perusahaan, 18 di antaranya telah mencapai status unicorn. NGP Capital aktif di Amerika Serikat, Eropa, dan Cina.

Anda bergabung dengan NGP Capital pada Oktober 2021, apa yang menarik Anda untuk bergabung dengan firma modal ventura ini?

Saya pertama kali bertemu dengan Bo Ilsoe dan tim NGP Capital saat saya bekerja dengan Moovit, salah satu investasi saya di BMWi Ventures. NGP Capital bergabung untuk memimpin putaran pendanaan Seri C Moovit, sehingga kami memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam kesepakatan itu, dan kemudian terus bekerja sama dalam beberapa proyek lain.

Salah satu elemen yang menarik saya untuk bergabung dengan NGP Capital adalah bahwa dana ini tidak hanya berinvestasi di solusi yang didorong oleh AI, tetapi juga menggunakan AI untuk membuat timnya lebih baik dan lebih efisien. Q, platform AI prediktif NGP Capital, beroperasi di inti strategi investasi kami. Memindai, meranking, dan mengkuantifikasi lebih dari 2.000.000 perusahaan berdasarkan lebih dari 700 indikator pertumbuhan yang berbeda. Membantu kami untuk menemukan perusahaan yang paling menjanjikan secara real-time, mengurangi bias pengambilan keputusan, dan memantau berbagai perkembangan pasar, seperti jumlah karyawan dan ukuran putaran pendanaan.

Setelah bergabung dengan NGP Capital tahun lalu, saya telah memulai dengan cepat dan kami telah berinvestasi di tiga perusahaan baru sejauh ini. Satu di Perancis dan dua di Israel.

Pada Februari 2022, NGP Capital mengumpulkan dana investasi ventura baru sebesar USD 400 juta dari Nokia. Jenis perusahaan apa yang akan difokuskan oleh dana ini?

Dana baru kami berinvestasi di perusahaan yang menjanjikan dan tumbuh, dengan fokus pada infrastruktur data dan pengembang, keamanan cyber, teknologi industri, dan perangkat lunak perusahaan di Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Kami mempertimbangkan AI, Open Source, dan teknologi Web3 yang muncul, seperti blockchain, sebagai teknologi fondasional di area-area tersebut.

Portofolio kami saat ini termasuk, antara lain: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill, dan Nova Labs, dan kami akan mengumumkan beberapa investasi baru dari Dana V dalam beberapa minggu mendatang.

Investasi terbaru kami adalah di Dataloop, yang mungkin sudah dikenal oleh pembaca. Dataloop mengumpulkan $33 juta minggu lalu dan NGP Capital memimpin putaran tersebut. Eran Shlomo dan timnya membangun infrastruktur data dan telah mengembangkan sistem operasi data yang sangat kuat dan fleksibel untuk aplikasi AI. Bisnis dari semua ukuran – dari startup hingga perusahaan publik – dapat menggunakan platform cloud Dataloop untuk mempercepat pengembangan dan penerapan AI mereka ke produksi. Saya sarankan pembaca untuk melihat mereka jika mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang solusi mereka.

Apakah Anda bisa menceritakan tentang karir Anda sebagai VC sebelum bergabung dengan NGP Capital? Bagaimana pengalaman itu membentuk fokus investasi/strategi Anda saat ini?

Saya telah menjadi VC selama lebih dari satu dekade. Sebelum saya bergabung dengan NGP Capital dan kembali ke Berlin, saya menghabiskan 10 tahun di Amerika Serikat; pertama sebagai salah satu Mitra Pendiri di BMWi Ventures di New York, dan kemudian sebagai Direktur Manajemen Pendiri Alliance Ventures. Pengalaman itu sangat berharga dan mengajarkan saya banyak tentang dampak nyata yang dapat dilakukan teknologi modern terhadap kita semua. Ini juga mengajarkan saya bahwa setiap teknologi pada akhirnya perlu memberikan manfaat bisnis yang nyata, apakah itu akses ke pasar baru, biaya yang lebih rendah, atau pengalaman pelanggan yang superior. Selain menemukan tim terbaik di pasar, itu adalah lensa yang digunakan oleh tim NGP Capital dan saya untuk mengevaluasi perusahaan di vertikal yang kami pilih sehari-hari, untuk mengidentifikasi bisnis yang akan berubah di masa depan untuk ditambahkan ke portofolio investasi kami.

Apa yang paling Anda sukai tentang potensi visi komputer, teknologi otonom, dan AI?

Otomatisasi, dengan menggunakan teknologi AI dan pembelajaran aktif, telah memberikan kemungkinan baru dan kecepatan adopsi yang cepat, dengan lembaga dari semua ukuran menggunakan otomatisasi untuk menghasilkan nilai. Mengotomatisasi tugas, mengarahkan efisiensi, dan memungkinkan sektor seperti manufaktur untuk berkembang secara global. Saya percaya bahwa beberapa tahun ke depan akan melihat penerapan besar-besaran bisnis yang terkait dengan AI dan otomatisasi, serta infrastruktur pendukungnya. Itulah mengapa kami berinvestasi di bisnis seperti Dataloop, yang memungkinkan masa depan yang otomatis.

Visi komputer adalah contoh lain dari inovasi yang memungkinkan konvergensi dunia fisik dan virtual. AI/ML dapat mengarahkan efisiensi besar di dunia fisik, tetapi mereka memerlukan representasi digital untuk membuat itu terjadi dengan benar. Semakin baik dunia fisik direpresentasikan oleh teknologi seperti visi komputer, semakin baik teknologi AI yang canggih dapat memahami, memprediksi, dan menghasilkan output yang berharga. Akhirnya, AI mengurus tugas-tugas yang membosankan yang sebagian besar orang tidak ingin lakukan lagi, seperti yang kita lihat dengan kekurangan tenaga kerja di banyak industri ini. Itu sangat menarik.

Bagaimana perusahaan generasi berikutnya akan mengintegrasikan visi komputer dan AI dalam manufaktur? Apa yang diharapkan di area-area tersebut?

Potensi aplikasi visi komputer di manufaktur sangat besar. Saya percaya itu akan merevolusi otomatisasi industri dan meningkatkan interaksi ‘manusia ke mesin’. Kamera terhubung, komputasi edge yang kuat, dan visi komputer akan menjadi pusat konvergensi dunia fisik dan virtual yang saya sebutkan di atas, dan memungkinkan peningkatan pengawasan kualitas, manajemen aset (inspeksi, perawatan prediktif, digital twins), dan keselamatan. NGP Capital telah berinvestasi di Scandit, SVT Robotics, dan Xnor, antara lain, yang menggunakan dan memungkinkan visi komputer di manufaktur dengan cara-cara inovatif.

Apa contoh perusahaan yang sudah mengintegrasikan beberapa teknologi ini?

Eran dan tim Dataloop bekerja sama dengan raksasa mobil global, Toyota, dan Intel (INTC ) untuk membantu mereka mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan membangun dataset berkualitas tinggi, melatih model, dan mengembangkan solusi AI yang cepat. Ada beberapa contoh kasus menarik di mana visi komputer digunakan di manufaktur. Misalnya, Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics, dan Sevensense memungkinkan robot untuk menavigasi, mengidentifikasi, dan mengambil objek. Contoh lain termasuk identifikasi otomatis cacat produk (Elementary, Automi.ai), bahaya keselamatan (Protex AI, Intenseye), atau inspeksi aset (Anybotics, Energy Robotics).

Seberapa pentingnya komputasi edge untuk otomatisasi proses manufaktur dan industri?

Penting untuk diingat bahwa sebagian besar solusi otomatisasi industri memerlukan komputasi di edge. Karena pemrosesan edge memungkinkan pemrosesan dan transfer data yang lebih efisien, membuatnya lebih hemat biaya dan dapat diandalkan. Komputasi edge sangat relevan untuk perangkat nirkabel yang terhubung ke data besar, termasuk data visual, di manufaktur, di mana komputasi harus sangat efisien, sehingga tidak menghabiskan baterai dan dapat beroperasi dengan efektif di lingkungan dengan koneksi yang terbatas atau tidak ada.

Apa visi Anda untuk masa depan metaverse dan Web 3.0?

Web 3.0 adalah langkah kritis dalam perjalanan membangun aplikasi konsumen dan bisnis yang terdesentralisasi, terjangkau, dan transparan. Ini tidak akan menggantikan Web 2.0 sepenuhnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu akan melengkapi cara kita hidup dalam beberapa tahun ke depan. Terutama ketika kita melihat lebih banyak infrastruktur, keamanan, dan alat Web 3.0 yang dibutuhkan datang online dan melengkapi pengalaman tersebut.

Metaverse adalah contoh salah satu teknologi yang akan ditingkatkan oleh teknologi Web 3.0. Dalam beberapa tahun, orang tidak akan berpikir tentang Metaverse; itu akan menjadi kenyataan dan cara alami untuk berinteraksi dengan informasi, orang, dan mesin.

Apa yang Anda cari dalam pendiri yang Anda investasikan?

Saya selalu mencari wirausaha yang kompeten dengan sikap yang menang. Individu yang ambisinya adalah membawa perusahaan mereka ke tingkat global. Saya mencoba mendukung wirausaha dengan visi yang berani, yang menawarkan sesuatu yang unik, dan memiliki ambisi untuk menggeser jarum di industri mereka masing-masing. Wanita dan pria yang memiliki dorongan dan motivasi untuk menciptakan dampak sosial yang langgeng dan nilai ekonomi pada skala global. Saya percaya bahwa bertemu dengan pendiri secara langsung sangat penting. Saya suka mengenal kekuatan dan kelemahan pendiri dan membantu mereka melihat bisnis mereka dari perspektif yang berbeda. Saya suka mempelajari tentang pendekatan mereka dan kesadaran mereka tentang bagaimana mereka dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka dan visi mereka tentang masa depan bisnis mereka.

Apakah ada yang ingin Anda bagikan tentang NGP Capital?

Sejak 2005, NGP Capital telah berinvestasi di lebih dari 100 perusahaan, dan kami telah keluar sepenuhnya atau sebagian dari 62 investasi. Kami saat ini memegang portofolio 51 investasi. 19 perusahaan portofolio kami telah atau sedang dinilai lebih dari $1 miliar. Portofolio investasi kami saat ini terbagi antara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia.

Kami adalah tim global dan beroperasi dari Pantai Barat hingga Timur Jauh. Itu memungkinkan kami untuk menganalisis investasi kami melalui lensa global, dan setelah kami berinvestasi, kami bekerja secara aktif dengan wirausaha dan perusahaan kami untuk membantu mereka sukses. Kami ada untuk perusahaan kami, dan kami selalu siap untuk melompat ke mana pun mereka membutuhkan kami, untuk mempercepat pertumbuhan mereka, atau membantu mereka menavigasi ekspansi ke wilayah baru melalui jaringan global kami.

Terima kasih atas wawancara yang luar biasa, pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut dapat mengunjungi NGP Capital.