Affle ने विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनी Perion का अधिग्रहण करने के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए

Affle 3i Limited की इज़राइल-स्थित अप्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी Affle 3iL Ltd. ने Perion Network Ltd. का अधिग्रहण करने के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह पूरी तरह नकद लेन-देन US$11.70 प्रति शेयर की दर से होगा और इससे विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनी का निहित इक्विटी मूल्य लगभग US$420 मिलियन आंका गया है। Perion ने 1 नवंबर, 2026 को इसकी घोषणा की।

Perion ने कहा कि यह कीमत 30 अक्टूबर, 2026 को उसके शेयर के बंद भाव से 34.5% अधिक है। निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर से पहले यह कारोबार का अंतिम दिन था। अधिग्रहण में Perion के जारी और बकाया शेयरों का 100% हिस्सा शामिल है, साथ ही निहित न हुए इक्विटी पुरस्कार भी, जिन्हें उनके निहित होने के कार्यक्रम के अनुसार शामिल किया जाएगा। लेन-देन रिवर्स ट्रायऐंगुलर विलय के ज़रिये पूरा होगा। इसके तहत Affle की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी का Perion में विलय होगा और Perion, Affle की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में बनी रहेगी।

लेन-देन पूरा होने पर Perion के साधारण शेयर Nasdaq और Tel Aviv Stock Exchange से सूचीबद्धता से हट जाएंगे, जहाँ कंपनी दोहरी सूचीबद्धता के साथ कारोबार करती है। Perion, Perion ब्रांड के तहत अपना परिचालन जारी रखेगी। Perion का मुख्यालय तेल अवीव में है और यह अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, इज़राइल और यूरोप में कारोबार करती है।

रणनीतिक औचित्य और नेतृत्व

Affle ने कहा कि इस अधिग्रहण का उद्देश्य विकसित बाज़ारों में उसके प्रति परिवर्तित उपयोगकर्ता लागत (CPCU) व्यवसाय का विस्तार करना है। इसके लिए Perion की ऊपरी फ़नल वाले डिजिटल विज्ञापन माध्यमों—जिनमें रिटेल मीडिया, कनेक्टेड टीवी और डिजिटल आउट-ऑफ़-होम शामिल हैं—में स्थापित मौजूदगी को उभरते बाज़ारों में मोबाइल मार्केटिंग और एआई-संचालित उपभोक्ता रूपांतरण के निचली फ़नल वाले अपने मज़बूत कारोबार के साथ जोड़ा जाएगा। Affle ने कहा कि अधिग्रहण पूरा होने पर वह 100 से अधिक देशों में विविध उद्योग क्षेत्रों के हज़ारों विज्ञापनदाताओं के लिए उपभोक्ता रूपांतरण करने वाला वैश्विक सर्वचैनल मंच बन जाएगी। विकसित बाज़ारों में उसके कर्मचारियों की संख्या में लगभग 600 की वृद्धि होगी।

“यह विकसित बाज़ारों में हमारे CPCU व्यवसाय को मज़बूत करने और विकास के हमारे 10X दशकव्यापी लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है,” Affle के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Anuj Khanna Sohum ने कंपनी की शेयर-बाज़ार संबंधी फ़ाइलिंग में कहा। Sohum ने कहा कि Affle के मोबाइल मार्केटिंग व्यवसाय को Perion के रिटेल मीडिया, कनेक्टेड टीवी और डिजिटल आउट-ऑफ़-होम माध्यमों के साथ जोड़ने से सर्वचैनल उपभोक्ता यात्रा में तालमेल बढ़ेगा।

Perion के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Tal Jacobson ने इस समझौते को एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपने Perion One मंच और Outmax एआई एजेंट पर आधारित एक विशिष्ट विज्ञापन प्रौद्योगिकी व्यवसाय के रूप में रूपांतरण किया है। Perion ने पिछले तीन वर्षों में तीन अधिग्रहण पूरे किए और उन सभी क्षेत्रों को Perion One के तहत एकीकृत किया। Perion के बोर्ड के अध्यक्ष Eyal Kaplan ने कहा कि कंपनी का मानना है कि प्रस्तावित लेन-देन Perion के शेयरधारकों को आकर्षक मूल्य और अधिक वित्तीय निश्चितता देता है।

वित्तपोषण और Perion की वित्तीय स्थिति

इस लेन-देन के लिए ऋण वित्तपोषण Citibank मुहैया करा रहा है और यह लेन-देन वित्तपोषण की किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। Affle ने कहा कि उसकी योजना प्रतिबद्ध बैंक वित्तपोषण और उपलब्ध नकदी संसाधनों के संयोजन से अधिग्रहण के लिए धन जुटाने की है। उसने यह भी कहा कि Perion सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए लेन-देन की लागत और इससे जुड़े खर्च Affle की शुरुआती बैलेंस शीट में दर्ज किए जाएंगे। Affle की फ़ाइलिंग के अनुसार, लगभग US$420 मिलियन के प्रतिफल में समझौते की तारीख तक दिए गए और जारी रहने वाले इक्विटी पुरस्कार शामिल हैं, जबकि दोनों पक्षों की लेन-देन लागत और संबंधित खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।

30 सितंबर, 2026 तक Perion के पास नकदी, नकदी समकक्ष, अल्पकालिक बैंक जमा और बाज़ार में बिकने वाली प्रतिभूतियों के रूप में US$228.3 मिलियन थे और उस पर कोई वित्तीय ऋण नहीं था। 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत US$26.0 मिलियन और PRN के अधिग्रहण के लिए US$10.9 मिलियन खर्च किए। Affle की फ़ाइलिंग में Perion का राजस्व और कर-पश्चात लाभ 2023 कैलेंडर वर्ष में क्रमशः US$743.2 मिलियन और US$115.0 मिलियन, 2024 में US$498.3 मिलियन और US$12.6 मिलियन, तथा 2025 में US$439.9 मिलियन और US$7.9 मिलियन के नुकसान के रूप में दर्ज है।

Affle ने कहा कि अधिग्रहण के तुरंत बाद उस पर कोई शुद्ध ऋण नहीं रहेगा और FY2028 में उसका वार्षिकीकृत राजस्व रन रेट US$700 मिलियन से अधिक होगा। कंपनी ने कहा कि नियोजित CPCU रूपांतरण के तहत वह Perion की राजस्व पहचान पद्धति की समीक्षा और अद्यतन करने की अपेक्षा करती है। इसमें कारोबारी अनुबंधों की समीक्षा भी शामिल होगी। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि अधिग्रहण पूरा होने के बाद पहले वर्ष के अंत तक प्रति शेयर आय में वृद्धि होगी।

Canaccord Genuity, Perion के अनन्य वित्तीय सलाहकार और Meitar Law Offices उसके कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं, LUMA Partners Affle के वित्तीय सलाहकार और Barnea Jaffa Lande & Co. उसके कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं।

मंज़ूरियाँ और सौदा पूरा होने की समय-सीमा

दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों ने लेन-देन को मंज़ूरी दे दी है और Perion के बोर्ड ने सर्वसम्मति से इसकी स्वीकृति दी। सौदा पूरा करने के लिए Perion के शेयरधारकों की मंज़ूरी, Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act के तहत प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति या उसका समापन—यह अमेरिका का विलय-पूर्व सूचना कानून है—और अन्य समापन शर्तें पूरी होनी बाकी हैं। Affle ने बताया कि यह अधिग्रहण संबंधित-पक्ष लेन-देन नहीं है और उसके प्रवर्तक समूह की Perion में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

विलय समझौते में 40-दिन की गो-शॉप अवधि शामिल है, जो 11 दिसंबर, 2026 को इज़राइल के समयानुसार रात 11:59 बजे समाप्त होगी। इस दौरान Perion और उसके वित्तीय सलाहकार अधिग्रहण के वैकल्पिक प्रस्तावों के लिए सक्रिय रूप से संपर्क कर सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। Perion ने कहा कि गो-शॉप प्रक्रिया में हुई प्रगति का खुलासा करने का उसका इरादा नहीं है, जब तक कि वह यह तय न करे कि खुलासा उचित है या इसकी आवश्यकता हो। कंपनियों को उम्मीद है कि यह लेन-देन 2027 की शुरुआत में पूरा होगा। Affle ने 180 दिनों की अनुमानित अवधि बताई है, जो गो-शॉप प्रक्रिया और शेयरधारकों की मंज़ूरी पर निर्भर है।