Agility Robotics prévoit une levée brute de capitaux de 465 millions de dollars avant la finalisation de la fusion avec une SPAC

Agility Robotics, une entreprise spécialisée dans la robotique humanoïde, et Churchill Capital Corp XI, une société d’acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, ont indiqué dans une annonce conjointe du 30 octobre 2026 que le montant brut des capitaux qu’Agility devrait lever dans le cadre de leur regroupement d’entreprises envisagé et des financements connexes s’élève à environ 465 millions de dollars, avant déduction des frais de transaction. Les entreprises ont précisé que ce montant prévisionnel fait suite à l’expiration du délai fixé aux actionnaires de Churchill XI pour demander le rachat de leurs actions.

Composition de la levée prévisionnelle de 465 millions de dollars

L’annonce répartit la levée brute de capitaux prévue en trois composantes. Environ 164 millions de dollars devraient provenir du compte en fiducie de Churchill XI, et environ 201 millions de dollars d’un placement privé d’actions ordinaires (PIPE) souscrit au prix de 10 dollars par action, mené par Foxconn avec la participation d’investisseurs institutionnels existants et nouveaux. Les 100 millions de dollars restants correspondent à des fonds propres qu’Agility a déjà reçus à la suite de l’annonce du rapprochement d’entreprises.

Les entreprises ont indiqué qu’Agility devrait accéder aux marchés publics avec une solide capitalisation afin de réaliser les investissements prévus dans son expansion commerciale et de répondre à la demande croissante de ses clients.

L’annonce a cité NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC et Playground Global parmi les investisseurs stratégiques et partenaires d’Agility dans les secteurs de l’IA, des technologies, du capital-risque et de l’industrie.

Vote des actionnaires, clôture de l’opération et cotation au Nasdaq

Le rapprochement d’entreprises et le placement privé connexe devraient être finalisés le 4 novembre 2026, sous réserve de leur approbation par les actionnaires de Churchill XI lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 2 novembre 2026 et du respect des conditions de clôture habituelles. Le projet d’opération sera soumis à l’examen des actionnaires de Churchill XI.

Après la clôture de l’opération, la société issue du rapprochement exercera ses activités sous le nom d’Agility Robotics, et ses actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Stock Market le 5 novembre 2026. Selon les entreprises, l’opération devrait donner naissance à la seule société américaine cotée en bourse exclusivement spécialisée dans la robotique humanoïde et disposant de déploiements commerciaux éprouvés et en cours.

Tous les actionnaires actuels d’Agility apporteront leurs participations au capital de la société issue du rapprochement et seront soumis, à la clôture de l’opération, à une période de blocage de 180 jours. Selon les entreprises, cette mesure témoigne d’un fort alignement avec les actionnaires de la société cotée.

Les actionnaires qui ont déjà soumis une demande de rachat peuvent la retirer à tout moment avant le vote prévu en envoyant une demande écrite d’annulation à l’agent de transfert de Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Cette demande doit indiquer la dénomination légale, le numéro de téléphone et l’adresse du bénéficiaire effectif des actions, ainsi que le nombre ou le pourcentage d’actions concernées par la demande d’annulation. Les actionnaires dont les actions sont détenues par l’intermédiaire d’un tiers doivent demander à un chargé de compte de leur banque ou de leur courtier de solliciter l’annulation auprès de l’agent de transfert.

Churchill XI et Agility Robotics ont déposé conjointement une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-4 auprès de la Securities and Exchange Commission, que la SEC a déclarée effective le 13 octobre 2026. La déclaration d’enregistrement comprend une circulaire de sollicitation de procurations définitive et un prospectus, qui ont été distribués aux actionnaires d’Agility et de Churchill XI inscrits au registre à la date du 14 septembre 2026, date retenue pour le vote sur l’opération proposée.

Dynamique commerciale et calendrier de Digit 5

L’annonce a également rappelé les informations commerciales publiées par Agility le 26 octobre 2026 : l’extension de son partenariat avec GXO pour déployer Digit dans deux sites supplémentaires, un accord commercial avec AGCO portant sur un projet pilote de fabrication qui devrait débuter en 2027, et la participation de trois nouveaux clients du secteur manufacturier à des programmes payants. Agility a indiqué disposer d’un portefeuille actif de plus de 30 clients potentiels dans les secteurs de la fabrication, de l’automobile, de l’aérospatiale, de la défense, de la logistique et des biens de consommation. Selon l’entreprise, ce portefeuille témoigne de la demande en robots humanoïdes capables d’automatiser des tâches répétitives et physiquement exigeantes, difficiles à prendre en charge avec les solutions robotiques traditionnelles.

Selon l’entreprise, Digit 5, dévoilé le 15 septembre 2026, est conçu pour travailler en toute sécurité aux côtés des personnes et prendre en charge une gamme plus étendue de flux de travail industriels. Agility a indiqué être en bonne voie pour commencer à livrer Digit 5 aux clients bénéficiant d’un accès anticipé au premier semestre 2027, et vise une mise à disposition générale d’ici la fin de 2027.

Agility a précédemment révélé avoir obtenu des commandes pluriannuelles fermes de plus de 300 millions de dollars pour Digit 5. L’annonce précise que ce montant correspond à la valeur potentielle de ces commandes sur plusieurs années, qui devrait être réalisée progressivement, sous réserve du respect des étapes contractuelles, des caractéristiques du produit et des spécifications. Il ne représente pas le chiffre d’affaires de la période en cours.